附件 99.1
邓白氏签订最终协议将被ClearLake Capital Group收购
邓白氏股东将获得每股9.15美元现金交易价值77亿美元
加利福尼亚州圣塔莫尼卡和佛罗里达州杰克逊维尔– 2025年3月24日–Clearlake Capital Group，L.P.（连同其某些关联公司，“Clearlake”）今天宣布，该公司已就收购全球领先的商业决策数据和分析提供商Dun & Bradstreet Holdings, Inc.（“邓白氏”）（纽约证券交易所代码：DNB）达成最终协议，该交易价值77亿美元，其中包括未偿债务/股权价值41亿美元。
根据该协议条款，该协议已获得邓白氏董事会的一致通过，邓白氏股东将从他们拥有的每一股普通股中获得9.15美元的现金。
“在过去六年中，我们一直处于战略旅程中，执行了一项重大转型，加强了我们的业务和财务业绩。我们的收入增长了大约40%，EBITDA增长了60%，利润率扩大了近600个基点，杠杆从9倍下降到
3.6倍，同时扩大了我们在数据广度、深度和质量方面的领先优势，”邓白氏首席执行官Anthony Jabbour表示。“我们很高兴能与Clearlake在这一旅程的新征程上合作。在他们的支持下，我们的团队期待着以新的方式发展和壮大公司，让我们值得信赖的、专有的和关键任务数据资产为我们的客户服务。”
“邓白氏建立了一个值得信赖、全球公认的品牌，并积累了一套卓越的数据和分析数据，为各种规模的组织赋能。随着企业在这个快节奏的世界中变得更加以数据为中心进行决策，我们看到了邓白氏向其全球客户群提供人工智能驱动的解决方案的巨大潜力，”Clearlake的联合创始人兼管理合伙人Behdad Eghbali和合伙人James Pade表示。“我们很高兴能与安东尼和他的团队合作，支持公司释放其全部潜力。”
交易详情
收购价格将由ClearLake根据与交易相关的相应承诺函中规定的条款以股权和债务融资相结合的方式提供资金。
该协议规定了“去商店”期限，在此期间，邓白氏将在美国银行证券的协助下，积极征求、评估并可能与提交替代提案的各方进行谈判，并向其提供尽职调查准入。go-shop期限为30天。邓白氏将有权终止协议并达成上级提议，但须遵守合并协议中规定的条件和程序，该合并协议将由邓白氏今天以8-K表格向美国证券交易委员会备案。无法保证这一过程将导致上级提议。除非且直到其董事会就任何潜在的上级提议做出决定，否则邓白氏不打算披露有关这一过程的发展。
该交易预计将于2025年第三季度完成，但需获得邓白氏股东的批准、监管许可和其他惯例成交条件。邓白氏董事会一致建议股东在即将举行的特别股东大会上投票批准合并。
交易完成后，邓白氏将成为一家私人持有的公司，并且邓白氏的普通股股票将不再在任何公开市场上市。
美国银行证券担任邓白氏、韦尔股份的财务顾问，Gotshal & Manges LLP担任法律顾问。
Clearlake的财务顾问包括摩根士丹利、高盛 Sachs、JP Morgan、Rothschild & Co、巴克莱银行、花旗、德意志银行、桑坦德银行和富国银行。Ares Credit Funds和汇丰银行也参与了该交易的承诺融资。Sidley Austin LLP担任Clearlake的法律顾问。
关于邓白氏
邓白氏是全球领先的商业决策数据和分析提供商，它使世界各地的公司能够提高其业务绩效。邓白氏的数据云为解决方案提供燃料并提供洞察力，从而使客户能够加速收入、降低成本、降低风险并实现业务转型。自1841年以来，大大小小的公司都依赖邓白氏来帮助他们管理风险和揭示机会。
关于Clearlake
Clearlake Capital Group，L.P.是一家成立于2006年的投资公司，经营涵盖私募股权、信贷和其他相关战略的综合业务。该公司采用以行业为重点的方法，寻求与经验丰富的管理团队合作，为能够受益于Clearlake的运营方法O.P.S.的有活力的企业提供耐心的长期资本。®该公司的核心私募股权目标行业是科技、工业和消费。Clearlake目前管理着超过900亿美元的资产，其高级投资负责人领导或共同领导了400多项投资，并在全球范围内部署了超过570亿美元的流动性和非流动性信贷投资。该公司总部位于加利福尼亚州圣莫尼卡，在德克萨斯州达拉斯、英国伦敦、爱尔兰都柏林、卢森堡、阿联酋阿布扎比和新加坡设有分支机构。如需更多信息，请访问www.clearlake.com.
