根据第433条规则提交

登记声明第333-288198号

定价条款表

2026年3月5日

富达国民信息服务公司

定价条款表

2028年到期的500,000，000欧元浮动利率优先票据（“浮动利率票据”）

500,000，000欧元2030年到期3.450%优先票据（“固定利率票据”）

（浮动利率票据连同固定利率票据，即「优先票据」）

本定价条款清单中的信息对富达国民信息服务公司（“发行人”）日期为2026年2月26日的初步招股章程补充文件（“初步招股章程补充文件”）中有关优先票据的信息予以补充，并在与其中所载信息不一致的范围内取代初步招股章程补充文件中的信息。本定价条款表参照《初步招股说明书补充》全文予以限定。初步招股说明书补充文件中提供的或以引用方式并入其中的财务信息被视为在受本文所述变更影响的范围内发生了变化。在就优先票据投资作出决定之前，本定价条款清单应与初步招股章程补充文件（包括以引用方式并入其中的文件）以及随附的招股章程一起阅读，日期为2025年6月20日。本定价条款表中使用但未定义的大写术语具有初步招股说明书补充文件中赋予的含义。

 

适用于优先票据的条款
发行人		富达国民信息服务公司
发行人评级（穆迪/标普/ 惠誉）*		Baa2/BBB/BBB（稳定/稳定/稳定）
预期发行评级（穆迪/ 标普/惠誉）*		Baa2/BBB/BBB
交易日期		2026年3月5日
结算日期**		T + 3；2026年3月10日
面额		100,000欧元和超过1,000欧元的整数倍
表格		Clearstream/Euroclear，Book-Entry
所得款项用途		发行人拟将此次发行的所得款项净额用于偿还为其收购环汇的发行人解决方案业务而产生的定期贷款融资项下的短期债务，任何剩余所得款项净额将用于偿还其现有商业票据计划下的未偿还借款。

上市		发行人拟申请各系列优先票据在纽约证券交易所上市。
联合账簿管理人		高盛 Sachs & Co. LLC 富国银行证券国际有限公司 花旗集团环球市场有限公司 摩根大通证券公司 道明环球金融无限公司
被动账簿管理人		巴克莱银行 PLC 美林国际 MUFG证券EMEA plc 美国合众银行投资公司。 蒙特利尔银行伦敦分行 法国农业信贷银行企业和投资银行 劳埃德证券公司。 NatWest Markets公司 PNC资本市场有限责任公司 地区证券有限责任公司 Truist Securities，Inc。
高级共同管理人		Citizens JMP Securities，LLC 五三银行证券股份有限公司。
准投资者须知于 以色列		本定价条款表、初步招股章程补充文件或随附的招股章程均不构成以色列证券法第5728-1968号规定的招股章程（“以色列证券法”），均未向以色列证券管理局备案或批准。在以色列，本定价条款表、初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书仅分发给且仅针对优先票据的任何要约仅针对（i）根据以色列证券法的有限人数和（ii）第一个增编（the "增编”），至以色列证券法。合格投资者可被要求提交属于增编范围的书面确认书。
适用于浮动利率票据的条款
本金金额		€500,000,000
到期日		2028年3月10日
价格对公		本金金额的100.000%
息率		3个月欧元同业拆借利率加85个基点（按季度重置）；前提是最低利率将为零
利息支付和重置日期		每年3月10日、6月10日、9月10日和12月10日，自2026年6月10日开始

付息确定 日期		每季度，每次浮动利率重置日期前两个目标日
日数公约		实际/360
承销折扣		0.300%
赎回		除与某些税务事件有关外，浮动利率票据将不能由发行人选择赎回。倘发生任何该等特别税务事件，发行人可按赎回价格赎回浮动利率票据，赎回价格为其本金金额的100%加上应计及未付利息（如有的话）至（但不包括）确定的赎回日期。有关更多信息，请参阅初步招股说明书补充文件中的“优先票据的说明——赎回——出于税务原因的赎回”。
CUSIP		31620m CH7
ISIN		XS3309699893
通用代码		330969989
适用于固定利率票据的条款
本金金额		€500,000,000
息票		3.450%
到期日		2030年3月10日
价格对公		本金金额的99.978%
基准外滩		2030年4月18日到期OBL2.400 %
基准外滩价格和收益率		100.047% / 2.387%
波及基准外滩		+ 106.9个基点
中期掉期产量		2.506%
传播到中期掉期		+ 95个基点
重新报价产量		3.456%
付息日期		每年3月10日，自2027年3月10日开始
日数公约		实际/实际（ICMA）
承销折扣		0.350%

