附件 99.1
BioPHYTIS宣布完成
超过200万欧元的资本增加和
偿还所有可变价格可转换债
| 1. | 通过发行30,957，144股新股、27,397，060份预融资认股权证和87,531，306份认股权证，对总收益总额2,015，000欧元进行增资 |
| 2. | 投资者包括两家专注于医疗保健的美国机构：由Alumni Capital Management LLC和Bigger Capital管理/附属的基金 |
| 3. | Hexagon Capital Fund，公司持有人欧元2,000，000信用额度也在投资欧元300,000 |
| 4. | Atlas Capital持有的所有可变价格可转换债券（1,025，000欧元）将以收益兑现的方式偿还 |
| 5. | KREOS Capital持有的1,224，787欧元现金支付债务，在6月1日之前不计利息或息票St，2026年，到期日推至7月1日St, 2029 |
| 6. | 所有剩余收益将用于肌肉减少症和肥胖症的临床开发 |
不得在美利坚合众国、加拿大、澳大利亚、日本或南非直接或间接分发。本新闻稿仅供参考，不构成任何司法管辖区的出售要约或购买证券要约的邀约。
巴黎（法国）和剑桥（美国马萨诸塞州），2026年3月11日上午7：30（CET）– Biophytis SA（EuronExt Growth Paris：ALBPS），（“Biophytis”或“公司”），一家开发影响长寿的转化疗法的先驱，今天宣布完成一次增资，通过发行新股每份附有股份认购权证，取消公司现有股东有利于几个机构投资者的优先认购权，总金额为2,015，000欧元（“发行”）。此次增资由包括Alumni Capital 1,250，000欧元和Hexagon Capital Fund 300,000欧元在内的数量有限的投资者认购。
Biophytis首席执行官Stanislas Veillet表示：“Biophytis现在定位于三个全球趋势的交汇点：人口老龄化、肥胖症流行以及应用于长寿的生物技术的革命。此次募资与我们在欧洲、美洲和亚洲的合作伙伴一起构成了公司未来增长的决定性一步。这将使我们能够显着加强我们的财务结构，特别是不再持有任何基于可变利率可转换债券的金融工具，并通过我们的中国合资企业为启动肌肉减少症3期临床试验做好准备”。
收益用途：
公司拟将发售所得款项净额用于：
| - | 与我们的合作伙伴融汇仁和在香港建立先前宣布的合资公司，致力于启动我们在肌肉减少症方面的临床研究（SARA临床项目3期，医学研究的世界首创）。 |
| - | 做好肥胖症临床试验准备（OBA临床项目的第2阶段），支持巴西的监管活动并最终确定合作伙伴关系，以便能够建立这项临床试验。 |
| - | 扩展我们在长寿领域的AI药物发现平台与Lynx Analytics合作。 |
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| - | 偿还浮动利率可转债和直债,即Atlas Capital以1,025，000欧元持有的ORNANE合同和Hexagon Capital Fund以245,379欧元持有的债券直债。 |
| - | 涵盖Biophytis的运营费用，确保业务连续性，并将公司的现金流期限延长至约六个月（合并此次发行所得款项净额和普通债券融资能力）。 |
问题条款
发行性质及类型：此次发行，总金额为2,015，000欧元（包括股份发行溢价），通过发行进行，不设优先认购权，不设优先认购期，有利于属于于2025年11月13日举行的股东大会第三次决议所界定类别的投资者，（i）附有股份认购权证的股份（“新股”），两股普通股随附三份股份认购权证（“BSA”，连同新股，“ABSA”）和（ii）预融资认股权证（“预融资认股权证”），每两份预融资认股权证附有三份BSA。
发行证券数量及定价：作为发行的一部分，发行30,957，144股新股、27,397，060份预融资认股权证及87,531，306份认股权证。
1股新股发行价定为0.035欧元（面值0.002欧元，发行溢价0.033欧元），较确定发行价前最后5个交易日公司股份加权均价折让23.4%。
1份预融资认股权证发行价定为0.034欧元，行使价为每股0.00 1欧元，较公司股份加权均价折让相同。
发行的法律框架：利用日期为2025年11月13日的股东大会根据其第三项决议授予的授权，董事会于2026年2月23日举行，决定以发行新股和预融资认股权证为原则，其附有股票认股权证，并取消优先认购权。它将发起和定义发行的精确特征的权力转给了公司的首席执行官。
预融资认股权证的特征：每份预融资认股权证赋予持有人以0.00 1欧元的行权价认购一股新股的权利。
