附件 99.1
富尔顿金融
公司
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Fulton Financial Corporation公布2023年第一季度业绩
（2023年4月18日）——宾夕法尼亚州兰开斯特—— Fulton Financial Corporation（纳斯达克股票代码：FULT）（简称“富尔顿”或“富尔顿”）报告称，2023年第一季度，普通股股东可获得的净收入为6580万美元，即每股摊薄收益0.39美元，与2022年第四季度相比减少了1350万美元，即17.1%。
富尔顿公司董事长兼首席执行官Curtis J. Myers表示：“我们的重点仍然是公司、客户和社区的长期财务健康。”“在本季度，我们采取了一些行动来巩固我们的资产负债表，增加我们的流动性，分散我们的资金，增加我们的储备。通过采取这些行动、监控资本并与客户沟通，我们已经做好了继续为利益相关者服务和发展公司的准备。”
1
净利息收入和资产负债表
2023年第一季度的净利息收入为2.156亿美元，与2022年第四季度相比减少了1030万美元。2023年第一季度净息差下降16个基点，至3.53%，而2022年第四季度为3.69%。
净利息收入出现环比下降的主要原因是资金组合从成本较低的活期存款转向成本较高的借款、定期存款和经纪存款。2023年第一季度净贷款平均余额增加4.586亿美元，贷款收益率上升，主要是因为利息收入增加2200万美元，达到2.898亿美元，而2022年第四季度为2.678亿美元。2023年第一季度计息负债利息支出增加3230万美元，至7420万美元 相比之下，2022年第四季度为4190万美元。2023年第一季度利息支出环比增加的主要原因是，与2022年第四季度相比，无息存款的平均余额下降了6.691亿美元，成本较高的借款和其他有息负债的平均余额增加了10亿美元。
2023年第一季度，净利息收入为2.156亿美元， 与2022年第一季度相比，增加了5430万美元，即33.6%。与2022年第一季度的1.73亿美元相比，2023年第一季度的利息收入增加了1.168亿美元，达到2.898亿美元，这主要是由于利率上升，导致来自净贷款、投资证券和其他生息资产的利息收入分别增加了1.109亿美元、320万美元和270万美元。2023年第一季度净贷款和投资证券平均余额分别增加20.80亿美元和6330万美元，部分原因是Prudential Bancorp, Inc.（“宾夕法尼亚保德信”）的收购，这也是利息收入增加的原因之一。 与2022年第一季度的1170万美元相比，2023年第一季度计息负债的利息支出增加了6250万美元，达到7420万美元，主要原因是利率上升，导致计息存款和借款及其他计息负债的利息支出分别增加3600万美元和2650万美元。与2022年第一季度相比，2023年第一季度借款和其他带息负债的平均余额增加了20亿美元，这也是利息支出增加的原因之一。
2023年第一季度平均生息资产总额为252亿美元，比2022年第四季度增加4.506亿美元，主要是由于上述平均净贷款增加4.586亿美元和平均其他生息资产增加3300万美元，但被平均投资证券减少4100万美元部分抵消。
2023年第一季度的平均生息资产总额比2022年第一季度增加了13亿美元。2023年第一季度的平均净贷款为205亿美元，比2022年同期增加21亿美元。与2022年第一季度相比，2023年第一季度平均其他生息资产减少了7.936亿美元，平均投资证券增加了6330万美元。
2
与2022年第四季度的157亿美元相比，2023年第一季度的平均计息负债总额增加了12亿美元，达到170亿美元，主要原因是借款和其他计息负债的平均余额增加，以及计息存款总额的平均余额分别增加了10亿美元和2.158亿美元。
与2022年第一季度的151亿美元相比，2023年第一季度的平均计息负债总额增加了19亿美元，原因是借款和其他计息负债的平均余额增加了20亿美元。
资产质量
2023年第一季度计提信贷损失准备金2450万美元，而2022年第四季度计提信贷损失准备金1450万美元，2022年第一季度计提信贷损失负准备金700万美元。与季度挂钩的信贷损失准备金增加1000万美元，主要是由于贷款增长和宏观经济前景的变化。
截至2023年3月31日，不良资产为1.679亿美元，占总资产的0.62%，而截至2022年12月31日，不良资产为1.777亿美元，占总资产的0.66%；截至2022年3月31日，不良资产为1.630亿美元，占总资产的0.64%。
2023年第一季度的净冲销为平均贷款总额的0.27%，而2022年第四季度和2022年第一季度的净冲销分别为0.23%和负0.02%。2023年第一季度净冲销额为14.0百万美元，主要是由于与信贷相关的担忧而冲销了一笔商业办公贷款1330万美元；同一笔贷款在2022年第四季度得到了部分冲销。
非利息收入
2023年第一季度不计投资证券收益的非利息收入为5170万美元，比2022年第四季度减少了260万美元，降幅为4.8%。非利息收入减少的主要原因是，商业银行收入、反映在其他收入中的权益法投资收入和消费银行手续费分别减少110万美元、100万美元和90万美元，但财富管理收入增加50万美元，部分抵消了减少的影响。
与2022年第一季度相比，2023年第一季度投资证券收益前的非利息收入从5520万美元减少了350万美元，即6.3%。非利息收入减少的主要原因是，由于贷款销售量减少和利差降低，抵押银行业务收入减少了260万美元；主要由于市场表现，财富管理收入减少了140万美元；权益法投资收入减少了110万美元，反映在其他收入中，但商业银行业务收入增加了150万美元，部分抵消了这一减少。
3
非利息费用
非利息费用 2023年第一季度为1.596亿美元，与2022年第四季度的1.666亿美元相比减少了700万美元，即4.2%，其中不包括190万美元的合并相关费用。减少的主要原因是，薪金和雇员福利费用减少350万美元，其他外部服务费用减少70万美元，专业费用减少60万美元，营销费用减少50万美元，但FDIC保险费用增加160万美元部分抵消了这一减少，这主要是由于采用了一项最终规则，从2023年1月1日起提高基本存款保险分摊率。非利息费用下降的其他贡献因素是慈善捐款减少120万美元，其他房地产自有资产因2023年第一季度录得的销售收益减少110万美元，或有负债减少80万美元，每一项都反映在其他费用中。
与2022年第一季度相比，2022年第一季度的非利息费用增加了14.0百万美元，增幅为9.6%，其中不包括与合并相关的费用0.4百万美元。增加的主要原因是薪金和雇员福利费用增加480万美元， 其他外部服务费用200万美元， FDIC保险费用为160万美元，主要是由于采用了一项最终规则，从2023年1月1日起提高基本存款保险费率；数据处理和软件费用为150万美元；专业费用为60万美元；营销费用为60万美元；由于收购宾夕法尼亚保德信，无形摊销费用为50万美元。非利息费用增加的其他驱动因素是自有资产费用的不利变化，原因是2022年第一季度自有资产录得150万美元的出售收益，以及2023年第一季度录得的80万美元或有负债，这两项都反映在其他费用中。
所得税费用
2023年第一季度的实际税率为17.9%，而2022年全年的实际税率为17.3%。
有关富尔顿的更多资料，可在互联网上查阅，网址为www.fultonbank.com.
4
安全港声明
本新闻稿可能包含有关公司财务状况、经营业绩和业务的前瞻性陈述。不要过度依赖前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用诸如“可能”、“应该”、“将”、“可能”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“预期”、“相信”、“计划”、“预期”、“未来”、“打算”、“项目”、这些术语的否定词以及其他类似术语来识别。这些前瞻性陈述可能包括对公司未来财务业绩的预测或指导、未来费用的预期水平，包括未来信贷损失、预期增长战略、新业务举措的描述以及公司业务或财务业绩的预期趋势。
前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证。相反，这些陈述是基于对公司业务的未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来状况的当前信念、期望和假设。由于前瞻性陈述涉及未来，它们受到固有的不确定性、风险和环境变化的影响，这些不确定性、风险和环境变化很难预测，而且其中许多不在公司的控制范围内，实际结果和财务状况可能与前瞻性陈述中所述的存在重大差异。因此，你不应过分依赖这些前瞻性陈述。任何前瞻性陈述仅以目前可获得的信息为基础，并且仅以作出之日为准。除法律要求外，公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
关于影响公司的某些风险和不确定性的讨论，以及可能导致公司实际业绩与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异的一些因素，可在公司截至2022年12月31日止年度的10-K表格年度报告中的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”部分以及其他已提交或将提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的当前和定期报告中找到，可在公司网站的投资者关系科（www.fultonbank.com）和美国证交会网站（www.sec.gov).
5
非公认会计原则财务措施
本公司在本新闻稿中使用了某些财务指标，这些指标源自公认会计原则（“GAAP”）以外的方法。这些非GAAP财务指标与本新闻稿末尾表格中最具可比性的GAAP指标进行了核对。
| Fulton Financial Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合财务资料摘要（未经审计） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千美元，每股数据除外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月31日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 期末余额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资证券 | $ | 3,950,101 | $ | 3,968,023 | $ | 3,936,694 | $ | 4,117,801 | $ | 4,288,674 | ||||||||||||||||||||||
