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附件 99.1

 

金山云公布公开发行股票定价

 

北京,2025年4月16日—中国领先的云服务供应商金山云控股有限公司(“金山云”或“公司”)(纳斯达克股票代码:KC及香港交易所股票代码:3896)今天宣布其18,500,000股美国存托股票(“ADS”)的承销公开发售(“公开发售”)的定价,每股美国存托股票(“ADS”)代表公司15股普通股,每股美国存托股票价格为11.27美元或总计277,500,000股普通股,每股普通股价格为5.83港元,基于每股美国存托股票代表15股普通股,汇率为7.75 74港元兑1.00美元,计价时的即期汇率。全部ADS均由金山云提供。投资者可选择在本次发行中获得将在香港交易所交易的公司普通股(“股份”),以代替ADS。

 

根据惯例成交条件,承销商预计(i)于2025年4月17日或前后通过美国存托信托公司的设施以“T + 1”方式向买方交付已付款的ADS;及(ii)于2025年4月25日或前后通过香港中央结算及交收系统设施以“T + 5”方式交付已付款的普通股。此外,金山云已授予承销商30天的选择权,可按公开发行价格(减去承销折扣和佣金)购买最多额外2,775,000股ADS,而购买(如适用)将仅以ADS结算。

 

摩根士丹利亚洲有限公司、高盛 Sachs(Asia)L.L.C.、中国国际金融香港证券有限公司、德意志银行 AG香港分行、香港上海汇丰银行有限公司、美林证券(亚太)有限公司担任此次公开发行的承销商。

 

在完成公开发售的同时,并受限于(其中包括)完成公开发售的条件,公司现有股东金山软件有限公司(“金山软件公司”)已同意以每股价格等于每股公开发售价格的方式,以同时进行的私募配售(“同时进行的私募配售”)向公司购买69,375,000股普通股。根据经修订的1933年《证券法》第S条,向金山软件公司同时进行私募配售。同时进行的私募构成《香港联合交易所有限公司上市规则》所指的关连交易,并须(其中包括)(i)独立股东在公司计划召开的股东大会上批准,及(ii)公开发售完成。

 

假设承销商不行使购买额外ADS的选择权,在扣除承销折扣和佣金以及其他发行费用之前,此次公开发行和同时进行的私募向金山云的所得款项总额预计约为2.607亿美元。公司计划将公开发售和同时进行的私募配售所得款项净额用于(i)升级和扩大基础设施的投资,(ii)技术和产品开发的投资,以及(iii)一般公司和营运资金用途。

 

ADS和普通股是根据向SEC提交的F-3表格上的自动货架登记声明在公开发售中发售的,可在SEC网站http://www.sec.gov上查阅。与拟议公开发售相关的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书已向SEC提交,可在SEC网站http://www.sec.gov上查阅。最终的招股说明书补充文件将提交给SEC,可在SEC网站上查阅:http://www.sec.gov。初步招股章程补充文件及随附招股章程的副本,可联络摩根士丹利亚洲有限公司,C/O 丨摩根士丹利 & Co. LLC,180 Varick Street,2nd Floor,New York,NY 10014,United States,或致电+ 1-866-718-1649或发送电子邮件至prospectus@morganstanley.com;高盛TERM2 Sachs & Co. LLC,Prospectus Department,200 West Street,New York,NY 10282,电话:1-866-471-2526,传真:212-902-9316或发送电子邮件至Prospectus-ny@ny.email.gs.com;中国国际金融股份有限公司,香港中环港景街一号国际金融中心29楼,电邮:ecm _ supernova _ plus@cicc.com.cn;丨德关注:亚洲股票资本市场,Level 60,International Commerce Centre,1 Austin Road West Kloon,Hong Kong,或致电+ 852 2203-8166或电邮asia.ecm.internal@list.db.com;HSBC Securities(USA)Inc.销售代表或电邮ny.equity.syndicate@us.hsbc.com;或Merrill Lynch(Asia Pacific)Limited,c/o BofA Securities,Inc.,关注:招股说明书部,One Bryant Park,New York,NY,10036,United States,或致电+ 1(800)294-1322或电邮dg.prospectus _ requests@bofa.com。

 

 

 

 

本新闻稿不构成出售要约或购买公司ADS、股票或任何其他证券的要约邀请,也不应在任何州或司法管辖区出售ADS或股票,而在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,此类要约、邀请或出售将是非法的。

 

安全港声明

 

本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过“可能”、“将”、“预期”、“预期”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能”、“可能”、“潜在”或其他类似表达等术语来识别。除其他事项外,本公告中的业务展望、管理层的引述,以及金山云的战略和运营计划均包含前瞻性陈述。金山云还可能在其提交给SEC的定期报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料中,以及在其高级职员、董事或员工向第三方所作的口头陈述中,做出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述,包括但不限于关于金山云的信念和预期的陈述,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异,包括但不限于:金山云的目标和战略;金山云未来的业务发展、经营业绩和财务状况;与金山云的业务和行业有关的政府相关政策和法规;中国云服务市场的预期增长;金山云将其客户群货币化的能力;中国和全球的一般经济和商业状况;以及上述任何内容所依据或相关的假设。有关这些风险和其他风险的更多信息,请参见金山云向SEC提交的文件。本新闻稿和附件中提供的所有信息截至本新闻稿发布之日,金山云不承担更新任何前瞻性陈述的任何义务,除非适用法律要求。

 

关于金山云控股有限公司

 

金山云控股有限公司(纳斯达克股票代码:KC,香港交易所股票代码:3896)是中国领先的云服务提供商。凭借广泛的云基础设施、基于蓬勃的云技术研发能力的尖端云原生产品、架构完善的行业特定解决方案以及端到端的履行和部署,金山云在战略选定的垂直领域为客户提供全面、可靠和值得信赖的云服务。

 

欲知详情,请登录:http://ir.ksyun.com。

 

投资者及媒体垂询,请联系:

 

金山云控股有限公司

妮可·珊

电话:+ 86(10)6292-7777转6300

邮箱:ksc-ir@kingsoft.com