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管理层认为，截至2025年3月29日以及截至2025年3月29日止三个月和2024年3月30日止三个月的简明综合财务报表包括所有必要的调整（包括正常的经常性调整和重新分类），以公允地列报摩托罗拉解决方案公司（“摩托罗拉解决方案”或“公司”）所有期间的简明综合资产负债表、经营报表、综合收益表、股东权益表和现金流量表。

该公司以52周为一个会计年度运营，每个会计年度于12月31日结束。关于每个财政季度，该公司按13周的财政季度运营，所有财政季度均在周六结束。

根据美国公认会计原则（“美国公认会计原则”）编制的财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露被压缩或省略。这些简明综合财务报表应与公司截至2024年12月31日止年度的10-K表格（“10-K表格”）中包含的综合财务报表及其附注一并阅读。截至二零二五年三月二十九日止三个月的经营业绩并不一定代表预期全年的经营业绩。

按照美国公认会计原则编制财务报表要求管理层做出某些估计和假设，这些估计和假设会影响资产和负债的报告金额以及在财务报表日期披露或有资产和负债以及报告期间收入和支出的报告金额。实际结果可能与这些估计不同。

业务概况

公司通过组织管理业务 two 分部：“产品与系统集成”及“软件与服务”。在这些分部内，公司有 三个 公司报告净销售额的主要产品线：陆地移动无线电通信（“LMR”或“LMR通信”）、视频安全和门禁（“视频”）以及指挥中心。

•LMR Communications：基础设施、设备（双向无线电和宽带，包括公共安全和专业和商业无线电（PCR））以及支持通信的软件，包括安装和集成，以服务为后盾，以确保可用性、安全性和弹性。

•视频：摄像头（固定式、穿戴式、车载）、门禁控制、传感器、基础设施、视频管理、软件和人工智能（AI）驱动的分析，有助于实现可见性并让人们关注重要的事情。

•指挥中心：统一来自公共安全机构、企业和社区的语音、视频和数据分析的指挥中心解决方案和软件应用程序，以创建广阔的信息视图，帮助简化工作流程并提高决策的准确性和速度。

最近的收购

2025年3月6日，公司以$ 173 万，扣除收购现金。此外，公司以公允价值$ 5 百万给某些关键员工，将在服务期内支出 三年 .此次收购增强了公司的产品组合，将Theatro的AI语音助手整合到公司在我们的企业技术组合中的互补工作流程中，包括身体摄像头、固定视频、紧急按钮和收音机。该业务是软件和服务部门的一部分。

2025年2月21日，公司以$ 241 万，扣除收购现金。此外，公司以公允价值$ 6 百万给某些关键员工，将在服务期内支出 两年 .此次收购补充了公司的指挥中心911解决方案组合。该业务属于软件和服务部门的一部分。

2024年10月29日，公司以$ 23 万，扣除收购现金。此外，公司以公允价值$ 4 百万给某些关键员工，将在服务期内支出 一年 .此次收购扩大了公司专注于为英国公共安全机构推进计算机辅助调度（“CAD”）的关键经验和创新。该业务属于软件和服务部门的一部分。

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2024年7月1日，该公司以$ 91 万，扣除收购现金。此外，公司以公允价值$ 19 百万给某些关键员工，将在服务期内支出 三年 .此次收购通过增加运营弹性和CEM能力来增强公司的投资组合，这些能力有助于企业和关键基础设施对事件进行预期、准备和高效响应。该业务属于软件和服务部门。

2024年7月1日，该公司收购了一家提供车辆位置和管理解决方案的公司，价格为$ 132 万，扣除收购现金。此外，公司以公允价值$ 3 百万给某些关键员工，将在服务期内支出 三年 .此次收购扩大了公司在软件和服务部门内的视频解决方案。

2024年2月13日，该公司以$ 37 万，扣除收购现金。此次收购补充了公司的固定摄像机产品组合，扩大了与政府和关键基础设施客户的足迹，并加强了公司作为端到端视频安全解决方案全球领导者的地位。该业务属于产品和系统集成部门的一部分。

最近的会计公告

2024年11月，财务会计准则委员会（“FASB”）发布了会计准则更新（“ASU”）第2024-03号，“损益表费用分类”（DISE），以加强与关键损益表费用主题相关的披露。这随后被ASU第2025-01号修订，“损益表——报告综合收益——费用分类披露（子主题220-40）：明确生效日期”，明确了生效日期。ASU在2026年12月15日之后开始的财政年度和2027年12月15日之后开始的年度报告期内的中期有效，允许提前采用。该公司仍在评估采用这一ASU对其披露的完全影响。

2023年12月，FASB发布了ASU第2023-09号，“所得税（主题740）：所得税披露的改进”，扩大了实体所得税率调节表中的披露以及有关在美国和外国司法管辖区支付的现金税的披露。该ASU在2024年12月15日之后开始的财政年度内有效，允许提前采用。该公司预计，一旦采用这一ASU，它将有关于现金税和所得税率调节的额外披露。

最近采用的会计公告

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收入分类

下表汇总了截至2025年3月29日和2024年3月30日止三个月按分部、地区、主要产品和服务及客户类型划分的公司收入分类，与公司主要经营决策者为评估公司可报告分部的财务业绩而审查的信息一致：