| 贷款净额 | 20,670,188 | 20,279,547 | 19,695,199 | 18,920,950 | 18,476,119 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 27,112,176 | 26,931,702 | 26,146,042 | 25,252,686 | 25,598,310 | |||||||||||||||||||||||||||
| 存款 | 21,316,584 | 20,649,538 | 21,376,554 | 21,143,866 | 21,541,174 | |||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | 2,618,998 | 2,579,757 | 2,471,159 | 2,471,093 | 2,569,535 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平均余额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资证券 | 3,964,615 | 3,936,579 | 4,254,216 | 4,216,507 | 4,228,827 | |||||||||||||||||||||||||||
| 贷款净额 | 20,463,096 | 20,004,513 | 19,563,825 | 18,637,175 | 18,383,118 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 26,900,653 | 26,386,355 | 26,357,095 | 25,578,432 | 25,622,462 | |||||||||||||||||||||||||||
| 存款 | 20,574,323 | 21,027,656 | 21,788,052 | 21,523,713 | 21,480,183 | |||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | 2,613,316 | 2,489,148 | 2,604,057 | 2,531,346 | 2,688,834 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利润表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入 | 215,587 | 225,911 | 215,582 | 178,831 | 161,310 | |||||||||||||||||||||||||||
| 信贷损失准备金 | 24,544 | 14,513 | 18,958 | 1,500 | (6,950) | |||||||||||||||||||||||||||
| 非利息收入 | 51,753 | 54,321 | 59,162 | 58,391 | 55,256 | |||||||||||||||||||||||||||
| 非利息费用 | 159,616 | 168,462 | 169,558 | 149,730 | 145,978 | |||||||||||||||||||||||||||
| 税前收入 | 83,180 | 97,257 | 86,228 | 85,992 | 77,538 | |||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东可获得的净收入 | 65,752 | 79,271 | 68,309 | 67,427 | 61,726 | |||||||||||||||||||||||||||
|
拨备前净收入(1)
|
108,375 | 115,049 | 113,631 | 89,384 | 71,842 | |||||||||||||||||||||||||||
| 每股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东可获得的净收入（基本） | $0.39 | $0.47 | $0.41 | $0.42 | $0.38 | |||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东可获得的净收入（稀释后） | $0.39 | $0.47 | $0.40 | $0.42 | $0.38 | |||||||||||||||||||||||||||
|
普通股股东可获得的营业净收入(1)
|
$0.39 | $0.48 | $0.48 | $0.42 | $0.38 | |||||||||||||||||||||||||||
| 现金股利 | $0.15 | $0.21 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东权益 | $14.67 | $14.24 | $13.61 | $14.15 | $14.79 | |||||||||||||||||||||||||||
|
普通股股东权益（有形）(1)
|
$11.26 | $10.90 | $10.26 | $10.81 | $11.44 | |||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均股份（基本） | 166,605 | 167,504 | 167,353 | 160,920 | 160,588 | |||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均股份（稀释） | 168,401 | 169,136 | 168,781 | 162,075 | 161,911 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1)非GAAP财务指标。请参阅本新闻稿末尾标题为“非公认会计原则措施的调节”的页面上的计算。
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6
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月31日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产质量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均贷款的净冲销（回收） | 0.27 | % | 0.23 | % | 0.01 | % | (0.08) | % | (0.02) | % | ||||||||||||||||||||||
| 不良贷款与贷款总额之比 | 0.80 | % | 0.85 | % | 0.98 | % | 0.92 | % | 0.87 | % | ||||||||||||||||||||||
| 不良资产与总资产之比 | 0.62 | % | 0.66 | % | 0.76 | % | 0.71 | % | 0.64 | % | ||||||||||||||||||||||
|
ACL-贷款(1)贷款总额
|
1.35 | % | 1.33 | % | 1.35 | % | 1.31 | % | 1.32 | % | ||||||||||||||||||||||
|
ACL-贷款(1)不良贷款
|
169 | % | 157 | % | 138 | % | 143 | % | 151 | % | ||||||||||||||||||||||
| 盈利能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均资产回报率 | 1.03 | % | 1.23 | % | 1.07 | % | 1.10 | % | 1.02 | % | ||||||||||||||||||||||
|
平均资产经营回报率(2)
|
1.04 | % | 1.26 | % | 1.25 | % | 1.11 | % | 1.02 | % | ||||||||||||||||||||||
| 平均普通股股东权益回报率 | 11.02 | % | 13.70 | % | 11.24 | % | 11.57 | % | 10.03 | % | ||||||||||||||||||||||
|
平均普通股股东权益回报率（有形）(2)
|
14.46 | % | 18.59 | % | 17.31 | % | 15.23 | % | 12.88 | % | ||||||||||||||||||||||
| 净利息收益率 | 3.53 | % | 3.69 | % | 3.54 | % | 3.04 | % | 2.78 | % | ||||||||||||||||||||||
|
效率比(2)
|
58.5 | % | 58.1 | % | 57.8 | % | 61.4 | % | 65.8 | % | ||||||||||||||||||||||
| 非利息支出与平均资产总额之比 | 2.41 | % | 2.53 | % | 2.55 | % | 2.35 | % | 2.31 | % | ||||||||||||||||||||||
|
业务非利息支出与平均资产总额之比(2)
|
2.40 | % | 2.48 | % | 2.43 | % | 2.32 | % | 2.29 | % | ||||||||||||||||||||||
| 资本比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
有形普通股权益比率（“TCE”）(2)
|
7.0 | % | 6.9 | % | 6.7 | % | 7.0 | % | 7.3 | % | ||||||||||||||||||||||
|
（不包括AOCI）(2)(4)
|
8.3 | % | 8.2 | % | 8.3 | % | 8.2 | % | 7.9 | % | ||||||||||||||||||||||
|
一级杠杆比率(3)
|
9.3 | % | 9.5 | % | 9.2 | % | 9.1 | % | 8.9 | % | ||||||||||||||||||||||
|
普通股一级资本比率(3)
|
9.8 | % | 10.0 | % | 10.0 | % | 9.9 | % | 10.0 | % | ||||||||||||||||||||||
|
