美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第 13 或 15(d) 条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）2026年5月11日
（《章程》指明的注册人的确切名称）
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| （州或其他司法管辖区 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
注册人的电话号码，包括区号（212）750-7300
（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易符号 | 注册的各交易所名称 | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
项目1.01。签订实质性的最终协议。
2026年5月11日，阿瑞斯资本公司（“公司”）与美国银行信托公司National Association（“受托人”）就公司与受托人于2024年5月13日订立的第六份补充契约（“第六份补充契约”）（“基础契约”，连同第六份补充契约，“契约”）。第六份补充契约涉及公司发行、要约和出售本金总额为800,000，000美元的2030年到期5.550%票据（“票据”）。
票据将于2030年1月15日到期，公司可随时选择按第6份补充契约中规定的赎回价格全部或部分赎回。票据按每年5.550%的利率计息，于每年1月15日及7月15日每半年支付一次，由2027年1月15日开始。票据为公司的直接无抵押债务。
公司预计将使用此次发行的净收益来偿还其信贷额度下的某些未偿债务。公司可根据其信贷额度进行再借款，用于一般公司用途，其中包括根据其投资目标投资于投资组合公司。
基础契约，经第六个补充契约补充，包含某些契约，包括要求公司遵守经修订的1940年《投资公司法》第61（a）节修订的第18（a）（1）（a）节的契约，或任何后续条款，因为此类义务可能会被修订或取代，但会使证券交易委员会（“SEC”）授予公司的任何豁免救济生效，并向票据持有人和受托人提供财务信息，如果公司不应再受制于经修订的1934年《证券交易法》规定的报告要求。这些契约受到契约中描述的重要限制和例外的约束。
此外，一旦发生控制权变更回购事件（涉及Fitch，Inc.、Moody’s Investor Services，Inc.和Standard & Poor’s Ratings Services各自对票据的控制权变更和低于投资级评级的情况发生），公司将被要求以相当于本金额的100%加上截至购买之日的应计未付利息的价格提出购买票据的要约。
票据是根据2024年5月1日向SEC提交的N-2表格（文件编号333-279023）上的注册声明、2026年5月4日向SEC提交的初步招股说明书补充以及2026年5月4日向SEC提交的定价条款清单发售和出售的。交易于2026年5月11日结束。
根据托管协议的条款，受托人还担任公司的托管人，根据该协议，受托人作为托管人收取惯常的费用和开支。
上述对基础契约、第六补充契约和票据的描述并不完整，而是分别通过参考基础契约、第六补充契约和票据的全文对其整体进行限定，每一份都作为证据提交并以引用方式并入本文。
项目2.03。设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。
本报告关于表格8-K的项目1.01所载项目2.03所要求的信息以引用方式并入本文。
项目8.01。其他活动。
2026年5月4日，公司、阿瑞斯资本 Management LLC、Ares Operations LLC和BoFA Securities，Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、RBC Capital Markets LLC、SMBC Nikko Securities America，Inc.、Truist Securities，Inc.和富国银行 Securities，LLC作为其附表A上指定的几家承销商的代表，就票据的发行和销售签订了购买协议（“购买协议”）。
就发行票据而言，公司与摩根大通银行（N.A.）订立利率互换，由固定利率转为浮动利率。利率互换的名义金额为800,000，000美元，据此，公司将获得5.550%的固定利率利息，并支付基于一个月SOFR + 1.69950%的浮动利率利息。利率互换到期日为2030年1月15日。
项目9.01。财务报表及附件。
（d）展品：
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| Ares Capital Corporation | ||
| 日期：2026年5月11日 | ||
| 签名： | /s/Scott C. Lem | |
| 姓名： | Scott C. Lem | |
| 职位： | 首席财务官兼财务主管 | |