| 2026年3月11日最后期限表 | 发行人自由撰写招股说明书 有关 日期为2026年3月11日及 招股章程日期为2026年2月6日 登记声明第333-293246号
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亚马逊公司
2028年到期浮动利率票据
2.800% 2028年到期票据
2030年到期的3.100%票据
2032年到期的3.350%票据
2035年到期3.700%票据
2039年到期的4.050%票据
2045年到期的4.450%票据
2064年到期的4.850%票据
定价条款表
| 发行人： | 亚马逊公司（“发行人”） |
| 安全类型： | SEC注册
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| 评级*: | A1 by Moody’s Investor Service，Inc。 标准普尔评级服务AA 惠誉国际评级公司AA-。
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| 上市： | 发行人拟申请将各系列票据在纳斯达克债券交易所（“纳斯达克”）上市。此次上市申请尚需获得纳斯达克的批准。发行人目前预计各系列票据将于原发行日期后30天内开始在纳斯达克交易。如取得该等上市，发行人没有义务维持该等上市，发行人可随时将任何系列的票据除牌。目前没有任何系列票据的公开市场。
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| 交易日期： | 2026年3月11日
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| 结算日（T + 3）**: | 2026年3月16日
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| 因税务原因赎回： | 如果相关税务管辖区（定义见初步招股章程补充文件）的税法发生某些变化，要求发行人就任何系列的票据支付额外金额，发行人可以全部赎回任何系列的票据，但不能部分赎回。赎回价格将等于将予赎回的该系列票据本金额的100%，加上将予赎回的该系列票据的应计及未付利息（如有的话）（为免生疑问，包括任何额外金额）至但不包括赎回日期。
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| 稳定： | 适用相关稳定价格规定（包括FCA/ICMA） |
| 最低面额： | 100,000欧元和超过1,000欧元的倍数 |
| 全球协调员和联合账簿管理人： | 摩根大通证券公司 |
| 联合账簿管理人： | 巴克莱银行 PLC |
| 美林国际 法国兴业银行 花旗集团环球市场有限公司 德意志银行股份公司伦敦分行 汇丰银行 富国银行证券国际有限公司 巴黎银行 高盛 Sachs & Co. LLC 摩根士丹利 & Co. International PLC RBC欧洲有限公司 加拿大丰业银行（爱尔兰）指定活动公司 道明环球金融无限公司
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| 联席经理： | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，S.A。 Banco Santander, S.A. 中国银行（欧洲）股份有限公司。 NatWest Markets公司 渣打银行 美国合众银行投资公司。 德国商业银行Aktiengesellschaft 法国农业信贷银行企业和投资银行 UniCredit Bank GmbH Academy Securities，Inc。 德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司 R. Seelaus & Co.，LLC Samuel A. Ramirez & Company，Inc。 Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.，LLC |
2028年到期浮动利率票据
| 职位： | 2028年到期浮动利率票据（“浮动利率票据”）
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| 大小： | €1,750,000,000
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| 到期日： | 2028年3月16日
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| 息票（利率）： | 适用的欧元同业拆借利率（基于三个月欧元同业拆借利率）加上每年0.35%；但前提是2028年票据的利率在任何情况下都不会低于零。
初始利息期内适用的欧元同业拆借利率为2026年3月12日生效的适用欧元同业拆借利率。
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| 利息重置日期： | 每季度3月16日、6月16日、9月16日、12月16日，自2026年6月16日开始
