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附件 99.5

 

执行版本

 

分配和贡献

协议

 

本分配及供款协议(本“协议”)于2024年12月6日由以下各方及各方订立:

 

AIPCF VIII Credit Opportunity Holding LP,一家特拉华州有限合伙企业(“COH”),

 

AIPCF VIII Blocker(Cayman)Credit Opportunity LP,一家开曼群岛豁免有限合伙企业,也是COH(“COH Blocker”)的有限合伙人,

 

AIPCF VIII Direct Investor AIV LP,一家开曼群岛豁免有限合伙企业,由其普通合伙人AIPCF VIII(Cayman),L.P.(由其普通合伙人AIPCF VIII(Cayman),Ltd.)和COH的一名有限合伙人(“直接投资者”)代理,

 

AIPCF VIII间接投资者AIV LP,一家开曼群岛豁免有限合伙企业,由其普通合伙人AIPCF VIII(Cayman),L.P.(由其普通合伙人AIPCF VIII(Cayman),Ltd.)和COH Blocker的有限合伙人(“间接投资者”)代理,

 

Lightship Capital III LP,一家特拉华州有限合伙企业,由其普通合伙人Lightship Capital III GP,LLC代理,是COH的直接或间接全资子公司(“Lightship III”),

 

AIPCF VIII Global Corp Holding LP,一家开曼群岛豁免有限合伙企业,由其普通合伙人AIPCF VIII(Cayman),L.P.(由其普通合伙人AIPCF VIII(Cayman),Ltd.(“Global Corp Holding”)代理,

 

A-ENV Funding LP,一家开曼群岛豁免有限合伙企业,由其普通合伙人A-ENV Funding GP,LLC和Global Corp Holding的直接或间接全资子公司(“A-ENV Funding”)代理,以及

 

AIPCF VIII(Cayman),L.P.,一家开曼群岛豁免有限合伙企业,由其普通合伙人AIPCF VIII(Cayman),Ltd.以及间接投资者、直接投资者和Global Corp Holding的普通合伙人(“普通合伙人”,连同COH、COH Blocker、间接投资者、直接投资者、Global Corp Holding、Lightship III和A-ENV Funding,“适用基金实体”)代理。

 

简历

 

然而,Lightship III是Enviva,LLC某些股权的所有者,包括但不限于普通股股权和在Enviva Inc.及其债务人关联公司根据该特定修订的联合第11章重组计划(日期为2024年10月4日)将TERM3 Inc.及其债务人关联公司从特拉华州公司转换为特拉华州有限责任公司后,由Enviva Inc.及其其他各方于2024年8月30日签署的与股权发售(定义见日期为2024年8月30日的后援承诺协议)(“转让的权益”)有关的股权发售(定义见“转让的权益”),由Enviva及其债务人关联公司(“重组计划”)发起并在其之间发起;及

 

1

 

 

然而,本协议各方希望澄清与Lightship III转让、转让和转让Lightship III作为股权所有者的某些权利有关的某些事项,在每种情况下,均按照该重组计划的规定向A-ENV Funding提供资金。

 

协议

 

现据此,考虑到前述情况,并为其他良好的、有价值的对价,现对其收足互认,各方当事人特此约定,视同发生以下交易:

 

1.转让转让的权益。就重组计划而言,(x)Lightship III特此将Lightship III在所转让权益中的所有权利、所有权和权益转让给A-ENV Funding,以及(y)本协议各方同意,尽管Lightship III向A-ENV Funding转让、转让和转让所转让的权益,该转让,将转让的权益从Lightship III转移至A-ENV Funding应被视为发生以下顺序中所列的某些视同分配和视同贡献(并且在前一步骤全部完成之前,该顺序中的任何步骤均不得开始):

 

(a)Lightship III对转让权益的分配。在遵守本协议和适用的管理文件中规定的条款和条件的情况下,普通合伙人代表COH特此促使Lightship III将其在所转让权益中的所有权利、所有权和权益以及对所转让权益的所有权利、所有权和权益视为实物分配给其唯一成员COH,不受任何性质的所有抵押、留置权、质押、担保权益、押记、债权、限制和产权负担(统称“留置权”)的影响。

 

