附件 99.2

 

Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.宣布建议非公开发行优先有担保票据

德克萨斯州圣安东尼奥市，2025年7月21日– Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.（纽约证券交易所代码：CCO）（“公司”）今天宣布，根据市场和惯例条件，该公司将根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）的规定，以私募方式发售本金总额为20.50亿美元、于2031年到期的优先有担保票据（“2031年票据”）和于2033年到期的优先有担保票据（“2033年票据”，以及与2031年票据一起免于登记的“票据”）。

票据将由公司若干全资境内附属公司（统称“担保人”）按优先担保基准提供担保。除允许的留置权和某些其他例外情况外，票据和相关担保将在第一优先的基础上由为公司现有优先担保信贷融资和现有优先担保票据提供担保的公司所有资产和担保人资产的担保权益（不包括为公司现有的基于应收账款的信贷融资（“应收账款融资”）提供担保的应收账款和相关资产）以及在第二优先的基础上由为应收账款融资提供担保的应收账款和相关资产提供担保。

公司拟使用票据所得款项净额连同手头现金，赎回其全部未偿还2027年到期的5.125%优先有担保票据（“现有2027年有担保票据”）及2028年到期的9.000%优先有担保票据（“现有2028年有担保票据”），并支付相关交易费用及开支。

票据和相关担保将仅提供给依据《证券法》第144A条规定的豁免登记而被合理认为是“合格机构买家”的人，以及根据《证券法》规定的S条例提供给美国境外的人。票据及相关担保未根据《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记，未经登记或未获得《证券法》及适用的州证券法和外国证券法的适用豁免，不得在美国发售或出售。

本新闻稿仅供参考，不构成出售要约或购买票据或任何其他证券的要约邀请。本次要约并未向要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区的任何人进行。本新闻稿不构成管辖现有2027年有担保票据或现有2028年有担保票据的契约下的赎回通知。

关于清晰频道户外控股

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杰森·金

InvestorRelations@clearchannel.com

有关前瞻性陈述的警示性声明

本新闻稿中的某些陈述构成“前瞻性陈述”，包括经修订的1995年美国私人证券诉讼改革法案中的安全港条款的含义。这些前瞻性陈述包括但不限于除仅就历史事实作出的陈述之外的所有陈述，包括但不限于有关发行、赎回以及票据的预期条款和收益用途的陈述。“将”、“相信”、“预期”、“预期”、“继续”、“期待”、“处于有利地位”、“保持”、“进一步”、“估计”、“预测”、“目标”和类似词语和表达旨在识别此类前瞻性陈述。此外，众多风险、不确定性和其他因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。这些风险、不确定性和其他因素包括但不限于发售和/或赎回是否会完成以及票据发售的条款、规模、时间和收益用途。决定本新闻稿主题结果的许多因素超出了公司的控制或预测能力。公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而修改或更新任何前瞻性陈述或作出任何其他前瞻性陈述的义务。

 

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