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EX-99.1 2 ea020288601ex99-1 _ ondas.htm 新闻稿,日期为2024年4月1日

附件 99.1

 

 

Ondas Holdings 2023年第四季度和全年财务业绩报告

 

2023年收入达到创纪录的1570万美元,比2022年增长638%,这得益于Optimus系统的商业采用以及Ondas Networks创纪录的产品收入

 

2023年Q4营收为500万美元,比2022年增长10倍,这是产品销售和开发收入增加的结果

 

随着公司扩展其世界级技术,预计Ondas Networks和Ondas Autonomous Systems业务部门都将继续获得商业牵引力

 

公司预计将在2024年全年产生显着的收入增长

 

电话会议定于美国东部时间今天上午8:30举行

 

马萨诸塞州马尔堡– 2024年4月1日-私人工业无线网络和商用无人机及自动化数据解决方案的领先供应商Ondas Holdings Inc.(纳斯达克:ONDS)(“Ondas”或“公司”)公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年财务和经营业绩。

 

Ondas Holdings董事长兼首席执行官埃里克·布罗克(Eric Brock)表示:“进入2024年,Ondas在客户中占据了强大的地位,之后在2023年创造了创纪录的1570万美元的收入,与2022年相比增长了7倍。”“我们的Ondas Networks和Ondas Autonomous Systems(OAS)业务部门都实现了这一增长,并展示了我们世界一流技术平台向商业采用的过渡。我们预计2024年全年将继续增长,尽管我们可能会经历季度间的变化,因为Ondas Networks通过I类导轨推动跨越900MHz网络的商业部署,以及OAS继续看到Optimus System和Iron Drone Raider counter-UAS平台在全球范围内的市场渗透在国防市场获得牵引力。”

 

“在Ondas Networks,美国铁路协会(AAR)于2023年3月为新的900MHz网络选择IEEE 802.16t标准的认可是多年奉献精神的结晶,并强调了我们‘dot16’能力的价值以及Ondas团队中的人才。与西门子合作,我们正处于将增强型先进列车控制系统(ATCS)系统和Dot16网络与多条铁路集成的后期阶段,为2024年预期的商业批量订单和部署铺平了道路。最后,我们看到新的铁路网络以及国内和国际客运和过境市场对dot16无线解决方案的需求不断增加,这为未来在900MHz机会之上的商业胜利奠定了乐观的前景。

 

“2023年,在收购AiRobotics的推动下,我们的OAS业务部门一枝独秀,以900万美元的收入超出预期。我们致力于在城市环境中为关键的空中安全和数据服务部署自动驾驶无人机机队,我们预计,在现有市场(尤其是在阿拉伯联合酋长国)站稳脚跟的推动下,这一领域将在2024年及以后实现大幅增长,并有望在美国市场进一步渗透,我们在美国市场利用不断增长的客户渠道,美国机器人公司凭借成功的MassDOT航空项目证明了这一点。最后,我们热切期待我们的Iron Drone Raider counter-UAS平台在迅速增长的需求周期推动下的商业首次亮相,首先是我们之前披露的与国防公司和军队的合作,我们的目标是利用这些合作打入全球安全和国防市场。

 

Brock总结道:“我们相信,我们将迎来强劲的一年,这将是900MHz部署的标志,以及Ondas Networks的其他新业务胜利以及OAS的Optimus System部署的扩展。我们认为OAS现在处于有利地位,对美国营销的投资有望获得回报,并且Iron Drone产品周期为该业务添加了另一个高增长载体。战略上,我们认为,最近宣布组建的Ondas Autonomous Holdings(OAH),一家‘无人机控股公司’,将提供运营和财务灵活性,使Ondas能够降低我们的资本成本,并继续投资于具有吸引力的大型高增长无人机市场。我们完全专注于扩展我们世界级的技术平台,并在2024年,当然还有长期推动股东价值。”

 

 

 

 

 

2023年全年及近期亮点– Ondas Networks

 

2023年产生了670万美元的收入,与2022年相比增长了约250%,这主要是由于西门子在绿地900MHz无线网络中的I类Rails预期大规模部署之前的初始产品销售推动的

 

AAR通过无线通信委员会(WCC)于2023年3月宣布选择IEEE 802.16t作为全新的、绿地900MHz无线网络的技术标准

 

