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于2026年3月27日向美国证券交易委员会提交。

第333号注册-

美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

F-10型

注册声明
下
1933年《证券法》

高力国际集团有限公司

（注册人在其章程中指明的确切名称）

加拿大安大略省

（省或其他管辖
公司或组织）

6500

（初级标准行业分类
代码编号（如适用））

不适用

（I.R.S.雇主识别号
（如适用））

湾街1140号，4000号套房
安大略省多伦多M5S 2B4
(416) 960-9500

（注册人主要行政办公室地址及电话）

公司服务公司
251 Little Falls Drive，Wilmington，DE19808
(302) 636-5401

（美国服务代理的姓名、地址（含邮政编码）和电话号码（含区号）

				副本至：
	Christian Mayer 高力国际集团有限公司湾街1140号，4000号套房安大略省多伦多M5S 2B4 (416) 960-9500			Mile T. Kurta，esq。 Christopher R. Bornhorst，ESQ。 Torys LLP 美洲大道1114号，23号rd楼层纽约，纽约10036 (212) 880-6000			Rima Ramchandani，esq。 Torys LLP 惠灵顿街79号W 安大略省多伦多M5K 1N2 (416) 865-7666

建议向公众出售证券的大致开始日期：
于本登记声明生效日期后不时更改。

加拿大安大略省

（监管本次发行的主要司法管辖区）

建议本次备案生效（勾选适当方框）：

A. ☐

根据规则467（a）向委员会提交（如果与同时在美国和加拿大进行的要约有关）。

在将来的某个日期（选中下面的相应方框）

1.☐

根据细则467（b）on（）at（）（指定不早于提交后7个日历日的时间）。

2.☐

根据规则467（b）on（）at（）（在提交后7个日历日或更早之前指定时间），因为审查管辖区的证券监管机构已就（）发出了接收或许可通知。

3.☒

根据规则467（b），在注册人或审查管辖区的加拿大证券监管机构通知委员会已就本协议发出接收或批准通知后，在切实可行的范围内尽快。

4.☐

在提交本表格的下一次修订后（如果正在提交初步材料）。

如根据母国司法管辖区的货架招股说明书发售程序延迟或连续发售本表格上登记的任何证券，请选中以下方框。☒

注册人特此在可能需要的一个或多个日期修订本注册声明，以延迟其生效日期，直至根据《证券法》第467条规定的注册声明生效，或在委员会根据《证券法》第8（a）节行事可能确定的日期。

第一部分

要求向要约人或购买者提供的信息

这份简式基本货架招股说明书的副本已根据美国注册声明提交给美国证券交易委员会，该声明尚未生效。这份简式基本货架招股说明书中包含的信息可能不完整，可能需要修改。在注册声明在美国证券交易委员会生效之前，不得出售证券。

没有证券监管部门对这些证券发表意见，提出其他主张属于违法行为。

本简式基本货架招股说明书已根据加拿大各省和地区的立法提交，允许在本招股说明书成为最终文件后确定有关这些证券的某些信息，并允许在本招股说明书中遗漏该信息。立法要求在同意购买任何这些证券后，在规定的时间内向购买者交付包含遗漏信息的招股说明书补充文件。本货架招股说明书遗漏的所有适用货架信息将包含在一份或多份招股说明书补充文件中，该补充文件将与基础货架招股说明书一起交付给购买者。

这份简式基本货架招股说明书仅构成在可合法发售这些证券的司法管辖区以及仅由获准在这些司法管辖区出售此类证券的人在其中发售这些证券。信息已通过引用纳入这份简短的基本货架招股说明书中，这些信息来自向加拿大证券委员会或类似机构提交的文件。以引用方式并入本文的文件副本可向公司秘书索取，地址为1140 Bay Street，Suite 4000，Toronto，Ontario M5S 2B4，电话（416）960-9500，也可通过www.sedarplus.com以电子方式获取。

短形底壳展望

新刊 2026年3月27日

高力国际集团有限公司

次级有表决权股份
优先股
债务证券
认股权证
认购收据
单位

高力国际集团有限公司（“株式会社”或“高力”）可在37个月期间内不时要约及发行本简式基架招股说明书（“招股说明书“），包括本协议的任何修订，仍然有效，（i）公司的从属有表决权股份（”次级有表决权股份“）；（二）公司优先股（”优先股“）；（三）债务证券（”债务证券“），其中可能包括可转换为或可交换为公司的次级有表决权股份和/或其他证券的债务证券；（iv）购买次级有表决权股份、优先股或债务证券的认股权证（”认股权证“）；（v）可交换为公司的次级有表决权股份及/或其他证券的公司认购收据（”认购收据“）；或（vi）个单位（”单位”）由本《募集说明书》所述的一种或多种其他证券组成（以上统称，“证券”）或其任何组合。证券可单独发售

或一并按金额、价格及条款根据销售时的市场情况厘定，并载于一份或多于一份随附的招股章程补充文件（每份为“招股章程补充”).

有关特定发售的证券的具体条款将载于适用的招股章程补充文件，并可能包括（如适用）（i）就次级有投票权股份而言，所发售的次级有投票权股份的数目、发售价格（如果发售是固定价格分配）、确定发售价格的方式（如果发售不是固定价格分配）、是否以现金或其他对价发售次级有投票权股份，及任何其他特定于所发售的次级有表决权股份的条款；（ii）就优先股而言，所发售的优先股数目、指定特定类别或系列（如适用）发售价格、优先股是否以现金或其他对价发售、股息率（如有）、任何赎回或撤回条款、任何转换权，以及任何其他特定于所发售的优先股的条款；（iii）就债务证券而言，具体指定、本金总额，可购买债务证券的货币或货币单位、期限、利息条款、授权面额、发行价格、债务证券是否以现金或其他对价发售、契诺、违约事件、赎回或撤回的任何条款、债务证券所附带的任何交换或转换权、债务是否优先或从属于公司的其他负债和义务，债务证券是否将由公司的任何资产及任何其他特定于所发售债务证券的条款作担保；（iv）就认股权证而言，发售价格、认股权证是否以现金或其他代价提呈、认股权证行使时可购买的次级表决权股份、优先股或债务证券的指定、数量和条款、将导致调整这些数字的任何程序、行使价格、行使日期和期限，及任何其他特定于所提呈认股权证的条款；（v）就认购收据而言，所提呈认购收据的数目、发售价格、认购收据是以现金或其他代价提呈、认购收据交换次级有表决权股份、优先股、债务证券或认股权证（视情况而定）的程序，以及任何特定于所提呈认购收据的其他条款；及（vi）就单位而言，单位的名称及条款，以及组成单位的证券的名称及条款，以及特定于所提供单位的任何其他条款。在法规、法规或政策要求的情况下，以及在以加元以外的货币提供证券的情况下，将在描述证券的招股说明书补充文件中适当披露适用于证券的外汇汇率。

适用法律允许在本招股说明书中省略的所有货架信息将包含在一份或多份招股说明书补充文件中，该补充文件将与本招股说明书一起交付给购买者。每份招股章程补充文件将以引用方式并入本招股章程，以用于截至招股章程补充文件日期的证券立法目的，并仅用于招股章程补充文件所涉及的证券的分销目的。

本招募说明书仅在可合法要约出售的司法管辖区构成公开发售证券，且仅由在该等司法管辖区获准出售证券的人士构成公开发售。根据适用的证券法规定的注册或资格豁免，公司可以向或通过承销商或交易商发售和出售证券，也可以直接向其他购买者或通过代理人发售和出售某些证券。与由此发行的每一期证券有关的招股章程补充文件将载列参与发行和销售证券的任何承销商、交易商或代理人的名称，并将载列证券的发行条款、证券的分配方法，包括（在适用的情况下）公司的收益以及应付给承销商、交易商或代理人的任何费用、折扣或任何其他补偿，以及分配计划的任何其他重要条款。

