根据第433条规则提交
发行人自由撰写招股章程日期为2026年5月4日
有关日期为2026年5月4日的初步招股章程补充文件及
2024年5月1日招股章程
注册号：333-279023
阿瑞斯资本公司
$800,000,000
5.550% 2030年到期票据
定价期货表
2026年5月4日
下文载列于2030年到期的5.550%票据（“票据”）的最终条款，仅应与日期为2026年5月4日的初步招股章程补充文件连同所附日期为2024年5月1日的招股章程有关该等证券（“初步招股章程”）一并阅读，并在与初步招股章程中的信息不一致的范围内取代初步招股章程中的信息。在所有其他方面，本定价条款清单通过参考初步招股说明书的方式整体上是合格的。此处使用但未定义的术语应具有初步招股说明书中所述的各自含义。所有提及的美元金额都是指美元。
| 发行人 | 阿瑞斯资本公司 |
| 安全 | 5.550% 2030年到期票据 |
| 评级（穆迪/标普/惠誉）* | Baa2/BBB/BBB（稳定/稳定/阳性） |
| 提供的本金总额 | $800,000,000 |
| 成熟度 | 2030年1月15日，除非提前购回或赎回 |
| 交易日期 | 2026年5月4日 |
| 结算日期** | 2026年5月11日（T + 5日） |
| 付息日期 | 1月15日和7月15日，由2027年1月15日开始 |
| 价格公开（发行价格） | 99.291占本金比例% |
| 息票（利率） | 5.550% |
| 到期收益率 | 5.761% |
| 基准国库 | 2029年4月15日到期3.875% |
| 基准国债价格/收益率 | 99-21 ¾/ 3.991% |
| 蔓延至基准国债 | +177基点 |
| 控制权变更 | 持有人有权要求阿瑞斯资本在发生控制权回购事件时以本金的100%加上应计和未支付的利息（如有）回购票据。 |
| 可选赎回 | 在2029年12月15日（其到期日的前一个月）（“票面赎回日”）之前，阿瑞斯资本可在任何时间及不时选择赎回全部或部分票据，赎回价格（以本金额的百分比表示，并四舍五入到小数点后三位）等于以下两者中的较高者：
1）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率加上30个基点减去（b）截至赎回日期应计利息后贴现至赎回日（假设票据于票面赎回日到期）的剩余预定支付本金及其利息的现值之和，以及 2）须赎回票据本金的100%，
加上，在任何一种情况下，截至赎回日的应计未付利息。 于票面赎回日期或之后，阿瑞斯资本可于任何时间及不时赎回全部或部分票据，赎回价格等于所赎回票据本金额的100%加上截至赎回日期应计及未付利息。 |
| 面额 | 2000美元和超过1000美元的整数倍 |
| CUSIP/ISIN | 04010L BN2/US04010LBN29 |
| 联合账簿管理人 | 美国银行证券公司。 摩根大通证券有限责任公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 SMBC Nikko Securities America，Inc。 Truist Securities，Inc。 富国银行 Securities，LLC BARCLAYS CAPITAL INC. 法国巴黎证券公司。 加拿大帝国商业银行世界市场公司。 瑞穗证券美国有限责任公司 MUFG Securities Americas Inc。 道明证券（美国）有限责任公司 |
| 联席牵头经办人 | HSBC Securities（USA）Inc。 摩根士丹利 & Co. LLC 地区证券有限责任公司 SG Americas Securities，LLC 纽约梅隆银行资本市场有限责任公司 第一资本证券公司。 法国农业信贷证券（美国）公司。 高盛 Sachs & Co. LLC 工行标准银行股份有限公司 Natixis Securities Americas LLC |
| 共同管理人 | Ares Management资本市场有限责任公司 德意志银行证券公司。 ING金融市场有限责任公司 R. Seelaus & Co.，LLC AmeriVet Securities，Inc。 花旗集团环球市场公司。 Keefe，Bruyette & Woods，Inc。 Loop资本市场有限责任公司 Samuel A. Ramirez & Company，Inc。 Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.，LLC |
*注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。
**阿瑞斯资本公司预计，票据将于2026年5月11日或前后向投资者交付，这将是该日期之后的第五个工作日。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易必须在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初在T + 5结算，希望在交付前一个工作日之前的任何日期交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定替代结算安排，以防止结算失败。希望在交割前一个工作日之前的任何日期交易票据的票据购买者应咨询其顾问。
请投资者在投资前仔细考虑阿瑞斯资本公司的投资目标、风险、收费和费用等。已在美国证券交易委员会备案的初步招股说明书包含此信息以及有关阿瑞斯资本公司的其他信息，投资前应仔细阅读。
初步招股说明书和本定价条款表中的信息不完整，可能会发生变更。初步招股说明书和本定价条款清单不是出售阿瑞斯资本公司任何证券的要约，也不是在不允许此类要约和出售的任何司法管辖区征求购买此类证券的要约。
发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明，包括招股说明书和招股说明书补充文件。在您进行投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书和招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书和招股说明书补充文件，如果您要求，请致电BoFA Securities，Inc.，NC1-022-02-25,201 North Tryon Street，Charlotte，NC 28255-0001，收件人：Prospectus Department，或致电1-800-294-1322，或发送电子邮件至dg.prospectus _ requests@bofa.com；J.P. Morgan Securities LLC，270 Park Avenue，New York，NY 10017，收件人：投资级Syndicate Desk，212-834-4533；RBC Capital Markets，LLC，Brookfield Place，200 Vesey Street，8th Floor，New York，NY 10281，拨打免费电话1-866-375-6829或发送电子邮件至Inc.地址：277 Park Avenue，New York，New York 10172，收件人：NikkoGCNotices@smbcnikko-si.com；Truist Securities，Inc.，50 Hudson Yards，70th Floor，New York，NY 10001，免费电话1-800-685-4786；或富国银行 Securities，LLC电话1-800-645-3751。