CrowdStrike报告2025财年第二季度财务业绩
•期末ARR同比增长32%，达到38.6亿美元，新增2.18亿美元净新入行ARR
•GAAP净收入同比增长超5倍创纪录非GAAP净收入同比增长45%
•交付创纪录的第二季度运营现金流3.27亿美元和创纪录的第二季度自由现金流2.72亿美元
德克萨斯州奥斯汀，2024年8月28日--CrowdStrike Holdings，Inc.（纳斯达克：CRWD）今天公布了截至2024年7月31日的2025财年第二季度财务业绩。
“与客户合作，从7月19日的事件中恢复过来，我们成为更具韧性、甚至更痴迷于客户的CrowdStrike，继续积极投资于创新。CrowdStrike的首席执行官兼联合创始人George Kurtz表示：“我们的第二季度展示了我们业务和平台的弹性—— LogScale下一代SIEM、身份保护和云安全的最终合并ARR超过了10亿美元。”“为了应对不断上升的产品复杂性和日益加剧的威胁环境，组织越来越专注于将其网络安全供应商整合到一个提供更好安全结果的简化平台中，这就是CrowdStrike Falcon。我们阻止违规行为的愿景和使命保持不变。”
CrowdStrike首席财务官Burt Podbere在评论该公司的财务业绩时补充道，“对于第二季度，我们实现了收入、营业利润和净收入的强劲增长，这表明我们专注于执行。我们的市场机会保持不变，我们相信，我们对客户和创新的持续承诺将推动更多Falcon平台的采用，保护我们的客户免受快速演变的网络威胁，并使我们能够实现我们的长期目标。”
2025财年第二季度财务摘要
•收入：总收入为9.639亿美元，较上年同期增长32%7.316亿美元在2024财年第二季度。订阅收入为9.183亿美元，增长33%，相较于6.90亿美元在2024财年第二季度。
•年度经常性收入（ARR）截至2024年7月31日，公司同比增长32%至38.6亿美元，其中2.176亿美元为该季度净新增ARR。
•订阅毛利率：GAAP订阅GR第二财季OSS利润率为78%2025年和2024财年。非美国通用会计准则订阅毛利率为81%，而2024财年第二季度为80%。
•运营收入/亏损：GAAP运营收入为1370万美元，去年同期为亏损1540万美元。第二次2024财年第四季度。非美国通用会计准则运营收入为2.268亿美元，上年同期为1.557亿美元。第二次2024财年第四季度。
•归属于CrowdStrike的净利润：归属于CrowdStrike的GAAP净利润为4700万美元，而去年同期为850万美元第二次2024财年第四季度。归属于CrowdStrike的GAAP每股净收益（稀释后）为0.19美元，而去年同期为0.03美元第二次2024财年第四季度。归属于CrowdStrike的非美国通用会计准则净利润为2.608亿美元，而上第二次2024财年第四季度。非公认会计准则下归属于CrowdStrike的每股净收益（稀释后）为1.04美元，而上年同期为0.74美元。第二次2024财年第四季度。
•现金流：经营活动产生的现金净额为3.266亿美元，上年同期为2.448亿美元第二次2024财年第四季度。自由现金流为2.722亿美元，去年同期为1.887亿美元。第二次2024财年第四季度。
•现金和现金等价物ts为40.4亿美元2024年7月31日。
近期亮点
•截至2024年7月31日，CrowdStrike的模块采用率分别为65%、45%和29%的五个或更多模块、六个或更多模块和七个或更多模块1.
•在与CDW Corporation的合作关系的整个生命周期内，总销售额超过10亿美元，并获得了CDW的钻石级合作伙伴地位。
•为网络安全威胁检测设定新的速度基准，在MITRE Engenuity的ATT & CK Evaluations：Managed Services-Round 2闭卷期间，仅需四分钟即可识别和提醒复杂的eCrime对手攻击。
•被评为Forrester浪潮中的领导者：网络安全事件响应服务，2024年第二季度报告2.