(b)COH对转让权益的分配。在遵守本协议和适用的管理文件中规定的条款和条件的情况下,普通合伙人特此促使COH将其在根据第1(a)节收到的转让权益中的所有权利、所有权和权益以及对转让权益的所有权利、所有权和权益按照转让权益中的百分比权益(定义见COH的管理文件)按比例分配给COH Blocker、直接投资者和普通合伙人,不受任何留置权的影响。

 

(c)COH Blocker对转让权益的分配。在遵守本协议和适用的管理文件中规定的条款和条件的情况下,普通合伙人代表间接投资者特此促使COH Blocker将其根据第1(b)节收到的转让权益份额的所有权利、所有权和权益视为实物分配给间接投资者,不受任何留置权的影响。

 

(d)转让权益对Global Corp Holding的贡献。在遵守本协议和适用的管理文件中规定的条款和条件的情况下,(i)普通合伙人特此将其在根据第1(b)节收到的转让权益中的所有权利、所有权和权益以及对其份额的视为贡献,不受任何留置权的限制,就视同向普通合伙人发行Global Corp Holding的相应普通合伙权益(“新的Global Corp Holding GP权益”)和(ii)普通合伙人特此促使直接投资者和间接投资者各自对其根据第1(b)或1(c)节(如适用)收到的转让权益的所有权利、所有权和权益以及对其份额作出视同贡献而向Global Corp Holding作出,不受任何留置权的限制,视同向直接投资者或间接投资者(如适用)发行Global Corp Holding的相应有限合伙权益(每一项均为“新的Global Corp Holding LP权益”)而向Global Corp Holding发行。Global Corp Holding特此接受转让权益的视为出资,并特此承担并同意,自本协议之日起及之后,履行与持有转让权益相关的所有职责、义务、责任和承诺,并特此向持有GP权益的New Global Corp的普通合伙人以及其各自持有的New Global Corp Holding LP权益的直接投资者和间接投资者作出视同发行。

 

2

 

 

(e)Global Corp Holding转让的权益对A-ENV资金的贡献。在遵守本协议和适用的管理文件中规定的条款和条件的情况下,Global Corp Holding特此将其在根据第1(d)节收到的转让权益中的所有权利、所有权和权益以及对其转让权益的所有视为贡献,不受任何留置权的限制,作为A-ENV Funding的唯一有限合伙人,以视同发行A-ENV Funding的相应有限合伙权益(“新的A-ENV Funding LP权益”)为代价。A-ENV Funding特此接受所转让权益的视同出资,并特此承担并同意,自本协议之日起及之后,履行与持有所转让权益相关的所有义务、义务、责任和承诺,并特此向Global Corp Holding作出视同发行新的A-ENV Funding LP权益。

 

2.某些定义。就本协议而言,就任何适用的基金实体而言,“管理文件”系指该适用的基金实体的有限合伙协议、公司注册证书、章程、公司章程大纲和章程或类似的管理文件。

 

3.申述及保证。本协议各方在此声明并保证,自本协议之日起,该方执行、交付和履行本协议以及完成本协议所设想的交易,无论是否发出通知或时间流逝,或两者均不会(i)违反该方所受的任何法律、法规、规则、条例或行政命令的任何规定;(ii)违反适用于该方的任何法院的任何判决、命令、令状或法令;或(iii)导致违反或与任何条款、契诺相冲突,该等当事人受或可能受其约束或影响的任何重大承诺、合同或其他协议或文书的条件或规定,或构成违约。

 

4.合作。本协议各方无须进一步考虑,应执行和交付其他文件,并采取可能必要的其他行动,以更有效地完成本协议的标的。

 

5.继任者和分配人。本协议对双方各自的继承人、受让人、法定代表人具有约束力,并符合其利益。本协议中的任何明示或暗示的内容,均无意授予除本协议各方或其各自的继承人和受让人以外的任何人根据本协议或因本协议而享有的任何权利或利益。

 

3

 

 

6.全部协议。经明确理解和同意,本协议包含有关本协议标的的全部约定和谅解,并取代和取代双方之前的所有谈判和协议,无论是书面的还是口头的。明确理解并同意,不存在任何承诺、协议、保证或诱导,不在此表示。本协议双方承认,他们已阅读本协议并在不依赖任何书面或口头声明、陈述或保证的情况下执行本协议,但未在此明确规定。

 

