附件 99.1
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2025年6月5日
WEC能源集团宣布发行7.75亿美元2028年到期3.375%可转换优先票据的规模扩大和定价
密尔沃基,2025年6月5日—— WEC能源集团,Inc.(NYSE:WEC)今天宣布,根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第144A条,其2028年到期的3.375%可转换优先票据(“可转换票据”)在向合格机构买家的非公开发行中,本金总额为775,000,000美元。此次发行规模高于此前宣布的可转换票据本金总额700,000,000美元的发行规模。此外,WEC能源集团授予可转换票据的初始购买者一项选择权,可在自可转换票据首次发行之日起的13天内(包括该日期)购买本金总额最多为125,000,000美元的可转换票据。根据惯例成交条件,此次发行预计将于2025年6月10日结束。
可转换票据将是WEC能源集团的高级无担保债务。可换股票据的利息将每半年支付一次,年利率为3.375%。可换股票据将于2028年6月1日到期,除非根据条款提前转换或回购。
在2028年3月1日之前,持有人只有在某些事件发生时和在某些时期内才有权转换其可转换票据。自2028年3月1日起及之后,持有人将有权随时转换其可换股票据,直至可换股票据到期日之前的第二个预定交易日收市为止。于转换后,WEC能源集团将支付不超过将被转换的可转换票据本金总额的现金,并根据WEC能源集团的选择支付或交付(视情况而定)现金、WEC能源集团的普通股股份,或现金和普通股股份的组合,就WEC能源集团的转换义务的剩余部分(如有)超过所转换的可转换票据本金总额而言。
可转换票据的转换率最初为每1,000美元可转换票据本金7.7 901股WEC能源集团普通股(相当于每股普通股约128.37美元的初始转换价格),较2025年6月5日TERMC能源集团普通股最后一次报告的销售价格高出约22.5%的初始转换溢价。转换率在某些情况下可能会有所调整。此外,在可转换票据到期日之前发生某些公司事件后,在某些情况下,WEC能源集团将提高任何持有人就该公司事件选择转换其票据的可转换票据的兑换率。
倘WEC能源集团发生根本变动(定义见管辖可换股票据的契约),于若干条件下,可换股票据持有人可要求WEC能源集团以现金购回全部或任何部分可换股票据,购回价格等于拟购回可换股票据本金额的100%,加上截至(但不包括)购回日的应计及未付利息。
WEC能源集团不得在可换股票据到期日前赎回。
WEC能源集团拟将此次发行所得款项净额用于一般公司用途,包括偿还短期债务。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽,也不应在此类要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区出售这些证券。可转换票据的发售和出售以及在可转换票据转换时可发行的普通股股份(如有)没有也不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记,未经登记或适用的豁免登记要求,不得发售或出售可转换票据和此类普通股股份。
WEC能源集团(NYSE:WEC)总部位于密尔沃基,是一家能源公司,为威斯康星州、伊利诺伊州、密歇根州和明尼苏达州的470万客户提供服务。
该公司的主要公用事业公司是We Energies、Wisconsin Public Service、Peoples Gas、North Shore Gas、Michigan Gas Utilities、Minnesota Energy Resources和Upper Michigan Energy Resources。另一家主要子公司We Power设计、建造并拥有发电厂。此外,WEC基础设施有限责任公司在从南达科他州到德克萨斯州等多个州拥有一支可再生能源发电设施车队。
前瞻性陈述
根据联邦证券法,本新闻稿中包含的某些陈述属于“前瞻性陈述”。这些陈述基于管理层当前的预期,并受到可能导致实际结果与前瞻性陈述中设想的结果存在重大差异的风险和不确定性的影响。告诫读者不要过分依赖这些说法。除其他外,前瞻性陈述包括有关可转换票据发行完成和所得款项预期用途的陈述。
可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异的因素包括但不限于:市场条件;与此次发行相关的成交条件的满足;以及与WEC能源集团业务相关的风险,包括管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析中“影响结果、流动性和资本资源的因素”标题下以及公司截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告中“关于前瞻性陈述的警示性声明”和“风险因素”标题下所述的风险,以及随后提交给美国证券交易委员会的报告。无法保证可换股票据的发售将按预期条款完成,或根本无法完成。除法律可能要求外,WEC能源集团明确表示不承担更新任何前瞻性信息的义务。