•宣布与惠普企业 Enterprise建立战略合作伙伴关系，以确保由NVIDIA加速的端到端AI创新，包括大语言模型。
•与技术分销商英格麦克、M3Corp和Tecnolog í a Especializada Asociada de M é xico合作，加速AI原生CrowdStrike Falcon平台在拉丁美洲的采用。
•在SC Awards Europe 2024中获得五项大奖，是今年竞赛中最多的供应商；荣获最佳云安全解决方案、最佳端点解决方案、最佳AI解决方案、最佳威胁情报技术和最佳事件响应解决方案。
财务展望
CrowdStrike为2025财年第三季度（截至2024年10月31日）和2025财年全年（截至2025年1月31日）提供以下指导。CrowdStrike对2025财年的收入指导包括在剩余的每个财政季度中估计有3000万美元的订阅收入影响，这是与我们的客户承诺一揽子计划相关的激励措施的结果。此外，由于与我们的客户承诺一揽子计划相关的激励措施，2025财年收入指导包括对2025财年下半年专业服务收入的高单位数数百万的估计影响。
非GAAP财务指标的指导不包括基于股票的补偿费用、收购的无形资产（包括购买的专利）的摊销费用、债务发行成本的摊销和折扣、递延补偿负债的按市值调整、法定准备金和和解费用或收益、通道文件291事件相关成本，与购置相关的所得税准备金（福利），战略投资的损失（收益）和其他收入、收购相关费用（贷项）、净额以及递延补偿资产的损失（收益）。该公司没有提供最直接可比的GAAP衡量标准，因为某些项目超出了公司的控制范围或无法合理预测。因此，如果不做出不合理的努力，就无法获得非GAAP运营收入、归属于CrowdStrike的非GAAP净收入以及归属于CrowdStrike普通股股东的非GAAP每股净收入的对账。
| 25财年第三季度 指导 |
25财年全年 指导 |
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| 总收入 | 979.2-9.847亿美元 | 3890.0-39.02亿美元 | |||||||||
| 非公认会计准则运营收入 | 1.66.7-1.708亿美元 | 774.7-7.839亿美元 | |||||||||
| 归属于CrowdStrike的Non-GAAP净利润 | 201.2-2.052亿美元 | 908.8-9.18亿美元 | |||||||||
| 归属于CrowdStrike普通股股东的Non-GAAP每股净收益，摊薄 | $0.80 - $0.81 | $3.61 - $3.65 | |||||||||
| 用于计算非公认会计准则归属于普通股股东的每股净收益的加权平均股份，稀释 | 2.52亿 | 2.52亿 | |||||||||
这些陈述是前瞻性的，由于许多因素，实际结果可能存在重大差异。有关可能导致公司实际业绩与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素的信息，请参阅下面的前瞻性陈述安全港。
电话会议信息
CrowdStrike将于太平洋时间今天下午2：00（东部时间下午5：00）召开分析师和投资者电话会议，讨论其2025财年第二季度的收益结果以及第三财季和2025财年的前景。CrowdStrike投资者关系网站ir.crowdstrike.com也将提供为期一年的活动录制网络直播。
| 日期： |
2024年8月28日
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| 时间： | 太平洋时间下午2：00/东部时间下午5：00 | ||||
| 网播链接： | crowd-strike-fiscal-second-quarter-2025-results-conference-call.open-exchange.net/registration | ||||
前瞻性陈述
本新闻稿包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述，包括有关CrowdStrike未来增长、未来财务和经营业绩的陈述，包括CrowdStrike对2025财年第三季度、2025财年及以后的财务展望。有大量因素可能导致实际结果与本新闻稿中的声明存在重大差异，包括：与2024年7月19日发生的Channel File 291事件相关的风险；与管理CrowdStrike快速增长相关的风险；CrowdStrike识别并有效实施必要变更以应对执行挑战的能力；与新产品以及订阅和支持产品相关的风险，包括缺陷、错误的风险，或漏洞；CrowdStrike对竞争激烈的市场做出反应的能力；销售周期的长度和不可预测性；CrowdStrike吸引新客户和留住现有客户的能力；CrowdStrike成功整合收购的能力；未能及时开发并实现新产品和订阅以及现有产品和订阅和支持的市场认可；CrowdStrike将其产品与其他方的产品协作和集成以向客户提供利益的能力；行业趋势；安全产品以及订阅和支持产品市场中快速发展的技术发展；以及一般市场、政治、经济和商业状况，包括与宏观经济状况恶化、通货膨胀、地缘政治不确定性和冲突、公共卫生危机以及银行和金融服务部门波动有关的风险。
可能影响CrowdStrike财务业绩的其他风险和不确定性包含在CrowdStrike不时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中，特别是在“风险因素”和“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”标题下，包括CrowdStrike最近提交的10-K表格年度报告、最近提交的10-Q表格季度报告和随后提交的文件。
您不应依赖这些前瞻性陈述，因为由于此类风险和不确定性，实际结果和结果可能与这些前瞻性陈述所设想的结果和结果存在重大差异。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于CrowdStrike截至本新闻稿发布之日可获得的信息，CrowdStrike不承担更新所提供的前瞻性陈述以反映作出这些陈述之日之后发生的事件或存在的情况的任何义务。
使用非公认会计原则财务信息
CrowdStrike认为，非GAAP财务信息的呈现为管理层和投资者提供了有关与CrowdStrike财务状况和运营结果相关的财务和业务趋势的重要补充信息。有关这些非GAAP财务指标的更多信息，包括这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账情况，请参阅下面的财务表格，以及“非GAAP财务指标的解释”本新闻稿的一节。
信息披露渠道
CrowdStrike拟通过CrowdStrike投资者关系网站向公众公布重大信息ir.crowdstrike.com、SEC文件、新闻稿、公开电话会议和公开网络广播。CrowdStrike使用这些渠道，以及社交媒体及其博客，与其投资者、客户、公众就公司、其发行等问题进行沟通。有可能CrowdStrike在社交媒体及其博客上发布的信息被视为重要信息。因此，CrowdStrike鼓励投资者、媒体和其他人关注上述渠道，包括CrowdStrike投资者关系网站上列出的社交媒体渠道，并审查通过这些渠道披露的信息。CrowdStrike公布信息的披露渠道清单的任何更新都将发布在CrowdStrike网站的投资者关系页面上。
模块采用率的定义
1.模块采用率的计算方法是，分别取拥有五个或更多模块、六个或更多模块、七个或更多模块的客户总数除以订阅客户总数（不包括Falcon Go客户）。Falcon Go客户被定义为订阅了Falcon Go捆绑包的客户，这是一个为拥有100个或更少端点的组织设计的包。
引用的报告
2.The Forrester Wave ™：CyberSecurity Incident Response Services，Q2 2024
关于CrowdStrike Holdings
CrowdStrike（纳斯达克：CRWD）是全球网络安全领导者，该公司通过世界上最先进的云原生平台重新定义了现代安全，该平台用于保护企业风险的关键领域——端点和云工作负载、身份和数据。
CrowdStrike Falcon ®平台由CrowdStrike Security Cloud和世界级AI提供支持，利用攻击的实时指标、威胁情报、不断演变的对手贸易手段和来自整个企业的丰富遥测技术，提供超准确的检测、自动化保护和补救、精英威胁搜寻和漏洞的优先可观察性。
Falcon平台专为在云端构建，采用单一的轻量化代理架构，可提供快速和可扩展的部署、卓越的保护和性能、降低的复杂性和即时的价值实现时间。
CrowdStrike：我们阻止违规行为。
欲了解更多信息，请访问：ir.crowdstrike.com
CrowdStrike、CrowDStrike徽标和其他CrowdStrike标记是CrowdStrike，Inc.或其关联公司或许可方的商标和/或注册商标。其他词语、符号和公司产品名称可能是与它们有关联的各自公司的商标。
投资者关系联系人
CrowdStrike Holdings，公司。
投资者关系副总裁Maria Riley
Investors@crowdstrike.com
669-721-0742
按下联系方式
CrowdStrike Holdings，公司。
Jake Schuster，公共关系与媒体战略高级总监
press@crowdstrike.com
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CrowdStrike Holdings, Inc.