可选赎回		在2030年2月10日（即固定利率票据到期日前一个月的日期）（“票面赎回日”）之前的任何时间，按可比政府债券利率的贴现率加20个基点。在票面赎回日期当日或之后的任何时间，价格相当于所赎回的固定利率票据本金金额的100%，加上截至（但不包括）适用赎回日期的应计及未付利息（如有）。
因税务原因而赎回		发行人可能会因某些税务事件而赎回固定利率票据。倘就固定利率票据发生任何该等特别税务事件，则固定利率票据可按其本金额的100%加上应计及未付利息（如有的话）至（但不包括）订定赎回日期的赎回价格赎回。有关更多信息，请参阅初步招股说明书补充文件中的“优先票据的说明—赎回—出于税务原因的赎回”。
CUSIP		31620m CG9
ISIN		XS3309700063
通用代码		330970006

1.	*注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，可随时修改或撤销。每个信用等级的评估应独立于任何其他信用等级。

2.

**注：我们预计优先票据的交割将于2026年3月10日或前后进行，这将是优先票据定价日期后的第三个工作日或前后（此结算周期称为“T + 3”）。根据欧盟Central Securities存托机构规定，除非交易各方另有明确约定，否则二级市场交易一般需要在结算地两个工作日内进行结算。此外，根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条规则，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，即“T + 1”，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于优先票据最初将在T + 3结算，因此希望在优先票据交付前的一个或两个工作日（如适用）之前交易其优先票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个替代结算周期，以防止结算失败。希望进行此类交易的优先票据购买者应咨询他们自己的顾问。

发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书和相关的初步招股说明书补充文件）。在您进行投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书和初步招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书和初步招股说明书补充文件，如您要求，请致电+ 1（866）471-2526与高盛 Sachs & Co. LLC免费联系，丨富国银行富国银行 Securities International Limited免费电话+ 1（800）645-3751，花旗集团 Global Markets Limited免费电话+ 1（800）831-9146，J.P. Morgan Securities plc（面向非美国投资者）电话+ 44-20 7134-2468，J.P. Morgan Securities LLC（面向美国投资者）电话+ 1（212）834-4533收取或道明环球金融无限公司免费电话+ 1（855）495-9846。

就（i）经修订的（EU）2017/1129条例或（ii）条例（EU）2017/1129而言，本定价条款表不是招股说明书，因为它构成英国国内法的一部分。

MiFID II和英国MiFIR-专业人士/仅ECP/无PRIIPs KID或英国PRIIPs KID-制造商目标市场（MiFID II和英国MiFIR产品治理）仅为合格交易对手和专业客户（所有分销渠道）。没有准备任何PRIIPs或英国PRIIPs关键信息文件（KID），因为欧洲经济区或英国的散户投资者无法获得。

就经修订的英国《2000年金融服务和市场法》第21条而言，本定价条款清单和与发行优先票据有关的任何其他文件或材料的通讯并未由获授权的人进行，且此类文件和/或材料未获得批准。因此，本定价条款清单和任何此类其他文件和/或材料不会分发给英国的公众，也不得传递给英国的公众。本定价条款清单和任何此类其他文件和/或材料仅供以下人员分发：（i）在与投资有关的事项方面具有专业经验，且属于投资专业人员定义（定义见经修订的《2000年金融服务和市场法（金融促进令》（“金融促进令”）2005年第19（5）条），（ii）属于《金融促进令》第49（2）（a）至（d）条，（iii）在英国境外，或（iv）根据金融促进令可能以其他方式合法传达或分发给他们的任何其他人（所有这些人统称为“相关人士”）。本定价条款清单和任何此类其他文件和/或材料仅针对相关人员，不得由非相关人员采取行动或依赖。本定价条款清单和任何此类其他文件和/或材料所涉及的任何投资或投资活动将仅与相关人员进行。任何非相关人士的英国人士均不应作为或依赖本定价条款清单或与发行优先票据或其任何内容有关的任何其他文件或材料。

将适用包括FCA/ICMA在内的相关稳定价格规定。

下文可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通讯，应予忽略。此类免责声明或其他通知是由于此通信通过彭博或其他电子邮件系统发送而自动生成的。