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| 付息日期： | 自2026年6月16日起，每年3月16日、6月16日、9月16日、12月16日按季度拖欠。倘浮动利率票据的任何应付利息日期（任何到期日或较早的兑付日除外）并非营业日，则该日期的应付利息将于紧接其后的营业日支付（而自该浮动利率付息日起及之后的期间如此应付的金额将不会产生额外利息），除非该营业日在下一个历月，在此情况下，该浮动利率付息日将为紧接前一个营业日。倘浮动利率票据的任何到期日或较早赎回日期并非一个营业日，则规定的付款将于下一个营业日作出，犹如是在到期付款的日期作出，而在该到期日或该赎回日期（视属何情况而定）起及之后的期间，如此应付的金额将不会产生额外利息。
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“营业日”一词是指除周六或周日以外的任何一天，（i）不是纽约市或伦敦金融城的银行机构被法律或行政命令授权或要求关闭的一天，以及（ii）T2系统或其任何后续系统在其上运行的一天。
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| 价格公开： | 本金额的100.000%，另加应计利息，如有
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| CUSIP/通用代码/ISIN： | 023135 DL7/330516739/XS3305167390
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固定利率票据
| 职位： | 2.800%于2028年到期的票据（“2028年票据”） 2030年到期的3.100%票据（“2030年票据”） 2032年到期3.350%票据（“2032年票据”） 2035年到期3.700%票据（“2035年票据”） 2039年到期的4.050%票据（“2039年票据”） 2045年到期的4.450%票据（“2045票据”） 2064年到期4.850%票据（“2064票据”）
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| 大小： | 2028年票据：1,250，000,000欧元 2030年票据：2000,000，000欧元 2032年票据：2,250，000,000欧元 2035年票据：2,500，000,000欧元 2039年票据：2,250，000,000欧元 2045年票据：1,250，000,000欧元 2064年票据：1,250，000,000欧元
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| 到期日： | 2028年注：2028年3月16日 2030年备注：2030年3月16日 2032年注：2032年3月16日 2035年注：2035年3月16日 2039年注：2039年3月16日 2045年注：2045年3月16日 2064年注：2064年3月16日
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| 息票（利率）： | 2028年票据：年利率2.800%，自2026年3月16日起计 2030年票据：年利率3.100%，自2026年3月16日起计 2032年票据：年利率3.350%，自2026年3月16日起计 2035年票据：年利率3.700%，自2026年3月16日起计 2039年票据：年利率4.050%，自2026年3月16日起计 2045票据：年利率4.450%，自2026年3月16日起计 2064年票据：年利率4.850%，自2026年3月16日起计
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| 到期收益率： | 2028年票据：2.821% 2030年票据：3.120% 2032年票据：3.379% 2035年票据：3.7 30% 2039年票据：4.086% 2045年票据：4.496% 2064年票据：4.854%
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| 波及基准外滩： | 2028年票据：+ 48.2个基点 2030年票据：+ 63.3个基点 2032年票据：+ 74.2个基点 2035年票据：+ 86.3个基点 2039年票据：+ 94.2个基点 2045年票据：+ 112.2个基点 2064年票据：+ 136.1个基点
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| 基准外滩： | 2028年注：DBR 0 ½将于2028年2月15日到期 2030年票据：2030年2月15日到期的DBR 0 2032年票据：2032年2月15日到期的DBR 0 2035年票据：DBR 2 ½将于2035年2月15日到期 2039年票据：DBR 1将于2038年5月15日到期 2045年注：DBR 2 ½将于2044年7月4日到期 2064年票据：2056年8月15日到期的DBR 2.9
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| 基准外滩收益率： | 2028年票据：2.339% 2030年票据：2.487% 2032年票据：2.637% 2035年票据：2.867% 2039年票据：3.144% 2045票据：3.374% 2064年票据：3.493%