			三个月结束
			2025年3月29日																		2024年3月30日
（百万）			产品和系统集成						软件和服务						合计						产品和系统集成						软件和服务						合计
地区：
北美洲			$	1,178					$	674					$	1,852					$	1,082					$	611					$	1,693
国际			368						308						676						408						288						696
			$	1,546					$	982					$	2,528					$	1,490					$	899					$	2,389
主要产品和服务：
LMR通信			$	1,315					$	586					$	1,901					$	1,255					$	567					$	1,822
视频			231						210						441						235						163						398
指挥中心			—						186						186						—						169						169
			$	1,546					$	982					$	2,528					$	1,490					$	899					$	2,389
客户类型：
直接			$	1,016					$	907					1,923						$	860					$	822					$	1,682
间接			530						75						605						630						77						707
			$	1,546					$	982					$	2,528					$	1,490					$	899					$	2,389

剩余履约义务

剩余履约义务是指预计将在未来期间确认的与截至期末未履行或部分未履行的履约义务相关的收入。截至2025年3月29日尚未履行完毕的剩余履约义务相关交易价值为$ 8.9 十亿。共$ 3.6 亿元来自截至2025年3月29日尚未履行的产品和系统集成履约义务，其中$ 1.9 亿有望在未来确认 十二个月 .随着系统的实施，剩余的金额通常会随着时间的推移而得到满足。产品和系统集成部门的剩余履约义务等于该部门已披露的积压订单。共$ 5.3 亿元来自截至2025年3月29日尚未履行的软件和服务履约义务。未履行的软件和服务履约义务的确定考虑到可能受限于客户为方便而终止的能力的合同期限。如果公司的服务合同中存在为方便而终止的情况，其对未履行的剩余履约义务的披露假定合同期限受到限制，直至续签。因此，由于带有便利条款终止的多年期服务合同，软件和服务部门的剩余履约义务可能少于软件和服务部门披露的积压。公司预计确认$ 1.8 10亿美元来自未来未履行的软件和服务履约义务 十二个月 ，其余履约义务一般随着时间的推移随着服务的提供和软件的实施而确认。

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合同余额

（百万）			2025年3月29日						2024年12月31日
应收账款，净额			$	1,770					$	1,952
合同资产			1,288						1,230
合同负债			1,983						2,072
非流动合同负债			556						496

系统合同的付款条款通常与与合同进展相关的实施里程碑相关联，而收入确认是根据衡量绩效的成本对成本方法随着时间的推移而确定的。公司可能会确认一项合同资产或合同负债，这取决于是否已确认收入超过账单或账单超过收入。服务合同通常会提前开票，产生合同负债，直到公司提供服务为止。当公司预计在合同开始时，承诺的商品或服务的转让与相关付款条件之间的期限不到一年时，公司不会向合同记录融资部分。

在截至2025年3月29日的三个月内确认的收入，以前包括在截至2024年12月31日的合同负债中，为$ 537 百万，相较于$ 508 截至2024年3月30日止三个月内确认的收入中的百万元，此前已计入截至2023年12月31日的合同负债。收入$ 9 在2025年3月29日终了的三个月内，与以往各期已履行或部分履行的履约义务有关的款项被冲回百万美元 12 截至2024年3月30日止三个月的百万美元逆转，主要是由于系统合同进展估计数的变化。

有 无 截至2025年3月29日和2024年3月30日止三个月的每个月，合同资产均录得重大预期信用损失。

合同成本余额

（百万）			2025年3月29日						2024年12月31日
当前合同成本资产			$	69					$	70
非流动合同成本资产			129						141

合同成本资产摊销为$ 13 截至二零二五年三月二十九日止三个月及二零二四年三月三十日止三个月之百万元。

租赁费用构成部分

			三个月结束
（百万）			2025年3月29日						2024年3月30日
租赁费用：
经营租赁成本			$	35					$	35
可变成本			12						11
转租收入			( 2 )						( 1 )
经营租赁产生的租赁费用净额			$	45					$	45

租赁资产和负债

（百万）						报表行分类						2025年3月29日						2024年12月31日
使用权租赁资产						经营租赁资产						$	521					$	529
流动租赁负债						应计负债						114						127
经营租赁负债						经营租赁负债						412						427

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与租赁有关的其他信息

			三个月结束
（百万）			2025年3月29日						2024年3月30日
补充现金流信息：
用于与经营租赁有关的经营活动的现金净额			$	54					$	38
以租赁负债换取的使用权资产			12						83

			2025年3月29日						2024年12月31日
加权平均剩余租期（年）			5						5
加权平均贴现率：			3.97		%				3.97		%

未来租赁付款

			2025年3月29日
（百万）			经营租赁
2025年剩余			$	97
2026			134
2027			114
2028			87
2029			65
此后			85
租赁付款总额			582
减：利息			56
租赁负债现值			$	526

运营信息报表

其他收费

营业收入中包含的其他费用包括以下内容：

			三个月结束
			2025年3月29日						2024年3月30日
其他费用（收入）：
无形资产摊销（附注15）			$	37					$	39
重组业务（附注14）			12						7
经营租赁资产减值			—						3
收购相关交易费用			6						4
法律和解			4						6
对海能达诉讼的增益			( 10 )						—
其他			—						( 1 )
			$	49					$	58

截至2025年3月29日止三个月，公司就海能达诉讼确认收益$ 10 因窃取公司商业秘密而通过法律诉讼追回的金额为百万。请参阅本10-Q表本“第1部分—财务信息”中“附注12：承诺和或有事项”中的“海能达民事诉讼”。

