附件 4.1
转让和承担协议
本转让和承担协议(这”协议")由特拉华州一家公司Golden Nugget Online Gaming,Inc.(“GNOGNew Duke Holdco,Inc.,一家内华达州公司(将更名为“DraftKings Inc.”,自交割之日起生效(定义见下文))(“新绘图王Continental Stock Transfer & Trust Company,一家纽约公司(“大陆以及特拉华州的一家公司Computershare Inc.(“计算机共享公司及其附属公司Computershare Trust Company,N.A.,一家联邦特许信托公司(与Computershare Inc.统称为“计算机共享” ) .
然而GNOG和大陆航空此前已签订一份日期为2019年5月6日的认股权证协议(“权证协议管理GNOG 5,883,333份未行使认股权证(“认股权证")购买GNOG的A类普通股,每股面值0.0001美元(“GNOG A类普通股” ) ;
然而GNOG已于2021年8月9日签署了一份合并协议和计划(“合并协议与内华达州的一家公司New DraftKings、DraftKings Inc.(“DKDuke Merger Sub,Inc.,一家内华达州公司和New DraftKings的全资子公司(“DraftKings合并子以及Gulf Merger Sub,Inc.,一家特拉华州公司和New DraftKings的全资子公司(“GNOG合并子(i)DraftKings Merger Sub将与DK合并,DK在合并中幸存下来(“DK合并GNOG合并子公司将与GNOG合并,GNOG将在合并中幸存下来(“GNOG合并与DK合并一起,“合并” ) ;
然而自GNOG合并完成后,GNOG A类普通股的持有人将获得New DraftKings的0.365股A类普通股,每股面值0.0001美元(“New DraftKings A类普通股")以换取他们的每一股GNOG A类普通股;
然而根据认股权证协议第4.4条,在合并完成时(“关闭认股权证将代表其持有人购买0.365股New DraftKings A类普通股的权利;
然而由于上述原因,本协议双方希望GNOG将GNOG在认股权证协议中的所有权利和利益以及义务转让给New DraftKings,并希望New DraftKings接受此类转让并承担GNOG在该协议项下的所有义务,在每种情况下,在交割时生效;
然而自交割之日起,New DraftKings希望任命Computershare作为认股权证协议项下的继任认股权证代理人和转让代理人;和
然而,与该任命相关并在该任命生效后,美国大陆航空希望将其作为认股权证代理人和转让代理人的所有权利、利益和义务转让给Computershare,Computershare希望承担所有此类权利,利益和义务,New DraftKings希望批准此类转让和承担。
现在,,所以出于良好和有价值的考虑,特此确认已收到,双方特此同意如下:
1 .权证协议的转让和承担. .GNOG特此转让,New DraftKings特此同意接受并承担GNOG在认股权证协议和认股权证中和根据认股权证的所有权利、利益和义务,自交割之日起生效。除非上下文另有要求,自交割之日起及之后,认股权证协议或认股权证中对:(i)“公司”指New DraftKings;“普通股”是指New DraftKings A类普通股的股份;“董事会”或“董事会”或其任何委员会是指New DraftKings的董事会或其任何委员会。
2 .任命继任权证代理人和转让代理人。New DraftKings特此任命Computershare作为认股权证协议项下的继任认股权证代理人和转让代理人,Continental特此转让,Computershare特此同意接受并承担自交割之日起生效的Continental在,权证协议和权证,作为权证代理人和转让代理人。除非上下文另有要求,自交割之日起及之后,认股权证协议和认股权证中对“认股权证代理人”或“转让代理人”的任何提及均指Computershare。任何认股权证持有人或公司根据第9.2条向认股权证代理人发出或作出的认股权证协议授权的任何通知、声明或要求应交付给:
计算机共享公司
Computershare Trust Company,N.A。
罗亚尔街150号
马萨诸塞州坎顿02021
注意:客户服务
传真:(781)575-4210
