附件 5.1
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2023年5月31日
豪斯特酒店公司
贝塞斯达大道4747号,1300号套房
马里兰州贝塞斯达20814
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女士们先生们:
根据公司与J.P. Morgan Securities LLC、BofA Securities Inc.、高盛 Sachs & Co. LLC、Jefferies LLC、摩根士丹利证券有限责任公司、丰业资本(美国)公司、Truist证券公司和富国银行证券有限责任公司,作为代理人和/或委托人(各自以代理人和/或委托人的身份,一个“代理人”,合起来是“代理人”,各自以相关远期买方(定义见下文)的代理人身份,一个“远期卖方”,合起来是“远期卖方”),以及摩根大通银行、全国协会、美国银行、北美银行、高盛 Sachs & Co. LLC、杰富瑞有限责任公司、摩根士丹利 & Co. LLC、加拿大丰业银行、Truist银行和富国银行银行、全国协会(各自以“远期买方”的身份,以及“远期购买者”)。公司根据经修订的1933年《证券法》(“1933年《证券法》”)向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的S-3表格登记声明(登记号:333-264313)及其所有修订(统称“登记声明”)涵盖股份的发售和销售。
关于我们对本公司的代表,并作为以下意见的基础,我们审查了以下文件(以下统称“文件”)的正本或经证明或以其他方式识别并令我们满意的副本:
1.登记声明和相关的招股说明书,以根据1933年法令转交委员会的格式列入其中;
2.公司章程(“章程”),由马里兰州评估和税务部(“SDAT”)核证;
3.公司附例(“附例”),由公司高级人员于本附例日期核证;
豪斯特酒店公司
2023年5月31日
第2页
4.本公司董事会(“董事会”)通过的决议(“决议”),除其他事项外,涉及(一)本协议的批准,(二)本公司根据任何远期合同(定义见下文)可能发行和交付的股份和普通股股份(“确认股份”)的登记、发售、销售和发行,并由本公司高级职员在本协议签署之日予以证明;
5.协定;
6.本公司与适用的远期买方就任何远期股票购买交易可能订立的确认书(“远期确认书”);
7.SDAT关于公司良好信誉的证明书,日期为最近日期;
8.由公司人员签立的证明书,日期为本证明书的日期;及
9.我们认为表达以下意见所必需或适当的其他文件和事项,但以本文所述的假设、限制和限定为前提。
在表达以下意见时,我们假定如下:
1.执行任何文件的每一个人,无论是代表该个人还是另一个人,在法律上都有权这样做。
2.每名代表任何一方(公司除外)签署任何文件的个人均获正式授权这样做。
3.签署任何文件的每一方当事人(本公司除外)均已妥为有效地签署并交付了该当事人作为签字人的每一份文件,其中所载的该当事人的义务是合法、有效和具有约束力的,并可按照所有规定的条款强制执行。
豪斯特酒店公司
2023年5月31日
第3页
4.所有作为原件提交给我们的文件都是真实的。作为未执行的草稿提交给我们的所有文件的形式和内容在与本意见有关的任何方面与已执行和交付的这些文件的形式和内容没有任何区别。所有以核证副本或影印本形式提交给我们的文件均与原始文件一致。所有这些文件上的所有签名都是真实的。我们或代表我们审查或依赖的所有公共记录都是真实和完整的。文件所载的所有陈述、保证、陈述和资料均属真实和完整。没有对任何文件作出口头或书面的修改或修正,也没有因当事人的作为或不作为或其他原因而放弃任何文件的任何规定。
5.任何股份或确认股份将不会违反《宪章》第八条对转让和所有权的限制而发行或转让。
6.在发行任何股份或确认股份时,已发行和未发行的普通股股份总数将不超过公司根据《章程》授权发行的普通股股份总数。
7.本公司与任何远期买方就任何远期订立的每一份确认书(每一份均为“远期合同”)与远期确认书的格式在任何方面对本意见都没有重大的不同。
基于上述情况,并在符合本文所述假设、限制和限定条件的前提下,我们认为:
1.本公司是一家根据马里兰州的法律正式成立和存在的公司,在SDAT有良好的信誉。
2.本公司根据本协议发行及出售任何股份,以及本公司根据任何远期合约发行及交付任何确认股份,均已获正式授权,而当本公司根据本协议的条款发行及交付任何适用的远期合约、登记声明、决议及董事会或其任何获正式授权的委员会就该等事宜通过的任何其他决议时,该等股份及确认股份将获有效发行、付足及不可评估。
上述意见仅限于马里兰州的法律,我们在此不对任何联邦法律或任何其他州的法律发表任何意见。对于任何联邦或州税法或证券法,包括马里兰州的证券法,或关于欺诈性转账的联邦或州法律的适用性或影响,我们不发表任何意见。鉴于我们在此所表达的任何意见将受马里兰州以外任何司法管辖区的法律管辖,我们不对此发表任何意见。本文所表达的意见受司法裁决的影响,司法裁决可能允许采用口头证据来修改协议的条款或解释。
豪斯特酒店公司
2023年5月31日
第4页
本文所表达的意见仅限于本文具体阐述的事项,除明确阐述的事项外,不得推断其他任何意见。如果任何适用法律在本协议日期之后发生变化,或者如果我们知道任何事实可能会在本协议日期之后改变本协议所表达的意见,我们不承担补充本意见的义务。
现将本意见呈交予监察委员会,作为本公司有关股份发售及销售的表格8-K的现行报告书(“现行报告书”)的证据,该报告书以提述方式并入注册声明内。我们特此同意将本意见作为证据提交本报告及上述以提述方式成立的法团,并同意在其中使用本公司的名称。在给予这种同意时,我们并不承认我们属于1933年法令第7条所要求的同意的那一类人。
真的是你的,
Venable LLP