2警示性声明本演示文稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内并受其保护的“前瞻性声明”。此外，某些陈述可能包含在科勒尼，Inc（“公司”）未来向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件、新闻稿中，以及由公司作出或经公司批准的口头和书面陈述中，这些陈述不是历史事实陈述，构成经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条含义内并受其保护的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述的例子包括但不限于：（i）对收入、收入或亏损、每股收益或亏损、已支付或未支付股息、资本结构和其他财务项目的预测和/或预期；（ii）科勒尼公司或其管理层或董事会的计划和目标声明，包括与产品或服务有关的计划和目标声明；（iii）未来经济表现声明；（iv）关于增长战略、资本管理、流动性和资金以及未来盈利能力的声明；（v）此类声明所依据的假设声明。“可能”、“将”、“预期”、“假设”、“应该”、“支持”、“表明”、“将”、“相信”、“考虑”、“预期”、“估计”、“继续”、“进一步”、“计划”、“指向”、“项目”、“可能”、“打算”、“目标”等词语和类似表述旨在识别前瞻性陈述，但不是识别此类陈述的唯一方式。请潜在投资者注意，任何此类前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证，并且涉及已知和未知的风险和不确定性。可能造成这种差异的因素包括但不限于：当前和未来经济状况的影响，特别是影响金融服务业的影响，包括房地产市场下滑、关税或贸易战的影响（包括由此导致的消费者支出减少、经济增长或衰退、对美国出口的需求减少、供应链中断以及对其他银行产品和服务的需求减少）、高失业率、通胀压力、利率变化（包括长期加息对我们的金融预测和模型的影响）以及经济增长放缓，以及由于上述情况而给借款人带来的财务压力；基准利率下调的风险及其对净利息收入的影响；备受瞩目的银行倒闭所凸显的银行业不利发展的潜在影响，包括对客户信心、存款外流、流动性及其监管应对措施的影响；媒体对银行业的报道所产生的风险；对银行业不稳定的感知所产生的风险；利率变化的风险及其对存款水平、成本、组成和竞争的影响，贷款需求和付款时间、贷款抵押品、证券以及对利息敏感的资产和负债的价值；吸引新的或保留现有存款、保留或增加贷款或额外利息和费用收入或控制非利息费用的能力；定价压力对公司净息差的影响；未能为可能的信贷损失、贷款和所拥有的其他房地产的公允价值建立准备金所依据的假设；房地产价值的变化；公司实施其各项战略和增长举措的能力；金融服务行业的竞争加剧，特别是来自区域和国家机构，以及来自金融科技公司；公司开展业务的地区的国家或地方经济状况不如预期有利；住宅和商业房地产的价格、价值和销售量的变化；我们的抵押银行业务的发展，包括贷款修改、一般需求以及司法或监管要求或指导的影响；对合并后公司进行业务合并或新业务的能力产生不利影响的立法或监管变化；当前或未来诉讼的不利结果，监管审查或其他法律和/或监管行动， 包括由于公司参与和执行政府项目；资本或金融市场的重大动荡或中断以及股票市场价格下跌对我们投资证券的影响；战争或其他冲突的影响；与公司并购活动相关的一般风险，包括与整合和实现先前收购的预期财务利益相关的风险，以及公司追求未来收购；生成人工智能的影响；内部或外部行为者的欺诈或不当行为，以及系统故障，网络安全威胁或安全漏洞及其防御成本；美国长期主权债务信用评级恶化，美国政府为避免超过债务上限可能采取的行动，以及围绕债务上限和联邦预算的不确定性；潜在的美国联邦政府停摆及其造成的影响；以及一般竞争、经济、政治和市场状况或其他意外因素或事件。这些和其他因素、风险和不确定性可能导致公司的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的未来结果、业绩或成就存在重大差异。其中许多因素超出了公司的控制或预测能力。