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其他收入（费用）

利息支出净额和其他支出净额，均计入其他收入（费用），由以下部分组成：

			三个月结束
			2025年3月29日						2024年3月30日
利息，净额：
利息支出			$	( 69 )					$	( 61 )
利息收入			18						17
			$	( 51 )					$	( 44 )
其他，净额：
定期养老金和退休后福利净额（注8）			$	30					$	32
银湖转债消灭损失			—						( 585 )
投资减值			—						( 3 )
外币收益（亏损）			( 20 )						1
衍生工具收益（亏损）（附注6）			13						( 10 )
股权投资的公允价值调整			( 5 )						( 2 )
其他			( 2 )						2
			$	16					$	( 565 )

每股普通股收益（亏损）

归属于摩托罗拉解决方案，Inc.的净利润产生的每股普通股基本和摊薄收益（亏损）计算如下：

			归属于摩托罗拉解决方案，Inc.普通股股东的金额
			三个月结束
			2025年3月29日						2024年3月30日
每股普通股基本收益：
收益（亏损）			$	430					$	( 39 )
加权平均已发行普通股			166.9						166.3
每股金额			$	2.58					$	( 0.23 )
稀释后每股普通股收益：
收益（亏损）			$	430					$	( 39 )
加权平均已发行普通股			166.9						166.3
稀释性证券的附加影响：
股份奖励			2.9						—
稀释加权平均已发行普通股			169.8						166.3
每股金额			$	2.53					$	( 0.23 )

在计算截至2025年3月29日止三个月的每股普通股摊薄收益时，假定行使 0.1 百万期权和 0.1 百万奖励视业绩条件而定，被排除在计算稀释后的每股普通股收益之外，因为将其包括在内会产生反稀释作用。

在计算截至2024年3月30日止三个月的每股普通股摊薄收益时，公司录得来自持续经营业务的净亏损，这导致每股普通股摊薄收益（亏损）的列报等于每股普通股基本收益（亏损），因为基本股份的任何增加都具有反稀释性。共 5.0 百万股流通股被排除在计算截至2024年3月30日止三个月的稀释后每股普通股收益之外，因为将其包括在内将具有反稀释性；这些股票包括 4.1 百万股份奖励及 0.9 百万股有关 1.75 %向Silver Lake Partners发行的优先可转换票据（“Silver Lake可转债”）。

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资产负债表信息

应收账款，净额

应收账款净额包括以下各项：

			2025年3月29日						2024年12月31日
应收账款			$	1,851					$	2,035
减去信贷损失准备金			( 81 )						( 83 )
			$	1,770					$	1,952

库存，净额

库存净额包括以下内容：

			2025年3月29日						2024年12月31日
成品			$	411					$	396
在制品和生产材料			550						498
			961						894
减库存储备			( 128 )						( 128 )
			$	833					$	766

其他流动资产

其他流动资产包括：

			2025年3月29日						2024年12月31日
当期合同成本资产（注2）			$	69					$	70
承包商应收款			42						44
涉税存款			53						54
其他			280						261
			$	444					$	429

物业、厂房及设备，净额

固定资产、工厂及设备，净值净额，包括以下各项：

			2025年3月29日						2024年12月31日
土地			$	5					$	5
租赁权改善			451						441
机械设备			2,329						2,243
			2,785						2,689
减去累计折旧			( 1,746 )						( 1,667 )
			$	1,039					$	1,022

折旧费用为$ 44 截至二零二五年三月二十九日止三个月及二零二四年三月三十日止三个月之百万元。

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投资

投资包括以下内容：

			2025年3月29日						2024年12月31日
普通股			$	18					$	23
战略投资			52						26
公司自有寿险保单			80						75
权益法投资			11						11
			$	161					$	135

其他资产

  其他资产包括：

			2025年3月29日						2024年12月31日
设定受益计划资产			$	192					$	162
非流动合同成本资产（注2）			129						141
其他			62						72
			$	383					$	375

应付账款

公司利用供应商融资计划，为我们的供应商提供了在规定的付款条件之外加速支付公司发票的能力。根据该计划的条款，公司同意在发票规定的到期日向中间人支付规定的确认发票金额，供应商能够与中间人协商更早的付款条件。公司或中介机构可随时终止其协议，于 60 天的通知。本公司在此安排下不提供任何形式的担保。供应商参与该计划完全由供应商自行决定，参与的供应商直接与中间人协商其安排。公司对供应商参与该计划的决定没有经济利益，他们的参与对我们的付款条件或应付金额没有影响。规定的发票付款条件范围从 75 到 120 从发票日期算起的天数，并被认为是商业上合理的。

公司与参与该计划的供应商相关的未偿金额为$ 27 百万美元 38 分别截至2025年3月29日和2024年12月31日的百万。供应商融资计划义务在简明合并资产负债表中归类为应付账款。

应计负债

应计负债包括以下各项：

			2025年3月29日						2024年12月31日
Compensation			$	465					$	406
税务负债			272						217
应付股息			182						182
贸易负债			161						160
经营租赁负债（注3）			114						127
客户储备			75						97
其他			503						454
			$	1,772					$	1,643

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其他负债

其他负债包括以下各项：

			2025年3月29日						2024年12月31日
设定受益计划（附注8）			$	749					$	768
非流动合同负债（注2）			556						496
未确认的税收优惠（注7）			39						39
递延所得税（附注7）			87						87
环境储备			119						119
递延补偿			88						89
其他			125						121
			$	1,763					$	1,719