证券可能不时在一项或多项交易中以固定价格或价格或非固定价格出售。如果以非固定价格提供，证券可能会以出售时的市场价格提供，包括在被视为“市场上分配”的交易中的销售，因为该术语在加拿大证券管理人的NI 44-102中定义，并且根据定义，“ATM分销”，以参考当时市场价格确定的价格或议定价格。可提供证券的价格可能因购买者和分配期间而异。

就任何证券发售而言，除与特定证券发售有关的招股章程补充文件另有规定及ATM分销除外，承销商可超额配发或进行交易，以维持或稳定所发售证券的市场价格高于公开市场可能以其他方式普遍存在的水平。此类交易如已开始，可中止

在任何时候。投资者取得构成承销商部分超配头寸的证券，将根据本招募说明书取得该证券，无论该超配头寸最终是通过行使超额配售选择权填补还是通过二级市场购买填补。任何承销商或交易商均不得参与本招股章程项下的ATM分销，亦不得参与该承销商或交易商的关联方，亦不得与该承销商或交易商共同或一致行动的任何人士或公司就该分销超额配发证券或进行任何旨在稳定或维持该证券市场价格的其他交易。

发行在外的次级有表决权股份在多伦多证券交易所（以下简称“多伦多证券交易所”）下的代码为“CIGI”。附属有表决权股份亦于纳斯达克证券市场（“纳斯达克”）下的代码为“CIGI”。2026年3月26日，即本招股说明书发布日期前的最后一个交易日，多伦多证券交易所次级有表决权股份的收盘价为136.77加元，纳斯达克次级有表决权股份的收盘价为98.50美元。

除非适用的招股章程补充文件中另有规定，否则不得通过任何市场出售根据本招股章程及任何适用的招股章程补充文件可发行的优先股、债务证券、认股权证、认购收据或单位，且买方可能无法转售根据本招股章程或任何招股章程补充文件购买的优先股、债务证券、认股权证、认购收据或单位。这可能会影响优先股、债务证券、认股权证、认购凭证或单位在二级市场的交易价格、交易价格的透明度和可用性、优先股、债务证券、认股权证、认购凭证或单位的流动性以及发行人监管的程度。请参阅适用的招股章程补充文件中的“风险因素”部分。除非适用的招股章程补充文件另有规定，否则优先股、债务证券、认股权证、认购收据或单位将不会在任何证券交易所上市。

截至2026年3月26日，公司已确定其符合“知名的经验丰富的发行人”的资格，该术语在NI 44-102中定义，并且公司已满足就其符合本招股说明书分销资格的证券提交“WKSI基本货架招股说明书”（定义见NI 44-102）的要求。见“知名老练发行人”。

Colliers的注册办事处和总部位于1140 Bay Street，Suite 4000，Toronto，Ontario M5S 2B4。

本次发行由一家加拿大发行人根据美国（“美国”）和加拿大采用的多司法管辖区披露制度获准根据加拿大披露要求编制本招股说明书。证券的购买者应注意，此类要求与美国的要求不同。以引用方式并入本文的财务报表是根据美国普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则”）编制的，并受SEC和上市公司会计监督委员会（“PCAOB”）的规则和条例的约束。未来将被视为以引用方式并入本文的财务报表，或未来可能构成招股说明书补充文件的一部分的财务报表，将按照美国公认会计原则编制。

证券的购买者应该意识到，收购证券可能会在美国和加拿大产生税务后果。对于居住在美国或美国公民或居住在加拿大的购买者而言，此类后果可能不会在本文或任何适用的招股说明书补充文件中充分描述。证券的购买者应阅读适用的招股章程补充文件中关于特定证券发行的税务讨论，并咨询其自己的税务顾问。

投资者根据美国联邦证券法强制执行民事责任可能会受到以下事实的不利影响：公司是根据安大略省法律注册成立的，其大多数高级管理人员和董事是加拿大居民，注册声明中提到的部分或全部承销商或专家不是美国居民，以及公司和上述人员的大部分资产位于美国境外。居住在加拿大境外的公司董事已委任高力国际集团有限公司,1140 Bay Street，Suite 4000，Toronto，Ontario，Canada M5S 2B4为加拿大process服务代理。买方请注意，投资者可能无法对居住在加拿大境外的任何个人或公司执行在加拿大获得的判决，即使当事人已指定在加拿大的诉讼送达代理人。见“部分民事责任的强制执行”。

除另有说明外，本招股说明书中的所有美元金额均以美元表示。“$”、“US $”或“dollars”是指美元，“C $”是指加元。

美国证券交易委员会（“SEC”）、任何美国国家证券监管机构或加拿大证券监管机构均未批准或不批准这些证券或通过本招股说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

该公司拥有两类已发行和流通股：在多伦多证券交易所和纳斯达克上市交易的有表决权的次级股份，以及有表决权的多重股份（“多重表决权股份”).根据适用的加拿大证券法，有投票权的次级股份是该术语含义内的“限制性证券”。除多重表决权股份附带的多重表决权及转换权外，次级表决权股份与多重表决权股份实质上相同。每一次级有表决权股份有权获得一（1）票，每一多票表决权股份有权就股份持有人有权投票的所有事项获得二十（20）票，而次级有表决权股份和多票表决权股份的持有人将就所有须由这两类股份的持有人投票的事项共同投票，如同他们是一类股份一样，但法律要求或公司章程规定的作为单独类别的持有人单独投票的情况除外。多重表决权股份可在任何时候根据其持有人的选择并在某些其他情况下自动按一比一的方式转换为次级表决权股份。见“股本说明——转股”。次级表决权股份持有人受益于合同条款，这些条款赋予他们在多重表决权股份的收购要约发生时的某些权利。见“股本说明——收购要约保护”。

没有承销商参与本招股说明书的编制，也没有任何承销商对本招股说明书的内容进行任何复核。

投资该证券有一定的风险。潜在投资者应就任何证券投资仔细审查和考虑本招股说明书和以引用方式并入本文的文件（包括适用的招股说明书补充文件）中概述的风险。见“风险因素”。

	页
关于前瞻性陈述的警示性说明		1
可用信息		2
财务资料		3
汇率信息		3
公司		3
以引用方式纳入的文件		3
最近的发展		5
合并资本化		5
收益覆盖率		5
收益用途		5
分配计划		5
股本说明		5
债务证券说明		9
认股权证说明		10
订阅收据说明		11
单位说明		12
交易价格和交易量		12
之前的销售		12
风险因素		12
法律事项		13
知名季节性发行人		13
豁免		13
审计师、转让代理人和书记官长		13
某些民事责任的强制执行		13
作为登记声明一部分提交的文件		14

关于前瞻性陈述的警示性说明

本招股说明书和以引用方式并入本文的文件包含适用的美国证券法（包括1995年美国私人证券诉讼改革法案）含义内的“前瞻性陈述”，以及适用的加拿大证券法含义内的“前瞻性信息”（统称，“前瞻性陈述”），涉及管理层目前对公司未来增长、经营成果、业绩和业务前景及机遇的预期、估计、预测和预测。除本招股说明书中包含的历史事实陈述外，涉及公司预期发生的事件、结果、结果或发展的所有陈述都是或可能被视为前瞻性陈述。前瞻性陈述通常但不总是通过使用前瞻性术语来识别，例如“可能”、“将”、“可能”、“将”、“预期”、“相信”、“计划”、“预期”、“打算”、“估计”、“目标”、“努力”，或此类词语和短语的变体以及类似的表达或陈述。本招股说明书中的前瞻性陈述包括但可能不限于有关本协议项下潜在证券发行的陈述以及适用的招股说明书补充文件中作出的其他更具体的陈述。