前瞻性陈述仅在作出此类陈述之日起生效。这些前瞻性陈述基于公司管理层目前已知的信息，具有内在的主观性、不确定性，并可能因许多风险和不确定性而发生变化，包括但不限于公司提交给美国证券交易委员会的文件、公司截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告中所述的风险和其他因素，标题为“关于前瞻性陈述的注意事项”和“风险因素”，以及公司关于表格10-Q的季度报告和关于表格8-K的当前报告。公司不承担更新任何前瞻性陈述以反映作出此类陈述之日之后的事件或情况，或反映意外事件发生的义务。告诫读者不要过分依赖这些前瞻性陈述。
3（1）社区银行定义为总资产低于100亿美元，并提供全套消费和商业产品。资料来源：FDIC（Federal Deposit Insurance Corporation）•按存款市场份额计算，佐治亚州最大的社区银行（1）•截至2025年3月31日的资产为32亿美元•佐治亚州36个地点、阿拉巴马州1个地点和佛罗里达州2个地点•收入来源多样化•稳健的有机增长记录•存款专营权公司简介增加
与Colony Edward“Lee”Bagwell执行副总裁、首席风险官和总法律顾问的6个名字职位年份2121 Leonard H.“Lenny”Bateman执行副总裁、首席信贷官285 Ed Canup执行副总裁、首席银行官422 R. Dallis“D”Copeland，Jr.总裁333 Kimberly Dockery执行副总裁、办公室主任186 T. Heath Fountain首席执行官256 Daniel Rentz执行副总裁、首席信息官1818 Laurie Senn执行副总裁、首席行政官224 Derek Shelnutt执行副总裁、首席财务官 114执行领导团队
7个目标和重点•在互补业务领域实现业绩目标•保持非利息费用纪律以与增长预期保持一致•实现1.00%的资产回报率目标•专注于不断增长的核心存款和客户关系•不断增长的钱包份额和使用数据进步的每位客户的收入短期目标长期目标• 5个互补业务线> 100万美元净收入•通过规模经济提高效率•资产回报率位于同行前四分之一•继续受益于行业整合•客户群每年增长8-12 %
8有机增长•亚特兰大、奥古斯塔、伯明翰、北佛罗里达和萨凡纳等充满活力的增长市场的存在为高于平均水平的增长提供了机会•奥尔巴尼、哥伦布、梅肯和瓦尔多斯塔等二线MSA市场拥有由大型区域和国家银行占据的显着市场份额，为市场份额的增长创造了机会• Colony拥有稳定存款和显着市场份额的较小市场为保险、财富管理和其他互补业务线的增长创造了机会•数据的利用提高了营销和业务发展活动的有效性•银行家的主动呼吁努力，包括高管和高级管理层，以发展新业务和深化关系•预计到2025年底恢复到8-12 %的有机增长运行率
9并购战略• Colony寻求从行业整合中受益，成为格鲁吉亚和毗连州的首选收购方• 319家6亿美元以下的银行• 87家6亿至12亿美元之间的银行•积极主动的外联努力创造机会•具有深厚并购经验的管理团队
10 ELLERBEE机构收购•将Colony Insurance扩展到门罗、格林斯博罗、和Lake Oconee •创建一个可扩展的业务，可以通过利用未来的银行收购继续有机增长•购买价格为350万美元，第一个完整年度立即增加约0.02美元的每股收益，此后预计会增加•机构在2024年实现了约1500万美元的年度保费和200万美元的年度毛收入•估计每股0.20美元的有形账面价值稀释最小•增加了Sean Ellerbee，这为保险管理团队带来了深度，重点是销售和培训
11效率和规模•专注于流程改进并确保与Colony Bank轻松开展业务•从一家大型区域银行聘请了一名具有经验的优化总监，负责监督流程改进和客户体验•利用机器人流程自动化（“RPA”）和其他创新技术来改善客户体验•实施跨职能团队以减少摩擦并改善客户体验•建设运营能力，以便通过有机增长和并购保持效率