进入广泛实地工作最后阶段与多条铁路进行论证ATCS和Dot16无线网络向新的900MHz频段大规模集成和迁移的可扩展流程

 

高级新开发方案与西门子英国用于专为欧洲铁路市场设计的机车无线电

 

已交付MC-IoT Rail Lab to MXV Rail,the technical standard arm ofAAR;扩展了Rail实验室,具有包括网络控制器功能在内的附加功能

 

获得西门子商业批量订单,代表印度铁路公司多年交付机车上的HOT无线电

 

通过Siemens获得I类铁路的初始160MHz订单;参与MXV Rail与160MHz网络相关的资格认证和开发活动

 

recei后进入加拿大铁路市场pt政府授权在加拿大销售900MHz ATCS产品

 

IEEE 802.16工业无线标准的新演进与IEEE一起推进到正式批准阶段;基于Ondas Networks和多元化铁路利益相关者群体的投入进行的标准修订

 

顺利完成东北通道客运、过境铁路概念验证

 

Ondas Networks总裁兼首席运营官Guy Simpson评论说:“进入2024年,Ondas Networks有望在新建的900MHz网络中与I类铁路一起看到我们的‘符合dot16标准’FullMAX技术的大规模商业部署。我们花了近几个月的时间进行密集的现场工作,与客户和我们的合作伙伴西门子密切合作,以演示和标准化复杂的ATCS系统集成和网络迁移过程,这是启动900MHz商业部署曲线所需要的。尽管进展有条不紊,但我们有信心满足客户的需求,并预计整个2024年的商业量订单和部署将逐步增加。”

 

辛普森继续说道,“虽然我们完成了实地工作,以最终确定在900MHz上大规模部署的流程,但我们将受益于2023年扩大制造能力的工作。此外,我们正在共同努力,将我们的运营支出集中在推动近期收入机会上,并相信我们的现场服务和支持产品将推动额外的收入流,并有助于支持未来几年不断增长的订单。人们对我们dot16无线技术的认识不断提高,预计这也将推动美国和国际上对新铁路市场的需求,以及令人兴奋的新产品机会,我们期待随着我们在2024年的进展而分享这些机会。”

 

2023年全年及近期亮点– Ondas Autonomous Systems

 

2023年产生了900万美元的收入,与2022年美国机器人和Airobotics实现的约90万美元的备考收入相比大幅增长,超过了2023年1月完成对Airobotics收购时概述的800万美元目标

 

收购AiRobotics,这是一家领先的自主无人机系统开发商,也是世界上最先进的无人机盒装(DIB)平台Optimus System的创造者

 

2

 

 

 

将AiRobotics和American Robotics整合到Ondas Autonomous Systems(OAS)业务部门下,每年可节省约18 – 2000万美元的成本,并建立自动化无人机解决方案的全球供应商

 

获得美国联邦航空管理局(FAA)颁发的型号证书,证明了Optimus-1EX无人机的安全性和可靠性,这标志着一个重要的里程碑,因为OAS成为第一家,现在是唯一一家拥有经过认证的“无人机即盒子解决方案”的美国公司,指定用于应急响应和数字数据捕获方面的全自动无人机操作,这是有史以来第二架获得FAA此项认证的小型无人驾驶飞机

 

获得全球首个城市环境下自动无人机系统车队部署订单,将擎天柱系统带到阿联酋迪拜和阿布扎比两市

 

推出城市无人机基础设施系统,使城市能够通过多种应用,包括应急响应、公共安全、基础设施巡检、优先包裹递送等,发挥无人机自主服务优势

 

收购Iron Drone的资产,Iron Drone是一种创新的反无人机系统(C-UAS),利用无人机和AI支持的视觉来防御敌对无人机

 

宣布与迪拜警方扩大合作的谅解备忘录;迪拜警方表示有意购买新推出的铁无人机Raider C-UAS系统的单元

 

加速了铁无人机袭击者的开发活动,同时与以色列主要的国防承包商合作,以增强当前的解决方案,以满足以色列国防和国土安全部队保护地面部队和设施免受无人机攻击的特定要求

 

根据数据即服务(DaaS)协议从全球最大的半导体芯片制造商之一获得无人机基础设施服务的重复采购订单

 

任命Tim“T3”Tenne为新任American Robotics首席执行官,并扩大美国销售团队和售前活动,与多家客户和生态系统合作伙伴接触

 