该公司告诫说，前瞻性陈述必然基于一些因素和假设，尽管公司在做出此类陈述时认为这些因素和假设是合理的，但它们本质上受到已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中设想的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。因此，读者不应过分依赖此类声明和信息。

本文件中前瞻性陈述所依据的这些因素和假设包括但不限于：经济状况，特别是与利率上升、商业和消费者信贷状况以及商业支出有关的情况，特别是在公司业务可能集中的地区；通货膨胀上升及其对补偿成本、雇用和保留人才的影响，以及公司从客户那里收回成本的能力；政治状况，包括政治不稳定、敌对行动的任何爆发或升级、选举、公民投票、贸易政策变化，移民政策变化和恐怖主义及其对公司业务的影响；商业房地产和不动产价值、空置率和交易财务流动性的一般条件；人工智能（AI）和机器学习技术的利用，包括对公司服务的相关影响、竞争环境、雇用/留住专业人才的能力、网络安全，和法律和治理风险；不同物业类型的平均资本化率大幅变动的影响；公司与美国政府机构的关系发生变化或丧失；借款人对源自房利美DUS计划（定义见年度MD & A）的贷款的违约；客户减少对外包的依赖为其商业地产需求；公司所服务市场的竞争；管理资产的市场价值变化对公司投资管理业务业绩的影响；公司在投资管理业务中筹资能力下降，或公司永久基金和单独管理账户的赎回增加；公司吸引、招聘和留住人才的能力下降；公司业绩下降影响继续遵守公司债务协议下的财务契约，或公司与其贷款人谈判放弃某些契约的能力；利率上升对公司借款成本的影响；运营成本的意外增加，例如保险、工人赔偿和医疗保健；相对于公司历史经验的保险事件的频率或严重程度的变化；相对于美元的外汇汇率变化对公司的加元、欧元、以澳元和英镑计价的收入和支出；公司以合理价格识别和进行收购并成功整合收购业务的能力下降；我们的信息技术系统出现中断、网络攻击或安全故障，以及公司从此类事件中恢复的能力；遵守与公司全球业务相关的法律法规的能力，包括房地产和抵押银行执照、劳动和就业法律法规，以及反腐败法律和贸易制裁；直接影响公司业务的气候和环境相关政策的变化；以及直接影响公司业务的联邦、州/省或地方一级政府法律和政策的变化。

有关这类风险因素的其他风险因素和详细信息在本招股说明书中题为“风险因素”的部分以及通过引用并入的文件中包含的任何风险因素中进行了描述。有关这些假设、风险和不确定性的其他信息包含在公司提交给证券监管机构的文件中，包括公司当前的年度信息表及其最近的年度和临时管理层的讨论和分析，每一项都已提交给SEC，并以引用方式并入本文。尽管公司试图确定可能导致实际结果出现重大差异的重要因素和风险，但可能还有其他因素导致结果与预期、估计或预期不符。无法保证此类声明将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与此类声明中的预期存在重大差异。因此，读者不应过分依赖前瞻性陈述。本文的前瞻性陈述仅在本招股说明书发布之日作出，高力不承担任何更新或修改这些陈述以反映新信息、估计或意见、未来事件或结果或其他情况的义务，除非适用法律要求。

可用信息

该公司向加拿大各省和地区的证券委员会和类似监管机构提交报告和其他信息。这些报告和信息可在SEDAR +上免费向公众提供，网址为www.sedarplus.com。

公司将向SEC提交有关证券的F-10表格登记声明（“注册声明”).本招股说明书构成注册声明的一部分，并不包含注册声明中包含的所有信息，其中的某些项目包含在SEC规则和条例允许的注册声明的附件中。

本公司须遵守经修订的《1934年美国证券交易法》（以下简称“《美国证券交易法》”）的信息要求美国交易法”）和适用的加拿大证券立法，并据此向SEC和加拿大证券监管机构提交报告和其他信息。根据美国和加拿大采用的多司法管辖区披露制度，公司向SEC提交的文件和其他信息可能会根据加拿大的披露要求准备，这与美国的要求不同。作为一家外国私人发行人，该公司不受《美国交易法》规定代理声明的提供和内容的规则的约束，其高级职员、董事和主要股东不受《美国交易法》第16条所载的短期利润回收条款的约束。此外，根据适用于美国国内报告公司的《美国交易法》条款，该公司不需要像美国公司那样及时发布财务报表。

此外，作为一家外国私人发行人，高力国际被允许遵循多伦多证券交易所的上市规则，而不是纳斯达克要求的规则。特别是，高力集团打算在私募方面遵循多伦多证券交易所的上市规则，而不是纳斯达克的要求，以获得股东对某些稀释性事件（例如发行普通股将导致控制权变更、涉及发行高力集团20%或更高权益的公开发行以外的某些交易以及对另一家公司的股份或资产的某些收购）的批准。股东批准非公开发行普通股的多伦多证券交易所门槛一般为25%，在向内部人发行某些股票的情况下，需遵守额外的股东批准要求，因此，高力将被允许依赖于股东批准规则，该规则可能不如对受制于受制于纳斯达克股东批准规则的美国国内公司有利。

投资者可以在SEC网站上阅读公司已向SEC提交或提供给SEC的有关SEC电子数据收集、分析和检索系统（“EDGAR”），网址为www.sec.gov。

投资者应仅依赖本招股章程及任何适用的招股章程补充文件中包含或以引用方式纳入的信息。公司没有授权任何人向投资者提供不同的信息。公司未在任何不允许要约的司法管辖区提出证券要约。除本文另有说明或法律要求外，投资者不应假定本招股说明书所载信息截至本招股说明书正面日期以外的任何日期均为准确信息。应假定本招股说明书和文件中出现的信息

以引用方式并入本文的数据仅在其各自日期准确。公司的业务、财务状况、经营业绩和前景可能自这些日期以来发生了变化。

财务资料

以引用方式并入本文和任何招股说明书补充文件中的公司财务报表以美元报告，并按照美国公认会计原则编制。美国通用会计准则在一些重大方面与国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则不同，因此财务报表可能无法与其他加拿大公司的财务报表进行比较。

汇率信息

下表列出以下各期间以加元表示的一美元的高低汇率、这些期间的平均汇率以及各期间结束时的有效汇率，每一汇率均以加拿大银行公布的将加元兑换成美元的汇率为基础。

	截至12月31日止年度，
	2025	2024	2023
高	1.4603加元	1.44 16加元	1.3875加元
低	1.3558加元	1.33 16加元	1.3 128加元
期间平均	1.3978加元	1.36 98加元	1.34 97加元
期末	1.3706加元	1.4389加元	1.32 2 6加元

2026年3月26日加拿大央行公布的日均汇率为1.00美元= 1.3844加元。

公司

高力集团是一家全球多元化的专业服务和投资管理公司，根据商业公司法（安大略省）。公司为全球33个国家（包括附属公司和特许经营商在内的70个国家）的企业和机构客户提供商业地产专业服务、工程服务和投资管理。高力的主要服务线为商业地产、工程、投资管理。

公司的注册办事处及总部位于1140 Bay Street，Suite 4000，Toronto，Ontario M5S 2B4。有关该公司及其业务的更多信息载于AIF（定义见下文），通过引用将其并入本文。