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| 中间互换收益率： | 2028年票据：2.521% 2030年票据：2.640% 2032年票据：2.749% 2035年票据：2.900% 2039年票据：3.056% 2045年票据：3.146% 2064年票据：2.974%
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| 利差至中间互换收益率： | 2028年票据：+ 30个基点 2030年票据：+ 48个基点 2032年票据：+ 63个基点 2035年票据：+ 83个基点 2039年票据：+ 103个基点 2045年票据：+ 135个基点 2064年票据：+ 188个基点
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| 付息日期： | 就2028年票据、2030年票据、2032年票据、2035年票据、2039年票据、2045年票据和2064年票据而言，每年3月16日，自2027年3月16日开始。如固定利率票据的任何应付利息日期并非营业日，则该日期的应付利息（任何到期日或较早的兑付日除外）将于紧接前一个营业日支付，其效力与在预定付款日期作出的相同。倘固定利率票据的任何到期日或较早赎回日期并非一个营业日，则规定的付款将于下一个营业日作出，犹如是在到期付款的日期作出，而在该到期日或该赎回日期（视属何情况而定）起及之后的期间，如此应付的金额将不会产生额外利息。
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| 可选赎回： | 每一系列固定利率票据可在适用的票面赎回日期（如下所述）之前的任何时间或不时部分赎回，或就2028年票据而言，在到期前的任何时间，由发行人选择，以等于以下两者中较大者的赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入到小数点后三位）赎回： |
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（1）将予赎回的适用系列固定利率票据本金的100%，及
（2）按年度（实际/实际（ICMA））折现至兑付日的剩余预定还本付息的现值之和（不包括兑付日应计利息），按可比政府债券利率（定义见初步募集说明书补充文件）在2028年票据的情况下加10个基点，在2030年票据的情况下加10个基点，在2032年票据的情况下加15个基点，在2035年票据的情况下加15个基点，在2039年票据的情况下加15个基点，在2045年票据的情况下加20个基点，在2064年票据的情况下加20个基点，
加上，在任何一种情况下，应计利息和未付利息（如有）至但不包括赎回日期。
在适用的票面赎回日期当日或之后，发行人可在任何时间及不时赎回各系列固定利率票据（2028年票据除外）的全部或部分票据，赎回价格相当于被赎回的固定利率票据本金金额的100%加上截至（但不包括）赎回日的应计及未付利息。
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| 票面赎回日期： | 2030年票据：2030年2月16日（2030年票据到期日前一个月） 2032年票据：2032年1月16日（2032年票据到期日前两个月） 2035年票据：2034年12月16日（2035年票据到期日前三个月） 2039年票据：2038年12月16日（2039年票据到期日前三个月） 2045年票据：2044年9月16日（2045年票据到期日前六个月） 2064年票据：2063年9月16日（2064年票据到期日前六个月）
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| 价格公开： | 2028年票据：本金额的99.960%，另加应计利息（如有） 2030年票据：本金额的99.926%，另加应计利息（如有） 2032年票据：本金的99.845%，另加应计利息（如有的话） 2035年票据：本金额的99.774%，另加应计利息（如有） 2039年票据：本金额的99.642%，另加应计利息（如有） 2045票据：本金额的99.421%，另加应计利息（如有的话） 2064期票据：本金额的99.931%，另加应计利息（如有）
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| CUSIP/通用代码/ISIN： | 2028年注：023135 DM5/331752495/XS3317524950 2030注：023135 DN3/330516879/XS3305168794 2032年注：023135 DP8/330516917/XS3305169172 2035年注：023135 DQ6/330516950/XS3305169503 2039年注：023135DR4/330516976/XS3305169768 2045注：023135 DS2/330516992/XS3305169925 2064注：023135 DT0/330517018/XS3305170188
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*证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，可随时被指派评级机构修改或撤回。每个评级应独立于任何其他评级进行评估。