一级风险资本比率(3)
|
10.7 | % | 10.9 | % | 10.9 | % | 10.8 | % | 10.9 | % | ||||||||||||||||||||||
|
基于风险的总资本比率(3)
|
13.5 | % | 13.6 | % | 13.6 | % | 13.7 | % | 13.8 | % | ||||||||||||||||||||||
| （1）“ACL-贷款”是专门针对“净贷款”的信贷损失备抵（“ACL”），不包括与表外（“OBS”）信贷敞口有关的ACL。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2）非公认会计原则财务计量。请参阅本新闻稿末尾标题为“非公认会计原则措施的调节”的页面上的计算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（3）截至2023年3月31日的监管资本比率为初步水平，前期为实际水平。
|
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| （4）有形普通股权益比率（“TCE”），不包括累计其他综合收益（“AOCI”）。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7
| Fulton Financial Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简明合并期末资产负债表（未经审计） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月31日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金和银行应收款项 | $ | 129,003 | $ | 126,898 | $ | 143,465 | $ | 158,605 | $ | 161,462 | ||||||||||||||||||||||
| 其他生息资产 | 545,355 | 685,209 | 467,164 | 383,715 | 1,054,232 | |||||||||||||||||||||||||||
| 持有待售贷款 | 6,507 | 7,264 | 14,411 | 17,528 | 27,675 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投资证券 | 3,950,101 | 3,968,023 | 3,936,694 | 4,117,801 | 4,288,674 | |||||||||||||||||||||||||||
| 贷款净额 | 20,670,188 | 20,279,547 | 19,695,199 | 18,920,950 | 18,476,119 | |||||||||||||||||||||||||||
|
减：ACL-贷款(1)
|
(278,695) | (269,366) | (266,838) | (248,564) | (243,705) | |||||||||||||||||||||||||||
| 贷款，净额 | 20,391,493 | 20,010,181 | 19,428,361 | 18,672,386 | 18,232,414 | |||||||||||||||||||||||||||
| 房地和设备净额 | 216,059 | 225,141 | 221,496 | 211,639 | 218,257 | |||||||||||||||||||||||||||
| 应计未收利息 | 90,267 | 91,579 | 72,821 | 64,457 | 55,102 | |||||||||||||||||||||||||||
| 商誉和无形资产 | 563,502 | 560,824 | 561,495 | 537,700 | 537,877 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他资产 | 1,219,889 | 1,256,583 | 1,300,135 | 1,088,855 | 1,022,617 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | $ | 27,112,176 | $ | 26,931,702 | $ | 26,146,042 | $ | 25,252,686 | $ | 25,598,310 | ||||||||||||||||||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存款 | $ | 21,316,584 | $ | 20,649,538 | $ | 21,376,554 | $ | 21,143,866 | $ | 21,541,174 | ||||||||||||||||||||||
| 借款 | 2,446,770 | 2,871,207 | 1,424,681 | 1,013,315 | 1,008,934 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他负债 | 729,824 | 831,200 | 873,648 | 624,412 | 478,667 | |||||||||||||||||||||||||||
| 负债总额 | 24,493,178 | 24,351,945 | 23,674,883 | 22,781,593 | 23,028,775 | |||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | 2,618,998 | 2,579,757 | 2,471,159 | 2,471,093 | 2,569,535 | |||||||||||||||||||||||||||
| 负债和股东权益总计 | $ | 27,112,176 | $ | 26,931,702 | $ | 26,146,042 | $ | 25,252,686 | $ | 25,598,310 | ||||||||||||||||||||||
| 贷款、存款和借款详情： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款，按类型： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产-商业抵押 | $ | 7,746,920 | $ | 7,693,835 | $ | 7,554,509 | $ | 7,417,036 | $ | 7,289,376 | ||||||||||||||||||||||
| 商业和工业 | 4,596,096 | 4,473,004 | 4,240,865 | 4,170,975 | 4,156,562 | |||||||||||||||||||||||||||
| 房地产-住宅按揭 | 4,880,919 | 4,737,279 | 4,574,228 | 4,203,827 | 3,946,741 | |||||||||||||||||||||||||||
| 房地产-房屋净值 | 1,074,712 | 1,102,838 | 1,110,103 | 1,108,808 | 1,098,171 | |||||||||||||||||||||||||||
| 房地产-建筑 | 1,326,754 | 1,269,925 | 1,273,097 | 1,177,446 | 1,210,340 | |||||||||||||||||||||||||||
| 消费者 | 730,775 | 699,179 | 633,666 | 538,747 | 481,551 | |||||||||||||||||||||||||||
|
租赁和其他贷款(2)
|
314,012 | 303,487 | 308,731 | 304,111 | 293,378 | |||||||||||||||||||||||||||
| 贷款净额共计 | $ | 20,670,188 | $ | 20,279,547 | $ | 19,695,199 | $ | 18,920,950 | $ | 18,476,119 | ||||||||||||||||||||||
| 按类型分列的存款： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无息需求 | $ | 6,403,484 | $ | 7,006,388 | $ | 7,372,896 | $ | 7,530,777 | $ | 7,528,391 | ||||||||||||||||||||||
| 计息需求 | 5,478,237 | 5,410,903 | 5,676,600 | 5,403,805 | 5,625,286 | |||||||||||||||||||||||||||
| 储蓄 | 6,579,806 | 6,434,621 | 6,563,003 | 6,406,051 | 6,479,196 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总需求和节余 | 18,461,527 | 18,851,912 | 19,612,499 | 19,340,633 | 19,632,873 | |||||||||||||||||||||||||||
| 经纪人 | 960,919 | 208,416 | 226,883 | 243,172 | 248,833 | |||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 1,894,138 | 1,589,210 | 1,537,172 | 1,560,061 | 1,659,468 | |||||||||||||||||||||||||||
| 存款总额 | $ | 21,316,584 | $ | 20,649,538 | $ | 21,376,554 | $ | 21,143,866 | $ | 21,541,174 | ||||||||||||||||||||||
| 按类型分列的借款： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买的联邦基金 | $ | 525,000 | $ | 191,000 | $ | 136,000 | $ | 20,000 | $ | — | ||||||||||||||||||||||