简明合并经营报表
（单位：千，每股金额除外）
（未经审计）
| 截至7月31日的三个月， | 截至7月31日的六个月， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 订阅 | $ | 918,257 | $ | 689,972 | $ | 1,790,429 | $ | 1,341,147 | |||||||||||||||
| 专业服务 | 45,615 | 41,654 | 94,479 | 83,059 | |||||||||||||||||||
| 总收入 | 963,872 | 731,626 | 1,884,908 | 1,424,206 | |||||||||||||||||||
| 收益成本 | |||||||||||||||||||||||
|
订阅(1)(2)
|
199,910 | 153,306 | 389,567 | 295,406 | |||||||||||||||||||
|
专业服务(1)
|
37,491 | 29,611 | 72,837 | 56,741 | |||||||||||||||||||
| 收入总成本 | 237,401 | 182,917 | 462,404 | 352,147 | |||||||||||||||||||
| 毛利 | 726,471 | 548,709 | 1,422,504 | 1,072,059 | |||||||||||||||||||
| 营业费用 | |||||||||||||||||||||||
|
销售与市场营销(1)(2)(4)(6)
|
355,471 | 282,916 | 705,585 | 564,023 | |||||||||||||||||||
|
研究与开发(1)(3)(4)(6)
|
250,908 | 179,362 | 486,157 | 358,427 | |||||||||||||||||||
|
一般和行政(1)(2)(3)(4)(5)(6)
|
106,434 | 101,804 | 210,168 | 184,438 | |||||||||||||||||||
| 总营业费用 | 712,813 | 564,082 | 1,401,910 | 1,106,888 | |||||||||||||||||||
| 运营收入（亏损） | 13,658 | (15,373) | 20,594 | (34,829) | |||||||||||||||||||
|
利息支出(7)
|
(6,549) | (6,444) | (13,060) | (12,831) | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | 51,526 | 36,638 | 97,376 | 67,159 | |||||||||||||||||||
|
其他收入（费用），净额(8)(9)
|
(1,031) | (1,734) | 6,625 | (1,504) | |||||||||||||||||||
| 计提所得税前的收入 | 57,604 | 13,087 | 111,535 | 17,995 | |||||||||||||||||||
| 准备金 | 10,914 | 4,611 | 18,581 | 9,020 | |||||||||||||||||||
| 净收入 | 46,690 | 8,476 | 92,954 | 8,975 | |||||||||||||||||||
| 归属于非控股权益的净收益（亏损） | (323) | 4 | 3,121 | 12 | |||||||||||||||||||
| 归属于CrowdStrike的净利润 | $ | 47,013 | $ | 8,472 | $ | 89,833 | $ | 8,963 | |||||||||||||||
| 归属于CrowdStrike普通股股东的每股净收益： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.19 | $ | 0.04 | $ | 0.37 | $ | 0.04 | |||||||||||||||
| 摊薄 | $ | 0.19 | $ | 0.03 | $ | 0.36 | $ | 0.04 | |||||||||||||||
| 用于计算归属于CrowdStrike普通股股东的每股净收益的加权平均股份： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 244,091 | 237,911 | 243,249 | 237,174 | |||||||||||||||||||
| 摊薄 | 251,265 | 242,144 | 250,724 | 241,383 | |||||||||||||||||||
(1)包括以下基于股票的补偿费用（单位：千）：
| 截至7月31日的三个月， | 截至7月31日的六个月， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 收入的订阅成本 | $ | 16,732 | $ | 10,132 | $ | 30,648 | $ | 19,098 | |||||||||||||||
| 专业服务收入成本 | 7,344 | 5,745 | 13,617 | 10,375 | |||||||||||||||||||
| 销售与市场营销 | 57,405 | 51,442 | 109,663 | 87,181 | |||||||||||||||||||
| 研究与开发 | 75,851 | 46,985 | 142,593 | 91,366 | |||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 43,545 | 50,473 | 87,481 | 87,613 | |||||||||||||||||||
| 股票补偿费用总额 | $ | 200,877 | $ | 164,777 | $ | 384,002 | $ | 295,633 | |||||||||||||||
(2)包括所购无形资产的摊销，包括所购专利的摊销如下（单位：千）：
| 截至7月31日的三个月， | 截至7月31日的六个月， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 收入的订阅成本 | $ | 5,389 | $ | 3,581 | $ | 10,434 | $ | 7,161 | |||||||||||||||
| 销售与市场营销 | 602 | 446 | 1,205 | 977 | |||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 346 | 75 | 693 | 138 | |||||||||||||||||||
| 收购的无形资产摊销总额 | $ | 6,337 | $ | 4,102 | $ | 12,332 | $ | 8,276 | |||||||||||||||
(3)包括购置相关费用（贷项），净额如下（单位：千）：
| 截至7月31日的三个月， | 截至7月31日的六个月， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 研究与开发 | $ | — | $ | — | $ | 477 | $ | 371 | |||||||||||||||
| 一般和行政 | 535 | (3) | 2,682 | (73) | |||||||||||||||||||
| 购置相关费用总额（贷项），净额 | $ | 535 | $ | (3) | $ | 3,159 | $ | 298 | |||||||||||||||
(4)包括对递延补偿负债的按市值调整如下（单位：千）：
| 截至7月31日的三个月， | 截至7月31日的六个月， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 销售与市场营销 | $ | 108 | $ | 32 | $ | 143 | $ | 35 | |||||||||||||||
