美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告依
至《公约》第13或15（d）条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）
2025年8月29日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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(公司所在州或其他司法管辖区)
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（委员会文件编号）
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（IRS雇主识别号）
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（主要行政办公室地址）
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（邮编）
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(
512
)
387-7717
（注册人的电话号码，包括区号）
（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请选中下面的相应框（看见下文一般说明A.2.）
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信
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根据该法第12（b）节登记的证券：
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各类名称
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交易代码（s）
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注册的各交易所名称
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 |
订立实质性最终协议。
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融资协议
于2025年8月29日（“交割日”），Digital Turbine, Inc.（“公司”）及公司若干其他全资附属公司作为担保人（“担保人”）与Blue Torch Finance LLC（作为行政代理人及抵押代理人（“行政代理人”）以及不时作为该协议一方的贷款人（“贷款人”）订立该若干融资协议（“融资协议”），据此，贷款人根据其中所载的条款及条件根据若干定期贷款信贷融资向公司作出贷款及其他延期。公司拟将融资协议项下的借款所得款项（i）用于为旧信贷融资（定义见下文）及公司其他现有债务再融资，（ii）用于一般公司用途及（iii）支付与融资协议所设想的交易相关的费用及开支。
融资协议（i）自交割日起为期四年，（ii）提供本金总额为430,000，000美元的三个独立批次的定期贷款（“贷款”），所有这些贷款均由公司于交割日全额借入。除某些例外情况外，贷款由公司和担保人的几乎所有资产作抵押。
根据公司的选择，贷款应按定期SOFR利率或美元借款的参考利率计息，外加适用的保证金。按期限SOFR利率计息的贷款适用的保证金范围为7.50%至8.00%，按参考利率计息的贷款适用的保证金范围为6.50%至7.00%。贷款的未偿还本金额须按以下方式按期偿还：（i）在每个财政季度的最后一天直至贷款到期，公司将在所有三个批次偿还总额相当于2,687，500美元的未偿还定期贷款本金额；（ii）在到期日，公司将支付剩余的未偿还本金总额，包括所有应计和未支付的利息。此外，融资协议载有若干强制性提前还款条款。
融资协议包含各种惯常的肯定和否定契约，以及财务契约。融资协议要求公司保持（i）每个财政季度有降档的最高杠杆比率和（ii）从截止日期到2026年3月31日的最低流动性（a）10,000，000美元和（b）从2026年4月1日及之后到到期日的最低流动性20,000，000美元。
融资协议还载有融资协议每一方的惯常陈述和保证，这些陈述和保证仅为融资协议的目的和在指定日期作出。融资协议中的陈述、保证和契诺仅为融资协议各方的利益而作出，受该等各方议定的限制，包括受附表的限制，可能是为了在各方之间分配合同风险而不是将这些事项确定为事实而作出的，并受适用于各方的重要性标准的约束，这些标准可能与适用于其他各方的标准不同。其他不应依赖陈述、保证和契诺或其中的任何描述作为对公司或其任何子公司或关联公司的实际事实状态或状况的描述。此外，有关陈述、保证和契诺的标的的信息可能会在融资协议日期之后发生变化，这些后续信息可能会或可能不会完全反映在公司的公开披露中。
上述融资协议摘要并不旨在完整，而是通过参考融资协议全文对其进行整体限定，该副本作为本8-K表格当前报告（“报告”）所附的附件 10.1，并通过引用并入本项目1.01。
购买普通股的认股权证
就融资协议而言，于2025年8月29日（“发行日”），公司发行认股权证（“2025年8月认股权证”），以购买合共824,421股公司普通股，每股面值0.0001美元（“普通股”），以行使价每股4.84美元（“行权价”）向贷款人的某些关联公司（以该身份为“8月持有人”），该价格等于紧接发行日前一个交易日（含）结束的30天成交量加权平均每股普通股价格。此外，公司同意于2025年9月15日或之前发行额外认股权证，以行使价（“2025年9月认股权证”，连同2025年8月认股权证，“2025年认股权证”）向贷款人的关联公司（以该身份为“9月持有人”，连同8月持有人为“持有人”）购买合共397,998股普通股。
2025年认股权证可行使至美国东部时间2030年3月1日下午5时。行使价和2025年认股权证的基础股份数量可能会在特定事件发生时进行调整，包括普通股的细分或组合、普通股的重新分类、某些控制权变更交易、某些供股或特定股息支付，但须遵守2025年认股权证中规定的某些限制。在行使时，可根据每个认股权证持有人的选择，根据行使时普通股的公平市场价值，以现金或净发行方式支付总行使价。
