纽约市，2026年1月7日—— Bright Minds Biosciences Inc.（CSE：DRUG）（NASDAQ：DRUG）（“Bright Minds”或“公司”）宣布，其此前宣布的以每股普通股90.00美元的价格公开发行公司股本中的1,945，000股普通股（“普通股”）的定价，预计总收益为175,050，000美元（“发行”）。就此次发行而言，公司已授予承销商30天的选择权，可按公开发行价格（减去承销折扣和佣金）购买最多额外291,750股普通股。本次发行中出售的所有证券均由Bright Minds发售。
在满足惯例成交条件的情况下，此次发行预计将于2026年1月9日结束。
公司拟将此次发行所得款项净额用于资助公司候选药物的未来临床试验，包括用于失神发作、DEE和Prader-Willi综合征，以及启动BMB-105的1期临床药物试验，以及早期项目的额外研发工作，以及用于一般公司和营运资金用途。
Jefferies、TD 高宏集团、Piper Sandler & Co.和Cantor担任此次发行的联席账簿管理人。
公司已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交F-3表格的货架登记声明（“登记声明”），SEC于2025年9月2日宣布该声明生效。此次发行仅通过构成注册声明一部分的招股说明书和招股说明书补充文件进行。与本次发行有关的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书的副本已提交给SEC。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及公司向SEC提交的其他文件，以获取有关公司和此次发行的更多信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。此次发行的最终条款将在提交给美国证券交易委员会的最终招股说明书补充文件中披露。与此次发行有关的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及最终招股说明书补充文件的副本（一旦提供）可从（i）Jefferies LLC处获取，注意：Equity Syndicate Prospectus Department，520 Madison Avenue，New York，New York 10022，电话（877）821-7388或电子邮件：Prospectus _ Department@Jefferies.com，（ii）TD Securities（USA）LLC，c/o 布罗德里奇,1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或发送电子邮件至TDManualrequest@broadridge.com，（iii）Piper Sandler公司，关注：招股说明书部，350 North 5th Street，Suite 1000，Minneapolis，Minnesota 55401，或致电（800）747-3924，或发送电子邮件至prospectus@psc.com，或（iv）Cantor Fitzgerald & Co.，关注：资
Markets，110 East 59th Street，6th Floor，New York，New York 10022，或发送电子邮件至prospectus@cantor.com。
终止自动柜员机
公司还宣布，就此次发行定价而言，公司已终止公司、Piper Sandler & Co.和Cantor Fitzgerald & Co.（统称“代理”）于2025年8月25日订立的股权分配协议（“EDA”），该协议规定了市场上的股权发行计划（“ATM”），该等终止自今日起生效。ATM此前允许公司通过代理商从库房发行和出售总销售金额高达1亿美元的普通股。
本新闻稿不构成出售要约或购买这些证券的要约邀请，也不应在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在此类要约、邀请或出售将是非法的任何州或司法管辖区出售这些证券。任何要约、邀约或购买要约，或任何证券销售将根据经修订的1933年《证券法》的注册要求进行。
关于Bright Minds
Bright Minds是一家生物技术公司，为神经系统和精神疾病患者开发创新疗法。我们的管道包括针对大脑中关键受体的新型化合物，以解决具有高度未满足的医疗需求的情况，包括癫痫、抑郁症和其他CNS疾病。Bright Minds专注于提供能够改变患者生活的突破性疗法。
Bright Minds开发了一个独特的高选择性5-羟色胺能激动剂平台，可在不同的5-羟色胺能受体上表现出选择性。这为神经病学和精神病学领域提供了丰富的NCE项目组合。
联系方式
亚历克斯·瓦西勒克维奇
首席运营官
Bright Minds Biosciences Inc.
电话：414-731-6422
E：alex@brightmindsbio.com
投资者关系
丽莎·M·威尔逊
电话：212-452-2793
E：lwilson@insitecony.com
加拿大证券交易所既没有批准也没有不批准这份新闻稿的内容。
前瞻性信息
这份文件包含“前瞻性陈述”，这些陈述基于公司截至做出这些陈述之日的预期、估计和预测。通常，这些前瞻性陈述可以通过使用“展望”、“预期”、“项目”、“目标”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“应该”等前瞻性术语和类似表述来识别。本新闻稿中的前瞻性陈述包括有关根据此次发行出售证券以及公司使用此次发行所得款项的陈述。
前瞻性陈述受已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致公司的实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的内容存在重大差异。这些包括但不限于：
·总体经济状况的变化、金融市场、通货膨胀和利率、汇率的波动，特别是美元和加元的价值，以及资本和融资的持续可用性；
·与制药公司相关的固有风险，包括潜在候选药物的测试结果、遵守公司经营或可能经营的所有司法管辖区的监管要求以及竞争；
·投保不足或无法投保覆盖操作风险的风险；
·我们遵守业务所受的广泛政府监管的能力；
·与意外司法或监管程序相关的不确定性；
·影响我国知识产权、临床前和临床药物试验的法律法规和政府政策的变化及其影响；
·诉讼风险及诉讼的内在不确定性；
·我们对关键管理和运营人员的依赖；
·我们经营所处的竞争环境；
·我们用来报告财务状况的会计政策和方法发生变化的风险，包括与关键会计假设和估计相关的不确定性；
·管理层讨论与分析（“MD & A”）、向证券监管机构提交并提交的季度报告和重大变更报告，以及在“风险因素”标题下讨论的风险；和
·本次拟发行完成与否，预计募集资金用途相关的风险和不确定性。
有关Bright Minds的更多信息，投资者应查看公司向美国证券交易委员会提交的年度40-F表格文件，该文件可在www.sec.gov上查阅，以及可在www.sedarplus.ca上查阅的本国司法管辖区文件，包括我们的年度信息表中包含的“风险因素”。