以引用方式纳入的文件

信息已通过引用并入本招股说明书，这些信息来自向加拿大各省和地区的证券委员会或类似机构提交的文件，并已向SEC提交或提供给SEC。通过引用并入本文的文件副本可向公司公司秘书索取，地址为1140 Bay Street，Suite 4000，Toronto，Ontario M5S 2B4，电话（416）960-9500。这些文件也可在SEDAR +上获得，可在www.sedarplus.com上在线访问，并作为注册声明的证据提交给SEC，可在EDGAR网站www.sec.gov上查阅。

以下由公司向加拿大各省和地区的证券委员会或类似机构以及美国证券交易委员会提交的文件，通过引用具体纳入本招股说明书并构成其组成部分：

(a)

公司截至二零二六年二月二十日止截至二零二五年十二月三十一日止财政年度的年度资料表格（“AIF”);

(b)

公司截至2025年12月31日及2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表及其附注、管理层关于财务报告内部控制的报告及独立注册会计师事务所日期为2026年2月20日的报告；

（c）

管理层于2026年2月20日讨论及分析截至2025年12月31日止财政年度的财务状况及经营业绩（“年度MD & A”)；和

（d）

将于2026年3月31日举行的股东周年大会及特别会议之公司管理层资料通告（日期为2026年2月20日）资料通告”).

National Instrument 44-101表格44-101F1第11.1节所指类型的任何文件—简式招股章程分派(“NI 44-101"）于本招股章程及所有招股章程补充文件日期后由公司向加拿大及美国的证券委员会或类似监管机构提交，披露根据加拿大及美国适用证券法的要求提交的额外或更新信息，并在本招股章程生效的37个月期间内，应视为以引用方式并入本招股章程。此外，任何“模板版”的“营销材料”（定义见国家仪器41-101 —一般招股章程规定）在招股章程补充文件日期后提交，并在该招股章程补充文件所涉及的证券分销终止之前提交，应被视为以引用方式并入该招股章程补充文件。

公司向SEC提交的表格40-F（或其他适用表格）的每份年度报告将通过引用并入注册声明中。此外，公司在本招股说明书日期之后向SEC提交或提供的关于表格6-K（或其他适用表格）的任何报告，只有在该报告中明确规定的情况下并在该范围内，才应被视为通过引用并入注册声明中。该公司关于表格6-K的报告和关于表格40-F的年度报告（以及该公司提交的其他SEC文件）可在SEC网站www.sec.gov上查阅。

一旦公司在本招股章程生效的37个月期间向适用的证券监管机构提交了新的年度信息表格，尽管本文有任何相反的规定，以下文件将被视为不再以引用方式并入本招股章程，以用于未来根据本章程提供和销售证券：（i）以前的年度信息表格，（ii）公司在提交新年度信息表格所涉及的公司的财政年度结束之前提交的任何重大变更报告，及（iii）公司就在公司财政年度开始前完成的收购而提交的任何业务收购报告，而新的年度资料表格是就该业务提交的。年度合并财务报表及随附管理层的讨论和分析在本招股说明书生效的37个月期间内由公司向适用的证券监管机构备案后，以前的年度合并财务报表和最近提交的以前的中期合并财务报表，以及在每种情况下随附管理层的讨论和分析，均应被视为不再以引用方式并入本招股说明书，以用于未来根据本说明书提供和出售证券。于本招募说明书生效的37个月期间，公司向适用的证券监管机构提交中期综合财务报表及随附管理层的讨论和分析后，所有中期综合财务报表及在新的中期综合财务报表之前提交的随附管理层的讨论和分析应被视为不再以引用方式并入本招股说明书，以用于未来根据本招股说明书提供和出售证券。一旦与年会有关的新管理层信息通告在本招股章程币值期间向适用的证券监管机构提交，就上一次年会提交的管理层信息通告（除非该管理层信息通告也与特别会议有关）将被视为不再以引用方式并入本招股章程，以用于未来根据本章程提供和销售证券。

载有证券发售的具体条款和与证券有关的其他信息的招股章程补充文件将与本招股章程一起交付给该证券的潜在购买者，并将被视为自该招股章程补充文件之日起纳入本招股章程，但仅限于就该招股章程补充文件所涵盖的证券发售而言。

包含在通过引用并入或被视为通过引用并入本文的文件中的任何声明应被视为为本招股说明书的目的而修改或取代，只要包含在本文中的声明，或任何随后提交的文件中也被或被视为通过引用并入本文的任何其他文件中的声明修改或取代此类声明。任何经如此修改或取代的声明，除经如此修改或取代外，均不构成本招募说明书的一部分。修改或取代声明无需说明其已修改或取代先前声明或包括其修改或取代的文档中列出的任何其他信息。作出该等修改或取代陈述，不应被视为出于任何目的承认经修改或取代的陈述一经作出，即构成虚假陈述、对重大事实的不真实陈述或遗漏陈述须予陈述或根据作出该陈述的情况作出不具误导性的陈述所必需的重大事实。

最近的发展

2026年3月25日，公司宣布已完成本金总额为550,000，000加元、于2033年到期的4.73%固定利率高级无抵押票据的私募配售（“笔记”).这些票据由公司的子公司Colliers Macaulay Nicolls Inc.发行，并由公司提供全额担保。票据下的付款义务与发行人和公司的所有其他无担保和非次级债务，包括公司的高级无担保循环信贷额度和现有的高级无担保票据具有同等地位。

合并资本化

自2025年12月31日（即公司最近一次报告期末）以来，高力股份的股份和贷款资本没有发生重大变化，这些变化未在本招股说明书或以引用方式并入本文的文件中披露。

有关Colliers合并资本化的披露将在适用的招股说明书补充文件中就根据本招股说明书发售的任何证券作出规定。

收益覆盖率

根据适用的加拿大证券法的要求，对于根据本招股说明书发行的任何期限超过一年的优先股或债务证券，收益覆盖率将在适用的招股说明书补充文件中提供。

收益用途

公司从任何证券发行中获得的净收益以及这些收益的拟议用途将在与该证券发行有关的适用的招股说明书补充文件中列出。与证券发售有关的所有费用以及支付给承销商、交易商或代理人（视情况而定）的任何补偿，将从发售所得款项或公司的普通资金中支付，除非适用的招股章程补充文件中另有说明。

分配计划

有关根据本招股章程进行证券发售的分派计划将在适用的证券分派的招股章程补充文件中描述。

股本说明

高力的法定股本包括（i）无限数量的优先股，可系列发行，截至2026年3月26日均未发行和流通，（ii）无限数量的次级表决权股份，其中截至2026年3月26日已发行和流通的有49,778，127股，（iii）和无限数量的多重表决权股份，其中截至2026年3月26日已发行和流通的有1,325，694股。所有已发行及流通在外的多重投票权股份均由Jay S. Hennick及Henset Capital Inc.（“多票股东”).

多重投票权股份相对于次级投票权股份而言，每股拥有更多的投票权，因此，根据适用的加拿大证券法，次级投票权股份属于该术语含义内的“限制性证券”。Colliers有权根据Colliers满足National Instrument 41-101第12.3（1）（b）节的要求提交本招股说明书—一般招股章程规定.