| 联邦Home Loan银行预付款 | 747,000 | 1,250,000 | 265,500 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 优先债务和次级债务 | 539,814 | 539,634 | 539,461 | 555,748 | 555,594 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他借款 | 634,956 | 890,573 | 483,720 | 437,567 | 453,340 | |||||||||||||||||||||||||||
| 借款总额 | $ | 2,446,770 | $ | 2,871,207 | $ | 1,424,681 | $ | 1,013,315 | $ | 1,008,934 | ||||||||||||||||||||||
| （1）“ACL-贷款”与专门关于“净贷款”的ACL有关，不包括与OBS信贷敞口有关的ACL。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2）包括设备租赁融资、透支费和原始费用净额和费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8
| Fulton Financial Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简明合并损益表（未经审计） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千美元，每股除外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月31日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | $ | 289,820 | $ | 267,847 | $ | 233,691 | $ | 190,299 | $ | 173,001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息费用 | 74,233 | 41,936 | 18,109 | 11,468 | 11,691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入 | 215,587 | 225,911 | 215,582 | 178,831 | 161,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信贷损失准备金 | 24,544 | 14,513 | 18,958 | 1,500 | (6,950) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拨备后净利息收入 | 191,043 | 211,398 | 196,624 | 177,331 | 168,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非利息收入： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业银行： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商户和卡 | 6,834 | 7,223 | 7,601 | 7,355 | 6,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金管理 | 5,515 | 5,756 | 6,483 | 6,062 | 5,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本市场 | 2,344 | 2,627 | 4,060 | 3,893 | 1,676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商业银行 | 2,820 | 2,998 | 2,664 | 3,049 | 2,807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业银行业务共计 | 17,513 | 18,604 | 20,808 | 20,359 | 16,008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人银行业务： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡 | 6,243 | 6,331 | 6,278 | 6,067 | 5,796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透支 | 2,733 | 3,364 | 4,463 | 3,881 | 3,772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他消费银行 | 2,241 | 2,380 | 2,534 | 2,524 | 2,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费者银行业务总额 | 11,217 | 12,075 | 13,275 | 12,472 | 11,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财富管理 | 18,062 | 17,531 | 17,610 | 18,274 | 19,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵押贷款银行 | 1,970 | 2,140 | 3,720 | 3,768 | 4,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 2,968 | 3,972 | 3,802 | 3,510 | 3,551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资证券收益（亏损）前的非利息收入） | 51,730 | 54,322 | 59,215 | 58,383 | 55,237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资证券收益（损失）净额 | 23 | (1) | (53) | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非利息收入共计 | 51,753 | 54,321 | 59,162 | 58,391 | 55,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非利息费用： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薪金和雇员福利 | 89,283 | 92,733 | 94,283 | 85,404 | 84,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据处理和软件 | 15,796 | 15,448 | 15,807 | 14,685 | 14,315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净入住率 | 14,438 | 14,061 | 14,025 | 13,587 | 14,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他外部服务 | 10,126 | 10,860 | 9,361 | 8,764 | 8,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FDIC保险 | 4,795 | 3,219 | 3,158 | 2,961 | 3,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备 | 3,389 | 3,640 | 3,548 | 3,422 | 3,423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业费用 | 2,392 | 2,945 | 2,373 | 2,013 | 1,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 1,886 | 2,380 | 1,859 | 1,326 | 1,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 674 | 688 | 690 | 177 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与合并有关的费用 | — | 1,894 | 7,006 | 1,027 | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 16,837 | 20,594 | 17,448 | 16,364 | 14,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非利息费用共计 | 159,616 | 168,462 | 169,558 | 149,730 | 145,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入 | 83,180 | 97,257 | 86,228 | 85,992 | 77,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 14,866 | 15,424 | 15,357 | 16,003 | 13,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 68,314 | 81,833 | 70,871 | 69,989 | 64,288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股股息 | (2,562) | (2,562) | (2,562) | (2,562) | (2,562) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东可获得的净收入 | $ | 65,752 | $ | 79,271 | $ | 68,309 | $ | 67,427 | $ | 61,726 | ||||||||||||||||||||||||||||