股东权益

股份回购计划：截至2025年3月29日止三个月，公司回购约 0.7 万股，均价$ 437.17 每股总金额为$ 325 百万。

支付股息：在截至2025年3月29日和2024年3月30日的三个月内，公司支付了$ 182 百万美元 163 百万，分别以现金形式向其普通股股东派发股息。季度后，该公司支付了额外的$ 182 百万向其普通股股东派发现金股息。

累计其他综合损失

下表显示截至2025年3月29日和2024年3月30日止三个月期间累计其他综合损失的变化，包括重新分类为收入的金额，以及简明综合经营报表中受影响的项目：

			三个月结束
			2025年3月29日						2024年3月30日
外币换算调整：
期初余额			$	( 546 )					$	( 482 )
重分类调整前其他综合收益（亏损）			38						( 27 )
税收优惠			3						3
其他综合收益（亏损），税后净额			41						( 24 )
期末余额			$	( 505 )					$	( 506 )
衍生工具：
期初余额			$	( 7 )					$	( 12 )
重分类调整前的其他综合收益，税后净额			—						4
其他综合收益，税后净额			—						4
期末余额			$	( 7 )					$	( 8 )
设定受益计划：
期初余额			$	( 1,986 )					$	( 2,046 )
重分类调整前的其他综合损失			( 12 )						—
税收优惠			3						—
重分类调整前其他综合收益（亏损），税后净额			( 9 )						—
重新分类调整-计入其他收入的精算净亏损（附注8）			9						9
税收优惠（费用）			( 2 )						( 2 )
重新分类调整为净收益，税后净额			7						7
其他综合收益，税后净额			( 2 )						7
期末余额			$	( 1,988 )					$	( 2,039 )
累计其他综合损失合计			$	( 2,500 )					$	( 2,553 )

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截至2025年3月29日，$ 252 百万 7.5 2025年到期、2025年5月到期的%债券和$ 70 百万 6.5 2025年到期、2025年9月到期的%债券在公司简明合并资产负债表中作为长期债务的流动部分列报，因为这些债券在未来十二个月内到期。

截至2025年3月29日，公司拥有$ 2.25 计划于2026年3月到期的十亿银团无抵押循环信贷融资（“2021年摩托罗拉解决方案信贷协议”）。2021年摩托罗拉解决方案信贷协议包括信用证分限额和前置承诺为$ 450 百万。该融资项下的借款按最优惠利率加上适用保证金或高于有担保隔夜融资利率（SOFR）的利差计息，由公司选择。就信贷额度的未提取金额支付年度设施费。若公司信用等级发生变化，利率和设施费将进行调整。公司必须遵守某些惯例契约，包括2021年摩托罗拉解决方案信贷协议中定义的最高杠杆比率。截至2025年3月29日，公司遵守财务契约。

季度末后，公司于2025年4月25日订立$ 2.25 十亿银团、于2030年4月到期的可用于一般公司用途和信用证的无抵押循环信贷融资（“2025 摩托罗拉解决方案信贷协议”）。2025年度摩托罗拉解决方案信贷协议取代了计划于2026年3月到期的2021年度摩托罗拉解决方案信贷协议。该融资项下的借款按最优惠利率加上适用保证金或高于有担保隔夜融资利率（SOFR）的利差计息，由公司选择。就信贷额度的未提取金额支付年度设施费。若公司信用等级发生变化，利率和设施费将进行调整。公司必须遵守某些惯例契约，包括2025年摩托罗拉解决方案信贷协议中定义的最高杠杆比率。

该公司有一个无担保商业票据计划，该计划由2025年摩托罗拉解决方案信贷协议提供支持，根据该协议，公司可以发行无担保商业票据，最高本金总额为$ 2.2 任何时候都有十亿未偿还。票据发行所得款项预期将用于一般公司用途。票据以零息发行，并以反映利息部分的折扣发行。到期时，票据包括利息部分全额偿还。这些票据不可在到期前赎回。截至2025年3月29日，公司已 无 商业票据计划下的未偿债务。

外币风险

该公司有未结清的外汇合约，名义金额总计$ 1.1 十亿美元 1.0 截至2025年3月29日和2024年12月31日止期间，分别为10亿美元。公司认为这些金融工具不应因外汇变动而使其承担不应有的风险，因为这些合同的损益通常应抵消基础资产、负债和交易的损益。

下表显示了 五个 截至2025年3月29日买入或卖出外币的头寸的最大名义净额，以及截至2024年12月31日的对应头寸：

			名义金额
按币种划分的净买入（卖出）			2025年3月29日						2024年12月31日
英镑			$	173					$	124
欧元			166						150
澳大利亚元			( 129 )						( 136 )
中国人民币			( 43 )						( 48 )
加元			41						70

交易对手风险

衍生金融工具的使用，使公司在交易对手不履约的情况下面临交易对手信用风险。然而，当衍生工具处于资产头寸时，公司的风险仅限于工具的公允价值。公司积极监控信用风险敞口。截至2025年3月29日，交易对手全部具有投资级信用等级。截至2025年3月29日，该公司拥有$ 7 与所有交易对手的合计信用风险敞口百万。