具有投票权的次级股份在多伦多证券交易所和纳斯达克上市交易，交易代码为“CIGI”。多重表决权股份不上市，不在任何公开市场或报价系统交易。

除本招股章程所述外，次级有表决权股份与多重有表决权股份享有同等权利，在各方面一律平等，并被公司视为一类股份。

次级有表决权股份和多次有表决权股份

排名

次级有表决权股份和多重有表决权股份排名pari passu关于公司清算、解散或清盘时的股息支付、资本返还和资产分配。在公司清算、解散或清盘或公司资产在其股东之间进行任何其他分配以进行其事务的情况下，无论是自愿或非自愿，次级表决权股份持有人和多重表决权股份持有人有权平等参与公司可供分配给股份持有人的剩余财产和资产，在次级表决权股份和多重表决权股份之间或之间不作优先或区分，但以任何优先股持有人的权利为限。

股息

在优先股持有人的任何优先权利（如有）的规限下，次级表决权股份及多重表决权股份的持有人有权在公司董事会以股份换股份的方式宣布时获得股息，或在公司董事会酌情决定的情况下，以每股次级表决权股份多于每股多重表决权股份的数额获得股息。除非有合理理由相信：（i）公司资不抵债；或（ii）支付股息将使公司资不抵债，否则公司可派发股息。根据公司现有债务协议的条款，公司不得以现金或实物，在其项下的违约事件发生并持续的情况下或因此而发生的违约事件的情况下。

投票权

就股东有权投票的所有事项，次级表决权股份持有人每一次有表决权股份享有一票表决权，多重表决权股份持有人每一次有表决权股份享有20票表决权。截至2026年3月26日，次级有表决权股份占公司已发行及流通股份总数的约97.41%，占公司所有已发行及流通股份所附带的投票权的约65.25%。

转换

次级有表决权股份不得转换为任何其他类别的股份，但下文“—收购要约保护”项下所述除外。每一股已发行的多重表决权股份可随时根据持有人的选择且无需进一步对价，转换为一股次级表决权股份。

此外，多重表决权股份将在以下情况最早发生的时间自动转换为从属表决权股份：（i）Hennick先生与多重表决权股东连同其联系人及联属公司所持有的多重表决权股份及从属表决权股份数目低于4,000，000股的日期；（ii）自新的MSA终止后24个月（如

AIF中定义）在下文“—收购要约保护”项下所述的情况下；及（iii）2028年9月1日。

股东大会

次级有表决权股份和多重有表决权股份的持有人有权收到我们的任何股东大会的通知，并可出席该等会议并在会上投票，但只有其他类别或特定系列的股份持有人有权投票的会议除外。如果至少有两名有权在会议上投票的股东亲自出席或由代理人代表出席，则出席股东大会的业务交易的法定人数即为出席。

拆细、合并及发行权益

不得将多重表决权股份或从属表决权股份（视情况而定）在相同条件下同时拆细、合并、重新分类或作出其他变动的情况下，将多重表决权股份或从属表决权股份进行拆细、合并、重新分类或作出其他变动。

若干修订

附属表决权股份及多重表决权股份所附带的权利、特权、条件及限制，如经在附属表决权股份持有人及为此目的而妥为持有的多重表决权股份持有人会议上至少三分之二的投票授权，可分别予以修改。然而，如果作为一个类别的次级有表决权股份的持有人或作为一个类别的多个有表决权股份的持有人将以不同于其他类别股份的方式受到影响，则此种修订还必须获得在受到不同影响的该类别股份的持有人会议上至少三分之二的投票授权。

收购要约保护

如果收购要约（定义见证券法（Ontario））向有多个投票权股份的持有人作出，每一附属投票权股份须在要约提出日期后第8天开始至多个投票权股份持有人有权接受要约的最后日期结束的期间内的任何时间，由其持有人选择可转换为多个投票权股份。但在以下情况下，本转换权不生效：

(a)

同时提出相同要约以购买次级有表决权股份（如有当时已发行和未发行的股份），该要约除有权在没有根据多重表决权股份的收购要约购买股份的情况下不接受和支付所投标的股份外，没有附加任何条件；

(b)

持有已发行及流通在外的多重表决权股份超过50%的持有人向高力的转让代理人交付一份或多份证明，证明该等持有人不会根据收购要约存入该等多重表决权股份；或

（c）

多个投票权股份的收购要约未由要约人完成。

Hennick先生与多个投票权股东须遵守一项协议（“信托协议”）与多伦多证券交易所信托公司（“多伦多证券交易所信托”）和Colliers，以便在多次投票股份被提出具有特定特征的收购要约时，向次级投票股份持有人提供某些额外权利。根据适用的证券法，购买多重表决权股份的要约不一定要求提出购买次级表决权股份的要约。

信托协议阻止直接或间接出售多个投票权股东根据收购要约所拥有的多个投票权股份，每股价格超过根据适用立法确定的次级投票权股份当时市场价格的115%。在以下情况下，此项禁止不适用：（a）该等出售是根据向所有拥有多个投票权股份的持有人提出的购买多个投票权股份的要约而作出，且同时提出在所有重大方面相同的要约以购买次级投票权股份，而该相同要约并无附加任何条件其他

如果没有根据多重表决权股份的要约购买股份，则有权不接受和支付所投标的股份；或（b）同时有无条件要约以每股价格至少高达根据多重表决权股份的收购要约支付的每股最高价购买所有次级表决权股份。新信托协议（定义及讨论如下）亦载列有关以高于次级有表决权股份现行市价的价格进行涉及多重表决权股份的交易的进一步限制。

信托协议载有授权TSX信托采取行动以代表次级表决权股份持有人强制执行协议项下权利的条款。除非TSX信托在向TSX信托提供合理资金和赔偿后未能根据不少于10%的已发行次级表决权股份持有人授权的请求采取行动，否则任何次级表决权股份持有人均无权（通过TSX信托）提起任何诉讼或程序或行使任何其他补救措施以强制执行信托协议项下产生的任何权利。

根据适用的证券法规，在发生收购要约时，次级表决权股份的持有人可能拥有额外的权利。

信托协议不得修订、更改或修改，且不得放弃其中任何条款，除非亲自出席或由代理人代表出席为考虑该等修订、更改、修改或放弃而正式召开的会议的次级有表决权股份持有人所投的至少三分之二的票数同意，该三分之二多数必须包括次级有表决权股份持有人所投的简单多数票，但不包括拥有多个有表决权股份的任何人，是拥有多个投票权股份的人士的关联人士，或是在修订、变更、修改或放弃生效前有协议购买多个投票权股份的人士。

此外，于2021年4月16日，Hennick先生与多个投票权股东订立额外信托协议（“新信托协议”）有关的多重表决权股份。新信托协议规定，多重表决权股份将按一比一的基准转换为次级表决权股份，且无需额外代价或溢价，最早将于以下日期发生：（a）Hennick先生和多重表决权股东及其联系人和关联公司所持有的多重表决权股份和次级表决权股份数量之和的日期，低于4,000，000（可能会进行调整，包括可转换为从属投票权股份的证券的所有权）；（b）由于Hennick先生的死亡、残疾、自愿辞职或发生新的MSA中规定的某些其他特定事件而导致新的MSA（定义见AIF）终止后24个月；及（c）2028年9月1日。此外，新的信托协议规定，Hennick先生和多重投票权股东将不会以高于协议出售该等股份之日的次级投票权股份市场价格的价格出售任何多重投票权股份，除非通过纳斯达克或多伦多证券交易所的设施，根据收购要约或类似交易，其中同时向，根据发行人的出价或根据授予允许的担保权益，以至少与向Hennick先生或多重表决权股东作出的条款一样对次级表决权股份持有人有利的条款持有所有次级表决权股份。与新信托协议项下的任何修订、变更、修改或豁免有关的条文与信托协议所载的条文一致。

优先股

优先股可根据公司董事会的决定，以一个或多个系列不时发行。公司董事会将在发行任何一系列优先股之前，确定有关在清算、解散或清盘时支付股息和/或分配的指定、优先权、权利、限制、条件、限制、优先权，或该系列所附的禁令。优先股如获发行，将在高力清算、解散或清盘或高力为清盘其事务而在其股东之间进行任何其他资产分配的情况下，在支付股息和分配资产方面排在次级有表决权股份和多重有表决权股份之前，并且还可能获得就授权和发行的相应系列可能确定的相对于次级有表决权股份和多重有表决权股份的其他优先权。除法律规定外，优先股将不附带表决权。

