根据2026年6月1日第433条规则提交

有关日期为2026年6月1日的初步招股章程补充文件

（“初步招股章程补充文件”）及

2023年11月13日招股章程

登记声明第333-275509号

最终期限表

$500,000,000

公共服务企业集团股份有限公司

2031年到期的500,000，000美元4.800%优先票据

2026年6月1日

 

发行人：		公共服务企业集团股份有限公司
交易日期：		2026年6月1日
结算日*:		2026年6月3日（T + 2日）
费用前发行人的总收益：		$496,305,000
安全：		2031年到期的4.800%优先票据
评级**:		BAA2（稳定展望）by Moody’s Investors Service，Inc。
		标普全球评级BBB（展望稳定）
安全类型：		高级无抵押固定利率票据
本金金额：		$500,000,000
到期日：		2031年6月15日
优惠券：		年息4.800%
付息日期：		每年6月和12月的15日，2026年12月15日开始
可选赎回：		在2031年5月15日（即票据到期日之前一个月的日期）（“票面赎回日”）之前，发行人可在任何时间并不时赎回全部或部分票据，赎回价格等于以下两者中较高者：
		（1）（a）按半年基准（假设票据于票面赎回日到期）折现至赎回日（假设票据于票面赎回日到期）的剩余预定偿付本金及其利息（包括赎回日应计利息，但不包括赎回日）的现值之和（假设360天由十二个组成的年份30天个月）的库藏利率（定义见初步招股章程补充文件）加10.0个基点，减去（b）应计利息，但不包括赎回日期；和

		（2）须赎回票据本金的100%，
		加上，在任何一种情况下，截至但不包括赎回日期的应计未付利息。
		于票面赎回日期或之后，发行人可随时及不时赎回全部或部分票据，赎回价格相等于被赎回票据本金的100%，加上截至（但不包括）赎回日的应计及未付利息。
抵税权事件：		倘发生税务信用事件（定义见初步招股章程补充文件），发行人可自行选择赎回全部而非部分票据，赎回价格等于所赎回票据本金的101%，加上截至（但不包括）赎回日的应计和未付利息。
基准财政部：		2031年5月31日到期4.125%
基准国债收益率：		4.181%
重新报价传播到基准：		+ 65.0个基点
重新报价产量：		4.831%
价格公开：		本金额的99.861%
CUSIP/ISIN：		744573 BC9/US744573BC96
联合账簿管理人：		BARCLAYS CAPITAL INC. 花旗集团环球市场公司。 高盛 Sachs & Co. LLC
联席经理：		Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.，LLC

 

*	注：根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易必须在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 2结算，因此希望在交付前一个工作日之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定替代结算周期，以防止结算失败，并应咨询他们自己的顾问。

**	注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修改、暂停或撤回。每项信用评级应独立于任何其他信用评级进行评估。

没有PRIPs KID

由于欧洲经济区的散户投资者无法获得这些票据，因此没有编制PRIIPs关键信息文件（“KID”）。

发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）和初步招股说明书补充文件。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您要求，任何承销商或参与此次发行的任何交易商都将安排将这些文件发送给您，请拨打免费电话1-888-603-5847；花旗集团 Global Markets Inc.免费电话1-800-831-9146；及高盛 Sachs & Co. LLC免费电话1-866-471-2526。