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6-K 1 ea0292107-6k _ global.htm 外国私营发行人的报告

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格6-K

 

外国私营发行人的报告

根据规则13a-16或15d-16

根据1934年证券交易法

 

2026年5月

 

委员会文件编号:001-41834

 

环球MOFY AI有限公司

 

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北京市朝阳区高碑店乡

中华人民共和国,100000

+86-10-64376636

(主要行政办公室地址)

 

以复选标记指明注册人是否会以表格20-F或表格40-F为掩护提交年度报告:

 

表格20-F表格40-F ☐

 

 

 

 

 

2026年5月22日,Global Mofy AI Limited(一家根据开曼群岛法律注册成立的豁免公司)(“公司”)与若干投资者(“投资者”)就(i)8,247,420股公司每股面值0.00003美元的A类普通股(“A类普通股”)、(ii)8,247,420股A系列认股权证购买最多8,247,420股A类普通股(“A系列认股权证”)、(iii)8,247,420股B系列认股权证购买最多8,247,420股A类普通股(“B系列认股权证”,连同A系列认股权证,即“认股权证”)。(i)一股A类普通股、(ii)一份A系列认股权证和(iii)一份B系列认股权证(“发售价”)的发行价格为0.97美元,扣除配售代理费和其他发行费用前的总收益约为800万美元。

 

A系列认股权证可在发行日期后立即行使,初始行使价为0.97美元,发行后期限为五(5)年。B系列认股权证可在第十一(11)个交易日后立即行使,初始行使价为0.97美元,发行后期限为两(2)年。

 

在重置期起始日(定义为发行日期后的初始交易日)后的第十一个(第11个)交易日(“重置日”),A系列认股权证的行权价格将调整为(i)当时有效的行权价格和(ii)重置价格两者中的较低者,即等于自重置期起始日起至重置期起始日后第十个(第10)交易日止期间A类普通股最低加权均价的80%(“重置期”),以底价0.194元为准。在任何该等重置后,可发行的认股权证股份数目将按比例调整,以使总行使价保持不变。

 

B系列认股权证可随时在无现金基础上行使,无论是否有关于转售认股权证股份的登记声明或规则144的可用性。在这种无现金行使时可交付的A类普通股的净数量是根据A类普通股的加权平均价格、行使价格和正在行使的股份数量的公式确定的。此外,持有人可在到期日之前选择“替代无现金行使”,在这种情况下,可发行的认股权证股份总数等于(x)现金行使时可发行的认股权证股份总数乘以(y)1.0的乘积。

 

除上述调整外,A系列认股权证和B系列认股权证的行使价在任何情况下均不得低于0.194美元的地板价,根据股份细分、股息、资本重组、重组、重新分类、股份合并或其他类似事件进行调整。

  

上述公司的证券是根据一份有效的登记声明于F-3表格(SEC文件编号333-294113),此前于2026年3月6日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交,并于2026年3月18日宣布生效(“注册声明”),作为注册声明一部分提交的基本招股说明书,以及日期为2025年5月26日的招股说明书补充文件。有关注册声明、基本招股说明书和招股说明书补充文件可在SEC网站www.sec.gov上查阅。

 

公司亦与D. Boral Capital LLC.订立日期为2026年5月22日的配售代理协议(“配售代理协议”),就本次发售在尽最大努力的基础上担任独家配售代理(“配售代理”)。该公司同意向配售代理支付相当于此次发行筹集的总收益的7%的现金费用,并偿还高达100,000美元的费用。

 

1

 

 

根据配售代理协议及证券购买协议,(i)我们的每名董事及执行人员,及(ii)5%或以上普通股持有人已订立一般禁止在未经配售代理事先书面同意的情况下出售、转让或以其他方式处置我们的证券的锁定协议(“锁定协议”),期限为证券购买协议日期后六(6)个月。

 

证券购买协议包含公司和投资者的惯常陈述、保证和契诺,以及各方的惯常赔偿义务。公司于2026年5月26日发行股份及认股权证。扣除任何费用或开支前,该公司获得的总收益约为800万美元。该公司计划将所得款项用于营运资金用途。

 

上述对配售代理协议、认股权证、证券购买协议和锁定协议的描述,通过参考每份配售代理协议、认股权证、证券购买协议和锁定协议的全文对其整体进行限定,其表格分别作为表格6-K的本报告(“报告”)的附件 1.1、4.1、10.1和10.2所附,并通过引用将其整体并入本文。

 

Ogier和Ortoli Rosenstadt LLP分别就发行和出售股份和认股权证的合法性发表的意见副本分别作为附件5.1和5.2提交本文件。

 

根据此次发行,于2026年5月22日,公司发布新闻稿,宣布此次发行的定价。兹提供一份宣布此次发行定价的新闻稿副本,作为附件 99.1。2026年5月26日,公司发布新闻稿,宣布此次发行结束。兹提供一份宣布此次发行结束的新闻稿副本,作为附件 99.2。

 

这份表格6-K报告(包括展品)以提述方式并入公司注册声明中,并于于2026年1月28日向证券交易委员会提交的F-3表格(注册号:333-293015),经修订及公司于F-3表格于2026年3月6日向证券交易委员会提交(注册号:333-294113),经修订。

 

本报告不构成出售要约或购买要约的招揽,也不应在根据任何此类国家或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、招揽或出售将是非法的任何国家或司法管辖区出售这些证券。

 

本报告包含前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于表达我们的意图、信念、期望、战略、预测或与我们未来活动、未来事件或条件有关的任何其他陈述的陈述。这些陈述是基于当前对公司业务的预期、估计和预测,部分是基于管理层所做的假设。这些陈述不是对未来业绩的保证,涉及难以预测的风险、不确定性和假设。因此,由于多种因素,包括注册声明和公司不时向委员会提交的其他文件中讨论的风险,实际结果和结果可能与前瞻性陈述中表达或预测的内容存在重大差异。任何前瞻性陈述仅以作出之日为准,公司不承担更新任何前瞻性陈述以反映本报告日期之后的事件或情况的义务,除非法律要求。

 

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展览指数

 

附件编号   说明
1.1   配售代理协议的形式
4.1   A系列认股权证的形式
4.2   B系列认股权证的形式
5.1   Ogier的意见
5.2   Ortoli Rosenstadt LLP的意见
10.1   证券购买协议的形式
10.2   锁定协议的形式
99.1   2026年5月22日新闻稿
99.2   2026年5月26日新闻稿

 

3

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。

 

  环球MOFY AI有限公司
     
日期:2026年5月26日 签名: /s/杨浩刚
  姓名: 郝刚阳
  职位: 首席执行官兼董事会主席

 

 

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