附件 99.1
Accendra Health宣布要约和同意征求
弗吉尼亚州里士满– 2026年5月22日– Accendra Health，Inc.（NYSE：ACH）（“公司”）今天宣布，已开始要约交换（“交换要约”）公司任何及所有未偿还的2029年到期的4.500%优先票据（“2029票据”）和2030年到期的6.625%优先票据（“2030票据”，连同2029票据，“现有票据”）。参与新货币票据发行（定义见下文）的2029年票据的合资格持有人将能够将该2029年票据交换为新发行的2032年到期的9.000%优先有担保第一留置权票据（“第一留置权票据”）和新发行的2033年到期的9.750%优先有担保第二留置权票据（“第二留置权票据”，连同第一留置权票据，“新票据”）。不参与新货币票据发行的2029年票据的合资格持有人和2030年票据的合资格持有人将能够将这些票据交换为第二留置权票据。
此外，公司正向现有票据的合资格持有人征求同意（“同意”及该等征求、“同意征求”），以采纳有关现有票据的契约的若干拟议修订（“现有票据契约”），以消除几乎所有肯定和否定契约、消除某些违约事件、修改有关合并和合并的契约以及修改或消除现有票据契约中包含的某些其他条款，包括与撤销相关的条款（统称为“拟议修订”）。
就2029年票据的交换要约而言，该公司还提供本金总额为3.2625亿美元的新发行的第一留置权票据现金（“新货币票据发行”，连同交换要约，统称为“要约”）。新票据将由公司发行，并由公司现有及未来的全资境内附属公司（包括现有票据的各附属公司担保人）按优先担保基准提供担保。2029年票据的每个合格持有人（支持方（定义见下文）除外）只有在提前交换时间（定义见下文）或之前投标其2029年票据并在融资日期（定义见下文）之前以现金方式向交换代理交付其按比例现金部分本金总额为6525万美元的第一留置权票据，才有权获得新资金参与者提前交换对价。
公司接受有效投标（而非有效撤回）的现有票据以作交换及根据要约及相关同意征求完成新货币票据发行的义务，须待日期为2026年5月22日的保密发售备忘录及同意征求声明（“发售备忘录”）所载的若干条件达成或（如获允许）获豁免后，方可作实。此处使用但未另行定义的大写术语具有发售备忘录中赋予此类术语的含义。
于2026年5月11日，公司与若干现有票据持有人及若干公司现有贷款人（统称“承诺方”及各自为“承诺方”）订立承诺及同意书（“承诺协议”），据此，（其中包括）各承诺方同意在交换要约中投标其现有票据，并在同意征求中交付其同意。根据承诺协议，适用的承诺方已
承诺投标2029年票据的约全部未偿还本金总额和2030年票据的约83%未偿还本金总额，在每种情况下均须遵守承诺协议中规定的条款和条件，并同意征求同意书中的拟议修订。此外，某些承诺方（“支持方”）已同意购买（i）其商定的本金总额为2.61亿美元的新货币第一留置权票据的百分比，价格等于面值，以及（ii）最多额外6525万美元的第一留置权票据，价格等于面值，前提是2029年票据的合格持有人（非支持方）未在发行的新货币票据中购买该金额，须待要约及同意征求完成及若干其他条件（“支持承诺”）达成后，方可作实。作为支持承诺的对价，公司将向支持方支付相当于所有新货币第一留置权票据的3.5%的现金溢价。
交换要约和同意征求将于纽约市时间2026年6月22日下午5：00到期，除非延长（可能延长的时间和日期，“到期时间”）或更早终止。为有资格获得提前交换对价，合资格持有人必须在纽约市时间2026年6月9日下午5：00或之前投标其现有票据，除非公司延长（可能延长的时间和日期，“提前交换时间”）。此外，希望获得新资金参与者提前交换对价的2029年票据的合格持有人必须在纽约市时间2026年6月10日下午5：00之前以现金交付与购买价格相等的金额，除非延期（可能延期的时间和日期，即“融资日期”）。
撤回已投标现有票据和撤销同意的权利将于2026年6月9日纽约市时间下午5：00终止，除非得到延长（可能延长的时间和日期，“撤回截止日期”），但法律要求额外撤回权利的某些有限情况除外。将现有票据提交交换要约的每名合资格持有人将被视为已就该等已提交的现有票据同意拟议修订。
不会就同意支付额外代价。在适用法律的规限下，任一交换要约的提前交换时间、到期时间、融资日期或支持融资日期可独立于（i）该交换要约的相关提款截止日期和（ii）就另一交换要约的提前交换时间、到期时间、融资日期（如适用）或支持融资日期（如适用）而延长。