3 .更换仪器. .交割后,应任何认股权证持有人的要求,New DraftKings应为该认股权证发行新文书,以反映对此处和认股权证协议第4.4节所述条款和条件的调整。
4 .权证转换. .收盘后,每份未行使认股权证将不再代表GNOG A类普通股的认股权证取而代之的是,其持有人有权以每股31.50美元的New DraftKings A类普通股的行使价购买0.365股New DraftKings A类普通股,但可根据认股权证协议进行调整。
5 .对认股权证协议的修订. .在本协议要求的范围内,认股权证协议特此被视为根据其第9.8条进行了修订,以反映此处包含的主题,自交割之日起生效,包括以下内容。
| 一个。 | 特此修改第5.1条,将第一句改为以下句子: |
“认股权证代理人应不时在认股权证登记册上登记任何未行使认股权证的转让,在交出该认股权证进行转让时,如果是凭证式认股权证,则应适当背书以及任何可能授权的证据权证代理人要求,包括但不限于参与证券转让协会批准的签名担保计划的合格担保机构的签名担保,以及适当的转让说明。”
| 湾。 | 特此修改第5.2条,增加以下内容作为其最后一句: |
“特别是,此类法律顾问的意见应说明所有认股权证或普通股(如适用)均已根据《证券法》注册,或免于此类注册,并且已就认股权证或普通股提交了所有适当的州证券法文件;并且在行使认股权证时发行的普通股在发行时将有效发行、全额支付且不可评估。”
| C。 | 特此修改第5.5节,增加以下内容作为其最后一句。 |
“权证代理人可以以手工或传真形式会签最终权证证书。”
| d。 | 特此修改第8.1节,增加以下句子: |
“认股权证代理人没有任何义务或义务根据本协议的任何部分采取任何要求支付税款和/或费用的行动,除非且直到其合理地确信所有此类付款均已支付。”
--22--
| e。 | 修改了第8.2.1节的第一句,将六十(60)天的通知期替换为三十(30)天。插入以下语言作为第8.2.1节的第二句。 |
“如果公司与转让代理人之间有效的转让代理关系因任何原因终止,认股权证代理人将被视为自动辞职并解除其在本协议项下的职责。”
| F。 | 特此修订第8.2.3节,将其中所有对“公司”的引用替换为“实体”。” |
| G。 | 特此对第8.3.1节进行修改并全文重述如下: |
“报酬. .公司同意根据双方商定的费用表,并不时应权证代理人的要求,向权证代理人支付其在本协议项下提供的所有服务的合理补偿,补偿认股权证代理人在准备、交付、谈判、修订、管理和执行本协议以及行使和履行其职责时发生的所有合理和记录在案的自付费用和外部律师费以及其他支出以下。”
| H。 | 特此对第8.4.1条进行修改并全文重述如下: |
“依赖公司声明. .每当在履行本协议项下的职责时,认股权证代理人认为有必要或可取的是,在采取、遭受或不采取本协议项下的任何行动之前,公司证明或确定任何事实或事项,该事实或事项可被视为由认股权证代理人相信为首席执行官、首席财务官、首席法务官、总裁、任何执行副总裁、任何副总裁、公司秘书或董事会主席(每个人,一个“获授权人员“);并且该证书应是对权证代理人的充分授权和保护,权证代理人不对其根据本协议的规定采取、遭受或遗漏采取的任何行动承担任何责任。在收到公司的书面通知之前,认股权证代理人不得收到任何授权人员的任何权力变更通知。”
| 一世。 | 特此对第8.4.2条进行修改并全文重述如下: |
“赔款;责任限制. .本公司还承诺并同意就任何及所有损失、责任、损害、判决、罚款、处罚、索赔、要求、和解、成本或费用(包括但不限于,法律顾问的合理费用和开支)(“损失“)可以支付, 招致或遭受, 或者它可能成为主题, 除因重大过失而造成的损失外, 权证代理人的恶意或故意不当行为(重大过失, 恶意, 或故意的不当行为必须由最终决定, 具有管辖权的法院的不可上诉判决), 对于采取的任何行动, 受苦, 或因以下原因而被认股权证代理人忽略, 直接或间接, 执行, 验收, 行政, 行使和履行其在本协议项下的职责, 包括抗辩由此产生的任何责任索赔的成本和费用, 直接或间接, 或执行其在本协议项下的权利。为行使该赔偿权利而发生的成本和费用应由本公司支付。权证代理人仅对其自身的重大过失承担责任, 恶意或故意不当行为(严重疏忽, 恶意或故意不当行为必须由最终决定, 具有管辖权的法院的不可上诉判决)。尽管本协议中有任何相反的规定, 权证代理人在本协议项下的总责任将限于公司支付的年费金额, 但不包括可报销的费用, 在寻求从认股权证代理人处追偿的事件发生前的十二(12)个月内向认股权证代理人提供。尽管有任何相反的情况, 在任何情况下,权证代理人均不对特殊的、 惩罚性的, 间接的, 任何类型的附带或间接损失或损害(包括, 没有限制, 利润损失), 即使认股权证代理人已被告知发生此类损失或损害的可能性或已预见到发生此类损失或损害的可能性, 无论采取何种行动, 根据本节有关权证代理人自身重大过失的规定, 恶意或故意不当行为(严重疏忽, 恶意或故意不当行为必须由最终决定, 具有合法管辖权的法院的不可上诉判决)。, 本第8条的规定在认股权证到期和本协议终止以及认股权证代理人辞职、更换或免职后继续有效。”