BSA特点：每个由两只新股或两只预资权证组成的单位均附有三只BSA。每份BSA赋予持有人认购一股新的Biophytis股票的权利，行使价为每股0.03 85欧元。BSA可在签发之日起60个月内行使。
结算-交付和进入交易：ABSA和预融资认股权证的结算-交付预计将于2026年3月13日。新股、BSA和预资权证一经发行立即分离。新股和BSA预计将于2026年3月14日获准在Euronext Growth交易。
根据BSA发行的新股：在行使BSA时可能发行的新股将为普通股，但须遵守所有法定条文，并自其发行日期起视为现有股份。它们将携带当前的股息权，并将获准在Euronext Growth Paris市场以与已在同一ISIN代码下上市的公司股票相同的上市线进行交易：FR001400OLP5 – ALBPS。
事项对公司股权结构的影响
发行新股后，公司总股本将为183,301.84欧元，包括91,650，918股普通股。在行使所有预融资认股权证（并因此增发27,397，060股普通股）后，公司总股本将为238,095.96欧元，包括119,047，978股普通股。在发行新股、行使所有预融资认股权证和行使所有BSA后，将发行145,885，510股新股，共计206,579，284股，股本为413,158.57欧元。因此，将发行58,354，204股普通股（占公司目前总股本的96%）作为发行的一部分（在行使BSA之前但在行使预融资认股权证之后），或在行使全部BSA后发行145,885，510股普通股（占公司目前总股本的240%）。
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举例说明，要约完成前持有公司已发行股本1%且未参与要约的股东，在ABSA发行和所有预融资认股权证行使后，将持有公司已发行股本和投票权的0.51%，如果BSA全部行使，则持有公司已发行股本和投票权的0.29%。
据公司所知，紧接发行完成前，公司股本细分如下：
| (1) | 在行使BSA及预先注资认股权证前 |
| (2) | 理论投票权（即包括没有投票权的库存股）。 |
| (3) | 公司本身根据流动资金合约持有的股份。 |
据公司所知，在发行新股及行使预资权证后（但在所有BSA行使前），公司股本细目如下：
| (1) | 在行使BSA之前但在行使预融资认股权证之后。 |
| (2) | 理论投票权（即包括没有投票权的库存股）。 |
| (3) | 公司本身根据流动资金合约持有的股份。 |
据公司所知，在发行新股、行使预融资认股权证及行使全部BSA后，公司股本细目如下：
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| (1) | 行使BSA后。 |
| (2) | 理论投票权（即包括没有投票权的库存股）。 |
| (3) | 公司本身根据流动资金合约持有的股份。 |
新股及BSA获准上市交易
新股和（应持有人要求）BSA预计将于2026年3月14日获准在Euronext Growth交易。新股份及因行使BSA及预融资认股权证而产生的任何新股份将受公司章程的规定所规限，并将于发行最终完成时与现有股份同化。他们将承担当前的分红权，并将获准在同一ISIN代码FR0012816825下与公司现有股份在同一上市线交易。
停滞和锁定协议
就配售事项而言，公司已订立一份自配售事项的结算日期起计为期90个日历日的停顿协议，但须遵守若干惯常例外情况。公司董事、首席执行官和某些经理已签署自上述协议执行之日起生效的锁定协议，该协议将在就其全部持股发行ABSA之日后的90个日历日内持续，但某些惯例例外情况除外。
与Kreos Capital重新安排债务
此次增资同时还对与Kreos Capital（由贝莱德管理）签订的债务进行了重新安排。该公司已达成协议，重新安排偿还总额为1,224，786.72欧元的剩余债务。该协议规定了为期三个月的暂停，涵盖2026年3月至5月（含）期间。在这一期间结束时，将按照40,000欧元（利息和本金）的30个月分期偿还债务的时间表，期限从2026年6月延长至2029年7月。
金融中介
Maxim Group LLC担任牵头配售代理，All Invest担任与配售有关的共同配售代理（统称“配售代理”）。配售受公司与各配售代理订立的协议所规管。
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风险因素
提请公众注意与公司及其业务相关的风险因素，如2024年年度财务报告和2025年半年度财务报告中所述，可在其网站（https://www.biophytis.com/informations-reglementees-pour-l-amf/）上免费查阅。这些风险的全部或部分发生可能会对公司的业务、财务状况、业绩、发展或前景产生不利影响。