**根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易通常需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 3结算，希望在交割前的营业日期前任何一天交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个备用结算周期，以防止结算失败，并应咨询他们自己的顾问。
禁止向欧洲经济区零售投资者出售–这些票据无意向欧洲经济区（“欧洲经济区”）的任何零售投资者发售、出售或以其他方式提供，也不应向任何零售投资者发售、出售或以其他方式提供。出于这些目的，散户投资者是指以下人员中的一个（或多个）：（i）指令2014/65/EU（经修订，“MiFID II”）第4（1）条第（11）点定义的散户客户；（ii）指令（EU）2016/97（经修订，“保险分销指令”）含义内的客户，该客户不符合MiFID II第4（1）条第（10）点定义的专业客户的资格；或（iii）不是条例（EU）2017/1129（经修订，“招股章程条例”）定义的合格投资者。因此，没有编制（EU）No 1286/2014条例（经修订，“PRIIPS条例”）要求的关键信息文件，用于提供或销售打包零售和保险投资产品或以其他方式向欧洲经济区的散户投资者提供这些产品，因此，根据PRIIPS条例，提供或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供这些票据可能是非法的。
MIFID II产品治理/专业投资者和ECPS仅针对目标市场——仅就每个制造商的产品批准程序而言，对票据的目标市场评估得出的结论是：（i）票据的目标市场仅为MiFID II中定义的合格交易对手和专业客户；以及（ii）向合格交易对手和专业客户分销票据的所有渠道都是适当的。任何随后提供、销售或推荐票据的人（就本款而言，“分销商”）应考虑制造商的目标市场评估；但是，受MiFID II约束的分销商有责任就票据进行自己的目标市场评估（通过采纳或完善制造商的目标市场评估）并确定适当的分销渠道。
禁止向英国零售投资者出售–这些票据无意向英国（“英国”）的任何散户投资者发售、出售或以其他方式提供，也不应向其发售、出售或以其他方式提供。出于这些目的，散户投资者是指既不是：（i）第600/2014号条例（EU）第2（1）条第（8）点定义的“专业客户”，因为它根据2018年《欧盟（退出）法案》（经修订，连同在行使该法案授予的权力时制定的任何法定文书，“EUWA”）构成英国同化法律的一部分；也不是（ii）《2024年公开发售和交易准入条例》（“英国POATR”）附表1第15段定义的“合格投资者”。因此，没有准备（EU）No 1286/2014条例要求的关键信息文件，因为它根据EUWA（“英国PRIIPs条例”）构成英国同化法律的一部分，用于提供或销售打包零售和保险投资产品或以其他方式向英国的散户投资者提供这些产品，因此根据英国PRIIPs条例，提供或出售票据或以其他方式向英国的任何散户投资者提供这些产品可能是非法的。
英国潜在投资者须知–在英国，本文件仅分发给非散户投资者（指不属于上文标题为“禁止向英国散户投资者销售”段落中定义的“散户投资者”的人），他们也是：（i）在与投资有关的事务方面具有专业经验的人，属于《2000年金融服务和市场法（金融促进）令》（“令”）2005年第19（5）条中“投资专业人士”的定义；（ii）高净值法人团体，该命令第49（2）（a）至（c）条（“高净值公司、非法人协会等”）所述的非法人协会和合伙企业以及高价值信托的受托人；或（iii）可能以其他方式合法地向其传达与发行或出售任何证券有关的投资活动的邀请或诱导（2000年《金融服务和市场法》（“FSMA”）第21条含义内）的人（所有这些人统称为“相关人”）。在英国，本文件及随附的招股章程补充和招股章程仅针对相关人士，不得由非相关人士采取行动或依赖。在英国，本文件及随附的招股章程补充文件和招股说明书所涉及的任何投资或投资活动仅供相关人员使用，并将仅与相关人员一起从事。
英国MIFIR产品治理//专业投资者和ECPS仅针对目标市场-仅就每个制造商的产品批准程序而言，对票据的目标市场评估得出的结论是：（i）票据的目标市场仅为《FCA商业行为手册》中定义的合格交易对手和第600/2014号条例（EU）中定义的专业客户，因为它根据EUWA（“英国MIFIR”）构成同化法律的一部分；（ii）向合格交易对手和专业客户分销票据的所有渠道均适当。任何随后发售、销售或推荐票据的人（就本段而言，为“分销商”）应考虑制造商的目标市场评估；但是，受《FCA手册产品干预和产品治理资料手册》（“英国MiFIR产品治理规则”）约束的分销商有责任就票据进行其自己的目标市场评估（通过采用或完善制造商的目标市场评估）并确定适当的分销渠道。
发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）和初步招股说明书补充文件。在您进行投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、相关的初步招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书和相关的初步招股说明书补充文件，如果您提出要求，请致电+ 44-20 7134-2468联系J.P. Morgan Securities plc（面向非美国投资者）；J.P. Morgan Securities LLC（面向美国投资者），电话+ 1-212-834-4533；巴克莱银行 PLC，电话+ 1-888-603-5847；美林国际，电话+ 1-800-294-1322；或法国兴业银行，电话+ 1-855-881-2108。