--33--
| j。 | 特此修改第8.4.3节,将其最后一句替换为以下内容: |
“权证代理人不负责根据本协议第3.1条和第4条的规定进行任何调整,也不负责方式、方法、或任何此类调整的金额或确定事实的存在将需要任何此类调整,也不应通过本协议项下的任何行为被视为对根据本协议或任何认股权证发行的任何普通股的授权或保留作出任何陈述或保证,或关于任何普通股股份在发行时是否有效、缴足且不可征税。
| 克。 | 特此进一步修改第8.4.3节,增加以下内容作为其最后三句: |
“公司特此同意,它将合理迅速地向认股权证代理人提供此类调整的通知。公司还应计算并传送给认股权证代理人,根据本协议,认股权证代理人没有义务计算第3.3.1(b)款所述的无现金行权比率。此外,认股权证代理人没有义务或义务调查或确认公司对此类行使时发行的普通股数量的确定是否准确或正确。
| 升。 | 特此对第8.5节进行修改并全文重述如下: |
“接受代理. .权证代理人特此接受本协议设立的代理机构,并同意按照本协议规定的明示条款和条件(而非默示条款和条件)履行相同的义务,除其他事项外,应考虑: 并支付给公司, 认股权证代理人通过行使认股权证购买普通股而收到的所有款项。认股权证代理人应仅作为本公司的代理人行事。认股权证代理人不与认股权证或普通股的任何所有者或持有人承担任何义务或代理或信托关系。在收到任何认股权证持有人就公司的任何行动或违约提出的任何书面要求的情况下,认股权证代理人不承担任何义务或责任, 包括, 在不限制上述一般性的情况下, 启动或试图启动任何法律或其他程序或向公司提出任何要求的任何义务或责任。认股权证代理人对本公司不承担任何责任, 任何认股权证持有人, 任何普通股股东或任何其他人就认股权证代理人根据本协议持有的任何款项的利息或收益。”,
| 米。 | 特此删除第8.6节。 |
| 不。 | 以下规定按以下数字顺序并入第8节: |
“ 8.6法律顾问. .认股权证代理人可咨询其选定的法律顾问(可能是本公司的法律顾问),并且该律师的意见或建议应是对认股权证代理人根据并依赖该等建议或意见采取或不采取的任何行动的充分和完整的授权和保护。
--44--
8.7依赖协议和认股权证. .认股权证代理人不对本协议或认股权证中包含的任何事实陈述或陈述(其副署除外)或因任何事实陈述或陈述而承担责任,或被要求对其进行核实,但所有此类陈述和陈述均且应被视为仅由公司作出。
8.8对某些事项不承担任何责任. .权证代理人对本协议的有效性或执行不承担任何责任和交付本协议(权证代理人适当签署本协议除外)或任何权证证书的有效性或签署(其副署除外);也不负责公司违反本协议或任何认股权证中包含的任何契约或条件;也不对权证的可行使性的任何变化负责本协议项下要求的任何调整或对方式负责, 任何此类调整的方法或金额或确定事实的存在这将需要任何此类调整;也不得通过本协议项下的任何行为被视为对根据本协议或任何认股权证发行的任何证券的授权或保留或任何其他证券是否会,作出任何陈述或保证, 当如此发布时, 获得有效授权和发行, 全额支付且不可评估。,
8.9交易公司证券的自由. .根据适用法律,认股权证代理人和认股权证代理人的任何股东、董事、高级职员或雇员可以购买、出售或交易公司的任何认股权证或其他证券,或在公司可能进行的任何交易中获得金钱利益感兴趣,或与公司签订合同或借钱给公司,或以其他方式完全自由地行事,就好像它不是本协议下的认股权证代理人一样。此处的任何内容均不妨碍认股权证代理人以任何其他身份为公司或任何其他法律实体行事。
8.10依赖律师和代理人. .权证代理人可以自己或通过其代理人或代理人执行和行使在此授予的任何权利或权力或履行本协议项下的任何义务,并且权证代理人不对任何作为、不作为、违约负责或承担责任,任何此类律师或代理人的疏忽或不当行为,或因任何此类作为、不作为、违约、疏忽或不当行为而给公司造成的任何损失,在选择和继续雇用他们时没有重大过失、故意不当行为或恶意(重大过失),故意不当行为或恶意必须由具有合法管辖权的法院的最终、不可上诉的判决确定)。