American Robotics与马萨诸塞州交通运输部航空分部(MassDOT Aeronautics)合作,成功执行了一项Optimus System试点计划,该计划的特点是在马萨诸塞州指定地点的多个环境中进行演示

 

美国机器人架构空域安全系统获美国联邦航空局批准全面、真正远程自主的视外视距(BVLOS)飞行操作,标志着国家空域内操作范围和能力实现实质性飞跃

 

宣布American Robotics与Senhive BV建立合作伙伴关系,通过先进的空域监视系统集成提升安全的自动无人机操作

 

在复杂的国际海运以色列港口成功部署擎天柱无人机基础设施  在资金充足、具有开创性的海上安全概念验证中;为进一步部署港口和码头运营铺平道路,标志着全球许多其他港口当局和设施的海上安全技术取得重大进展

 

持续构建擎天柱系统库存;2023年Q4开始接收新的擎天柱系统,计划在2024年完成此前宣布的15个新系统的构建,并打算   订购更多系统,将于2024年下半年生产

 

OAS总裁Meir Kliner评论称,“我们的OAS业务部门在进入2024年时处于强势地位。我们已经展示了市场领先的技术性能,我们相信,我们的Optimus系统具有无与伦比的价值和可靠性,这正在从公共安全、民用和关键基础设施市场在全球范围内创造对Optimus的日益增长的需求。展望未来,我们的重点是扩大现有客户的车队规模,并在美国和欧洲是特别关注的市场以及客户管道正在增长的市场上推动新客户的采用。”

 

Kliner继续说道:“除了Optimus在新市场的增长,我们在将我们的Iron Drone Raider C-UAS平台商业化方面也取得了重大进展。我们正处于与特定客户进行资格认证的最后阶段,我们正在根据某些紧急规格定制C-UAS平台,以保护关键站点。我们认为,面向国防、安全和关键基础设施客户的Raider平台存在巨大的全球市场,这些客户寻求免受敌对无人机带来的日益严重的威胁的保护。”

 

3

 

 

 

2023年第四季度财务业绩

 

截至2023年12月31日止三个月的收入增至约500万美元,而截至2022年12月31日止三个月的收入约为50万美元。收入增长10倍以上主要是由于产品销售和开发收入较上年同期增加。

 

截至2023年12月31日止三个月的毛利润增至约170万美元,而截至2022年12月31日止三个月的毛利润为30万美元。毛利占收入百分比于截至2023年12月31日止三个月减少至约35%,而截至2022年12月31日止三个月则为56%,原因是产品利润率下降及开发收入放缓。

 

截至2023年12月31日止三个月的运营费用减少至1430万美元,而截至2022年12月31日止三个月的运营费用为3480万美元。运营费用下降主要是由于在2022年确认了1940万美元的非现金商誉减值费用,以及研发活动减少。

 

截至2023年12月31日止三个月的营业亏损大幅收窄至约1260万美元,而截至2022年12月31日止三个月的营业亏损为3450万美元。经营亏损减少主要是由于毛利增加和2022年商誉减值确认。截至2023年12月31日止三个月净亏损收窄至约1420万美元,而截至2022年12月31日止三个月净亏损约3830万美元。

 

截至2023年12月31日止三个月的调整后EBITDA亏损收窄至约700万美元,而截至2022年12月31日止三个月的调整后EBITDA亏损为1260万美元。所附财务表格中提供了调整后EBITDA的对账,这是一种非公认会计原则的衡量标准。

 

2023年全年财务业绩

 

截至2023年12月31日止年度的收入增长至约1570万美元,与截至2022年12月31日止年度的约210万美元相比增长638%。收入增长主要是由于Optimus系统在几个核心市场的商业应用增加,以及Ondas Networks创纪录的产品收入。

 

截至2023年12月31日止年度,毛利较截至2022年12月31日止年度增长近6倍。截至2023年12月31日止年度的毛利率压缩至约41%,而截至2022年12月31日止年度的毛利率为52%。

 

