附件 99.1
Annexon宣布定价7500万美元公开发行普通股和预融资认股权证
加利福尼亚州布里斯班，2025年11月12日–– Annexon, Inc.（“Annexon”）（纳斯达克：ANNX）是一家生物制药公司，该公司正在推进一个针对身体、大脑和眼睛等改变生命的补体介导的疾病的神经炎症的晚期临床平台，该公司今天宣布，其先前宣布的以每股2.60美元的价格向公众公开发行25,096，153股普通股的定价，并以预先融资的认股权证代替向某些投资者发行的普通股，以购买3,750，000股普通股，每股2.599美元的购买价格，等于每股普通股的公开发行价格减去每份预融资认股权证每股0.00 1美元的行权价。
在扣除承销折扣和佣金以及Annexon应付的其他发行费用之前，Annexon此次发行的总收益预计为7500万美元。此次发行预计将于2025年11月14日结束，但须满足惯例成交条件。此外，Annexon还授予承销商30,000天的选择权，以购买最多额外4326,922股普通股。
高盛 Sachs & Co. LLC、道明丨高宏集团和富国银行 Securities担任此次发行的联席账簿管理人。
这些普通股和预融资认股权证的股份由Annexon根据表格S-3上的货架登记声明（包括基本招股说明书）进行发售，该声明于2024年3月26日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，随后由SEC于2024年4月1日宣布生效。此次发行仅通过招股说明书补充和随附的招股说明书进行，该招股说明书将构成注册声明的一部分。这些文件可通过SEC网站www.sec.gov免费查阅。最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书（如有）副本可从以下地址索取，收件人：高盛 Sachs & Co. LLC，地址：200 West Street，New York，NY 10282，招股说明书部，电话：（866）471-2526或发送电子邮件至prospectus-ny@ny.email.gs.com；道明证券（美国）有限责任公司，1 Vanderbilt Avenue，New York，NY 10017，c/o 布罗德里奇,1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717或发送电子邮件至TDManualrequest@broadridge.com；或富国银行 Securities，90 South 7th Street，5th Floor，Minneapolis，MN 55402，电话：800-645-3751（option # 5）
本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀约，也不应在根据任何此类国家或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、邀约或出售将是非法的任何国家或司法管辖区出售这些证券。
关于Annexon
Annexon, Inc.（纳斯达克：ANNX）正在开发下一代补体抑制剂，以阻止神经炎症，作为数百万患有身体、大脑和眼睛严重神经炎症疾病的人的首创疗法。我们新颖的科学方法专注于C1q，这是经典补体强效炎症通路的起始分子，当被误导时会导致许多疾病中的组织损伤和丢失。通过靶向C1q，我们的免疫疗法旨在在这种神经炎症级联开始之前阻止它。我们的产品线涵盖三个不同的治疗领域——自身免疫、神经退行性变和眼科——包括靶向研究候选药物，旨在解决全球近1000万人未满足的需求。Annexon的使命是为患者提供改变游戏规则的疗法，使他们能够过上最好的生活。
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过诸如“目标”、“预期”、“假设”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“设计”、“到期”、“估计”、“预期”、“目标”、“打算”、“可能”、“目标”、“计划”、“定位”、“潜力”、“预测”、“寻求”、“应该”、“建议”、“目标”、“在轨道上”、“将”、“将”、“将”和其他类似表达方式，这些表达方式是对未来事件和未来趋势的预测或指示，或这些术语或其他类似术语的否定。本新闻稿中除历史事实陈述之外的所有陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关此次发行的预期总收益和发行截止日期的陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，并受到可能导致实际结果和事件与预期存在重大差异的风险和不确定性的影响，包括但不限于与（其中包括）市场条件和满足与公开发行相关的惯例成交条件相关的风险和不确定性。这些风险和其他风险在初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书、公司的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告以及公司向SEC提交的其他文件中标题为“风险因素”的部分中有更详细的描述。公司在本新闻稿中作出的任何前瞻性陈述均根据经修订的1995年《私人证券诉讼改革法案》作出，并且仅在本新闻稿发布之日发表。除法律要求外，公司不承担公开更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
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