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衍生金融工具

下表汇总了截至2025年3月29日和2024年12月31日公司持有的所有衍生金融工具在简明合并资产负债表中的公允价值和位置：

			衍生工具公允价值
2025年3月29日			其他流动资产						应计负债
指定为套期保值工具的衍生工具：
外汇合约			$	—					$	6
未指定为套期保值工具的衍生工具：
外汇合约			7						2
股权互换合约			—						1
衍生品总额			$	7					$	9

			衍生工具公允价值
2024年12月31日			其他流动资产						应计负债
指定为套期保值工具的衍生工具：
外汇合约			$	7					$	—
未指定为套期保值工具的衍生工具：
外汇合约			3						9
股权互换合约			—						1
衍生品总额			$	10					$	10

下表汇总衍生工具对公司截至2025年3月29日止三个月及2024年3月30日止三个月简明综合财务报表的影响：

			财务报表地点			三个月结束
衍生品						2025年3月29日						2024年3月30日
指定为套期保值工具的衍生工具：
外汇合约			累计其他 综合收益（亏损）			$	( 6 )					$	4
摊销套期保值收益			其他收入（费用）			1						1
国债利率锁定			累计其他综合收益（亏损）			—						4
未指定为套期保值工具的衍生工具：
外汇合约			其他收入（费用）			$	13					$	( 10 )
股权互换合约			销售、一般和管理费用			( 1 )						1

净投资对冲

该公司使用外汇远期和期权合约来对冲英镑和欧元对美元汇率波动对其在某些欧洲业务的部分净投资的影响。公司将净投资套期的公允价值变动确认为其他综合收益中外币换算调整的组成部分，以抵消被套期净投资的部分换算价值变动，直至投资被出售或清算。截至2025年3月29日，公司拥有欧元 140 百万欧元对某些欧元功能子公司的净投资对冲和英镑 50 百万英镑功能性子公司净投资对冲。

公司将远期合约的即期汇率与远期汇率、期权初始时间价值之间的差异排除在套期保值有效性评估之外。远期合约确认的远期点数与期权合约初始时间价值的影响按直线法摊销，并通过利息费用在简明综合经营报表的其他收入（费用）中确认。

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股权互换合约

公司使用股权互换合约作为对股权市场波动的经济对冲，影响了公司的递延补偿计划义务。出于会计目的，这些合同未被指定为套期保值。这些合同的未实现损益包含在简明综合经营报表的销售、一般和管理费用中。截至2025年3月29日，这些合约的名义金额为$ 18 百万。

国债利率锁定

2023年，公司订立国库券利率协议，锁定$ 200 未来债务发行中的百万。国库券利率锁定协议被指定为现金流套期保值。截至2024年3月30日止三个月，公司发行$ 900 百万 5.4 %于2034年到期的优先票据（“2034票据”）。国债利率锁定协议在发行2034年票据时终止，结算损失净额$ 8 百万。记入累计其他综合收益的累计亏损将按直线法重分类至利息支出超过 10年期 2034年票据的期限。

于各中期报告期末，公司对其年度实际所得税率作出估计。中期期间的税务费用按估计的年度实际税率加上或减去与期间离散的收入和费用项目的税务影响计算。按年初至今计提所得税所使用的估计可能会在随后的中期期间发生变化。

下表提供了所得税的详细情况：

			三个月结束
			2025年3月29日						2024年3月30日
所得税前收益（亏损）			$	547					$	( 90 )
所得税费用（收益）			115						( 52 )
实际税率			21		%				58		%

截至二零二五年三月二十九日止三个月的实际税率 21 %与美国联邦法定税率21%相等，这主要是由于以股份为基础的薪酬的超额税收优惠，被州税费用所抵消。

截至二零二四年三月三十日止三个月的实际税率 58 %高于21%的美国联邦法定税率，主要是由于银湖可转换债务和州税费用的清偿产生的不可抵税损失，被公司决定实施一项业务举措时确认的税收优惠所抵消，该业务举措允许在其2023年美国纳税申报表上额外利用外国税收抵免结转和更高的外国衍生无形收入扣除，以及基于股份的薪酬的超额税收优惠。

截至二零二五年三月二十九日止三个月的实际税率 21 %低于截至二零二四年三月三十日止三个月的实际税率 58 %，主要是由于2024年银湖可转换债券的清偿产生的非税可抵扣损失，部分被公司决定在2024年实施一项业务举措时确认的税收优惠所抵消，该举措允许在其2023年美国纳税申报表上额外使用外国税收抵免结转和更高的外国衍生无形收入抵扣。

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养老金和退休后医疗保健福利计划

养老金和退休后医疗保健福利计划的净定期福利如下：

			美国养老金福利计划												非美国养老金福利计划												退休后医疗保健福利计划
三个月结束			2025年3月29日						2024年3月30日						2025年3月29日						2024年3月30日						2025年3月29日						2024年3月30日
利息成本			$	50					$	47					$	14					$	14					$	1					$	1
计划资产预期收益率			( 76 )						( 74 )						( 26 )						( 26 )						( 3 )						( 3 )
摊销：
未确认净亏损			6						6						2						2						1						1
未确认的前期服务成本（收益）			—						—						( 1 )						( 1 )						1						1
净定期养老金福利			$	( 20 )					$	( 21 )					$	( 11 )					$	( 11 )					$	—					$	—