| 研究与开发 | 134 | 13 | 146 | 14 | |||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 8 | 7 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||
| 递延补偿负债按市值调整总额 | $ | 250 | $ | 52 | $ | 310 | $ | 56 | |||||||||||||||
(5)包括法定准备金和结算费用如下（单位：千）：
| 截至7月31日的三个月， | 截至7月31日的六个月， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 一般和行政 | $ | — | $ | 2,097 | $ | — | $ | 2,097 | |||||||||||||||
| 法定准备金和结算费用合计 | $ | — | $ | 2,097 | $ | — | $ | 2,097 | |||||||||||||||
(6)包括Channel File 291事件相关费用，如法律费用、补救费用、传感器测试费用等，具体如下（单位：千）：
| 截至7月31日的三个月， | 截至7月31日的六个月， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 销售与市场营销 | $ | 3,093 | $ | — | $ | 3,093 | $ | — | |||||||||||||||
| 研究与开发 | 1,001 | — | 1,001 | — | |||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 1,038 | — | 1,038 | — | |||||||||||||||||||
| 总通道文件291事件相关成本 | $ | 5,132 | $ | — | $ | 5,132 | $ | — | |||||||||||||||
(7)包括债务发行成本摊销和贴现如下（单位：千）：
| 截至7月31日的三个月， | 截至7月31日的六个月， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 利息支出 | $ | 547 | $ | 547 | $ | 1,093 | $ | 1,093 | |||||||||||||||
| 发债成本摊销总额及贴现 | $ | 547 | $ | 547 | $ | 1,093 | $ | 1,093 | |||||||||||||||
(8)包括战略投资的收益（损失）和其他收入如下（单位：千）：
| 截至7月31日的三个月， | 截至7月31日的六个月， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 其他收入（费用），净额 | $ | (646) | $ | 8 | $ | 6,242 | $ | 24 | |||||||||||||||
| 战略投资总收益（亏损）和其他收入 | $ | (646) | $ | 8 | $ | 6,242 | $ | 24 | |||||||||||||||
(9)包括递延补偿资产收益如下（单位：千）：
| 截至7月31日的三个月， | 截至7月31日的六个月， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 其他收入，净额 | $ | 250 | $ | 52 | $ | 310 | $ | 56 | |||||||||||||||
| 递延补偿资产总收益 | $ | 250 | $ | 52 | $ | 310 | $ | 56 | |||||||||||||||
CrowdStrike Holdings, Inc.
简明合并资产负债表
（单位：千）
（未经审计）
| 2024年7月31日 | 2024年1月31日 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 当前资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 4,038,536 | $ | 3,375,069 | |||||||
| 短期投资 | — | 99,591 | |||||||||
| 应收账款，扣除信用损失准备金 | 661,045 | 853,105 | |||||||||
| 递延合同购置成本，当前 | 251,246 | 246,370 | |||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 230,821 | 183,172 | |||||||||
| 流动资产总额 | 5,181,648 | 4,757,307 | |||||||||
| 战略投资 | 58,246 | 56,244 | |||||||||
| 物业及设备净额 | 648,474 | 620,172 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 45,897 | 48,211 | |||||||||
| 递延合同购置成本，非流动 | 341,539 | 335,933 | |||||||||
| 商誉 | 721,996 | 638,041 | |||||||||
| 无形资产，净值 | 115,686 | 114,518 | |||||||||
| 其他长期资产 | 88,988 | 76,094 | |||||||||
| 总资产 | $ | 7,202,474 | $ | 6,646,520 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债： | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 21,067 | $ | 28,180 | |||||||
| 应计费用 | 101,300 | 125,896 | |||||||||
| 应计工资和福利 | 205,429 | 234,624 | |||||||||
| 营业租赁负债，流动 | 17,031 | 14,150 | |||||||||
| 递延收入 | 2,348,464 | 2,270,757 | |||||||||
| 其他流动负债 | 35,028 | 23,672 | |||||||||
| 流动负债合计 | 2,728,319 | 2,697,279 | |||||||||
| 长期负债 | 743,238 | 742,494 | |||||||||
| 递延收入，非流动 | 744,733 | 783,342 | |||||||||
| 经营租赁负债，非流动 | 31,704 | 36,230 | |||||||||
| 其他负债，非流动 | 63,890 | 50,086 | |||||||||
| 负债总额 | 4,311,884 | 4,309,431 | |||||||||
| 承诺与或有事项 | |||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||
| 普通股，A类和B类 | 123 | 121 | |||||||||
| 额外实收资本 | 3,824,897 | 3,364,328 | |||||||||
| 累计赤字 | (969,003) | (1,058,836) | |||||||||
| 累计其他综合损失 | (3,102) | (1,663) | |||||||||
| CrowdStrike Holdings，Inc.股东权益合计 | 2,852,915 | 2,303,950 | |||||||||
| 非控股权益 | 37,675 | 33,139 | |||||||||
| 股东权益合计 | 2,890,590 | 2,337,089 | |||||||||
| 负债和股东权益合计 | $ | 7,202,474 | $ | 6,646,520 | |||||||
CrowdStrike Holdings, Inc.