债务证券说明

本说明列出了适用于高力集团根据本招股说明书可能发行的任何债务证券的某些一般条款和规定。Colliers将在招股说明书补充文件中提供一系列债务证券的特定条款和规定，以及下文所述的一般条款和规定可能在多大程度上适用于该系列。

债务证券将根据一份或多份契约（每份，一份“义齿"），在每种情况下，高力与一家或多家经授权作为受托人在加拿大和/或美国开展业务的适当合格金融机构之间，根据适用的证券法的要求。下文的描述并非详尽无遗，而是受制于适用义齿的详细规定，并通过引用对其整体进行限定。因此，还应提及适用的义齿，其形式已作为注册声明的证据提交。最终的、完全执行的契约副本，连同任何补充契约和/或根据本协议提供的任何债务证券的票据形式，将由公司在订立契约后向适用的省和地区证券委员会或加拿大类似监管机构提交，并将在SEDAR +上以Colliers的个人资料以电子方式提供，可在www.sedarplus.com上访问，还将通过对注册声明的生效后修订或通过引用向SEC提交或提供的文件的方式合并提交。

债务证券可以单独发售，也可以与一种或多种其他证券合并发售。公司也可能不时发行债务证券并产生额外债务，但根据根据本招股说明书发行的债务证券除外。

下文载列债务证券的若干一般条款及条文。招股章程补充文件提供和出售的债务证券的特定条款和规定，以及下文所述的一般条款和规定可能适用于此类债务证券的程度，将在该招股章程补充文件中进行描述。

一般

债务证券可不时以一个或多个系列发行。债务证券可以任何货币计值和支付。Colliers可为任何系列的债务证券规定最高本金总额，除非适用的招股章程补充文件中另有规定，一系列债务证券可重新开放以发行该系列的额外债务证券。

与特定系列债务证券有关的招股章程补充文件将描述所提供的债务证券的条款，包括（如适用）以下内容：

•

该等债务证券的指定、本金总额及授权面额；

•

可购买债务证券的货币或货币单位以及支付本金和任何利息的货币或货币单位（在任何一种情况下，如果不是加元）；

•

发行该等债务证券的本金百分比；

•

该等债务证券将到期的一个或多个日期；

•

该等债务证券的计息年利率（如有），或该等利率的厘定方法（如有）；

•

将支付该等利息的日期及该等付款的记录日期；

•

发行债务证券所依据的契约下的受托人；

•

可赎回该等债务证券的任何赎回条款；

•

此类债务证券是否以记名形式、“仅记账式”形式或以临时或永久全球证券形式发行及其交换、转让和所有权的依据；

•

任何交换或转换条款为或为公司的次级有表决权股份和/或其他证券；

•

该等债务证券是否将从属于公司的其他负债；及

•

任何其他特定条款。

根据招股章程补充文件提供的任何债务证券的条款和规定可能与上述条款有所不同，并且可能不受上述任何或所有条款的约束或包含上述任何或所有条款。债务证券可以单独发行，也可以与其他证券一起发行。见“单位说明”。

认股权证说明

公司可发行认股权证购买次级表决权股份、优先股或债务证券。本节介绍将适用于根据本招股说明书发行的任何认股权证的一般条款。认股权证可以单独发售，也可以与其他证券一起发售，并且可以附属于任何其他证券或与任何其他证券分开发售。

除非适用的招股章程补充文件另有说明，否则每一系列认股权证将根据公司与一家或多家作为认股权证代理人的银行或信托公司之间将订立的单独认股权证契约发行。认股权证代理人将仅作为公司的代理人行事，不会与任何认股权证持有人或认股权证的实益拥有人承担代理关系。

适用的招股章程补充文件将包括有关认股权证契约（如有）的详情，以规管所提认股权证。认股权证的具体条款，以及本节所述一般条款适用于该等认股权证的程度，将在适用的招股章程补充文件中列出。与公司提供的任何认股权证有关的招股章程补充文件将描述认股权证以及与此次发行有关的具体条款。说明将酌情包括：

•

认股权证的指定及总数；

•

认股权证的发售价格；

•

认股权证将以何种货币发售的货币；

•

行使认股权证的权利开始之日及权利届满之日；

•

认股权证行使时可购买的次级表决权股份、优先股或债务证券（如适用）的指定、数量和条款，以及将导致调整这些数量的程序；

•

认股权证的行使价；

•

认股权证将被提呈的证券的名称及条款（如有），以及每份证券将被提呈的认股权证数目；

•

如认股权证与另一证券作为一个单元发行，则认股权证与该另一证券可分别转让的日期（如有的话）及其之后；

•

可于任何时间行使的任何最低或最高认股权证金额；

•

有关认股权证的可转让性、交换或行使的任何条款、程序及限制；

•

认股权证是否会被赎回或赎回，如有，该等赎回或赎回条文的条款；

•

拥有认股权证的重大美国和加拿大联邦所得税后果；和

•

认股权证的任何其他重要条款或条件。

根据招股章程补充文件提供的任何认股权证的条款和规定可能与上述条款有所不同，并且可能不受上述任何或所有条款的约束或包含上述任何或所有条款。

认股权证将可在招股书补充文件所示的办事处兑换不同面值的新认股权证。在其认股权证行使前，认股权证持有人

将不享有受认股权证约束的证券持有人的任何权利。公司可修订认股权证契约及认股权证，而无须认股权证持有人同意，以纠正任何歧义，纠正、更正或补充任何有缺陷或不一致的条文，或以不会损害未偿还认股权证持有人权利的任何其他方式，作为一个集团。

订阅收据说明

公司可视情况单独或与次级有表决权股份、优先股、债务证券或认股权证一起发行认购凭证。认购收据将根据认购收据协议发行。本节介绍适用于公司根据本招股说明书可能提供的任何认购收据的一般条款。

适用的招股章程补充文件将包括涵盖所提认购收据的认购收据协议的详情。有关发售认购收据的认购收据协议的副本将由公司在订立后向加拿大和美国的证券监管机构提交。认购收据的具体条款，以及本节所述的一般条款在多大程度上适用于该等认购收据，将在适用的招股章程补充文件中列出。本说明将酌情包括：

•

认购收据的数目；

•

认购收据的发售价格；

•

将认购收据交换为次级有表决权股份、优先股、债务证券或认股权证（视情况而定）的条件，以及该等条件未获满足的后果；

•

认购收据交换为次级有表决权股份、优先股、债务证券或认股权证的程序；

•

每份认购收据行使时可交换的次级表决权股份、优先股或认股权证的数量；

•

每份认购收据行使时可兑换的系列债务证券的本金总额、货币或币种、面额及条款；

•

将提供认购收据的任何其他证券的指定和条款（如有），以及将与每种证券一起提供的认购收据的数量；

•

认购收据可兑换为次级有表决权股份、优先股、债务证券或认股权证的日期或期间；

•

适用于出售认购收据所得款项总额或净额加上由此赚取的任何利息的条款；

•

拥有认购收据的重大美国和加拿大联邦所得税后果；

•

认购收据所附带的任何其他权利、特权、限制及条件；及

•

认购收据的任何其他重要条款及条件。

根据招股章程补充文件提供的任何认购收据的条款和规定可能与上述条款有所不同，并且可能不受上述任何或所有条款的约束或包含上述任何或所有条款。

认购收据凭证可在招募说明书补充说明所示办事处兑换不同面值的新认购收据凭证。在交换其认购收据之前，认购收据持有人将不享有受认购收据约束的证券持有人的任何权利。

单位说明

公司可分别或连同次级有表决权股份、优先股、债务证券、认股权证或认购收据或其任何组合（视情况而定）发行单位。每个单位将被发行，以便该单位的持有人也是组成该单位的每一种证券的持有人。因此，一个单位的持有人将拥有每一种适用证券的持有人的权利和义务。将适用于公司根据本招股章程可能发售的任何单位的具体条款和规定将在适用的招股章程补充文件中列出。本说明将酌情包括：