截至2023年12月31日止年度的运营费用大幅收窄至约4610万美元,而截至2022年12月31日止年度的运营费用约为7050万美元。营业费用减少的最大部分是由于一次性非现金商誉减值费用1940万美元,该费用在2022年全部确认。此外,研发成本从2022年的2400万美元降至2023年的1710万美元。与截至2022年12月31日止年度相比,截至2023年12月31日止年度的销售和营销活动增加了71%,原因是AiRobotics在获得Optimus系统的FAA类型认证后增加了销售活动。这些数字包括(i)截至2023年12月31日止年度的非现金费用,包括折旧、摊销、使用权资产减值和租赁物改良250万美元,(ii)截至2023年12月31日止年度的长期股权投资减值150万美元,以及(iii)基于股票的补偿,2023年总计1000万美元,2022年总计990万美元。

 

截至2023年12月31日止年度,该公司的经营亏损收窄至约3970万美元,而截至2022年12月31日止年度的亏损约为6940万美元。营业亏损减少的主要原因是上述营业费用减少和1940万美元的商誉减值费用。截至2023年12月31日止年度净亏损收窄至约4480万美元,而截至2022年12月31日止年度净亏损为7320万美元。

 

截至2023年12月31日止年度,公司实现调整后EBITDA亏损收窄至约2970万美元,而截至2022年12月31日止年度为4010万美元。所附财务表格中提供了调整后EBITDA的对账,这是一种非公认会计原则的衡量标准。

 

截至2023年12月31日,公司持有的现金和现金等价物约为1500万美元,而截至2022年12月31日,公司持有的现金和现金等价物约为2980万美元。现金和现金等价物的下降主要是由于截至2023年12月31日止年度发生的运营费用和用于偿还债务的550万美元现金。这一现金用途被2023年第三季度通过出售可转换票据和Ondas Networks优先股获得的2400万美元现金收益所抵消。在2023年12月31日之后,该公司通过出售普通股和Ondas Networks优先股筹集了860万美元。根据这些融资的预估,扣除交易费用,截至2023年12月31日,该公司将拥有2340万美元的现金。

 

4

 

 

 

2024年运营和财务展望

 

由于两个业务部门的客户活动不断增长,全年订单和积压订单都在增加,该公司预计2024年全年将产生显着的收入增长。预订量和收入增长预计将在季度间波动,因为除了OAS向阿联酋交付的时间以及其在美国不断增长的客户名册之外,900MHz铁路网络的目标商业推广、与西门子和MXV Rail正在进行的开发计划之前的客户活动时间存在不确定性。

 

收益电话会议和音频网络广播详情

 

财报电话会议定于今天(2024年4月1日)美国东部时间上午8:30(太平洋时间上午5:30)举行。电话会议还将进行现场直播,并可在此处和通过公司网站ir.ondas.com的投资者关系部分进行重播。活动结束后,可从投资者关系网站访问重播。

 

日期:2024年4月1日星期一

时间:美国东部时间上午8:30

免费拨入号码:844-883-3907

国际拨入号码:412-317-5798

呼叫参与者预登记链接:这里

 

该公司鼓励听众预先注册,这使得呼叫者可以立即获得访问权限并绕过现场接线员。请注意,您可以在通话中随时登记。选择不进行预登记的人员,请在开始时间前10 — 15分钟拨打会议电话,届时将有接线员为您登记姓名和组织。

 

关于Ondas Holdings Inc.

 

Ondas Holdings Inc.(“Ondas”)是一家领先的供应商,通过Ondas Networks Inc.(“Ondas Networks”)提供私有无线数据解决方案,通过Ondas Autonomous Holdings Inc.通过其全资子公司American Robotics,Inc.(“American Robotics”或“AR”)和AiRobotics LTD(“AiRobotics”)提供商用无人机解决方案,我们将其作为一个名为Ondas Autonomous Systems的独立业务部门运营。

 

Ondas Networks是一家为大型成熟和新兴商业和政府市场开发基于软件的专有无线宽带技术的开发商。Ondas Networks基于标准(802.16s)、多专利、软件定义无线电FullMAX平台通过克服当今传统私有许可无线网络的带宽限制,支持关键任务物联网(MC-IoT)应用。Ondas Networks的客户终端市场包括铁路、公用事业、石油和天然气、运输、航空(包括无人机运营商)和政府实体,其需求涵盖广泛的关键任务应用。

 