简明合并现金流量表
（单位：千）
（未经审计）
| 截至7月31日的六个月， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 经营活动 | |||||||||||
| 净收入 | $ | 92,954 | $ | 8,975 | |||||||
| 调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致： | |||||||||||
| 折旧及摊销 | 88,936 | 56,184 | |||||||||
| 无形资产摊销 | 12,332 | 8,276 | |||||||||
| 递延合同购置成本摊销 | 147,851 | 112,877 | |||||||||
| 非现金经营租赁成本 | 7,167 | 6,331 | |||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 384,002 | 295,633 | |||||||||
| 递延所得税 | (1,929) | (352) | |||||||||
| 已实现战略投资收益 | (6,227) | — | |||||||||
| 非现金利息支出 | 1,785 | 1,531 | |||||||||
| 折价购买的短期投资增值 | 2,285 | — | |||||||||
| 经营资产和负债变动，扣除收购影响 | |||||||||||
| 应收账款，净额 | 192,060 | 86,718 | |||||||||
| 递延合同购置成本 | (158,333) | (122,007) | |||||||||
| 预付费用及其他资产 | (63,224) | (26,338) | |||||||||
| 应付账款 | (72) | (2,982) | |||||||||
| 应计费用和其他负债 | 7,968 | 4,935 | |||||||||
| 应计工资和福利 | (29,432) | (30,161) | |||||||||
| 经营租赁负债 | (7,113) | (6,475) | |||||||||
| 递延收入 | 38,859 | 152,528 | |||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | 709,869 | 545,673 | |||||||||
| 投资活动 | |||||||||||
| 购置不动产和设备 | (88,937) | (102,681) | |||||||||
| 资本化的内部使用软件和网站开发成本 | (24,995) | (25,975) | |||||||||
| 购买战略投资 | (2,702) | (12,177) | |||||||||
| 出售战略投资收益 | 10,895 | — | |||||||||
| 业务收购，扣除获得的现金 | (96,381) | — | |||||||||
| 购买无形资产 | — | (500) | |||||||||
| 短期投资到期收益和出售收益 | 97,300 | 250,000 | |||||||||
| 购买递延补偿投资 | (1,209) | (876) | |||||||||
| 出售递延补偿投资的收益 | 41 | — | |||||||||
| 投资活动提供（使用）的现金净额 | (105,988) | 107,791 | |||||||||
| 融资活动 | |||||||||||
| 行使股票期权时发行普通股所得款项 | 2,464 | 4,125 | |||||||||
| 根据员工购股计划发行普通股所得款项 | 56,099 | 45,432 | |||||||||
| 向非控股权益持有人分派 | (4,085) | — | |||||||||
| 非控股权益持有人的出资 | 5,500 | 8,088 | |||||||||
| 筹资活动提供的现金净额 | 59,978 | 57,645 | |||||||||
| 外汇汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (1,040) | 1,083 | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净增加额 | 662,819 | 712,192 | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，期初 | 3,377,597 | 2,456,924 | |||||||||
| 期末现金、现金等价物和受限制现金 | $ | 4,040,416 | $ | 3,169,116 | |||||||
CrowdStrike Holdings, Inc.
