“make-whole spread”为%。

任何赎回可能需要事先获得监管机构的批准，并将根据随附的招股说明书中适用的“债务证券说明——赎回和偿还——美国的可选赎回”和“——赎回和偿还——债务证券的可选整体赎回”中所述的程序进行。

价格公开（发行价格）：

%，加上应计利息（如有的话），自2025年1月起

代理折扣（毛价差）：

 %

统包价格（扣除代理折扣）：

%，加上应计利息（如有的话），自2025年1月起

净收益：

$    

利率：

票据将于2025年1月至（但不包括）2027年1月（“固定利率期间”）按固定利率计息，如先前未赎回，则按浮动利率自（包括）2027年1月至（但不包括）到期日（“浮动利率期间”）计息。

固定利率期限：

更多信息见随附招股说明书“债务证券说明—利息及本金支付”和“—固定利率债务证券”。

利率：

 %

付息日期：

每年1月和7月，自2025年7月开始，至2027年1月结束

基准：

UST %%到期

基准收益率：

 %

传播到基准：

+基点

复牌收益率：

 %

浮动利率期限：

有关更多信息，请参见随附招股说明书中的“债务证券说明—利息和本金支付”、“—浮动利率债务证券”和“—浮动利率债务证券—基准利率—复合SOFR票据”。

基本利率：

复合SOFR

价差：

+基点

每年0%

付息日期：

每年1月、4月、7月和10月，自2027年4月开始，到期时。

计算剂：

票据的计算代理尚未指定，但我们将在浮动利率期限开始前指定计算代理。我们的关联公司可能会被指定为计算代理。证券登记官或下文确定的付款代理人均不得被指定为“我们的指定人员”或计算代理人。

上市：

无

本金金额

代理人（独家账簿管理人）：

富国银行 Securities，LLC

$

代理商（联合牵头经办人）：

代理人（共同管理人）：

合计：

$

于2025年1月，我们同意向代理商出售，而代理商同意购买，票据的购买价格为%，加上自2025年1月起的应计利息（如有）。购买价相等于发行价%减票据本金额贴现%。

 
Faegre Drinker Biddle & Reath LLP认为，这些票据应被视为浮动利率债务证券，除合格浮动利率外，还提供固定利率的规定利息。参见随附招股说明书中的“美国联邦所得税注意事项—美国持有人的美国联邦所得税—债务证券—浮动利率债务证券”。

尽管我们预计票据将按面值发行，但根据除合格浮动利率外的固定利率票据的管理规则，票据有可能以OID发行。票据是否以OID发行将在发行时确定。有关确定票据上OID金额（如有）的信息，可通过向富国银行银行、全国协会、财政部资金服务台（N9310-060,550 South Fourth Street，Minneapolis，MN 55415-1529）提交书面请求获得。

额外的税务考虑因素在随附招股说明书的“美国联邦所得税考虑因素”下进行了讨论。

安全注册官和付款代理：

ComputerShare Trust Company，N.A.，through its office at CTSO Mail Operations，1505 Energy Park Drive，St. Paul，MN 55 108，ATTN：富国银行（或不时指定的其他地点）的CCT管理员。

CUSIP：

95000U3R2