我们的Ondas Autonomous Systems业务部门通过Optimus System ™设计、开发和销售商用无人机解决方案——这是世界上第一个为空中安全和数据捕获开发的FAA认证的小型无人机(SUAS)和Iron Drone Raider ™(“自主无人机平台”)。自主无人机平台是高度自动化的、人工智能驱动的无人机系统,能够连续、远程操作,并作为“drone-in-a-box”统包数据解决方案服务进行营销。它们被部署用于需要数据和信息收集和处理的关键工业和政府应用。自主无人机平台通常以数据即服务(DaaS)商业模式提供给客户。American Robotics和AiRobotics在监管方面取得了行业领先的成功,其中包括Optimus系统的首个此类FAA类型认证,以及拥有首个获得FAA批准的无人机系统,可在现场无人操作的情况下进行超视距自动化操作(BVLOS)。

 

Ondas Networks、American Robotics和AiRobotics一起为石油和天然气、铁路、采矿、农业、公共安全和其他关键基础设施和政府市场的用户提供改进的连接和数据收集和信息处理能力。

 

5

 

 

 

有关Ondas Holdings的更多信息,请访问www.ondas.com或在X(前身为Twitter和LinkedIn)上关注Ondas Holdings。有关Ondas Networks的更多信息,请访问www.ondasnetworks.com或在X和LinkedIn上关注Ondas Networks。有关American Robotics的更多信息,请访问www.american-robotics.com或在X和LinkedIn上关注American Robotics。有关Airobotics的更多信息,请访问www.airoboticsdrones.com或在X和LinkedIn上关注Airobotics。

 

我们网站和社交媒体平台上的信息未通过引用并入本新闻稿或我们提交给美国证券交易委员会的任何文件中。

 

非GAAP财务指标

 

根据美国证券交易委员会(“SEC”)规则的要求,我们提供了本新闻稿中包含的调整后EBITDA(非GAAP财务指标)与GAAP下最直接可比指标的对账,下表列出了对账。

 

我们认为,调整后的EBITDA有助于分析我们正在进行的业务运营,因为它排除了可能无法反映公司核心经营业绩或与其无关的项目,并可能有助于投资者与前期进行比较并评估我们基础业务的趋势。其他公司可能会以不同的方式计算调整后EBITDA,因此我们的衡量标准可能无法与其他公司使用的类似标题的衡量标准进行比较。调整后的EBITDA只能作为我们经营业绩的补充衡量标准。

 

我们认为,调整后的EBITDA通过去除我们的资本结构(利息和融资费用)、资产基础(折旧和摊销)、税收影响和下表所列的其他调整的影响,提高了不同时期的可比性,管理层已确定这些调整不反映核心经营活动,从而有助于投资者评估我们基础业务的趋势。

 

管理层使用调整后的EBITDA来做出财务、运营和规划决策,并评估公司的持续业绩。

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿中不属于历史或当前事实陈述的陈述属于1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。我们提醒读者,前瞻性陈述是基于我们目前对未来事件的预期做出的预测。这些前瞻性陈述不是对未来业绩的保证,并受到难以预测的风险、不确定性和假设的影响。由于多种因素,包括标题“第1A项”下讨论的“风险因素”标题下讨论的风险,我们的实际结果、业绩或成就可能与前瞻性陈述中明示或暗示的内容存在重大差异。我们最近的10-K表格年度报告第一部分中的“风险因素”或标题“第1A项”下讨论的任何更新。风险因素”载于我们关于表格10-Q的季度报告第二部分以及我们向SEC提交的其他文件。我们不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或该日期之后发生的其他情况,除非法律要求。

 

Ondas Holdings Inc.的投资者关系联系人 

 

888.350.9994

ir@ondas.com

 

Ondas媒体联系人

 

普雷斯顿·格莱姆斯

市场营销经理,Ondas Holdings Inc.

preston.grimes@ondas.com

 

6

 

 

 

Ondas Holdings Inc.