关于前瞻性陈述的警示性声明
本通讯包含1995年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款含义内的前瞻性陈述，包括有关Clearlake Capital Group的关联公司拟议收购邓白氏的影响的陈述。前瞻性陈述基于邓白氏管理层的信念，以及由他们做出的假设和目前可获得的信息。前瞻性陈述可以通过“预期”、“打算”、“计划”、“寻求”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“预期”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“将”、“应该”等词语以及对未来期间的类似提及，或通过包含预测或预测来识别。前瞻性陈述的例子包括但不限于我们就未来业务和财务业绩前景所做的陈述。由于此类陈述是基于对未来财务和经营业绩的预期，而不是事实陈述，因此实际结果可能与预测的结果存在重大差异。不可能预测或识别所有风险因素。因此，以下列出的风险和不确定性不应被视为对我们所有潜在趋势、风险和不确定性的完整讨论，除法律要求外，我们不承担对本通讯中包含的任何前瞻性陈述进行任何修订或更新它们以反映本通讯日期之后发生的事件或情况的义务，无论是由于新信息、未来事件/发展或其他原因。投资者被告诫不要过分依赖这些前瞻性陈述。
前瞻性陈述可能面临的风险和不确定性包括但不限于：（i）任何事件的发生，可能导致合并协议终止的变更或其他情况；（ii）由于未能获得股东对拟议合并的批准或未能满足完成拟议合并的其他条件而无法完成拟议合并；（iii）由于拟议合并导致管理层对我们正在进行的业务运营的关注受到干扰相关风险；（iv）拟议合并的公告对我们与客户的关系的影响，经营业绩及一般业务；（v）建议合并未能及时完成的风险；（vi）我们执行及执行战略计划以转变业务的能力；（vii）我们及时开发或销售解决方案或维持客户关系的能力；（viii）竞争我们的解决方案；（ix）损害我们的品牌和声誉；（x）不利的全球经济状况，包括但不限于利率波动、外汇市场、通货膨胀、和供应链中断；（xI）与国际运营和扩张相关的风险；（xii）未能防止网络安全事件或认为机密信息不安全；（xiii）我们的数据或系统的完整性出现故障；（xiv）系统故障和人员中断，这可能会延迟向我们的客户交付我们的解决方案；（xv）失去对数据源的访问或在我们经营所在市场跨数据源传输数据的能力；（xvi）我们的软件供应商、网络和云供应商未能按预期履行职责或如果我们的关系被终止；（xvii）我们的一个或多个关键客户、业务合作伙伴或政府合同的损失或减少；（xviii）依赖战略联盟，合资和收购以发展我们的业务；（xix）我们充分或经济高效地保护我们的知识产权的能力；（xx）知识产权侵权索赔；（xxi）订阅或支付处理平台的中断、延迟或中断；（xxii）与收购和整合业务以及剥离现有业务相关的风险；（xxiii）我们留住高级领导团队成员以及吸引和留住熟练员工的能力；（xxiv）与我们经营所在的政治和立法环境变化（包括由于国内和国际政府和政策的变化）以及潜在的公司税收改革相关的风险，以及我们适应这些变化的能力以及我们的主要客户和供应商的适应能力；（xxv）与我们某些最大股东持有的注册和其他权利相关的风险；（xxvi）疾病爆发、全球或局部健康大流行或流行病，或对此类事件的恐惧，包括全球经济不确定性和为应对而采取的措施；（xxvii）潜在的政治、社会或经济动荡、恐怖主义、敌对行动或战争，包括与俄罗斯和乌克兰之间持续冲突、中东冲突相关的经济不确定性增加，以及宏观经济状况的相关趋势，以及（xxviii）我们于2025年2月21日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的10-K表格年度报告（“公司2024年年度报告”）中“风险因素”、“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”、“关于前瞻性陈述的注意事项”等标题下描述的其他因素。
没有要约或招揽；附加信息和在哪里可以找到
本通讯无意也不构成任何司法管辖区的出售要约或认购或购买要约的邀约或购买或认购任何证券的邀请或任何投票或批准的邀约，也不构成任何司法管辖区的任何证券的出售、发行或转让违反适用法律。就拟议合并而言，公司拟向SEC提交相关材料，包括将向SEC提交的附表14A的初步代理声明（“代理声明”）。本通讯不能替代代理声明或公司可能就拟议合并向SEC提交或发送给其股东的任何其他文件。建议公司股东阅读代理声明和公司就拟议合并向SEC提交的任何其他文件，因为它们将包含有关公司、拟议合并和将在特别会议上进行的业务的重要信息。所有这类文件在提交后，可在SEC网站（http://www.sec.gov）上免费获取。这些文件一经提供，公司向SEC提交的其他文件也将在公司网站上免费提供，网址为https://investor.dnb.com/financials/sec- 申报/default.aspx.
参加征集人员
公司、其董事和某些高管和雇员可能被视为与拟议合并有关的向股东征集代理的参与者。有关公司董事和执行官以及某些其他个人的姓名以及他们各自通过证券持有或其他方式在公司中的权益的信息载于公司于2024年4月25日向SEC提交的关于2024年年度股东大会的附表14A的最终代理声明（“2024年最终代理”）中，该声明可供查阅这里.请参阅2024年最终委托书中标题为“高管薪酬”和“某些受益所有人的证券所有权”的章节。如果某些公司参与者或其关联公司自2024年最终委托书中披露的“截至”日期以来已获得或处置证券持有，则此类交易已经或将反映在向SEC提交的表格4上的所有权变更声明或附表13D上的受益所有权报告的修订中，可在以下网址查阅：https://www.seccc.gov/cgi-bin/browse-edgar？CIK = 0001799208 & owner = exclude.此类文件和2024年最终委托书可在公司网站上免费查阅，网址为https://investor.dnb.com/financials/sec-filings/default.aspx或通过SEC网站www.sec.gov.有关潜在参与者的身份以及他们通过证券持有或其他方式获得的直接或间接利益的最新信息，将在公司关于附表14A的代理声明以及就拟议合并向SEC提交的其他材料中列出。
联系人
对于邓白氏：
媒体联系人：
PR@dnb.com
904-648-6130
投资者联系方式：
IR@dnb.com
904-648-8006
对于Clearlake：
媒体联系人：
詹妮弗·赫森
jhurson@lambert.com
845-507-0571