9
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月31日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东可获得的净收入： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $0.39 | $0.47 | $0.41 | $0.42 | $0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摊薄 | $0.39 | $0.47 | $0.40 | $0.42 | $0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金股利 | $0.15 | $0.21 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均股份（基本） | 166,605 | 167,504 | 167,353 | 160,920 | 160,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均股份（稀释） | 168,401 | 169,136 | 168,781 | 162,075 | 161,911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10
| Fulton Financial Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简明合并平均资产负债表分析（未经审计） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均 | 产量/ | 平均 | 产量/ | 平均 | 产量/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 余额 |
利息(1)
|
率 | 余额 |
利息(1)
|
率 | 余额 |
利息(1)
|
率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息资产： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款净额 | $ | 20,463,096 | $ | 263,065 | 5.21 | % | $ | 20,004,513 | $ | 241,453 | 4.80 | % | $ | 18,383,118 | $ | 151,127 | 3.32 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资证券 | 4,289,643 | 27,522 | 2.60 | % | 4,330,635 | 27,781 | 2.56 | % | 4,226,352 | 24,251 | 2.29 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他生息资产 | 493,130 | 3,648 | 3.00 | % | 460,082 | 2,923 | 2.53 | % | 1,286,723 | 912 | 0.29 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息资产总额 | 25,245,869 | 294,235 | 4.73 | % | 24,795,230 | 272,157 | 4.36 | % | 23,896,193 | 176,290 | 2.98 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不产生利息的资产： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金和银行应收款项 | 141,254 | 149,472 | 162,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房舍和设备 | 223,025 | 223,245 | 219,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资产 | 1,563,806 | 1,488,684 | 1,595,039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
减：ACL-贷款(2)
|
(273,301) | (270,276) | (251,022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | $ | 26,900,653 | $ | 26,386,355 | $ | 25,622,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计息负债： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活期存款 | $ | 5,326,566 | $ | 8,455 | 0.64 | % | $ | 5,479,443 | $ | 4,589 | 0.33 | % | $ | 5,664,987 | $ | 728 | 0.05 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储蓄存款 | 6,469,468 | 20,535 | 1.29 | % | 6,466,775 | 11,539 | 0.71 | % | 6,436,548 | 1,021 | 0.06 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经纪存款 | 439,670 | 5,173 | 4.77 | % | 215,729 | 1,947 | 3.58 | % | 250,350 | 216 | 0.35 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期存款 | 1,696,878 | 7,458 | 1.78 | % | 1,554,885 | 4,302 | 1.10 | % | 1,697,063 | 3,640 | 0.87 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计息存款总额 | 13,932,582 | 41,621 | 1.21 | % | 13,716,832 | 22,377 | 0.65 | % | 14,048,948 | 5,605 | 0.16 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借款和其他计息负债 | 3,058,684 | 32,613 | 4.32 | % | 2,025,522 | 19,559 | 3.83 | % | 1,033,815 | 6,087 | 2.39 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计息负债总额 | 16,991,266 | 74,234 | 1.78 | % | 15,742,354 | 41,936 | 1.06 | % | 15,082,763 | 11,692 | 0.31 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无息负债： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活期存款 | 6,641,741 | 7,310,824 | 7,431,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他无息负债 | 654,330 | 844,029 | 419,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债总额 | 24,287,337 | 23,897,207 | 22,933,628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存款总额/存款成本 | 20,574,323 | 0.82 | % | 21,027,656 | 0.42 | % | 21,480,183 | 0.11 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计息负债和无息存款总额（“资金成本”） | 23,633,007 | 1.27 | % | 23,053,178 | 0.72 | % | 22,513,998 | 0.21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | 2,613,316 | 2,489,148 | 2,688,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债和股东权益总计 | $ | 26,900,653 | $ | 26,386,355 | $ | 25,622,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入/净息差（完全应税等值） | 220,001 | 3.53 | % | 230,221 | 3.69 | % | 164,598 | 2.78 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税收等值调整 | (4,414) | (4,310) | (3,288) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入 | $ | 215,587 | $ | 225,911 | $ | 161,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （1）在完全应税等值的基础上，采用21%的联邦税率和法定利息费用不允许。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2）“ACL----贷款”具体涉及“净贷款”的ACL，不包括与OBS信贷敞口有关的ACL。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11
