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碳博士控股有限公司宣布215万美元注册直接发行和私募的定价和收盘
中国丽水2026年3月31日电（PR NEWSWIRE）--专业生产、研发竹炭基产品的高新技术企业碳博士控股有限公司（纳斯达克股票代码：TANH）（“公司”）今天宣布向特定投资者进行注册直接发行和同步定向增发的定价和结束。公司以记名直接发行方式发行普通股。在同时进行的私募中，公司还向相同的投资者发行了E系列普通认股权证和F系列普通认股权证。两笔交易给公司带来的总收益约为215万美元。交易于2026年3月31日结束。
这些交易包括出售7,166，671个普通单位，每个单位包括（i）一（1）股普通股，（ii）一（1）份E系列普通认股权证，以每股行使价0.30美元购买每份认股权证的三（3）股普通股，以及（iii）一份F系列普通认股权证，以每股行使价0.35美元购买每份认股权证的三（3）股普通股。每个普通单位的发行价格为0.30美元
该公司的总收益约为215万美元。交易于2026年3月31日结束。该公司预计，此次发行所得款项净额连同其现有现金将用于一般公司用途和营运资金。
Kaufman & Canoles，P.C.担任该公司的美国法律顾问。
此次注册直接发行是根据此前向美国证券交易委员会（SEC）提交并于2023年9月11日由SEC宣布生效的F-3表格（编号：333-274274）上的有效货架注册声明进行的。描述此次发行条款的最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书将提交给SEC，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。私募中证券的发售和出售是根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）下的S条例，在不涉及美国公开发售的交易中进行的，并且没有根据《证券法》或适用的州证券法进行登记。因此，除非根据有效的登记声明或《证券法》和此类适用的州证券法的登记要求的适用豁免，否则不得在美国重新发售或转售证券。这些证券仅向S条例所定义的非美国人发售。根据与投资者的注册权协议，公司已同意向SEC提交一份或多份注册声明，内容涉及转售普通股和行使E系列普通认股权证和F系列普通认股权证时可发行的股份。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀约，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，在其产品和研发成果注册国家、省和市荣誉和奖项之前，此类要约、邀约或出售在这些州或司法管辖区将是非法的。欲了解更多信息，请访问：https://tanhtech.com
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前瞻性陈述
上述材料可能包含经修订的1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括所有不完全与历史或当前事实相关的陈述，包括但不限于关于公司产品开发和业务前景的陈述，可以通过使用“可能”、“将”、“预期”、“项目”、“估计”、“预期”、“计划”、“相信”、“潜在”、“应该”、“继续”等词语或这些词语的否定版本或其他类似词语来识别。前瞻性陈述并非对未来行动或业绩的保证。这些前瞻性陈述基于公司目前可获得的信息及其当前的计划或预期，并受到可能对当前计划产生重大影响的许多风险和不确定性的影响。如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或基本假设被证明不正确，实际结果可能与预期、相信、估计、预期、打算或计划的结果存在显着差异。尽管公司认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但公司无法保证未来的结果、业绩或成就。除适用法律（包括美国的安全法）要求外，公司不打算更新任何前瞻性陈述以使这些陈述符合实际结果。
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