现有票据将只接受公司兑换，最低本金金额为2,000美元，其后为1,000美元的整数倍。不接受任何替代、有条件或或有条件的投标。
公司将不接受任何将导致发行本金金额低于1.00美元的第一留置权票据或第二留置权票据（如适用）的现有票据的投标。新票据将只发行最低面值1.00美元和超过1.00美元的整数倍。如果根据要约，投标持有人将有权收取第一留置权票据或第二留置权票据（如适用），本金金额不
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1.00美元的整数倍，该本金金额将向下取整至最接近的1.00美元整数倍。此四舍五入金额将为合资格持有人将收到的第一留置权票据或第二留置权票据（如适用）的本金金额，将不会支付额外现金以代替因四舍五入而未收到的第一留置权票据或第二留置权票据（如适用）的任何本金金额。
下面的要约摘要表格显示了在有效投标且未有效撤回的每1,000美元本金的现有票据的交换要约中将提供的待遇。对于有效投标（且未有效撤回）的每1,000美元本金的现有票据，（i）在提前交换时间或之前并被接受交换，现有票据的合格持有人将有资格获得适用的提前交换对价，以及（ii）在提前交换时间之后但在到期时间或之前并被接受交换，合格持有人将获得适用的延迟交换对价。2029年票据的合格持有人选择参与2029年票据的交换要约，将根据其参与者类别获得不同的交换对价：（a）2029年票据的合格持有人选择在融资日期之前购买其新货币第一留置权票据的按比例现金部分，在此称为“新货币参与者，”（b）2029年票据的合资格持有人是承诺协议下的支持方并投标其承诺的2029年票据，在此被称为“支持方参与者”；（c）2029年票据的合资格持有人既不是新资金参与者，也不是支持方参与者，在此被称为“其他合资格参与者”。2030年票据的所有合资格持有人，无论参与者类别如何，均获得相同的交换对价。
每个参与的合格持有人必须通过存托信托公司（“DTC”）的自动要约收购计划（“ATOP”）投标其持有的所有现有票据。现有票据的部分投标将不会被接受。在ATOP内，每个参与的合格持有人必须将其持有的所有现有票据作为（1）新的资金参与者、（2）支持参与者（他们将收到特定的ATOP代码以参与其根据承诺协议承诺投标的2029年票据的交换要约）或（3）其他合格参与者将其持有的与其参与决定相对应的适当的反CUSIP。
为了有资格参与交换要约，每个新资金参与者必须在早期交换时间或之前通过DTC的ATOP投标其现有票据，并在融资日期或之前以现金交付等于适用购买价格的金额。
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| 系列的标题 |
CUSIPs/ISIN |
聚合 |
提前交换对价每 提前或提前撤回 |
迟交对价每 1,000美元的现有票据，如果有效 已投标但未有效撤回 |
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| 2029年到期的4.500%优先票据 | 690732AF9/US690732AF97（细则144a） U68336AB9/USU68336AB93（条例S） |
$478,654,000 | 在新资金参与者的情况下：（3） （i）每投标本金金额为1,000美元的2029年票据获得298美元的第一留置权票据（定义见本文件）；和
（ii）每1,000美元本金投标的2029年票据中有596美元的第二留置权票据（定义见本文件），
在每种情况下，受2029年票据的投标合格持有人在融资日期前同时以现金支付其新货币优先留置权票据的新货币按比例现金部分。
在支持参与者的情况下：（4）（5）
（i）每1,000美元本金投标的2029年票据的第一留置权支持参与者金额（如本文所定义）；和
（ii）每1,000美元本金投标的2029年票据的第二留置权支持参与者金额（如本文所定义）。
其他符合条件的参与者： 每投标本金1,000美元的2029年票据（“违约交换对价”）可获得855美元的第二留置权票据。 |
所有合资格持有人： 每1,000美元本金的2029年票据投标835美元的第二留置权票据。 |
