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6-K 1 ea0259135-6k _ popculture.htm 外国私营发行人的报告
 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格6-K

 

外国私营发行人的报告

根据规则13a-16或15d-16

根据1934年证券交易法

 

2025年9月

 

委员会文件编号:001-40543

 

普普文化集团有限公司

(注册人姓名)

 

环岛东路2488号1207-08室

福建省厦门市湖里区
中华人民共和国
(主要行政办公室地址)

 

用复选标记表明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告。

 

表格20-F表格40-F ☐

 

 

 

 

 

 

订立股份购买协议

 

于2025年9月25日,普普文化集团有限公司(“公司”)与其中指明的若干机构认可投资者(“投资者”)订立证券购买协议(“购买协议”),据此,公司同意以每股1.20美元的购买价格向投资者出售及发行5,000,000股每股面值0.01美元的A类普通股(“A类普通股”),注册直接发售其600万美元的证券(“发售”)。

 

此次发行是根据公司现有的F-3表格货架登记声明(档案编号333-266130)(“登记声明”)进行的,该声明已于2022年11月18日由美国证券交易委员会(“委员会”)宣布生效,作为登记声明一部分提交的基本招股说明书以及日期为2025年9月29日的招股说明书补充文件。有关注册声明、基本招股说明书和招股说明书补充文件可在SEC网站www.sec.gov上查阅。

 

此次发行于2025年9月29日结束,在扣除发行费用和开支之前筹集了600万美元的总收益。

 

公司亦与FT Global Capital,Inc.就发售(“FT Global”)订立日期为2025年9月26日的配售代理协议(“PAA”),作为独家尽最大努力配售代理。根据PAA的条款,公司同意向FT Global支付相当于此次发行总收益7.5%的现金交易费,并偿还FT Global的自付费用,包括高达30,000美元的差旅和尽职调查费用以及高达70,000美元的法律费用。

 

就本次发售而言,公司各执行人员、董事及5%股东已同意,除锁定协议所载的若干例外情况外,未经配售代理事先书面同意,自有关发售的最终招股章程(“招股章程”)日期起至其后90日止期间(“锁定期”),他们不会(1)直接或间接要约、质押、出售、签约出售、授予、出借或以其他方式转让或处置任何股份、任何可转换为或可行使或可交换为股份的证券,(2)订立任何互换或其他安排,将锁定证券所有权的任何经济后果全部或部分转移予另一人,不论上述第(1)或(2)款所述的任何该等交易须以交付锁定证券的方式解决,以现金或其他方式;(3)就任何锁定证券的登记提出任何要求或行使任何权利;或(4)公开披露作出任何要约、出售、质押或处分的意图,或就任何锁定证券订立任何交易、互换、对冲或其他安排的意图

 

采购协议和PAA的上述摘要并不完整,其全部内容受制于并受分别作为附件10.1和10.2提交给本当前报告的表格6-K(“表格6-K”)的文件副本的限制,并以引用方式并入本文。

 

本报告不构成出售要约或购买任何A类普通股的要约邀请,也不应在根据任何此类国家或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、邀请或出售将是非法的任何州或司法管辖区出售A类普通股。公司就此次发行的定价发布了新闻稿,其备案为附件 99.1。

 

本表格6-K及表格6-K的展品特此以引用方式并入公司于经修订的F-3表格(档案编号:333-266130),并应自提交本报告之日起成为其中的一部分,但以不被随后提交或提供的文件或报告所取代为限。

 

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展品索引

 

附件编号   说明
5.1   Ogier(Cayman)LLP的意见
10.1   购买协议的形式
10.2   2025年9月26日配售代理协议
99.1   2025年9月25日新闻稿

 

2

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。

 

  普普文化集团有限公司
     
日期:2025年9月29日 签名: /s/黄卓勤
  姓名: 黄卓勤
  职位: 首席执行官

 

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