8.11无自有资金风险. .本协议的任何条款均不得要求认股权证代理人在履行其在本协议项下的任何职责或在行使其任何权利或权力时花费或承担其自有资金的风险或以其他方式承担任何财务责任如果它认为无法合理保证偿还此类资金或对此类风险或责任进行充分赔偿。
8.12没有通知. .认股权证代理人无需注意或被视为已通知本协议项下的任何事件或条件,包括可能需要认股权证代理人采取行动的任何事件或条件,除非公司应以书面形式明确通知认股权证代理人此类事件或情况,并且本协议要求交付给认股权证代理人的所有通知或其他文书必须为有效,权证代理人收到本协议第9.2条规定的通知,并且在没有如此送达的通知的情况下,权证代理人可以最终假设不存在此类事件或条件。
8.13歧义. .如果权证代理人认为本协议项下或权证代理人收到的任何通知、指示、指示、请求或其他通信、文件或文件中存在任何歧义或不确定性,则权证代理人可自行决定避免采取任何行动,并应受到充分保护,且不对公司、任何认股权证持有人或任何其他人不采取此类行动承担任何责任,除非认股权证代理人收到公司签署的书面指示,以消除此类歧义或不确定性并使认股权证代理人满意。
--55--
8.14未注册. .认股权证代理人不对公司未能遵守其向证券交易委员会提交的任何注册声明或本协议的任何义务承担任何责任,包括但不限于适用法规或法律规定的义务。
8.15签名保证. .认股权证代理人在根据(a)“合格担保机构”的任何签名保证采取行动或不采取行动时,可以依赖并获得充分授权和保护是证券转让代理奖章计划或其他类似的“签名保证计划”或保险计划的成员或参与者,以补充或替代上述内容;(b)任何相关的法律、法案、法规或对其的任何解释。
8.16获授权人员. .认股权证代理人应根据从公司任何授权人员收到的书面指示获得充分授权和保护,并且不对认股权证代理人根据此类建议或指示采取、遭受或遗漏采取的任何行动负责。
8.17转让代理. .为免生疑问,转让代理人在履行本协议项下的职责时,享有与本第8条规定的认股权证代理人相同的权利和豁免权。
8.18 .银行账户. .Computershare Inc.根据本协议收到的所有资金将由Computershare Inc.分配或用于履行服务(“资金")应由Computershare Inc.作为公司的代理人持有,并存入一个或多个银行账户,由Computershare Inc.以其作为公司代理人的名义维护。在根据本协议的条款支付之前, Computershare Inc.将通过以下账户持有资金:一级资本超过10亿美元或标准普尔平均评级高于投资级别(LT本地发行人信用评级)的商业银行的存款账户, 穆迪(长期评级)和惠誉评级, Inc.(LT发行人违约评级)(均由Bloomberg Finance L.P.报告)。Computershare Inc.对Computershare Inc.根据本段进行的任何存款可能导致的任何资金减少不承担任何责任或义务, 包括因任何银行违约而造成的任何损失, 金融机构或其他第三方。Computershare Inc.可能会不时收到利息, 与此类存款有关的股息或其他收益。Computershare Inc.没有义务支付此类利息, 公司的股息或收益, 任何持有人或任何其他方。,
8.19行权价的交付. .认股权证代理人应在下个月的第5个营业日之前以电汇方式将当月收到的认股权证行权资金汇入公司指定的账户。
8.20保密. .认股权证代理人和公司同意与另一方业务有关的所有账簿、记录、信息和数据,包括除其他外根据本协议的谈判或执行而交换或接收的个人、非公开的认股权证持有人信息,包括本协议所附附表中规定的服务费用,应保密,不得自愿披露给任何其他人,除非法律要求,包括但不限于根据州或联邦政府当局的传票(例如。在离婚和刑事诉讼中);前提是,收到此类请求或要求的一方将立即通知另一方,以确保该方的授权官员就此类请求或要求提供指示,并使另一方有机会请求保护令或其他保密处理,除非适用法律或法院命令另有禁止此类通知。
8.21不可抗力. .尽管此处有任何相反的规定,权证代理人对因超出其合理控制范围的行为(包括但不限于天灾、恐怖行为、供应短缺、故障或故障、中断)而导致的任何延迟或失败不承担任何责任或计算机设施故障,由于电源故障或信息存储或检索系统的机械困难、劳工困难、战争或内乱而导致的数据丢失。”
--66--
特此修改第9.2节以替换以下语言:
“Landcadia Holdings II, Inc.