GAAP与非GAAP对账
（以千为单位，百分比除外）
（未经审计）
| 截至7月31日的三个月， | 截至7月31日的六个月， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| GAAP订阅收入 | $ | 918,257 | $ | 689,972 | $ | 1,790,429 | $ | 1,341,147 | |||||||||||||||
| GAAP专业服务收入 | 45,615 | 41,654 | 94,479 | 83,059 | |||||||||||||||||||
| GAAP总收入 | $ | 963,872 | $ | 731,626 | $ | 1,884,908 | $ | 1,424,206 | |||||||||||||||
| GAAP订阅毛利 | $ | 718,347 | $ | 536,666 | $ | 1,400,862 | $ | 1,045,741 | |||||||||||||||
| 股票补偿费用 | 16,732 | 10,132 | 30,648 | 19,098 | |||||||||||||||||||
| 收购无形资产的摊销 | 5,389 | 3,581 | 10,434 | 7,161 | |||||||||||||||||||
| Non-GAAP订阅毛利 | $ | 740,468 | $ | 550,379 | $ | 1,441,944 | $ | 1,072,000 | |||||||||||||||
| GAAP订阅毛利率 | 78 | % | 78 | % | 78 | % | 78 | % | |||||||||||||||
| Non-GAAP订阅毛利率 | 81 | % | 80 | % | 81 | % | 80 | % | |||||||||||||||
| GAAP专业服务毛利 | $ | 8,124 | $ | 12,043 | $ | 21,642 | $ | 26,318 | |||||||||||||||
| 股票补偿费用 | 7,344 | 5,745 | 13,617 | 10,375 | |||||||||||||||||||
| Non-GAAP专业服务毛利 | $ | 15,468 | $ | 17,788 | $ | 35,259 | $ | 36,693 | |||||||||||||||
| GAAP专业服务毛利率 | 18 | % | 29 | % | 23 | % | 32 | % | |||||||||||||||
| Non-GAAP专业服务毛利率 | 34 | % | 43 | % | 37 | % | 44 | % | |||||||||||||||
| GAAP毛利率合计 | 75 | % | 75 | % | 75 | % | 75 | % | |||||||||||||||
| Non-GAAP毛利率合计 | 78 | % | 78 | % | 78 | % | 78 | % | |||||||||||||||
| GAAP销售和营销运营费用 | $ | 355,471 | $ | 282,916 | $ | 705,585 | $ | 564,023 | |||||||||||||||
| 股票补偿费用 | (57,405) | (51,442) | (109,663) | (87,181) | |||||||||||||||||||
| 收购无形资产的摊销 | (602) | (446) | (1,205) | (977) | |||||||||||||||||||
| 递延补偿负债的盯市调整 | (108) | (32) | (143) | (35) | |||||||||||||||||||
| Channel File 291事件相关费用 | (3,093) | — | (3,093) | — | |||||||||||||||||||
| 非美国通用会计准则销售和营销运营费用 | $ | 294,263 | $ | 230,996 | $ | 591,481 | $ | 475,830 | |||||||||||||||
| GAAP销售和营销运营费用占收入的百分比 | 37 | % | 39 | % | 37 | % | 40 | % | |||||||||||||||
| 非美国通用会计准则销售和营销运营费用占收入的百分比 | 31 | % | 32 | % | 31 | % | 33 | % | |||||||||||||||
CrowdStrike Holdings, Inc.
GAAP与Non-GAAP对账（续）
（单位：千，每股金额除外）
（未经审计）
| 截至7月31日的三个月， | 截至7月31日的六个月， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| GAAP研发运营费用 | $ | 250,908 | $ | 179,362 | $ | 486,157 | $ | 358,427 | |||||||||||||||
| 股票补偿费用 | (75,851) | (46,985) | (142,593) | (91,366) | |||||||||||||||||||
| 购置相关费用，净额 | — | — | (477) | (371) | |||||||||||||||||||
| 递延补偿负债的盯市调整 | (134) | (13) | (146) | (14) | |||||||||||||||||||
| Channel File 291事件相关费用 | (1,001) | — | (1,001) | — | |||||||||||||||||||
| 非美国通用会计准则研发运营费用 | $ | 173,922 | $ | 132,364 | $ | 341,940 | $ | 266,676 | |||||||||||||||
| GAAP研发运营费用占营收比例 | 26 | % | 25 | % | 26 | % | 25 | % | |||||||||||||||
| Non-GAAP研发运营费用占营收比例 | 18 | % | 18 | % | 18 | % | 19 | % | |||||||||||||||
| GAAP一般和行政运营费用 | $ | 106,434 | $ | 101,804 | $ | 210,168 | $ | 184,438 | |||||||||||||||
| 股票补偿费用 | (43,545) | (50,473) | (87,481) | (87,613) | |||||||||||||||||||
| 购置相关贷项（费用），净额 | (535) | 3 | (2,682) | 73 | |||||||||||||||||||
| 收购无形资产的摊销 | (346) | (75) | (693) | (138) | |||||||||||||||||||
| 递延补偿负债的盯市调整 | (8) | (7) | (21) | (7) | |||||||||||||||||||
| 法定准备金和结算费用 | — | (2,097) | — | (2,097) | |||||||||||||||||||
| Channel File 291事件相关费用 | (1,038) | — | (1,038) | — | |||||||||||||||||||
| 非美国通用会计准则一般和行政运营费用 | $ | 60,962 | $ | 49,155 | $ | 118,253 | $ | 94,656 | |||||||||||||||
| GAAP一般和行政运营费用占收入的百分比 | 11 | % | 14 | % | 11 | % | 13 | % | |||||||||||||||
| 非美国通用会计准则一般和行政运营费用占收入的百分比 | 6 | % | 7 | % | 6 | % | 7 | % | |||||||||||||||
| GAAP运营收入（亏损） | $ | 13,658 | $ | (15,373) | $ | 20,594 | $ | (34,829) | |||||||||||||||
| 股票补偿费用 | 200,877 | 164,777 | 384,002 | 295,633 | |||||||||||||||||||
| 收购无形资产的摊销 | 6,337 | 4,102 | 12,332 | 8,276 | |||||||||||||||||||
| 购置相关费用（贷项），净额 | 535 | (3) | 3,159 | 298 | |||||||||||||||||||
| 递延补偿负债的盯市调整 | 250 | 52 | 310 | 56 | |||||||||||||||||||
| 法定准备金和结算费用 | — | 2,097 | — | 2,097 | |||||||||||||||||||
| Channel File 291事件相关费用 | 5,132 | — | 5,132 | — | |||||||||||||||||||
| 非公认会计准则运营收入 | $ | 226,789 | $ | 155,652 | $ | 425,529 | $ | 271,531 | |||||||||||||||
| GAAP营业利润率 | 1 | % | (2) | % | 1 | % | (2) | % | |||||||||||||||
| 非GAAP营业利润率 | 24 | % | 21 | % | 23 | % | 19 | % | |||||||||||||||
CrowdStrike Holdings, Inc.