12创新和数据战略•成功实施数字银行，为客户提供高阶、无缝和便捷的银行体验•研究和开发所有基于技术的潜在机会•通过数据收集和分析增加客户钱包份额•全面实施基于赛富时的客户关系管理（“CRM”）系统，通过呼叫努力和有针对性的营销来影响更完整的客户关系•实施nCino，让客户贷款体验升级，减少操作摩擦，带来产能和效率的提高•实施了用于应用基于API的技术的中间件，以实现金融科技合作伙伴关系的无缝集成•实施数据仓库，以改善所有业务线的数据使用情况
13补充业务线2024年第一季度2024年第二季度2024年第三季度2024年第四季度2024年第一季度2025年（千美元）税前利润/亏损税前利润/亏损税前利润/亏损税前利润/亏损抵押贷款$（13）$ 180 $ 346 $（101）$ 31 SBSL 1,1091，6741,8192，242492 Marine/RV Lending（71）（58）22211236 Merchant Services（37）7 —（10）（14）Wealth Advisors 3636413835 Insurance 564336866 Total $ 1,080 $ 1,843 $ 2,261 $ 2,448 $ 84613
14小企业专项贷款集团（百万美元）生产和销售量$ 35.6 $ 25.8 $ 30.1 $ 22.2 $ 15.4 $ 24.0 $ 27.0 $ 27.2 $ 30.0 $ 12.1生产销售2024年第一季度2024年第二季度2024年第三季度2024年第四季度2024年第一季度2025年第一季度贷款组合细目-8840万美元建筑3%商业RE48.3 %住宅RE12 %商业、金融和农业36.8%
15抵押贷款部门（百万美元）•相对于持续的市场利率变化，抵押贷款生产稳定•继续专注于二级市场产品和抵押贷款销售收益•继续调整人员配置水平、交付模式和产品组合以保持盈利能力$ 50.1 $ 65.1 $ 66.6 $ 76.9 $ 72.0 $ 36.6 $ 45.2 $ 57.8 $ 51.4 $ 55.9生产销售2024年第一季度2024年第二季度2024年第三季度2024年第四季度2025年第一季度生产量和销售量
16目前指示的年利率为每股0.46美元，相当于3.1%的收益率。（2）股东重点股息政策（1）董事会宣布将于2025年5月21日向截至2025年5月7日营业结束时登记在册的股东支付普通股股息。（2）收益率基于2025年4月21日收盘股价14.74美元。季度股息支付$ 0.10 25 $ 0.1075 $ 0.1 100 $ 0.1125 $ 0.115020212022202320242025（丨）
17资本比率9.2% 9.4% 9.5% 9.5% 9.4% 13.0% 13.4% 13.7% 14.3% 13.8% 15.8% 16.2% 16.5% 17.1% 16.5% 11.9% 12.3% 12.5% 13.1% 12.6%一级杠杆率总风险资本比率普通股权一级资本比率2024年第一季度2024年第二季度2024年第三季度2024年第四季度2025年第一季度
18我们流动性头寸的实力重要流动性来源（百万美元）FRB储备185.7美元其他现金和银行应收款项31.8未设押证券341.7 FHLB借款能力589.6联邦基金额度64.5 FRB贴现窗口104.4总流动性来源$ 1,317.7 $ 24.2 $ 24.2 $ 24.2 $ 24.2 $ 24.2 $ 38.7 $ 38.8 $ 38.8 $ 38.8 $ 38.8 $ 155.0 $ 205.0 $ 185.0 $ 185.0 $ 185.0信托优先证券次级债券FRB贴现窗口FHLB借款2024年第一季度2024年第二季度2024年第三季度2024年第四季度2025年第一季度债务融资*（百万美元）*截至2025年3月31日各期最后一天报告
1930% 35% 30% 31% 34%服务费&费用抵押贷款&相关费用SBA &相关费用保险司商户服务财富管理互换收入其他总非国际。收入/总收入202020212022202320240% 20% 40% 60% 80% 100%年度非利息收入组合*财富管理服务于2022年3季度开始，不足1%