1510西环路南
德克萨斯州休斯顿77027
注意:Steven L. Scheinthal”
具有以下内容:
“DraftKings Inc.
伯克利街222号,5楼
马萨诸塞州波士顿02116
注意:R. Stanton Dodge”
和以下语言
“温斯顿和斯特劳恩律师事务所
公园大道200号
纽约,纽约,10166
收件人:Joel L. Rubinstein,ESQ。
电子邮件:jubinstein@winston.com”
具有以下内容:
“怀特和凯斯律师事务所
美洲大道1221号
纽约,纽约10020-1095
收件人:Joel L. Rubinstein,ESQ。
电子邮件:joel.rubinstein@whitecase.com”
特此修改第9.5条,将其第一句替换为以下内容:
“本协议的副本应在所有合理时间在不时指定的认股权证代理人的办公室提供,以供任何认股权证的登记持有人查阅。”
特此修改第9.8节,在该条款的末尾添加以下句子:
“除非由认股权证代理人和公司正式签署,否则对本协议的任何补充或修订均无效。在公司授权人员交付证明提议的补充或修改符合本第9.8条的条款后,认股权证代理人应执行该补充或修改。尽管本协议中有任何相反的规定,权证代理人无需签署对本协议的任何补充或修订,如果其确定会对其在本协议项下的权利、义务、义务或豁免产生不利影响。”
特此修改第9.9节,删除第一句末尾的句号,代之以下列内容:
“;但是,如果排除该条款将对认股权证代理人的权利、豁免、责任、职责或义务产生不利影响,认股权证代理人有权在向公司发出书面通知后立即辞职。”
--77--
6 .适用法律. .本协议应受纽约州法律管辖并据其解释,因为此类法律适用于在该州签订和履行的合同,而无需诉诸该州的法律冲突规则。
7 .对方. .本协议可以一式两份执行,每一份都应被视为原件,但所有这些一起构成一份相同的文书。通过电子邮件或交换带有本协议一方传真签名的传真副本签署和交付本协议应构成该方对本协议的有效且具有约束力的签署和交付。
8 .继任者和受让人. .本协议的所有契约和规定应具有约束力并符合各方各自继承人和受让人的利益。
9 .整个协议. .本协议和经特此修订的保证协议构成完整协议,并取代双方之前就本协议及其标的事项达成的所有书面和口头协议和谅解。
10 . 赔偿. .公司同意就任何及所有损失、责任、损害、判决、罚款、处罚、索赔、要求、和解、成本或费用(包括但不限于,外部法律顾问的合理和记录在案的费用和开支),可能由其支付、招致或遭受,或者可能因与本协议日期之前发生的事件相关的本协议项下预期的转让而受到约束。
[签名页跟随]
--88--
兹证明,本协议双方已于上文首次写明的日期和年份签署本协议。
| 金块在线游戏公司 | |||
| 经过: | /s/迈克尔·哈威尔 | ||
| 名称: | 迈克尔·哈威尔 | ||
| 标题: | 首席财务官 | ||
--99--
| New Duke Holdco,Inc.(将更名为DraftKings Inc.) | |||
| 经过: | /s/杰森公园 | ||
| 名称: | 杰森·帕克 | ||
| 标题: | 首席财务官兼司库 | ||
--10--
| 大陆股票转让信托公司 | |||
| 经过: | /s/埃里卡·杨 | ||
| 名称: | 埃里卡·杨 | ||
| 标题: | 副总裁 | ||
--11--
| Computershare Trust Company,N.A。和 | |||
| 计算机共享公司 | |||
| 代表两个实体 | |||
| 经过: | /s/科林·埃科古 | ||
| 名称: | 科林·埃科古 | ||
| 标题: | 公司行动经理 | ||
--12--