| Fulton Financial Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均贷款、存款和借款详情（未经审计）： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千美元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月31日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款，按类型： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产-商业抵押 | $ | 7,720,975 | $ | 7,696,997 | $ | 7,566,259 | $ | 7,340,417 | $ | 7,294,914 | |||||||||||||||||||||||||
| 商业和工业 | 4,565,923 | 4,372,935 | 4,250,573 | 4,155,436 | 4,213,014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产-住宅按揭 | 4,790,868 | 4,643,784 | 4,485,649 | 4,052,666 | 3,887,428 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产-房屋净值 | 1,086,032 | 1,106,325 | 1,099,487 | 1,118,494 | 1,106,319 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产-建筑 | 1,276,145 | 1,209,998 | 1,268,590 | 1,188,932 | 1,137,649 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费者 | 721,248 | 679,108 | 604,634 | 485,095 | 471,129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
租赁和其他贷款(1)
|
301,905 | 295,366 | 288,633 | 296,135 | 272,665 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款净额共计 | $ | 20,463,096 | $ | 20,004,513 | $ | 19,563,825 | $ | 18,637,175 | $ | 18,383,118 | |||||||||||||||||||||||||
| 按类型分列的存款： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无息需求 | $ | 6,641,741 | $ | 7,310,824 | $ | 7,535,791 | $ | 7,647,618 | $ | 7,431,235 | |||||||||||||||||||||||||
| 计息需求 | 5,326,566 | 5,479,443 | 5,708,059 | 5,597,975 | 5,664,987 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 储蓄 | 6,469,468 | 6,466,775 | 6,681,713 | 6,425,634 | 6,436,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总需求和节余 | 18,437,775 | 19,257,042 | 19,925,563 | 19,671,227 | 19,532,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经纪人 | 439,670 | 215,729 | 247,105 | 244,200 | 250,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 1,696,878 | 1,554,885 | 1,615,384 | 1,608,286 | 1,697,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 存款总额 | $ | 20,574,323 | $ | 21,027,656 | $ | 21,788,052 | $ | 21,523,713 | $ | 21,480,183 | |||||||||||||||||||||||||
| 按类型分列的借款： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买的联邦基金 | $ | 505,142 | $ | 261,737 | $ | 96,965 | $ | 2,857 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||
| 联邦Home Loan银行预付款 | 1,261,589 | 564,692 | 206,152 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先债务和次级债务 | 539,726 | 539,550 | 554,735 | 555,701 | 608,961 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他借款和其他计息负债 | 752,227 | 659,543 | 501,496 | 445,261 | 424,854 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 借款总额 | $ | 3,058,684 | $ | 2,025,522 | $ | 1,359,348 | $ | 1,003,819 | $ | 1,033,815 | |||||||||||||||||||||||||
|
(1)包括设备租赁融资、透支费和原始费用净额和费用。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
12
| Fulton Financial Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产质量信息（未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千美元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月31日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 与贷款净额有关的信贷损失备抵： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期初余额 | $ | 269,366 | $ | 266,838 | $ | 248,564 | $ | 243,705 | $ | 249,001 | |||||||||||||||||||||||||
| CECL第1天拨备费用 | — | — | 7,954 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初购买的信贷恶化了贷款 | — | — | 1,135 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 冲销的贷款： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产-商业抵押 | (13,362) | (12,235) | (86) | — | (152) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业和工业 | (612) | (179) | (1,783) | (201) | (227) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产-住宅按揭 | — | — | — | (66) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费者和房屋净值 | (2,206) | (1,311) | (1,172) | (877) | (1,052) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产-建筑 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
租赁和其他贷款(1)
|
(723) | (505) | (683) | (474) | (469) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 冲销的贷款总额 | (16,903) | (14,230) | (3,724) | (1,618) | (1,900) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收回以前核销的贷款： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产-商业抵押 | 786 | 183 | 29 | 3,536 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业和工业 | 1,086 | 961 | 2,213 | 739 | 1,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产-住宅按揭 | 48 | 10 | 101 | 92 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费者和房屋净值 | 661 | 683 | 682 | 762 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产-建筑 | 202 | 530 | — | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