公司股份计划补偿费用如下：

			三个月结束
			2025年3月29日						2024年3月30日
以股份为基础的补偿费用包括在：
销售成本			$	14					$	11
销售、一般和管理费用			35						30
研发支出			17						15
计入营业利润的股份补偿费用			66						56
税收优惠			( 14 )						( 11 )
股份补偿费用，税后净额			$	52					$	45
基本每股收益减少			$	( 0.31 )					$	( 0.27 )
稀释每股收益减少			$	( 0.31 )					$	( 0.27 )

截至二零二五年三月二十九日止三个月，公司批 0.4 百万个RSU， 0.1 百万绩效股票单位（PSU）和 0.04 百万个市场股票单位（MSU），授予日公允价值合计为$ 175 百万，$ 24 百万美元 17 百万，分别和 0.1 百万份股票期权及 0.1 百万个履约期权（PO），授予日公允价值总额为$ 7 百万美元 17 分别为百万。股份补偿费用一般会在归属期内确认 三年 .

截至2025年3月29日和2024年12月31日，公司金融资产和负债在公允价值层级中的公允价值情况如下：

2025年3月29日			1级						2级												合计
资产：
外汇衍生品合约			$	—					$	7											$	7
普通股			18						—												18
负债：
外汇衍生品合约			$	—					$	8											$	8
股权互换合约			1						—												1

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2024年12月31日			1级						2级												合计
资产：
外汇衍生品合约			$	—					$	10											$	10
普通股			23						—												23
负债：
外汇衍生品合约			$	—					$	9											$	9
股权互换合约			1						—												1

该公司曾 无 截至2025年3月29日或2024年12月31日的外汇衍生品合约、股权互换合约或第3级持有的普通股投资。

在2025年3月29日和2024年12月31日，该公司拥有$ 686 百万美元 1.2 在其简明合并资产负债表中归类为现金和现金等价物（第1级）的货币市场政府和美国国库基金的投资分别为10亿美元。货币市场基金报出了相当于面值的市场价格。

采用市场报价和市场利率，截至2025年3月29日公司长期债务的公允价值为$ 5.8 十亿。2024年12月31日长期债务公允价值为$ 5.8 十亿。

所有其他金融工具均按成本列账，与这些工具的公允价值并无重大差异。

应收款项销售

下表汇总了截至2025年3月29日和2024年3月30日止三个月销售应收账款和长期应收款收到的收益：

			三个月结束
			2025年3月29日						2024年3月30日
长期应收款销售收益			$	24					$	10

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法律事项

海能达民事诉讼

2017年3月14日，公司向美国伊利诺伊州北区地区法院（“地区法院”）提交诉状，控告中国深圳海能达通信股份有限公司；海能达美国公司；和海能达通信美国（西部）公司（统称“海能达”），指控商业秘密被盗和侵犯版权，并寻求（其中包括）禁令救济、补偿性损害赔偿和惩罚性损害赔偿。2020年2月14日，公司公告称，陪审团在其商业秘密盗窃和版权侵权案中作出了有利于公司的裁决。关于这一判决，陪审团判给公司$ 345.8 百万赔偿金和$ 418.8 百万惩罚性赔偿，共计$ 764.6 百万。在2021年的一系列审后裁决中，地区法院随后将判决减至$ 543.7 万，但还责令海能达向公司支付$ 51.1 百万的判决前利息和$ 2.6 百万成本，以及$ 34.2 百万律师费。公司继续通过正在进行的法律程序寻求收集判决。

2020年12月17日，地区法院裁定，海能达必须就使用公司被盗商业秘密的产品向公司支付前瞻性合理的特许权使用费，并于2021年12月15日为海能达自2019年7月1日起销售相关产品设定了特许权使用费率。2022年7月5日，地区法院命令海能达于2022年7月31日向第三方托管支付基于2019年7月1日至2022年6月30日相关产品销售所欠公司的特许权使用费。海能达未能于2022年7月31日支付所需的特许权使用费。2022年8月1日，海能达提出动议，要求修改或中止地区法院此前于2022年7月5日发布的特许权使用费令，但地区法院于2023年7月11日予以驳回。2022年8月3日，公司因未在2022年7月31日支付所需的特许权使用费而违反特许权使用费令，提交了一项动议，寻求以民事藐视海能达。2023年8月26日，地区法院批准了公司的藐视法庭动议。结果，2023年9月1日，海能达支付了$ 56 百万进入第三方托管。除了2023年9月1日支付的$ 56 百万，从2022年10月至2024年11月，海能达向第三方托管支付了de minimis季度特许权使用费；之后，这些de minimis特许权使用费已直接支付给公司。支付给代管的总金额约为$ 61 百万于2024年11月26日向公司发放，并在合并经营报表的其他费用（收入）中记录为收益。2025年3月4日，海能达对判决部分支付约$ 10 百万，该付款在综合经营报表的其他费用（收入）中记录为收益。

继2020年2月14日作出有利于公司的判决和判决后，海能达向美国第七巡回上诉法院（“上诉法院”）提出上诉，要求对与陪审团裁决相关的命令以及地区法院的特许权使用费命令进行复审。公司于2022年8月5日提出交叉上诉。上诉法院于2023年12月5日听取口头辩论，并于2024年7月2日发布判决。上诉法院确认地区法院的裁决$ 407.4 根据《捍卫商业秘密法》，赔偿百万，包括示范性赔偿。上诉法院还指示地区法院重新计算并减少其$ 136.3 百万的版权侵权损害赔偿，并指示地区法院重新考虑其拒绝公司的禁令请求。在所有其他方面，上诉法院维持地区法院的判决。2024年10月4日，上诉法院驳回了海能达的重审动议。根据上诉法院的裁决，该案件被发回地区法院以采取进一步行动。版权重新计算和强制令的问题目前由地区法院进行简报和审议。