GAAP与Non-GAAP对账（续）
（单位：千，每股金额除外）
（未经审计）
| 截至7月31日的三个月， | 截至7月31日的六个月， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 归属于CrowdStrike的GAAP净利润 | $ | 47,013 | $ | 8,472 | $ | 89,833 | $ | 8,963 | |||||||||||||||
| 股票补偿费用 | 200,877 | 164,777 | 384,002 | 295,633 | |||||||||||||||||||
| 收购无形资产的摊销 | 6,337 | 4,102 | 12,332 | 8,276 | |||||||||||||||||||
| 购置相关费用（贷项），净额 | 535 | (3) | 3,159 | 298 | |||||||||||||||||||
| 债务发行费用摊销及贴现 | 547 | 547 | 1,093 | 1,093 | |||||||||||||||||||
| 递延补偿负债的盯市调整 | 250 | 52 | 310 | 56 | |||||||||||||||||||
| 法定准备金和结算费用 | — | 2,097 | — | 2,097 | |||||||||||||||||||
| Channel File 291事件相关费用 | 5,132 | — | 5,132 | — | |||||||||||||||||||
| 归属于CrowdStrike的战略投资收益（亏损）和其他收入 | 323 | (4) | (3,121) | (12) | |||||||||||||||||||
| 递延补偿资产收益 | (250) | (52) | (310) | (56) | |||||||||||||||||||
| 归属于CrowdStrike的Non-GAAP净利润 | $ | 260,764 | $ | 179,988 | $ | 492,430 | $ | 316,348 | |||||||||||||||
| 加权平均股份用于计算GAAP归属于CrowdStrike普通股股东的基本每股净收益 | 244,091 | 237,911 | 243,249 | 237,174 | |||||||||||||||||||
| 归属于CrowdStrike普通股股东的GAAP基本每股净收益 | $ | 0.19 | $ | 0.04 | $ | 0.37 | $ | 0.04 | |||||||||||||||
| GAAP摊薄后归属于CrowdStrike普通股股东的每股净收益 | $ | 0.19 | $ | 0.03 | $ | 0.36 | $ | 0.04 | |||||||||||||||
| 股票补偿 | 0.80 | 0.68 | 1.53 | 1.22 | |||||||||||||||||||
| 收购无形资产的摊销 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | |||||||||||||||||||
| 购置相关费用（贷项），净额 | — | — | 0.01 | — | |||||||||||||||||||
| 债务发行费用摊销及贴现 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 递延补偿负债的盯市调整 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 法定准备金和结算费用 | — | 0.01 | — | 0.01 | |||||||||||||||||||
| Channel File 291事件相关费用 | 0.02 | — | 0.02 | — | |||||||||||||||||||
| 归属于CrowdStrike的战略投资收益（亏损）和其他收入 | — | — | (0.01) | — | |||||||||||||||||||
| 递延补偿资产收益 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
|
其他1
|
— | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||
| 归属于CrowdStrike普通股股东的非公认会计准则稀释后每股净收益 | $ | 1.04 | $ | 0.74 | $ | 1.96 | $ | 1.31 | |||||||||||||||
| 用于计算归属于CrowdStrike普通股股东的非公认会计准则稀释后每股净收益的加权平均股份 | 251,265 | 242,144 | 250,724 | 241,383 | |||||||||||||||||||
1.对于公司稀释了归属于CrowdStrike普通股股东的非公认会计原则每股净收益的期间，由于四舍五入的差异，个别调节项目的影响总和可能不会合计为归属于CrowdStrike普通股股东的稀释后的非公认会计原则每股净收益。
CrowdStrike Holdings, Inc.