租赁和其他贷款(1)
|
116 | 132 | 247 | 226 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收回先前冲销的贷款 | 2,899 | 2,499 | 3,272 | 5,367 | 2,954 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收回的贷款净额（冲销） | (14,004) | (11,731) | (452) | 3,749 | 1,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 信贷损失准备金 | 23,333 | 14,259 | 9,637 | 1,110 | (6,350) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 期末余额 | $ | 278,695 | $ | 269,366 | $ | 266,838 | $ | 248,564 | $ | 243,705 | |||||||||||||||||||||||||
| 平均贷款的净（回收）冲销 | 0.27 | % | 0.23 | % | 0.01 | % | (0.08) | % | (0.02) | % | |||||||||||||||||||||||||
| 与OBS信贷风险敞口有关的信贷损失准备金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信贷损失准备金 | $1,211 | $254 | $1,367 | $390 | ($600) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 非执行资产： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非应计贷款 | $ | 134,303 | $ | 144,443 | $ | 178,204 | $ | 162,530 | $ | 136,799 | |||||||||||||||||||||||||
| 逾期90天的贷款和应计 | 30,336 | 27,463 | 14,559 | 11,016 | 24,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不良贷款总额 | 164,639 | 171,906 | 192,763 | 173,546 | 160,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拥有的其他不动产 | 3,304 | 5,790 | 5,877 | 4,786 | 2,014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不良资产总额 | $ | 167,943 | $ | 177,696 | $ | 198,640 | $ | 178,332 | $ | 162,995 | |||||||||||||||||||||||||
| 不良贷款，按类型： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产-商业抵押 | $ | 61,322 | $ | 72,634 | $ | 96,281 | $ | 59,940 | $ | 64,190 | |||||||||||||||||||||||||
| 商业和工业 | 33,555 | 28,288 | 29,831 | 44,713 | 30,193 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产-住宅按揭 | 46,576 | 46,509 | 41,597 | 42,922 | 39,308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费者和房屋净值 | 8,983 | 9,800 | 10,016 | 10,552 | 11,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产-建筑 | 1,509 | 1,368 | 1,456 | 1,357 | 672 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
租赁和其他贷款(1)
|
12,694 | 13,307 | 13,582 | 14,062 | 15,153 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不良贷款总额 | $ | 164,639 | $ | 171,906 | $ | 192,763 | $ | 173,546 | $ | 160,981 | |||||||||||||||||||||||||
| （1）包括设备租赁融资、透支费和原始费用净额和费用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13
| Fulton Financial Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则措施的调节（未经审计） |
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| （单位：千美元，每股数据除外） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解释性说明： | 本新闻稿载有以下详述的补充财务信息，这些信息是通过公认会计原则（“公认会计原则”）以外的方法得出的。公司之所以提出这些非公认会计原则的财务指标，是因为它认为这些指标为评估公司经营业绩的趋势提供了有用的比较信息。这些非GAAP财务指标的表述与公司内部评估业绩的方式是一致的，证券分析师、投资者和其他利益相关方在评估公司所处行业的公司时经常使用这些非GAAP财务指标。管理层认为，除了GAAP指标外，这些非GAAP财务指标也有助于投资者评估公司的业绩。投资者应该认识到，该公司对这些非公认会计准则财务指标的表述可能无法与其他公司类似名称的财务指标进行比较。这些非GAAP财务指标不应被视为GAAP基础指标的替代品，公司强烈鼓励对其简明合并财务报表的整体进行审查。这些非公认会计原则财务指标与最直接可比的公认会计原则指标的对账如下： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月31日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东可获得的营业净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东可获得的净收入 | $ | 65,752 | $ | 79,271 | $ | 68,309 | $ | 67,427 | $ | 61,726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加：核心存款无形摊销 | 514 | 514 | 514 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加：与合并有关的费用 | — | 1,894 | 7,006 | 1,027 | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加：CECL第1天拨备费用 | — | — | 7,954 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：调整的税务影响 | (108) | (506) | (3,250) | (216) | (84) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东可获得的营业净收入（分子） | $ | 66,158 | $ | 81,173 | $ | 80,533 | $ | 68,238 | $ | 62,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均股份（稀释）（分母） | 168,401 | 169,136 | 168,781 | 162,075 | 161,911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东可获得的每股营业净收入（稀释后） | $ | 0.39 | $ | 0.48 | $ | 0.48 | $ | 0.42 | $ | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股普通股股东权益（有形） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | $ | 2,618,998 | $ | 2,579,757 | $ | 2,471,159 | $ | 2,471,093 | $ | 2,569,535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：优先股 | (192,878) | (192,878) | (192,878) | (192,878) | (192,878) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：商誉和无形资产 | (563,502) | (560,824) | (561,495) | (537,700) | (537,877) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形普通股股东权益（分子） | $ | 1,862,618 | $ | 1,826,055 | $ | 1,716,786 | $ | 1,740,515 | $ | 1,838,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期末未偿还股份（分母） | 165,396 | 167,599 | 167,399 | 161,057 | 160,669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股普通股股东权益（有形） | $ | 11.26 | $ | 10.90 | $ | 10.26 | $ | 10.81 | $ | 11.