2034% 34% 35% 33% 30%服务费&费用抵押贷款&相关费用SBA &相关费用保险司商户服务财富管理互换收入其他总非国际。收入/总收入2024年第一季度2024年第二季度2024年第三季度2024年第四季度2024年第一季度2025年0% 25% 50% 75% 100%季度非利息收入组合
2 10.51% 0.19% 0.32% 1.76% 2.42%不计息计息储蓄/货币市场时间计息存款成本20202021202220232024年度存款组合和定价
222.36% 2.40% 2.54% 2.38% 2.22%不计息计息储蓄/货币市场时间有息存款成本2024年第一季度2024年第二季度2024年第三季度2024年第四季度2024年第一季度2025年第一季度存款组合和定价
23个账户的平均存款余额$ 14.0 $ 12.8 $ 13.0 $ 13.7 $ 13.2 $ 19.6 $ 19.6 $ 19.3 $ 20.4 $ 22.2 $ 35.0 $ 36.5 $ 37.5 $ 39.5 $ 39.1 $ 47.9 $ 48.4 $ 51.6 $ 51.2 $ 52.0不计息的计息储蓄/货币市场时间2024年第一季度2024年第二季度2024年第三季度2024年第四季度2024年第一季度2025年第一季度存款余额数据•商业/商业占账户的13.6%，占总存款余额的45.1% •消费者占账户的86.4%，占截至2025年3月31日总存款余额（不包括经纪和互惠存款）的54.9%（千美元）
24截至2025年3月31日商业存款基础的多样性公共行政19.6%建筑12.3%教育服务8.7%房地产和出租租赁9.0%其他服务（除公共行政）7.4%医疗保健和社会救助4.1%农林渔猎3.4%金融和保险14.5%公司和企业管理2.3%零售贸易3.8%制造业4.0%专业、科学、技术服务3.7%住宿和食品服务1.4%批发贸易1.8%运输和仓储1.5%所有其他2.5%由客户提供NAICS代码
25未投保存款估算调整后未投保存款估算*3月24日6月24日9月24日12月24日3月25日10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%无保险存款*调整后的未投保存款估算不包括由公共基金或内部账户抵押的存款。所有存款均存放于香港银行，包括公司自有资金。
26截至2025年3月31日的贷款投资组合细分19.213亿美元房地产83.6%消费和其他5.3%商业10.3%农业0.8% 16.074亿美元多户房地产4.8%住宅房地产21.5%建筑13.0%农田4.2%非自住房地产34.1%自住房地产22.4%
27贷款组合（百万美元）有机贷款增长$ 1,859 $ 1,866 $ 1,886 $ 1,843 $ 1,9218.65% 8.47% 8.23% 8.02% 7.72%有机购买贷款新贷款和续贷加权平均利率1Q2024 2Q2024 3Q2024 4Q2024 1Q2025加权平均贷款价值72.4% 72.2% 72.9% 67.0% 68.8% 45.5% 47.7% 46.2% 48.2% 43.1%住宅建筑非业主占用商业地产1Q2024 2Q2024 3Q2024 1Q2025 $ 49.4 $ 45.4 $ 55.8 $ 39.6 $ 56.4 $ 18.6 $ 14.5 $ 28.5 $ 20.6 $ 31.5 $ 1.6 $ 1.1 $ 6.1 $ 8.2 $ 48.0永久NOO CRE商业建筑和开发住宅建筑1Q2024 2Q2024 3Q2024 4Q2024 1Q2025按季度划分的商业房地产生产住宅建筑贷款来源$ 6.2 $ 4.7 $ 8.5 $ 6.9 $ 11.9 $ 43.2 $ 40.7 $ 47.3 $ 32.7 $ 44.4消费商业1Q2024 2Q2024 3Q2024 4Q2024 1Q2025