合并资产负债表

 

    12月31日,  
    2023     2022  
物业、厂房及设备            
当前资产:            
现金   $ 14,979,436     $ 29,775,096  
受限制现金     42,564       -  
应收账款,净额     3,429,974       104,276  
库存,净额     2,186,646       2,173,017  
应收票据     -       2,000,000  
其他流动资产     2,967,619       1,749,613  
流动资产总额     23,606,239       35,802,002  
                 
物业及设备净额     4,175,958       3,023,285  
                 
其他资产:                
商誉,扣除累计减值费用     27,751,921       25,606,983  
无形资产,净值     31,329,182       28,863,773  
长期股权投资     -       1,500,000  
租赁存款     599,517       218,206  
经营租赁使用权资产     4,701,865       2,930,996  
其他资产合计     64,382,485       59,119,958  
总资产   $ 92,164,682     $ 97,945,245  
                 
负债、临时权益和股东权益                
流动负债:                
应付账款   $ 5,177,022     $ 2,965,829  
经营租赁负债     685,099       580,593  
应计费用和其他流动负债     3,587,877       3,268,993  
应付可转换票据,分别扣除债务折扣和发行费用1,968,411美元和2,303,664美元     25,692,505       15,849,445  
递延收入     276,944       61,508  
政府补助责任     520,657       -  
流动负债合计     35,940,104       22,726,368  
                 
长期负债:                
应付票据     300,000       300,000  
可转换应付票据,扣除当期,未摊销发行成本分别为391718美元和948201美元     2,812,156       14,198,690  
应计利息     26,844       40,965  
政府补助负债净额     2,229,047       -  
经营租赁负债,扣除流动     5,800,710       2,456,315  
长期负债合计     11,168,757       16,995,970  
负债总额     47,108,861       39,722,338  
                 
承付款项和或有事项(附注14)                
                 
临时股权                
可赎回非控制性权益     11,920,694       -  
                 
股东权益                
优先股-面值0.0001美元;分别于2023年12月31日和2022年12月31日授权的5,000,000股,分别于2023年12月31日和2022年12月31日未发行或未发行     -       -  
优先股,A系列-面值0.0001美元;分别于2023年12月31日和2022年12月31日授权的5,000,000股,分别于2023年12月31日和2022年12月31日未发行或流通     -       -  
普通股-面值0.0001美元;分别于2023年12月31日和2022年12月31日授权的300,000,000股和116,666,667股;分别于2023年12月31日和2022年12月31日已发行和流通的61,940,878股和44,108,661股     6,194       4,411  
额外实缴资本     231,488,999       211,733,690  
累计赤字     (198,360,066 )     (153,515,194 )
股东权益合计     33,135,127       58,222,907  
负债和股东权益合计   $ 92,164,682     $ 97,945,245  

 

7

 

 

 

Ondas Holdings Inc.

综合业务报表

 

    已结束的年份
12月31日,
 
    2023     2022  
             
收入,净额   $ 15,691,430     $ 2,125,817  
销货成本     9,310,256       1,016,654  
毛利     6,381,174       1,109,163  
                 
营业费用:                
一般和行政     21,556,976       23,618,823  
销售与市场营销     5,908,263       3,456,257  
研究与开发     17,145,235       24,044,005  
长期股权投资减值     1,500,000       -  
商誉减值     -       19,419,600  
总营业费用     46,110,474       70,538,685  
                 
经营亏损     (39,729,300 )     (69,429,522 )
                 
其他收入(费用),净额                
其他收入(费用),净额     (659,625 )     (76,127 )
利息收入     123,874       25,542  
利息支出     (4,154,759 )     (3,761,698 )
汇兑损失,净额     (425,062 )     -  
其他收入(费用)总额,净额     (5,115,572 )     (3,812,283 )
                 
所得税前亏损     (44,844,872 )     (73,241,805 )
                 
准备金     -       -  
                 
净亏损   $ (44,844,872 )   $ (73,241,805 )
减去归属于非控股权益的优先股息     512,207       -  
减去因赎回价值增加而应占的视为股息     1,001,538       -  
归属于股东的净亏损     (46,358,617 )     (73,241,805 )
                 
每股净亏损-基本及摊薄   $ (0.88 )   $ (1.73 )
                 
已发行普通股加权平均数,基本和稀释     52,740,215       42,242,525  

 

8

 

 

 

Ondas Holdings Inc.