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| 2030年到期6.625%优先票据 | 690732AG7/US690732AG70（细则144a） U68336AC7/USU68336AC76（条例S） |
$552,189,000 | 所有合资格持有人： 每1,000美元本金的2030年票据投标865美元的第二留置权票据。 |
所有合资格持有人： 每1,000美元本金的2030年票据投标845美元的第二留置权票据。 |
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| (1) | 就每1,000美元本金投标的现有票据，公司将以现金支付应计和未支付的利息，此外还将支付提前交换对价或延迟交换对价（如适用）至但不包括提前结算日。公司将不会就交换要约中接纳的任何现有票据于提早交换时间后支付超出应计未付利息至但不包括提早结算日的应计利息。同意征求中的同意将不支付任何对价。 |
| (2) | 向合资格2029年票据持有人发行的第二留置权票据预期不会与向合资格2030年票据持有人发行的第二留置权票据互换，并将载有不同的CUSIP编号。 |
| (3) | 代表每1,000美元，每个新资金参与者按98.5%的兑换价获得的第一留置权票据的可评等部分，最高总额为4,260万美元，就所有其他投标的2029年票据而言，按85.5%的兑换率获得第二留置权票据。 |
| (4) | 支持参与者只有在其根据承诺协议承诺投标的2029年票据的范围内才有资格获得此类对价。此类持有人应被视为新资金参与者或其他合格参与者（如适用），就其根据其投标选择持有的任何其他2029年票据而言。 |
| (5) | 每个支持参与者可根据承诺协议将其2029年票据的每1,000美元本金交换为其第一留置权票据的应课税部分，交换价格为98.50%，最高本金总额等于（i）2.13亿美元减去（ii）在交换要约中向2029年票据的新资金参与者发行的第一留置权票据的金额（该应课税部分计算为该支持方持有的2029年票据的本金除以3.358亿美元，支持方持有的2029年票据本金总额）（“第一留置权支持参与者金额”）。各支持方可根据承诺协议将其2029年票据的剩余部分未交换为第一留置权票据，以85.50%的交换价格（“第二留置权支持参与者金额”）交换其第二留置权票据的应课税部分。 |
合资格持有人不得在未根据相关同意征求交付同意的情况下投标其现有票据，且合资格持有人不得在未根据相关交换要约提交相关现有票据的情况下交付同意。现有票据不得从交换要约中撤回，且相关同意不得在撤回截止日期后从同意征求中撤销，但须遵守适用法律。
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交换要约、同意征求及新货币票据发行的完成须受限于并以公司满足或豁免若干条件为条件，包括（i）公司收到有关当时尚未偿还的每一系列现有票据的本金额至少过半数的建议修订的同意，及（ii）一般条件。在适用法律的规限下，公司可随时以任何理由修订、延长、终止或撤回任何要约及/或同意征求，而无须修订、延长、终止或撤回任何其他条件，包括倘有关交换要约的发售备忘录中“交换要约及同意征求的条件”所载的任何条件未获满足或豁免，则由公司全权酌情决定。
新票据及其发行尚未根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）或任何州或外国证券法在美国证券交易委员会（“SEC”）注册。要约和同意征求将仅向现有票据的持有人提出，而新票据仅向（a）根据《证券法》颁布的规则144A被合理认为是合格机构买家或（b）非美国人，在美国境外的交易中，根据《证券法》规定的S条例（这类持有人，“合格持有人”）。只有合资格持有人获授权接收或审查发售备忘录或参与发售。有关要约和同意征求的所有文件的副本可向交易所代理和信息代理索取，但须通过交易所代理和信息代理建立的在线程序确认资格，方法是在https://epiqworkflow.com/cases/AccendraEligibility填写资格信函或通过电子邮件将资格信函提交至Registration@epiqglobal.com，并在主题行中提及“ACCENDRA”。交换要约将不会有转递函。