28商业房地产按类型零售26%多户13%办公14%工业和仓库11%酒店/汽车旅馆11%便利店2%日托3%市民/活动中心4%迷你仓库8%政府担保：SBSL 2%专业和其他6%类型未结余额平均交易规模零售$ 165,088 $ 1,260多户家庭77,8251，179办公室87,382832工业和仓库70,6861，140酒店/汽车旅馆70,5062，431便利店9,922763日托16,0111，232市民/活动中心26,4622，406迷你仓库51,3601，771政府担保：SBSL 11,3561，136专业和其他38,972886（千美元）截至3月
29收回时间表2028财年季度&（百万美元）2025年第二季度2025年第三季度2025年第四季度2025年第一季度20262026年2027年超出贷款到期和重新定价时间表：固定利率贷款60美元54美元69美元78美元174美元273美元916美元加权平均利率7.71% 6.83% 6.51% 6.96% 6.26% 5.50% 5.62%可调整和可变利率贷款152美元4美元8美元11美元37美元11美元163美元加权平均利率8.49% 6.10% 7.19% 7.11% 5.66% 5.78% 5.90%证券本金现金流动和展期收益率：投资$ 29 $ 46 $ 20 $ 28 $ 82 $ 100 $ 525加权平均利率2.51% 3.24% 2.26% 2.49% 2.83% 1.91% 2.46% 29
30投资证券说明账面价值百分比美国机构MBS/CMO 337,84539%市政256,89030%自有品牌MBS 78,4709%美国国债97,96912%企业53,3176% SBA和资产支持证券18,8012%美国政府机构16,2662%（千美元）投资组合构成2025年3月31日市政证券3月31日，2025年评级至少：证券数量账面价值市值（HTM和AFS）未实现亏损AAA/AAA 48 $ 67,087 $ 56,089 $（10,998）AA +/AA1 4560,58752，826（7,761）AA/AA2 5198,96784，422（14,545）AA-/AA3 1727,26523，236（4,029）A +/A1 1662588（74）未评级323232032（291）合计165 $ 256,891 $ 219,193 $（37,698）
31投资证券（千美元）评级：证券数量账面价值市值未实现亏损AAA 22 $ 68,760 $ 61,081 $（7,679）AA3 13,0612，815（246）NR4 6,6496，582（67）合计27 $ 78,470 $ 70,478 $（7,992）自有品牌MBS 2025年3月31日类型账面价值市值未实现亏损银行次级债务/TPS $ 38,165 $ 34,237 $（3,928）其他公司15,15213，956（1,196）合计$ 53,317 $ 48,193 $（5,124）公司证券2025年3月31日
32只投资证券截至：平均寿命有效存续期账面收益率3/31/20247.375.20 2.52% 6/30/20246.96 4.89 2.50% 9/30/20246.62 4.86 2.37% 12/31/20246.54 4.85 2.41% 3/31/20255.59 4.41 2.98%其他投资组合指标可供出售证券的未实现损失（百万）AFS/HTM 1Q2024 2Q2024 3Q2024 4Q2024 1Q2025 —% 25% 50% 75% 100% $ 48.3 $ 48.3 $ 37.2 $ 43.6 $ 38.6 $ 48.5 $ 49.6 $ 34.7 $ 47.0 $ 41.4 AFS HTM 1Q2024 2Q2024 3Q2024 4Q2024 1Q未来4个季度，投资组合产生的利息现金流估计在每季度2800万美元至3200万美元之间
33项投资考虑•位于不断增长的市场的Premier Southeast社区银行•核心存款的资金来源对批发融资的依赖最小•收入来源多样化•随着新的业务线和市场的成熟，盈利前景改善•随着未实现亏损的改善，有形账面价值有上升空间•具有良好业绩记录的深厚领导层•专注于可扩展性和效率•投资于技术并利用数据促进收入增长•定位为东南部的首选收购方
纽约证券交易所：CBAN