2025年1月2日，海能达向美国最高法院提交了调审令状的请愿书。海能达的诉请于2025年2月24日被最高法院驳回。

2024年，双方在地区法院和中国一家法院就海能达可能继续使用公司在海能达目前出货产品中的商业秘密进行了竞合诉讼。2024年4月2日，地区法院以海能达未能撤回其在中国的竞争诉讼为由，以民事藐视法庭罪判处海能达，并对海能达某些产品发出全球销售禁令和每日罚款。2024年4月16日，上诉法院批准了海能达紧急中止藐视法庭制裁的动议，允许上诉法院审查地区法院与竞合诉讼和藐视法庭制裁相关的多项命令。地区法院于2024年8月26日至30日就海能达目前出货的产品是否继续滥用公司商业秘密和版权源代码举行听证会。该问题目前正由地区法院审议。

海能达刑事诉讼

2025年1月13日，海能达认罪 One 美国司法部在地区法院对海能达及其多名员工提起的刑事诉讼中，联邦指控共谋窃取公司商业机密的重罪。海能达宣判时间定于2025年11月6日。根据海能达与政府达成的认罪协议，海能达的判决可能包括向政府支付的罚款和向公司支付的赔偿，金额将由地区法院确定。

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重大分部开支

			三个月结束
			2025年3月29日																														2024年3月30日
			产品和系统集成						软件和服务						合计																		产品和系统集成						软件和服务						合计
净销售额			$	1,546					$	982					$	2,528																	$	1,490					$	899					$	2,389
销售成本			694						534						1,228																		716						481						1,197
毛利率			852						448						1,300																		774						418						1,192
研发支出			142						91						233																		137						81						218
销售、一般和管理费用			341						95						436																		311						86						397
其他费用			17						32						49																		16						42						58
营业收入			$	352					$	230					$	582																	$	310					$	209					$	519
其他费用合计															( 35 )																														( 609 )
所得税前利润															$	547																													$	( 90 )

按部门分列的资本支出

			三个月结束
			2025年3月29日						2024年3月30日
产品和系统集成			$	15					$	17
软件和服务			22						29
			$	37					$	46

分部折旧费用

			三个月结束
			2025年3月29日						2024年3月30日
产品和系统集成			$	22					$	21
软件和服务			22						23
			$	44					$	44

2025年收费

截至二零二五年三月二十九日止三个月，公司录得重组业务费用净额$ 17 百万，包括$ 12 百万其他费用中的费用和$ 5 公司简明合并经营报表中销售成本中的百万费用。包括在$ 17 百万美元的费用 19 与雇员离职费用有关的百万美元，由美元部分抵消 2 不再需要的员工离职应计项目的百万冲销。

下表显示按分部产生的净费用：

2025年3月29日			三个月结束
产品和系统集成			$	12
软件和服务			5
			$	17

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重组业务应计费用

			2025年1月1日						额外收费						调整						使用金额						2025年3月29日
员工离职成本			$	27					$	19					$	( 2 )					$	( 14 )					$	30
退出成本			1						—						—						—						1
			$	28					$	19					$	( 2 )					$	( 14 )					$	31

退出成本

截至2025年1月1日，该公司的应计费用为$ 1 百万用于退出成本，与公司退出与英国内政部的紧急服务网络合同有关。$ 1 百万退出成本记入2025年3月29日公司简明合并资产负债表的应计负债，预计一年内支付。

员工离职成本

截至2025年1月1日，该公司的应计费用为$ 27 百万用于员工离职费用。2025年额外收费$ 19 百万代表遣散费约 280 员工。$的调整 2 百万反映不再需要的应计项目的冲回。$ 14 使用的百万反映了对被解雇员工的现金支付。剩余应计$ 30 万，计入2025年3月29日公司简明合并资产负债表的应计负债，预计主要在一年内支付至约 700 员工，他们要么已被断电，要么已被告知离职，并已开始或将开始收到付款。

2024年收费

截至2024年3月30日止三个月，公司录得净重组业务费用$ 10 百万，包括$ 7 百万其他费用中的费用和$ 3 公司简明合并经营报表中销售成本中的百万费用。包括在$ 10 百万美元的费用 12 与雇员离职费用有关的百万美元，由美元部分抵消 2 不再需要员工离职应计的百万冲销。

下表显示按分部产生的净费用：

2024年3月30日			三个月结束
产品和系统集成			$	8
软件和服务			2
			$	10

2025年3月6日，公司以$ 173 万，扣除收购现金。此外，公司以公允价值$ 5 百万给某些关键员工，将在服务期内支出 三年 .此次收购增强了公司的产品组合，将Theatro的AI语音助手整合到公司在我们的企业技术组合中的互补工作流程中，包括身体摄像头、固定视频、紧急按钮和收音机。公司认$ 126 百万商誉，$ 54 百万of可识别无形资产ble资产，以及$ 7 百万净负债。商誉不可用于税收抵扣。可辨认无形资产分类为$ 1 百万个商品名，$ 24 百万客户关系和$ 29 万开发技术，将在一段时间内摊销三个,十五和 十二年 s ，分别。该业务是软件和服务部门的一部分。采购核算尚不完整，因此，所得税账户、无形资产、净负债和商誉之间的最终分配可能会发生变化。