公司同意就由持有人不时持有或可向其发行的2025年认股权证的基础普通股股份的转售提供某些惯常的登记权。2025年认股权证还包含与此类登记有关的惯常赔偿和缴款义务。
根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第4（a）（2）节和《证券法》规定的条例D，根据发行人不涉及任何公开发行的交易豁免，2025年认股权证的发行及其下可发行的任何普通股股份可免于登记。2025年认股权证和根据该认股权证可发行的任何普通股股份，过去没有也不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记，在未向美国证券交易委员会（“SEC”）注册或未获得注册要求的适用豁免的情况下，不得在美国发售或出售。
上述对2025年认股权证的描述并不旨在完整，而是通过参考2025年认股权证全文对其进行整体限定，其格式副本作为附件 4.1附于本报告并以引用方式并入本项目1.01。
| 项目1.02 |
终止实质性最终协议。
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于2025年8月29日，公司就截至2021年4月29日的若干经修订及重述信贷协议（经修订、重述、修订及重述、于截止日期前补充或以其他方式修订，“旧信贷融通”）进行再融资，由公司及其若干全资附属公司作为借款人、公司的若干其他全资附属公司作为担保人、不时作为其当事人的贷款人以及作为行政代理人的美国银行、周转银行贷款人和信用证发行人。旧信贷融资已用上文第1.01项所述融资协议项下提供的贷款收益全额偿还，并已终止。
| 项目2.03 |
直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。
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以上项目1.01中“融资协议”标题下的讨论通过引用并入本项目2.03。
| 项目3.02 |
股权证券的未登记销售。
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上文第1.01项中“购买股票的认股权证”标题下的讨论通过引用并入本第3.02项。
| 项目7.01 |
监管FD披露。
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2025年9月2日，公司宣布订立融资协议。新闻稿副本作为8-K表格本当前报告的附件 99.1提供，并以引用方式并入本项目7.01。
本项目7.01中的信息，包括本报告的附件 99.1，正在提供中，根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第18条的规定，不应被视为“已提交”，或以其他方式根据该条或《证券法》第11和12（a）（2）条承担责任。本项目7.01和附件 99.1中包含的信息不得通过引用并入根据《交易法》或《证券法》提交的任何文件中，无论是在本协议日期之前还是之后提交的，无论此类文件中的任何通用公司语言如何。
| 项目9.01 |
财务报表及附件
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（d）展品。
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附件编号
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说明
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购买普通股的认股权证形式。
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| 10.1* |
日期为2025年8月29日的融资协议，由Digital Turbine, Inc.（“公司”）、公司各附属公司在其签署页上列为“借款人”、公司各附属公司在其签署页上列为“担保人”、贷款人不时为其一方，以及Blue Torch Finance LLC作为贷款人的行政代理人和抵押代理人签署。
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2025年9月2日发布新闻稿。
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104
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封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中）
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根据S-K条例第601（a）（5）项，附表和展品已被省略。公司在此承诺，应SEC的要求，提供任何省略的附件、附表和展品的补充副本。
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签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
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日期：2025年9月2日
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Digital Turbine, Inc.
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签名：
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/s/Stephen Lasher
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斯蒂芬·拉舍
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首席财务官
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