还请投资者考虑以下特定于配售的风险：（i）公司股份的市场价格可能波动并低于作为配售部分发行的股份的认购价，（ii）公司股份的波动性和流动性可能大幅波动，（iii）公司股份的出售可能发生在市场上并对公司股份的价格产生负面影响，（iv）未参与配售的公司股东可能因行使BSA而遭受潜在的重大稀释，以及，更一般地说，来自公司寻求融资所需的任何未来增资。
暂无招股书
此次配售不会导致发布招股说明书，但须经金融市场管理局批准。
根据AMF Position-Recommendation DOC-2020-06“编制招股说明书指南和在发生公开发行或接纳金融证券时应提供的信息”描述的信息包含在本新闻稿中。
关于生物物理
Biophytis SA是一家临床阶段的生物技术公司，专注于开发与年龄相关疾病的候选药物。BIO101（20-羟基蜕皮激素），我们的主要候选药物，是一个正在开发的用于肌肉疾病（肌肉减少症，3期准备开始）和代谢紊乱（肥胖症，2期准备开始）的小分子。该公司总部位于法国巴黎，在美国马萨诸塞州剑桥市和巴西设有子公司。公司普通股在Euronext Growth Paris（ALBPS-FR001400OLP5）上市，ADS（美国存托股票）在OTC市场上市（BPTSY-US 09076G401）。欲了解更多信息，请访问www.biophytis.com。
Biophytis联系人
投资者关系
投资者@ biophytis.com
媒体联系人
Antoine Denry：antoine.denry @ taddeo.fr – + 33618078327
Nizar Berrada：nizar.berrada @ taddeo.fr-+ 33638319050
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本公告为经修订的欧洲议会和理事会2017年6月14日条例（EU）2017/1129（“招股章程条例”）所指的广告而非招股章程。
在法国，下文所述的Biophytis（“公司”）股份的要约将在为受益人类别保留的增资范围内进行，该类别为法国商法典L. 225-138条所定义的含义，该定义在公司于2024年4月2日举行的合并股东会第三次决议中。它不应构成要求公布招股说明书并获得Autorit é des March é s financiers批准的公开发行。
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公司将向公众提供载有《招股章程规例》附件九所载资料的资料文件。
关于欧洲经济区成员国，没有采取或将采取行动允许公开发行本新闻稿中提及的证券，要求在任何成员国发布招股说明书。因此，除根据《招股章程条例》第1条第（4）款的豁免，或在其他情况下，在不需要根据《招股章程条例》第3条和/或该成员国的适用条例公布招股章程的情况下，此类证券不得也不得在任何成员国发售。
本新闻稿及其所载信息正在分发给（x）英国境外或（y）英国境内且属于（i）经修订的2005年《2000年金融服务和市场法（金融促进）令》（“令”）第19（5）条范围内的投资专业人士，（ii）属于该令第49（2）（a）至（d）条范围内的高净值实体和其他此类人士（“高净值公司”、“非法人协会”，等）或（iii）可通过其他方式合法地向其传达或促使其传达参与投资活动的邀请或诱导（2000年《金融服务和市场法》第21条的含义）的其他人（（y）（i）、（y）（ii）和（y）（iii）中的所有此类人统称为“相关人员”）。本新闻稿所涉及的任何认购、购买或以其他方式收购证券的邀请、要约或协议将仅与相关人士进行。任何非相关人士不应以本新闻稿或其任何内容作为或依赖。
本新闻稿不得直接或间接在美国境内或向美国境内分发。本新闻稿和本新闻稿所载信息不构成、也不会构成出售或认购公司股份的要约，也不构成在美国或可能适用限制的任何其他司法管辖区认购或购买该等股份的要约的招揽。未经注册或根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）豁免注册，不得在美国发售或出售证券。本公司的股份并无亦不会根据《证券法》进行登记，本公司亦不打算在美国进行公开发售。
本新闻稿的分发可能会受到某些司法管辖区的法律或监管限制。任何拥有本新闻稿的人必须告知他或她自己并遵守任何此类限制。
任何认购或购买公司股份或其他证券的决定必须完全基于有关公司的公开信息。此类信息不由Maxim Group LLC或All Invest负责，也未经Maxim Group LLC或All Invest独立核实。
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