•

所提供单位的名称、总数和条款；

•

提供单位的价格（或确定价格的方法）；

•

提供单位的货币或货币；

•

次级有表决权股份的数目（可能少于或多于一股次级有表决权股份）、优先股的数目（可能少于或多于一股优先股）、认股权证的数目（可能少于或多于一份认股权证）、认购收据的数目（可能少于一份认购收据）和/或构成单位的债务证券的本金金额，包括该等证券是否以及在何种情况下可分别持有或转让；

•

有关单位或组成单位的证券的发行、支付、结算、转让、交换或修订的任何条文；

•

证券组成单位的条款；

•

单位将予发售的任何证券的名称及条款（如有的话），以及每份该等证券将予发售的单位数目；

•

有关单位及有关证券可分别转让的日期（如有的话）；

•

适用于出售单位所得款项总额或净额加上由此赚取的任何利息的条款；

•

拥有这些单位的重大美国和加拿大联邦所得税后果；

•

附属于单位的任何其他权利、特权、限制及条件；及

•

单位的任何其他重要条款及条件。

根据招股章程补充文件提供的任何单位的条款和规定可能与上述条款有所不同，并且可能不受上述任何或所有条款的约束或包含上述任何或所有条款。

交易价格和交易量

有关适用证券的交易价格和交易量信息将按招股说明书补充文件的要求提供。

之前的销售

根据要求，公司证券的先前销售将在根据该招股说明书补充文件发行证券的招股说明书补充文件中提供。

风险因素

证券的潜在购买者在投资证券前应仔细考虑本招股说明书（包括随后以引用方式并入的归档文件）中以引用方式并入的风险因素以及招股说明书补充文件中所述的与特定证券发行有关的风险因素。有关影响公司与其业务有关的某些风险的讨论，载于公司向各证券监管机构提交的披露文件中，这些文件以引用方式并入本招股说明书。读者请注意，这类风险因素并非详尽无遗。公司的财务状况和经营业绩可能会受到任何这些风险和

过去的表现并不能保证未来的表现。请参阅此处的“关于前瞻性陈述的注意事项”和“以引用方式并入的文件”以及公司当前AIF中的“风险因素”。

法律事项

与根据本协议发行证券有关的某些法律事项将由Torys LLP代表公司就加拿大和美国的法律事项（包括纽约州的法律）进行传递。截至本协议签署之日，Torys LLP的合伙人和联营公司作为一个集团，直接或间接实益拥有公司或公司任何联营公司或关联公司的任何已发行证券的不到百分之一。

知名季节性发行人

本招股说明书构成“WKSI Base Shelf招股说明书”（定义见NI 44-102），并已根据NI 44-102第9B部分提交。根据NI 44-102第9B部分，允许某些“知名老练发行人”的“合格发行人”提交WKSI基架招股说明书，并且在满足某些条件的情况下，该等WKSI基架招股说明书的收据将被视为在提交后立即由适用的证券监管机构为该等WKSI基架招股说明书签发，而无需经过该等适用证券监管机构的审查或提交并获得初步简式基架招股说明书收据的要求。WKSI基架招股说明书也可豁免遵守NI 44-102下的某些披露要求，否则这些要求将适用于最终的简式基架招股说明书。

截至2026年3月26日，该公司的“合格公共股本”（定义见NI 44-102）为4,803，239,852.05美元，超过了NI 44-102中“知名老练发行人”定义（a）（i）项中提到的门槛金额。据此，该公司已确定，截至本协议发布之日，它符合NI 44-102下的“知名老练发行人”的资格。

豁免

根据Autorit é des March é s financiers日期为2026年3月23日的决定，公司获得永久豁免，无需将本招股说明书以及其中以引用方式并入的文件以及与ATM分销有关的任何将提交的招股说明书补充文件翻译成法文。授予这一豁免的条件是，如果公司就ATM分销以外的发售向魁北克购买者提供证券，则本招股说明书和任何招股说明书补充文件（与ATM分销有关的除外）应翻译成法文。

审计师、转让代理人和书记官长

该公司的独立注册公共会计师事务所为PricewaterhouseCoopers LLP，Chartered Professional Accountants，PWC Tower，18 York Street，Suite 2500，Toronto，Ontario M5J 0B2。普华永道会计师事务所（PricewaterhouseCoopers LLP）表示，根据《安大略省注册会计师专业行为准则特许专业会计师》以及SEC和PCAOB的规则和条例的含义，他们对公司是独立的。

次级投票股份的转让代理和登记人是TSX Trust Company，100 Adelaide Street West，Suite 301，Toronto，Ontario M5H 4H1。

某些民事责任的强制执行

加拿大投资者须知

该公司的某些董事，即Benjamin F. Stein和L. Frederick Sutherland，居住在加拿大境外。该等董事各自均已委任高力国际集团有限公司,1140 Bay Street，Suite 4000，Toronto，Ontario，Canada M5S 2B4为Process in Canada的服务代理。买方请注意，投资者可能无法对居住在加拿大境外的任何人执行在加拿大获得的判决，即使当事人已指定在加拿大的诉讼送达代理人。

美国投资者须知

该公司根据安大略省法律注册成立，其主要营业地点在加拿大。该公司的大多数董事和高级管理人员，以及本招股说明书中提到的一些专家，都是加拿大居民，他们的全部或大部分资产，以及该公司的大部分资产，都位于美国境外。如下文所述，公司将指定一名代理人在美国进行过程服务，但居住在美国的证券持有人可能难以在美国境内进行服务。对公司或非美国居民的董事、高级管理人员和专家进行服务。投资者不应假设加拿大法院将执行美国法院在针对公司或美国境内任何州的证券或“蓝天”法民事责任条款的民事责任条款的诉讼中获得的判决，或将在原始诉讼中根据美国联邦证券法或任何此类州证券或“蓝天”法强制执行针对公司或此类人的责任。该公司被告知，如果获得判决的美国法院对加拿大法院为此目的所承认的事项具有管辖权基础，则完全基于美国联邦证券法民事责任条款的美国法院的金钱判决很可能在加拿大可以强制执行。该公司无法保证情况会如此。不太确定的是，可以根据完全基于这类法律的赔偿责任在一审中在加拿大提起诉讼。

公司将与注册声明同时向SEC提交F-X表格上的程序送达代理人的任命。根据F-X表格，公司将指定Corporation Service Company作为其在美国的程序送达代理人，涉及SEC进行的任何调查或行政程序，以及因根据本招股说明书发行证券而引起或与之相关或与之相关的任何民事诉讼或在美国法院对公司提起或涉及公司的诉讼。

作为登记声明一部分提交的文件

除本招股说明书及其每份招股说明书补充文件外，以下文件已经或将作为注册声明的一部分提交给SEC：“通过引用并入的文件”标题下的文件；审计师的同意；公司董事和某些高级管理人员的授权书；义齿的形式；以及SEC备案费用展示。此外，承销协议、认股权证契约表格、认购收据协议或表格T-1上的受托人资格声明（如适用）的副本，以及审计师和大律师的任何额外同意，将通过生效后的修订或通过引用提交给SEC的文件的方式并入，并将构成注册声明的一部分。