要约仅由发售备忘录作出。现有票据的合资格持有人在就要约或征求同意作出任何决定之前，被敦促仔细阅读发售备忘录中或通过引用纳入的所有信息，包括“风险因素”和“前瞻性陈述”项下提供的信息。本公司、其附属公司、交易所代理、信息代理、管辖现有票据和新票据的契约下的受托人、管辖新票据的契约下的抵押代理或其各自的任何关联公司概无就现有票据持有人是否应参与要约或同意征求提出任何建议。各合资格持有人须自行决定是否参与要约，以及是否投标其现有票据及交付同意书。
Epiq Corporate Restructuring，LLC已被指定为要约和同意征求的交换代理和信息代理（“交换代理”和“信息代理”）。有关要约和同意征求的问题，可根据要约备忘录封底显示的联系方式，直接向交易所代理和信息代理提出。Ducera Securities LLC已受聘担任我们的要约和同意征求的财务顾问。
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没有要约或招揽
本新闻稿无意且不构成出售要约或认购或购买要约的招揽或购买或认购任何证券的邀请，或在任何司法管辖区就要约和同意征求或其他方面征求任何投票、同意或批准，也不构成任何司法管辖区内违反适用法律的任何证券的出售、发行或转让。特别是，这份新闻稿不是向美国出售证券的要约。要约中将发售的新票据并未根据《证券法》或任何州证券法进行登记，除非进行了登记，否则不得在美国或向任何美国人发售或出售新票据，除非根据《证券法》和适用的州证券法的登记要求的豁免或在不受其约束的交易中。
关于Accendra健康
Accendra Health，Inc.（NYSE：ACH）是一家全国性领先的产品、技术和服务提供商，每年为数百万人提供支持院外健康的服务。我们将患者、提供者和保险公司联系起来，提供创新的解决方案，帮助促进患有慢性、复杂健康状况的人获得更好的健康结果并提高生活质量。背靠我们Apria和Byram品牌行业领先的专业知识，Accendra Health正在重新构想居家护理的未来。
关于前瞻性陈述的注意事项
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于关于我们对要约和同意征求的预期、公司业务的未来业绩和财务业绩以及其他非历史陈述的陈述。其中一些陈述可以通过诸如“展望”、“相信”、“预期”、“潜在”、“继续”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“寻求”、“预测”、“打算”、“趋势”、“计划”、“估计”、“预期”或这些词的否定版本或其他类似词来识别。该公司提醒本通讯的读者，此类“前瞻性陈述”，无论在本通讯或归属于公司的其他陈述中出现在何处，都必然是反映公司高级管理层判断的估计，并涉及许多风险和不确定性，可能导致实际结果与“前瞻性陈述”所暗示的结果存在重大差异。
可能导致公司的实际结果与此类前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异的因素包括但不限于：可能导致交易终止的任何事件、变化或其他情况的发生；未能满足完成交易的其他条件；与该交易导致公司正在进行的业务运营中断管理层注意力相关的风险；该交易公告对公司与其客户、供应商和其他第三方关系的影响，以及其经营成果和业务一般情况；交易无法及时完成的风险；超出交易预期成本；与承诺方承诺融资相关的风险。
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可能导致公司实际结果或结果与前瞻性陈述中描述的结果或结果存在重大差异的其他因素可在我们截至2025年12月31日止期间的最新10-K表格年度报告的“风险因素”部分中找到，因为这些因素可能会在公司提交给SEC的其他文件中不时进一步更新。这些报告现在或将在SEC网站www.sec.gov上查阅。这些因素不应被解释为详尽无遗，应与本8-K表格当前报告和公司提交给SEC的文件中包含的其他警示性声明一起阅读。公司不承担公开更新或审查任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来发展或其他原因，除非法律要求。
联系方式：
投资者
威尔·帕里什
战略、企业发展和投资者关系副总裁
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资料来源：Accendra Health，Inc。
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