附件 99.1
Ondas Holdings Inc.以高于市场价格的价格成功定价10亿美元的股票和认股权证销售
佛罗里达州西棕榈海滩/2026年1月9日/Ondas Holdings Inc.（纳斯达克股票代码：ONDS）（“Ondas”或“公司”）是一家领先的自主空中和地面机器人智能供应商，该公司通过其Ondas自主系统（OAS）业务部门以及通过Ondas Networks的私有无线解决方案，今天宣布，该公司已将其19,000，000股普通股的10亿美元注册直接发行定价，并以预先融资的认股权证代替普通股，以购买最多41,790，274股普通股（统称“普通股等价物”）给一个机构投资者。每份普通股等值股票将与一份普通股认股权证一起出售，以购买两（2）股普通股。此次发行将出售的普通股等价物总数为60,790，274。普通股等价物将附带认股权证，以购买总计121,580，548股普通股，我们将其称为普通股认股权证。
每股普通股和随附的普通股认股权证将以16.45美元的合并发行价格一起出售，每份预先融资的认股权证和随附的普通股认股权证将以16.4 499美元的合并发行价格一起出售（截至发行日，每股名义行权价为0.0001美元仍未支付），根据纳斯达克股票市场规则，每股定价高于市场价格，较Ondas于2026年1月8日的收盘股价溢价约17.5%。每份预筹认股权证将于原定发行日期后即时行使，并将于发行日期起计七年届满。每份普通股认股权证的行使价为每股28.00美元，可立即行使，自发行之日起满七年。该公司正在出售此次发行中的所有股票、预融资认股权证和普通股认股权证。此次发行预计将于2026年1月12日或前后结束，但须满足惯例成交条件。
Ondas预计此次发行的总收益约为10亿美元，未扣除估计的配售代理费用和其他估计的发行费用，也不包括行使普通股认股权证可能获得的任何收益。如果普通股认股权证以现金方式全部行使，Ondas有可能筹集大约34亿美元的额外总收益。无法保证任何普通股认股权证将被行使。Ondas打算将此次发行的净收益用于企业发展和战略增长，包括收购、合资和投资。
Oppenheimer & Co. Inc.担任此次发行的主要配售代理。Stifel、Nicolaus & Company，Incorporated、Needham & Company，LLC、Lake Street Capital Markets，LLC、Northland Capital Markets、Ladenburg Thalmann & Co. Inc.、H.C. Wainwright & Co.，LLC和Maxim Group LLC担任此次发行的共同配售代理。
与此次发行中将发行的证券有关的S-3ASR表格（文件编号：333-290121）上的自动货架登记声明已提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并于2025年9月9日提交时自动生效。描述此次发行条款的招股说明书补充文件和随附的招股说明书将提交给美国证券交易委员会。与此次发行的股票有关的招股说明书补充文件和随附的招股说明书的副本（如有）也可从Oppenheimer & Co. Inc.获得。注意：Syndicate Prospectus Department，85 Broad Street，26th Floor，New York，NY 10004，或致电（212）667-8055，或发送电子邮件至EquityProspectus@opco.com。
本新闻稿不构成出售股份的要约或购买股份的要约邀请，也不会在不允许此类要约、邀请或出售的任何州或其他司法管辖区出售股份。
前瞻性陈述
本新闻稿中不属于历史或当前事实陈述的陈述属于1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”，包括但不限于有关此次发行的预期时间、完成或规模、预期总收益、预期净收益的预期用途以及普通股认股权证到期前的行使的陈述。我们提醒读者，前瞻性陈述是基于我们目前对未来事件的预期做出的预测。这些前瞻性陈述不是对未来业绩的保证，并受到难以预测的风险、不确定性和假设的影响。除其他外，这些风险和不确定性与我们的股价波动、市场条件变化以及满足与此次发行相关的惯例成交条件有关。由于多种因素，包括在标题“项目1A”下讨论的“风险因素”标题下讨论的风险，我们的实际结果、业绩或成就可能与前瞻性陈述中明示或暗示的内容存在重大差异。我们最近的10-K表格年度报告第一部分中的“风险因素”或标题“第1A项”下讨论的任何更新。风险因素”在我们关于表格10-Q的季度报告第二部分以及我们向SEC提交的其他文件中。无法保证我们将能够按照预期条款完成此次发行或根本无法完成。我们不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或该日期之后发生的其他原因，除非法律要求。
联系人
Ondas Holdings Inc.的投资者关系联系人
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Ondas媒体联系人
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普雷斯顿·格莱姆斯
市场营销经理，Ondas Holdings Inc.
Preston.grimes@ondas.com
资料来源：Ondas Holdings Inc.