第二部分

不需要提供的信息
要约人或购买者

董事和高级管理人员的薪酬

下商业公司法（安大略省），注册人可赔偿注册人的董事或高级人员、注册人的前任董事或高级人员或应注册人要求作为另一实体的董事或高级人员或以类似身份行事的个人（上述每一项，“个人"），针对个人因与注册人或其他实体的关联而涉及的任何民事、刑事、行政、调查或其他程序而合理招致的所有成本、费用和开支，包括为解决诉讼或满足判决而支付的金额，条件是（i）该个人诚实和善意地行事，以维护注册人的最佳利益，或（视情况而定），为了个人作为董事或高级人员或应注册人请求以类似身份行事的其他实体的最佳利益；（ii）如果该事项是通过罚款强制执行的刑事或行政行动或程序，除非该个人有合理理由相信其行为是合法的，否则注册人不得对该个人进行赔偿。

此外，注册人可经法院批准，就注册人或其他实体为取得对其有利的判决而由或代表注册人或其他实体提起的诉讼向该个人作出赔偿，该个人因作为董事或高级人员与注册人或其他实体有关联、前任董事或高级人员、作为董事或高级人员行事或应注册人要求行事的个人或以类似身份行事的个人而成为当事人，承担所有费用，如果个人满足上述（i）和（ii）中的条件，则个人就此类行动合理招致的费用和开支。此类个人有权就个人因与上述登记人或其他实体有关联而受到的任何民事、刑事、行政、调查或其他程序的辩护而合理招致的所有费用、收费和开支，从登记人处获得赔偿，只要寻求赔偿的个人：（a）未被法院或其他主管当局判定犯有任何过错或未做该个人本应做的任何事情；（b）满足上述（i）和（ii）中的条件。

按照商业公司法（Ontario），注册人附例规定，注册人须就注册人的董事或高级人员、注册人的前任董事或高级人员或应注册人要求作为另一实体的董事或高级人员或以类似身份行事的个人，就该人就任何民事、刑事、个人因与注册人或其他实体的关联而参与的行政或调查行动或其他程序，如果该个人：（i）为维护注册人的最佳利益而诚实和善意地行事；（ii）在以罚款强制执行的刑事或行政行动或程序的情况下，有合理理由相信该行为是合法的。

注册人维持董事及高级人员责任保险，为董事及高级人员因以董事及高级人员身分向注册人的董事及高级人员提出索偿而造成的损失提供保险，并向注册人偿付根据注册人附例及商业公司法（安大略省）。

就根据经修订的1933年《证券法》产生的赔偿责任而言（"证券法“），可准许董事、高级人员或根据上述条文控制注册人的人士，注册人已获告知，根据美国证券交易委员会（”佣金”）这样的赔偿违反了《证券法》中规定的公共政策，因此无法执行。

二-1

展览

	附件			说明
	4.1			截至2025年12月31日止财政年度的注册人于2026年2月20日的年度资料表格（透过参考表格40-F的注册人年度报告的附件 1，于2026年2月20日提交监察委员会）
	4.2			注册人截至2025年12月31日及2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表，连同其附注、管理层关于财务报告内部控制的报告，以及独立注册会计师事务所日期为2026年2月20日的有关报告（以参考表格40-F的注册人年度报告的附件 2的方式并入，于2026年2月20日向委员会提交）
	4.3			管理层于2026年2月20日就截至2025年12月31日止财政年度的财务状况及营运结果进行的讨论及分析（透过参考表格40-F的注册人年报的附件 3而纳入，于2026年2月20日提交证监会）
	4.4			注册人的管理资料通告，日期为2026年2月20日，以供于2026年3月31日举行的股东周年大会及特别会议（藉参考注册人于2026年3月9日就表格6-K提交的报告的附件 99.1而纳入）
	5.1			罗兵咸永道会计师事务所的同意
	6.1			授权书（包括在本登记声明签署页）
	7.1			信托契约表格（通过参考F-10表格上的注册人注册声明的附件 7.1并入，于2024年2月20日向委员会提交）*
	107			备案费率表

如果债务证券是通过本注册声明的补充提供的，注册人将在表格T-1（如适用）上向委员会提交受托人的资格声明。

二-2

第三部分

承诺及同意送达处理程序

项目1。承担

登记人承诺亲自或通过电话向代表提供答复委员会工作人员提出的询问，并在委员会工作人员提出要求时迅速提供与根据本F-10表格登记的证券或与上述证券交易有关的信息。

项目2。同意送达处理程序

在以F-10表格提交本注册声明的同时，注册人将以F-X表格向委员会提交一份不可撤销的书面同意书和授权书。

如果债务证券是通过本注册声明的补充提供的，任何非美国受托人将向委员会提交一份表格F-X上的书面不可撤销的同意和授权书。

对注册人或任何非美国受托人送达代理人的姓名或地址的任何更改，应通过修改参考本注册声明文件编号的F-X表格，迅速传达给委员会。

二-3

签名

根据《证券法》的要求，注册人证明其有合理理由相信其符合在F-10表格上提交的所有要求，并已妥为安排本注册声明由以下签署人代表其签署，并因此获得正式授权，于27日在加拿大安大略省多伦多市第2026年3月1日。

高力国际集团有限公司

签名：

/s/Christian Mayer

姓名：Christian Mayer

职位：

首席财务官

律师权

其签名出现在下文的每一个人，均构成并指定Jay S. Hennick、Christian Mayer和Matthew Hawkins，并且他们每一个人都可以不经对方联合行事，作为其真实、合法的代理人和代理人，具有完全的替代和重新替代权，为他或她并以其名义、地点和代替，以任何和所有身份签署根据《证券法》第429条规则提交的对本登记声明和登记声明的任何或所有修订（包括生效后的修订），并将其归档，连同其所有证物和与此有关的其他文件，与委员会一起，授予上述事实上的律师和代理人，每个人单独行事，充分的权力和授权，以做和执行每一个必要和必要的行为和事情，尽可能充分地达到他或她可能或可能亲自做的所有意图和目的，特此批准和确认所有上述事实上的律师和代理人，每个人单独行事，或他们的替代人或替代人可能凭借本协议合法地做或促使做的所有事情。

本授权委托书可由多个对应方签立，每一份均视为正本，合并后构成一份文书。

根据《证券法》的要求，本登记声明已由以下人员以所示身份签署，并于27日第2026年3月1日。

	签名			标题
	/s/Jay S. Hennick Jay S. Hennick			全球董事长兼首席执行官（首席执行官）
	/s/Christian Mayer Christian Mayer			首席财务官（首席财务和会计干事）
	/s/John P. Curtin Jr. John P. Curtin Jr.			牵头董事
	/s/p.简·加万 P·简·加万			董事
	/s/斯蒂芬·哈珀斯蒂芬·哈珀			董事
	/s/Katherine Lee Katherine Lee			董事

II-4

	签名			标题
	/s/Poonam Puri 普南普里			董事
	/s/本杰明·斯坦本杰明·斯坦			董事
	/s/John Sullivan John Sullivan			董事
	/s/弗雷德·萨瑟兰弗雷德·萨瑟兰			董事
	/s/Edward Waitzer 爱德华·维策			董事

二-5

美国授权代表

根据《证券法》第6（a）节的要求，F-10表格上的本登记声明已由以下签署人签署，仅以注册人在美国的正式授权代表的身份，于本27日第2026年3月1日。

科利尔国际控股
（USA），INC。

签名：

/s/Matthew Hawkins

姓名：Matthew Hawkins
职称：秘书

二-6