合并现金流量表

 

    已结束的年份
12月31日,
 
    2023     2022  
             
经营活动产生的现金流量            
净亏损   $ (44,844,872 )   $ (73,241,805 )
调整净亏损与经营活动中使用的现金流量净额:                
折旧     844,833       449,458  
债务贴现和发行成本摊销     3,139,779       3,545,843  
无形资产摊销     4,147,092       3,570,090  
使用权资产摊销     1,060,398       833,940  
资产报废     52,595       382,060  
知识产权损失     12,223       12,343  
商誉减值     -       19,419,600  
长期股权投资减值     1,500,000       -  
使用权资产减值及租赁物改良     1,383,537       -  
财产和设备减值     1,127,768       -  
政府补助负债公允价值变动     427,208       -  
股票补偿     1,047,398       5,857,435  
经营性资产负债变动情况:                
应收账款     (3,213,453 )     1,108,919  
存货     1,481,078       (994,672 )
其他流动资产     (415,217 )     (300,003 )
存款和其他资产     (318,460 )     -  
应付账款     1,241,951       554,744  
递延收入     (1,387,099 )     (450,889 )
经营租赁负债     (812,249 )     (684,205 )
应计费用和其他流动负债     (494,029 )     1,974,066  
经营活动使用的现金流量净额     (34,019,519 )     (37,963,076 )
                 
投资活动产生的现金流量                
专利费用     (70,081 )     (49,501 )
购置设备     (211,035 )     (2,880,900 )
出售设备所得款项     48,768       -  
Ardenna Inc.资产收购支付的现金     -       (900,000 )
收购Iron Drone资产支付的现金     (135,000 )     -  
收购AiRobotics Ltd.获得的现金。     1,049,454       -  
投资Dynam A.I。     -       (1,000,000 )
Field of View LLC资产收购支付的现金     (145,833 )     (104,167 )
应收票据的现金支付     -       (2,000,000 )
投资活动提供(使用)的现金流量净额     536,273       (6,934,568 )
                 
筹资活动产生的现金流量                
行使股票期权及认股权证所得款项     40,338       64,909  
应付可转换票据收益,扣除发行费用     9,309,513       27,702,292  
政府补助所得款项     189,752       -  
出售Ondas Networks可赎回优先股的收益,扣除发行成本     14,692,335       -  
应付可转换票据的付款     (4,354,911 )     -  
政府补助负债的付款     (6,576 )     -  
应付贷款的付款     (1,140,301 )        
根据ATM协议出售股份所得款项     -       6,090,416  
筹资活动提供的现金流量净额     18,730,150       33,857,617  
                 
现金、现金等价物、限制性现金减少     (14,753,096 )     (11,040,027 )
现金、现金等价物、受限制现金期初     29,775,096       40,815,123  
现金、现金等价物、受限制现金期末   $ 15,022,000     $ 29,775,096  
                 
现金流信息补充披露:                
                 
支付利息的现金   $ 176,542     $ 14,187  
支付所得税的现金   $ -     $ -  
                 
非现金融资活动补充时间表:                
                 
归属于可赎回非控股权益的优先股息   $ 512,207     $ -  
与收购AiRobotics,Ltd.相关的普通股和既得股票期权。   $ 5,962,628     $ -  
与收购Iron Drone,Ltd.资产有关的普通股。   $ 85,000     $ -  
债务换成普通股   $ 9,849,287     $ 1,200,000  
与出售Ondas Networks的可赎回优先股有关的认股权证   $ 4,593,051     $ -  
Ondas Networks可赎回优先股的增值   $ 1,001,538     $ -  
购买无形资产的非现金对价   $ -     $ 6,019,120  
经营租赁以租赁负债交换取得的使用权资产   $ 3,875,700     $ 2,928,911  

 

9

 

 

 

Ondas Holdings Inc.

调整后EBITDA对账

(未经审计)

 

    已结束的年份
12月31日,
    三个月结束
12月31日,
 
    2023     2022     2023     2022  
净亏损   $ (44,844,872 )   $ (73,241,805 )   $ (14,138,774 )   $ (38,261,640 )
折旧费用     844,833       449,458       196,209       169,263  
其他收入(费用),净额     5,115,572       3,812,283       1,492,839       3,745,283  
无形资产摊销     4,147,092       3,570,090       1,043,501       843,795  
股票补偿     1,047,398       5,857,435       411,048       1,490,701  
长期股权投资减值     1,500,000       -       1,500,000       -  
使用权资产减值及租赁物改良     2,511,305       -       2,511,305       -  
商誉减值     -       19,419,600       -       19,419,600  
经调整EBITDA   $ (29,678,672 )   $ (40,132,939 )   $ (6,983,872 )   $ (12,592,998 )

 

 

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