根据1934年《证券交易法》第12g3-2(b)条,通过提供本表格所载信息,以复选标记表明注册人是否也因此向委员会提供了该信息。
是________否___ x _____
| COMPANHIA SIDER ú RGICA NACIONAL 公众持股公司 企业纳税人33.04 2.730/0001-04 NIRE 35-3.0039609.0 |
材料事实
Companhia Sider ú rgica Nacional(“公司”或“CSN”)(B3:CSNA3;NYSE:SID)根据第6,404/1976号法律第157条第4款和CVM第44/2021号决议,特此通知其股东和整个市场,在此日期,CSN连同若干附属公司已与摩根士丹利 Senior Funding,Inc.和花旗集团 Global Markets Inc.、Credit Agricole Corporate and Investment Bank、HSBC Securities(USA)Inc.、Banco TERM0XP S.A.、BNP Paribas Sec Corp.,Banco do Brasil S.A. New York Branch和Banco Bradesco S.A.提供由CSN Inova Ventures作为借款人,CSN和CSN Cimentos Brasil S.A.作为担保人的新的银团高级担保信贷融资,本金总额为12亿美元,有可能增加到14亿美元,利率开始于每年SOFR + 6%,最终期限为5年(“融资”)。CSN打算将该融资的收益用于为现有债务再融资并支付相关费用和开支。
该融资是公司在2026年1月15日披露的重大事实中宣布的更广泛战略举措的一部分,该举措概述了旨在优化其资本结构的结构性资产剥离计划的启动。在此背景下,该公司正在与一个银行银团构建融资机制,以预期此类撤资的预期收益的一部分。该融资旨在支持对公司中短期债务的重新定性,预计将部分由指定剥离的某些资产担保。本次交易的完成取决于最终信用文件的执行和此类交易的惯例成交条件的满足。
最后,公司重申其对透明度和及时、准确、公平地向市场披露信息的承诺,这是适用的监管框架所要求的。
圣保罗,2026年3月20日。
| 安东尼奥·马尔科·坎波斯·拉贝罗 首席财务官和投资者关系主管 Companhia Sider ú rgica Nacional |
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COMPANHIA SIDER ú RGICA NACIONAL
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签名:
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/S/Benjamin Steinbruch
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Benjamin Steinbruch
首席执行官 |
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签名:
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/S/Antonio Marco Campos Rabello
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安东尼奥·马尔科·坎波斯·拉贝罗
首席财务和投资者关系官 |
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本新闻稿可能包含前瞻性陈述。这些陈述不是历史事实,是基于管理层目前对未来经济环境、行业状况、公司业绩和财务业绩的看法和估计。“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“计划”以及与公司相关的类似表述旨在识别前瞻性陈述。有关宣布或支付股息、主要经营和融资战略及资本支出计划的实施、未来经营的方向以及影响财务状况、流动性或经营业绩的因素或趋势的陈述是前瞻性陈述的例子。此类声明反映了管理层当前的观点,并受到一些风险和不确定性的影响。无法保证预期的事件、趋势或结果会实际发生。这些陈述是基于许多假设和因素,包括一般经济和市场状况、行业状况和经营因素。此类假设或因素的任何变化都可能导致实际结果与当前预期存在重大差异。