GAAP与Non-GAAP对账（续）
（以千为单位，百分比除外）
（未经审计）
| 截至7月31日的三个月， | 截至7月31日的六个月， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| GAAP经营活动提供的净现金 | $ | 326,641 | $ | 244,781 | $ | 709,869 | $ | 545,673 | |||||||||||||||
| 购置不动产和设备 | (39,254) | (40,417) | (88,937) | (102,681) | |||||||||||||||||||
| 资本化的内部使用软件和网站开发成本 | (14,516) | (15,073) | (24,995) | (25,975) | |||||||||||||||||||
| 购买递延补偿投资 | (600) | (586) | (1,209) | (876) | |||||||||||||||||||
| 出售递延补偿投资的收益 | (41) | — | (41) | — | |||||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 272,230 | $ | 188,705 | $ | 594,687 | $ | 416,141 | |||||||||||||||
| 投资活动提供的GAAP净现金（用于） | $ | (54,890) | $ | 41,760 | $ | (105,988) | $ | 107,791 | |||||||||||||||
| 融资活动提供的GAAP净现金 | $ | 62,496 | $ | 49,737 | $ | 59,978 | $ | 57,645 | |||||||||||||||
| GAAP经营活动提供的净现金占收入的百分比 | 34 | % | 33 | % | 38 | % | 38 | % | |||||||||||||||
| 购置财产和设备占收入的百分比 | (4) | % | (6) | % | (5) | % | (7) | % | |||||||||||||||
| 资本化的内部使用软件和网站开发成本占收入的百分比 | (2) | % | (2) | % | (1) | % | (2) | % | |||||||||||||||
| 购买递延补偿投资占收入的百分比 | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
| 出售递延补偿投资的收益 | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
| 自由现金流边际 | 28 | % | 26 | % | 32 | % | 29 | % | |||||||||||||||
###
非公认会计原则财务措施的解释
除了根据美国公认会计原则（“GAAP”）确定业绩外，CrowdStrike认为以下非GAAP衡量标准对评估其经营业绩很有用。CrowdStrike使用以下非GAAP财务信息来评估其持续运营并用于内部规划和预测目的。CrowdStrike认为，非GAAP财务信息如果放在一起，可能会对投资者有所帮助，因为它提供了与过去财务业绩的一致性和可比性，并有助于运营的期间比较，因为这些措施消除了与CrowdStrike整体运营业绩无关的某些变量的影响。然而，非GAAP财务信息仅用于补充信息目的，作为一种分析工具存在局限性，不应孤立地考虑或替代按照GAAP提供的财务信息。
其他公司，包括CrowdStrike所属行业的公司，可能会以不同的方式计算类似标题的非GAAP指标，或者可能会使用其他指标来评估其业绩，所有这些都可能降低CrowdStrike的非GAAP财务指标作为比较工具的有用性。
我们鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标以及这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账情况，不要依赖任何单一的财务指标来评估CrowdStrike的业务。
Non-GAAP订阅毛利和Non-GAAP订阅毛利率
CrowdStrike将non-GAAP订阅毛利和non-GAAP订阅毛利率分别定义为GAAP订阅毛利和GAAP订阅毛利率，不包括基于股票的补偿费用，以及收购的无形资产的摊销。
非公认会计准则运营收入
CrowdStrike将非GAAP运营收入定义为GAAP运营收入（亏损），不包括基于股票的补偿费用、所购无形资产的摊销（包括购买的专利）、与收购相关的费用（贷项）、净额、递延补偿负债的按市值调整、法定准备金和和解费用或福利，以及通道文件291事件相关成本。
归属于CrowdStrike的Non-GAAP净利润
该公司将非GAAP归属于CrowdStrike的净利润定义为GAAP归属于CrowdStrike的净利润，不包括基于股票的补偿费用、所购无形资产的摊销（包括购买的专利）、与收购相关的费用（贷项）、净额、债务发行成本的摊销和折扣、递延补偿负债的按市值调整、法定准备金和和解费用或福利，Channel File 291事件相关费用、与收购相关的所得税拨备（收益）、战略投资的损失（收益）和其他收入、递延补偿资产的损失（收益）。
Non-GAAP归属于CrowdStrike普通股股东的每股净收入，稀释后
CrowdStrike将归属于CrowdStrike普通股股东的非GAAP每股净收入定义为归属于CrowdStrike的非GAAP净收入除以加权平均已发行股份，其中包括该期间潜在稀释的已发行普通股等价物的稀释效应。
自由现金流
自由现金流是一种非公认会计准则财务指标，CrowdStrike将其定义为经营活动提供的净现金减去购买财产和设备、资本化的内部使用软件和网站开发成本、购买递延补偿投资以及出售递延补偿投资的收益。CrowdStrike监控自由现金流，作为衡量其整体业务绩效的一项指标，这使得CrowdStrike能够在没有非现金项目影响的情况下分析其未来业绩，并让CrowdStrike更好地了解其业务的现金需求。虽然CrowdStrike认为自由现金流对评估其业务很有用，但自由现金流是一种非GAAP财务指标，作为分析工具存在局限性，不应将自由现金流视为根据GAAP替代或替代经营活动提供的净现金。自由现金流作为衡量CrowdStrike流动性的工具的效用进一步受到限制，因为它并不代表任何特定时期CrowdStrike现金余额的总增减。此外，其他公司，包括CrowdStrike所在行业的公司，可能会以不同的方式计算自由现金流，或者根本不计算自由现金流，这降低了自由现金流作为比较工具的有用性。
操作措施说明
年度经常性收入
ARR的计算方法是CrowdStrike的客户订阅合同截至计量日期的年化价值，假设任何在未来12个月内到期的合同均按其现有条款续签。如果CrowdStrike在订阅到期后与客户协商续订，如果CrowdStrike正在积极与此类组织讨论新订阅或续订，或者直到此类组织通知CrowdStrike它不续订其订阅，CrowdStrike将继续将该收入计入ARR。
魔数
Magic Number的计算方法是对最近四个季度进行以下计算并取平均值：将一个季度的订阅收入与上一季度的订阅收入之间的差额进行年化，然后将所得数字除以上一季度的非GAAP销售和营销费用。神奇数字=前四个季度的平均值：（（季度GAAP订阅收入–上季度GAAP订阅收入）x4）/上季度非GAAP销售和营销费用。
自由现金流规则40
自由现金流40法则的计算方法是取当季度总收入同比增长率百分比，并将其与当季度自由现金流利润率百分比相加。