Gannett宣布完成债务再融资

弗吉尼亚州麦克莱恩-2021年10月18日-Gannett Co., Inc.（“Gannett”，“我们”，“我们”，“我们的”，或“公司”）（纽约证券交易所代码:GCI）今天宣布，Gannett Holdings LLC（“借款人”），该公司的全资子公司，已于2021年10月15日签订了本金总额为5.16亿美元的五年期高级担保定期贷款安排（“信贷安排”）。信贷安排的所得款项，连同4亿元本金总额为6.00%、于2026年到期的第一留置权票据（“优先票据”）的私人发售所得款项净额，已用作全数偿还现有定期贷款。优先票据的发售也于2021年10月15日结束。

信贷安排下的贷款以等于伦敦银行同业拆借利率的年利率加上5.00%的保证金（下限为50个基点）计息信贷安排包含对这种类型的信贷安排的通常和习惯契约，这些契约限制， 除其他外， 我们产生债务的能力， 授予留置权， 出售资产， 进行投资并支付股息， 在每种情况下，都有惯例例外，包括允许在（i）每个财政季度最多回购2500万美元的股息和未偿还初级债务或股权的例外如果在该财政季度与信贷额度相等的基础上担保的债务与公司及其受限制子公司的EBITDA的比率（“第一留置权净杠杆比率”）等于或小于2.00至1.00， 如果该财政季度的第一留置权净杠杆比率等于或小于1.50至1.00，则每个财政季度的金额最多为5,000万美元，并且金额不受限制如果该财政季度的第一留置权净杠杆比率等于或小于1.00至1.00。信贷安排下的所有义务均由本公司及本公司全资拥有的国内子公司（“担保人”）的全部或基本上全部资产作抵押。“借款人在信贷安排下的义务由公司和担保人以高级担保为基础进行担保。，

Gannett 董事长兼首席执行官的Michael Reed表示:“此次再融资将我们的资本成本降低了近200个基点，节省了大量的利息支出，同时也改善了我们在2021年2月签订的先前信贷安排的条款。”“自2019年11月收购Legacy Gannett以来，我们已经偿还了3.79亿美元的债务，并将我们的资本成本降低了570个基点。该公司预计将继续优化其整体资本结构，并积极偿还债务，这将继续降低我们的年度利息支出和整体杠杆。”

关于前瞻性陈述的警告性陈述

本新闻稿中的某些内容可能构成《1995年私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性陈述， 包括有关我们偿还债务的能力和减少利息支出的声明。诸如“expect（s）”之类的词， “威尔”， 类似表述意在识别此类前瞻性陈述。这些陈述基于管理层当前的期望和信念，并受到许多风险和不确定性的影响。这些以及其他风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性声明中描述的结果大不相同， 其中许多是我们无法控制的。该公司不能保证它的期望将会实现。因此， 您不应过分依赖本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述。对于可能导致实际结果与这些前瞻性陈述不同的一些风险和重要因素的讨论， 请参阅公司2020年10-K表年度报告中不时详细介绍的风险和其他因素， 以及向证券交易委员会提交的其他文件。此外， 新的风险和不确定因素不时出现， 而且，公司不可能预测或评估每一个可能导致其实际结果与任何前瞻性陈述中所包含的结果不同的因素的影响。这些前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。该公司明确表示，没有义务公开发布对本文所载任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映公司对此的预期或事件的任何变化， “任何陈述所依据的条件或情况。，