附件 99.2
立即发布
ZIM将被赫伯罗特以每股35.00美元现金收购
现金总对价约42亿美元；新
以色列公司“新ZIM”拟收购部分ZIM业务
较ZIM前日收盘股价溢价58%，较ZIM溢价126%
未受影响的股价
合并后的公司将通过扩大的全球范围增加对客户的服务
关键跨太平洋、亚洲内部、大西洋、拉丁美洲和东地中海贸易网络
FIMI机会基金将与16艘船舶组成“新ZIM”安全服务于全球主要贸易
进入以色列的航线
“新ZIM”将获赫伯罗特商业支持将接入Gemini Network
交易预计将于2026年底完成
以色列海法，2026年2月16日--ZIM Integrated航运服务有限公司。（NYSE：ZIM）（“ZIM”或“公司”）今天宣布，该公司已签订一项合并协议，根据该协议，赫伯罗特将以每股35.00美元现金收购ZIM。此次交易总的股权价值约为42亿美元，每股35.00美元的价格较ZIM 2026年2月13日的股价有58%的溢价，较ZIM的90天WVAP有90%的溢价，较市场猜测的2025年8月8日ZIM未受影响的股价15.50美元有126%的溢价。
战略利益
两家承运人的合并进一步巩固了ZIM的全球市场地位，并确保了赫伯罗特全球第五大集装箱航运公司的地位。该交易为ZIM利益相关者创造了令人信服的利益，包括：
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股东的显着溢价现金价值
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能力增强拥有超400艘船舶的大型现代化船队，运力超300万标箱，2027年年货运量超1800万标箱
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通过在Transpacific、Intra Asia、Atlantic、拉丁美洲和东地中海贸易方面扩大的全球网络提供更多的客户服务，并辅之以赫伯罗特参与Gemini网络
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以可靠、高质量的服务为基础，共同致力于长期客户关系
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FIMI新组建的以色列班轮公司“新ZIM”，拥有16艘船队，重点直接连接以色列与欧盟、美国、地中海和黑海主要港口的航线，将接入赫伯罗特的Gemini网络
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与FIMI合作承担特殊国家份额义务，目标明确，向以色列提供持续安全的班轮运输服务
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“新ZIM”将有赫伯罗特商业支持
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赫伯罗特表示有意在以色列保持重要的业务存在，为ZIM员工的长期就业提供
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ZIM总裁兼首席执行官Eli Glickman表示：“我为我们近年来在ZIM执行的战略转型感到无比自豪，这为我们的股东产生了非凡的价值。”“自2017年加入公司以来，ZIM已从负资产的地位进步为拥有强劲财务和运营业绩的行业领导者。自2021年1月首次公开募股以来，我们已向股东派发了超乎寻常的57亿美元股息。此次交易完成后，返回的总资本将约为100亿美元，相当于该公司五年前初始市值的五倍多，约为IPO时募集资本的45倍。”
Glickman补充道，“ZIM团队的专业精神和敬业精神是这一成功的基础。我们旅程中值得注意的里程碑包括我们船队的现代化，该船队已发展到包括46艘新的集装箱船，从5,300标箱到15,000标箱不等，非常适合我们的商业战略；早期采用液化天然气技术——目前约占我们运营运力的40%，并提供了有意义的商业差异化；战略性地利用购船现金储备来加强我们的核心能力，并自2021年以来投资超过10亿美元更新我们的船队设备；及时扩大我们的汽车运输船活动并与壳牌达成战略协议，以确保液化天然气供应。重要的是，我们还推出了先进的数字解决方案、数据分析、商业智能（BI）和人工智能（AI）工具，以提高运营和商业卓越性。作为这一领域的创新者，我们通过开发和实施为效率和客户体验设定新标准的前沿技术，不断引领行业。”
Glickman总结道，“我们的敏捷性和前瞻性决策使我们能够实施将ZIM定位为集装箱航运市场领导者的关键战略，其息税前利润率处于行业领先水平，并使ZIM成为引人注目的收购目标。”
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“今天的公告是ZIM董事会进行彻底战略审查的高潮，”ZIM董事会主席Yair Seroussi补充道。“我们认为，这代表着对所有ZIM利益相关者最谨慎、最有利的交易。与赫伯罗特达成交易的决定反映了我们致力于通过竞争性投标程序为股东实现价值最大化，同时确保公司、我们的员工和以色列国获得尽可能好的结果。我们相信，这对股东来说是一笔引人注目的交易，它进一步推进了我们建立的巨大价值创造记录，自我们首次公开募股以来为股东带来了约100亿美元的回报。这一重要价值是通过持续的运营改进、有纪律和明智的车队更新决策、强大的管理和有效的董事会参与以及我们世界级员工基础的奉献精神实现的。”