2025年2月21日，公司以$ 241 万，扣除收购现金。此外，公司以公允价值$ 6 百万给某些关键员工，将在服务期内支出 两年 .此次收购补充了公司的指挥中心911解决方案组合。公司认$ 186 百万商誉，$ 77 百万的iden可标记的无形资产，以及$ 22 百万净负债。商誉不是可用于税收抵扣。可辨认无形资产分类为$ 6 百万个商品名，$ 32 百万客户关系和$ 39 万开发技术，将在一段时间内摊销九,十八岁和 十三年 ，分别。该业务属于软件和服务部门。采购会计尚不完整，因此，所得税账户、无形资产、净负债和商誉之间的最终分配可能会发生变化。

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2024年10月29日，公司以$ 23 万，扣除收购现金。此外，公司以公允价值$ 4 百万给某些关键员工，将在服务期内支出 一年 .此次收购扩大了该公司专注于为英国公共安全机构推进CAD的关键经验和创新。公司认$ 13 百万商誉，$ 11 百万可辨认无形资产，以及$ 1 百万净负债。商誉不可用于税收抵扣。可辨认无形资产分类为$ 11 万开发技术，将在一段时间内摊销 七年 .该业务是软件和服务部门的一部分。采购会计尚不完整，因此，所得税账户、无形资产、净负债和商誉之间的最终分配可能会发生变化。

2024年7月1日，该公司以$ 91 万，扣除收购现金。此外，公司以公允价值$ 19 百万给某些关键员工，将在服务期内支出 三年 .此次收购通过增加运营弹性和CEM能力来增强公司的投资组合，这些能力有助于企业和关键基础设施对事件进行预期、准备和高效响应。公司认$ 50 百万商誉，$ 53 百万of可辨认无形资产，以及$ 12 百万净负债。商誉不是可用于税收抵扣。可辨认无形资产分类为$ 1 百万个商品名，$ 7 百万客户关系和$ 45 百万发达技术并将在一段时间内摊销三个,十五和 十三年 ，分别。该业务是软件和服务部门的一部分。采购会计尚不完整，因此，所得税账户、净负债和商誉之间的最终分配可能会发生变化。

2024年7月1日，该公司收购了一家提供车辆位置和管理解决方案的公司，价格为$ 132 万，扣除收购现金。此外，公司以公允价值$ 3 百万给某些关键员工，将在服务期内支出 三年 .公司认$ 62 百万商誉，$ 65 百万of可辨认无形资产和$ 5 百万净资产。商誉是可用于税收抵扣。可辨认无形资产分类为$ 11 百万个商品名，$ 51 百万客户关系和$ 3 百万发达技术并将在一段时间内摊销九,十八岁和 六个 年 ，分别。此次收购扩大了公司在软件和服务部门内的视频解决方案。采购会计尚不完整，因此，所得税账户、净资产和商誉之间的最终分配可能会发生变化。

2024年2月13日，该公司以$ 37 万，扣除收购现金。此次收购补充了公司的固定摄像机产品组合，扩大了与政府和关键基础设施客户的足迹，并加强了公司作为端到端视频安全解决方案全球领导者的地位。公司认$ 16 百万善意，$ 22 百万可辨认无形资产和$ 1 百万净负债。商誉不是可用于税收抵扣。可辨认无形资产分类为$ 1 百万商品名称，$ 10 百万客户关系和$ 11 百万开发的技术，并将在一段时间内摊销two,十四和 十个 年 ，分别。该业务是产品和系统集成部门的一部分。采购核算截至2025年第一季度完成。

无形资产

摊销的无形资产包括以下各项：

			2025年3月29日												2024年12月31日
			毛额 携带 金额						累计 摊销						毛额 携带 金额						累计 摊销
发达技术			$	1,302					$	558					$	1,226					$	535
客户相关			1,690						1,129						1,609						1,093
其他无形资产			127						79						118						76
			$	3,119					$	1,766					$	2,953					$	1,704

无形资产摊销费用为$ 37 截至二零二五年三月二十九日止三个月之百万元。无形资产摊销费用为$ 39 截至2024年3月30日止三个月之百万元。截至2025年3月29日，年度摊销费用估计为$ 152 2025年百万，$ 145 2026年百万，$ 135 2027年百万，$ 134 2028年百万，$ 122 2029年的百万美元和$ 120 2030年的百万。

经摊销的无形资产按分部组成如下：

			2025年3月29日												2024年12月31日
			毛额 携带 金额						累计 摊销						毛额 携带 金额						累计 摊销
产品和系统集成			$	1,017					$	427					$	1,017					$	409
软件和服务			2,102						1,339						1,936						1,295
			$	3,119					$	1,766					$	2,953					$	1,704

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商誉

截至第三季度最后一天，公司进行了年度商誉减值评估。 下表列示了2025年1月1日至2025年3月29日按分部划分的商誉账面金额的滚转情况：

			产品和系统集成						软件和服务						合计
截至2025年1月1日的余额			$	1,573					$	1,953					$	3,526
获得的商誉			—						312						312
采购会计调整			—						( 6 )						( 6 )
外币			1						8						9
截至2025年3月29日余额			$	1,574					$	2,267					$	3,841

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