7.豁免、修改及修订。此处的任何条款不得被放弃,除非其权利因此被放弃的一方以书面签署。对本文中任何一项规定的放弃不应被视为对本文中任何其他规定的放弃。本协议只能通过协议各方签署的书面协议进行修改或修正。

 

8.管辖法律。本协议应在所有方面由特拉华州的法律解释、执行和管辖。尽管有上述任何规定,关于在开曼群岛设立的任何适用基金实体的任何权益,本协定将受开曼群岛法律管辖,并根据开曼群岛法律加以解释。

 

9.可分割性。如本协议的一项或多项条款或其部分被确定为非法或不可执行,则本协议的其余部分不受此影响,其余各项条款或其部分应保持、继续有效和有效,并在法律允许的最大范围内可执行。

 

10.同行。本协议可由任意数目的对应方签署,每一方视为正本,合在一起即构成本协议。

 

11.标题和字幕。本协议所载的段落、标题和标题仅作为方便和参考事项插入,绝不应被解释为定义、限制或扩大本协议的范围或其任何条款的意图。

 

12.独奏会。每一场独奏会都通过此引用并入本文,并将成为本协议的一部分。

 

【页面剩余部分故意留空】

 

4

 

 

作为证明,本协议双方已于上述首次写入之日正式签署本协议。关于在开曼群岛设立的适用基金实体,以下某些签署人已在上述首次写入的日期签署并无条件交付本协议作为契据。

 

  AIPCF VIII(CAYMAN),L.P。
     
签名: AIPCF VIII(Cayman),Ltd.,其普通合伙人
     
  签名: /s/Stanley Edme
  姓名: 斯坦利·埃德梅
  职位: 秘书、副总裁
     

 

  AIPCF VIII CREDIT OPPORTUNITY HOLDING LP
     
签名: AIPCF VIII(Cayman),L.P.,其普通合伙人

 

签名: AIPCF VIII(Cayman),Ltd.,其普通合伙人

 

签名: /s/Stanley Edme
  姓名: 斯坦利·埃德梅
  职位: 获授权签字人

 

  AIPCF VIII BLOCKER(CAYMAN)CREDIT OPPORTUNITY LP
     
签名: AIPCF VIII(Cayman),L.P.,其普通合伙人

 

签名: AIPCF VIII(Cayman),Ltd.,其普通合伙人

 

签名: /s/Stanley Edme
  姓名: 斯坦利·埃德梅
  职位: 秘书、副总裁

 

【分配及供款协议签署页】

 

 

 

  AIPCF VIII直接投资者AIV LP
     
签名: AIPCF VIII(Cayman),L.P.,其普通合伙人

 

签名: AIPCF VIII(Cayman),Ltd.,其普通合伙人

 

签名: /s/Stanley Edme
  姓名: 斯坦利·埃德梅
  职位: 秘书、副总裁

 

  AIPCF VIII间接投资者AIV LP
     
签名: AIPCF VIII(Cayman),L.P.,其普通合伙人

 

签名: AIPCF VIII(Cayman),Ltd.,其普通合伙人

 

签名: /s/Stanley Edme
  姓名: 斯坦利·埃德梅
  职位: 秘书、副总裁

 

  AIPCF VIII Global CORP HOLDING LP
     
签名: AIPCF VIII(Cayman),L.P.,其普通合伙人

 

签名: AIPCF VIII(Cayman),Ltd.,其普通合伙人

 

签名: /s/Stanley Edme
  姓名: 斯坦利·埃德梅
  职位: 秘书、副总裁

 

【分配及供款协议签署页】

 

 

 

 

  LIGHTSIP CAPITAL III LP
     
签名: Lightship Capital III GP,LLC,其普通合伙人

 

签名: /s/Stanley Edme
  姓名: 斯坦利·埃德梅
  职位: 秘书、副总裁

 

  A-ENV Funding LP
     
签名: A-ENV Funding GP,LLC,其普通合伙人

 

签名: AIPCF VIII Global Corp Holding LP,其唯一成员

 

签名: AIPCF VIII(Cayman),L.P.,其普通合伙人

 

签名: AIPCF VIII(Cayman),Ltd.,其普通合伙人

 

签名: /s/Stanley Edme
    姓名: 斯坦利·埃德梅
    职位: 秘书、副总裁

 

【分配及供款协议签署页】