“新ZIM”服务全球主要贸易航线进入以色列并履行特殊国家份额义务
就交易而言，赫伯罗特已与FIMI签订了具有约束力的谅解备忘录，根据该备忘录，以色列国在ZIM中持有的特殊国家股份拟转让给FIMI新成立的子公司，但须经以色列国批准。FIMI总部位于以色列特拉维夫，是该国最大、领先的私募股权基金，管理资产超过110亿美元，也是该国最大的私营雇主之一。FIMI将创建一个新的集装箱网络运营商和班轮服务提供商“新ZIM”，拥有自有吨位，在以色列注册成立。新业务以ZIM商标运营，将由FIMI拥有和经营，并得到与赫伯罗特长期战略合作伙伴关系的支持，其中包括初期的商业支持，以允许结构化开始运营。
除了向“新ZIM”提供支持外，赫伯罗特还表示有意在以色列保持长期存在，并保留ZIM员工。
交易批准和成交条件
该交易已获得ZIM董事会的一致批准，预计将于2026年底完成，但需获得ZIM股东的批准，并满足惯例成交条件，包括监管机构的批准和以色列国根据特殊国家份额的要求的批准。在交易完成之前，赫伯罗特和ZIM仍将是独立的公司，并将继续保持“一切照旧”。
Evercore在ZIM董事会担任财务顾问并向ZIM战略传播顾问，Meitar Law Offices and Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP担任法律顾问，巴克莱银行在ZIM董事会提出第二次公允意见，IGB Group在TERM6战略传播顾问。
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关于ZIM
ZIM于1945年在以色列成立，是一家全球领先的集装箱班轮运输公司，业务遍及90多个国家，为全球300多个港口的约3.3万名客户提供服务。ZIM利用数字化战略和对ESG价值观的承诺，为客户提供创新的海运和物流服务以及卓越的客户体验。ZIM的差异化全球利基战略，基于敏捷的车队管理和部署，覆盖主要贸易路线，重点关注特定市场。有关ZIM的更多信息，请访问www.ZIM.com.
附加信息和在哪里可以找到
就拟议交易而言，公司拟向美国证券交易委员会（“SEC”）和其他政府或监管机构提交相关材料，包括代理声明和代理卡形式。请投资者在这些材料可用时仔细阅读它们，因为它们将包含有关ZIM和该交易的重要信息。公司向SEC提交的代理声明、代理卡和某些其他相关材料（当它们可获得时）以及任何其他文件可在SEC网站http://www.sec.gov上免费获取。请投资者在就该交易作出任何投票或投资决定之前，仔细阅读委托书和其他相关材料。
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前瞻性陈述
上述信息包含，或可能被视为包含前瞻性陈述（定义见1995年美国私人证券诉讼改革法案）。这些前瞻性陈述可能包括但不限于有关拟议交易的预期完成及其时间、对拟议交易的任何条件的满足或放弃、预期收益、增长机会、意图、结果和与拟议交易有关的其他事件的陈述。在某些情况下，您可以通过“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”等前瞻性词语来识别这些陈述，这些术语和其他类似术语的否定，但并不是识别这些陈述的唯一方式。这些前瞻性陈述受有关公司的风险、不确定性和假设的影响。这些陈述仅是基于公司当前预期和对未来事件或结果的预测的预测。有许多因素可能导致公司的实际结果、活动水平、业绩或成就或与拟议交易有关的事项与前瞻性陈述明示或暗示的结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异，包括但不限于：（1）各方可能无法满足完成拟议交易的任何条件，包括可能无法获得公司股东或适用监管机构的批准；（2）公司可能会产生意想不到的成本，与拟议交易有关的责任或延误；（3）公司的业务可能因围绕拟议交易的不确定性以及管理层对交易相关事项的注意力转移而受到影响；（4）公司可能成为与拟议交易相关的法律诉讼的主体，及其结果；（5）公司可能受到其他经济、业务和/或竞争因素的不利影响；（6）任何事件的发生，可能导致拟议交易终止的变更或其他情况；（7）难以确认拟议交易的利益；（8）拟议交易可能会扰乱当前的计划和运营，并给员工留任带来困难；（9）拟议交易对公司业务关系的影响；（10）与拟议交易有关的其他风险，包括拟议交易无法在预期时间内完成或根本无法完成的风险，以及在特定条件下终止合同可能导致公司需要支付终止费；（11）公司向SEC提交的文件中不时详述的因素、风险和不确定性，包括2025年3月12日向SEC提交的2024年年度报告中“风险因素”标题下的因素、风险和不确定性。这些前瞻性陈述仅在本文发布之日作出，除适用法律要求外，公司不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
投资者关系：
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