这份定价补充文件并不完整，涉及经修订的1933年《证券法》下自动生效的注册声明。在我们交付最终定价补充之前，我们可能不会出售这些票据。本定价补充文件及随附的招股章程补充文件和招股章程不是在任何不允许此类要约的司法管辖区出售这些票据的要约。
待完成后，日期为2026年5月26日
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保德信金融 interNotes®，自发行之日起六个月或六个月以上到期 根据规则424（b）（2）提交，注册声明编号333-277590 初步定价补充文件第42号-日期为2026年5月26日（星期二）。至日期为2024年3月1日的招股章程及日期为2024年8月5日的招股章程补充文件 投资者应结合《募集说明书》、《募集说明书》补充文件阅读本定价补充文件。 |
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| CUSIP |
聚合 本金金额 |
销售 价格 |
毛额 特许权 |
净 收益 |
利息 类型 |
利息 率 |
付款 频率 |
成熟度 日期 |
第1期利息 付款 日期 |
第1期利息 付款 金额 |
幸存者的 期权* |
产品 排名 |
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| 74432BBX5 |
[] | 100.000% | 1.250% | [] | 固定 | 4.600% | 半年度 | 06/15/2031 | 12/15/2026 | $24.41 | 有 | 高级无抵押票据 | ||||||||||||
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我们将于6月15日和12月15日按半年期向您支付票据利息。第一笔此类款项将于2026年12月15日支付。年利率及规定的到期日载于上。贵公司票据的常规记录日期为每个利息支付日期之前的每个营业日。
由销售代理向证券交易商出售的任何票据，或由证券交易商向某些其他经纪商或交易商出售的任何票据，可按初始售价的折扣出售，最高可达本金额的0.6000%。
赎回信息：不可赎回
采购代理：inspereX LLC代理：Academy Securities，Inc.，BoFA/Merrill Lynch，花旗集团，摩根士丹利，RBC Capital Markets，富国银行 Advisors |
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| CUSIP |
聚合 本金金额 |
销售 价格 |
毛额 特许权 |
净 收益 |
利息 类型 |
利息 率 |
付款 频率 |
成熟度 日期 |
第1期利息 付款 日期 |
第1期利息 付款 金额 |
幸存者的 期权* |
产品 排名 |
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| 74432BBY3 |
[] | 100.000% | 1.800% | [] | 固定 | 5.100% | 半年度 | 06/15/2036 | 12/15/2026 | $27.06 | 有 | 高级无抵押票据 | ||||||||||||
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根据我们的赎回权，我们将于6月15日和12月15日按半年期向您支付票据利息。第一笔此类款项将于2026年12月15日支付。年利率及规定的到期日载于上。贵公司票据的常规记录日期为每个利息支付日期之前的每个营业日。
由销售代理机构向证券交易商出售的任何票据，或由证券交易商向某些其他经纪商或交易商出售的任何票据，可按初始售价的折扣出售，最高可达本金额的0.9000%。
赎回信息：于06/15/2028及其后的每个付息日可按100.000%赎回。
这批保德信金融集团 InterNotes（CUSIP 74432BBY3）将可由保德信金融集团选择在06/15/2028发生的付息日及其后的任何付息日全部赎回，赎回价格等于这批TERM0 Financial，Inc. 保德信金融集团 InterNotes本金额的100%加上应计和未支付的利息（如有），但须按招股章程补充文件所述，在至少30个日历日之前通知票据持有人和受托人后。
附加资料：票据不摊销，不是零息票或原始贴现票据。
采购代理：inspereX LLC代理：Academy Securities，Inc.，BoFA/Merrill Lynch，花旗集团，摩根士丹利，RBC Capital Markets，富国银行 Advisors |
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| 发售日期：2026年5月26日星期二至2026年6月1日星期一 |
保德信金融集团 |
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| 交易日期：美国东部时间2026年6月1日星期一下午12：00 |
保德信金融 internotes® |
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| 结算日期：2026年6月4日星期四 |
招股日期为2024年3月1日及 |
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| 最低面额/增量：1000.00美元/1000.00美元 |
2024年8月5日的招股章程补充文件 |
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| 初始交易结算持平和清算SDFS：DTC簿记-仅限分录 |
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| RBC Dain Rauscher Inc.提供的DTC编号0235。 |
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如任何票据的到期日、兑付日或付息日不是一个营业日（该术语在招股章程中定义），则该票据的本金、溢价（如有）和利息在下一个营业日支付，自到期日、兑付日或付息日（遵循未经调整的营业日惯例）起及之后不计利息。
*贵公司票据的幸存者期权特征受贵方招股说明书补充文件第S-32页进一步描述的重要限制、限制和程序要求的约束。
纽约银行将担任这些票据的受托人。花旗银行（Citibank，N.A.）将担任票据的付款代理人、注册商和转让代理人，并将管理任何幸存者与此相关的选择权。
票据将按本定价补充文件中规定的销售价格出售给您。采购代理应以销售价格减去本定价补充文件中规定的适用的总优惠后向我们购买票据。采购代理可将其购买的票据转售给代理商和选定的经销商，售价减去可由采购代理酌情决定的可能低于或等于采购代理收到的总特许权的特许权后的特许权。代理商和选定交易商代表水平收费投资顾问账户购买的票据可按销售价格减去适用优惠后的价格出售给该等账户，该等代理商和选定交易商不得保留适用于该等销售代理商和交易商的该等优惠的任何部分作为补偿。在这种情况下，采购代理可以保留适用于采购代理的毛特许权部分。
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