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均资产经营回报率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 68,314 | $ | 81,833 | $ | 70,871 | $ | 69,989 | $ | 64,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加：核心存款无形摊销 | 514 | 514 | 514 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加：与合并有关的费用 | — | 1,894 | 7,006 | 1,027 | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加：CECL第1天拨备费用 | — | — | 7,954 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：调整的税务影响 | (108) | (506) | (3,250) | (216) | (84) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业净收入（分子） | $ | 68,720 | $ | 83,735 | $ | 83,095 | $ | 70,800 | $ | 64,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均资产总额（分母） | $ | 26,900,653 | $ | 26,386,355 | $ | 26,357,095 | $ | 25,578,432 | $ | 25,622,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均资产经营回报率 | 1.04% | 1.26% | 1.25% | 1.11% | 1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均普通股股东权益回报率（有形） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东可获得的净收入 | $ | 65,752 | $ | 79,271 | $ | 68,309 | $ | 67,427 | $ | 61,726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加：无形资产摊销 | 674 | 688 | 690 | 177 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加：与合并有关的费用 | — | 1,894 | 7,006 | 1,027 | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加：CECL第1天拨备费用 | — | — | 7,954 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：调整的税务影响 | (142) | (542) | (3,287) | (253) | (122) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东可获得的营业净收入（分子） | $ | 66,284 | $ | 81,311 | $ | 80,672 | $ | 68,378 | $ | 62,181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均股东权益 | $ | 2,613,316 | $ | 2,489,148 | $ | 2,604,057 | $ | 2,531,346 | $ | 2,688,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：平均优先股 | (192,878) | (192,878) | (192,878) | (192,878) | (192,878) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：平均商誉和无形资产 | (561,744) | (561,219) | (562,285) | (537,786) | (537,976) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均有形普通股股东权益（分母） | $ | 1,858,694 | $ | 1,735,051 | $ | 1,848,894 | $ | 1,800,682 | $ | 1,957,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均普通股股东权益回报率（有形） | 14.46% | 18.59% | 17.31% | 15.23% | 12.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月31日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形普通股与有形资产之比（TCE比率） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | $ | 2,618,998 | $ | 2,579,757 | $ | 2,471,159 | $ | 2,471,093 | $ | 2,569,535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：优先股 | (192,878) | (192,878) | (192,878) | (192,878) | (192,878) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：商誉和无形资产 | (563,502) | (560,824) | (561,495) | (537,700) | (537,877) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形普通股股东权益（分子） | $ | 1,862,618 | $ | 1,826,055 | $ | 1,716,786 | $ | 1,740,515 | $ | 1,838,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | $ | 27,112,176 | $ | 26,931,702 | $ | 26,146,042 | $ | 25,252,686 | $ | 25,598,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：商誉和无形资产 | (563,502) | (560,824) | (561,495) | (537,700) | (537,877) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形资产总额（分母） | $ | 26,548,674 | $ | 26,370,878 | $ | 25,584,547 | $ | 24,714,986 | $ | 25,060,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形资产之有形普通股权益 | 7.02% | 6.92% | 6.71% | 7.04% | 7.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不包括AOCI的有形普通股与有形资产之比（TCE比率） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | $ | 2,618,998 | $ | 2,579,757 | $ | 2,471,159 | $ | 2,471,093 | $ | 2,569,535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：优先股 | (192,878) | (192,878) | (192,878) | (192,878) | (192,878) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：累计其他综合（收入）损失 | 350,992 | 385,476 | 442,947 | 304,210 | 158,855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：商誉和无形资产 | (563,502) | (560,824) | (561,495) | (537,700) | (537,877) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形普通股股东权益（分子） | $ | 2,213,610 | $ | 2,211,531 | $ | 2,159,733 | $ | 2,044,725 | $ | 1,997,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | $ | 27,112,176 | $ | 26,931,702 | $ | 26,146,042 | $ | 25,252,686 | $ | 25,598,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：商誉和无形资产 | (563,502) | (560,824) | (561,495) | (537,700) | (537,877) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加：AOCI-AFS投资证券的未实现损失/（收益） | 282,092 | 632,456 | 368,196 | 249,424 | 112,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形资产总额（分母） | $ | 26,830,766 | $ | 27,003,334 | $ | 25,952,743 | $ | 24,964,410 | $ | 25,173,398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形普通股与有形资产的比率，不包括阿拉伯联合酋长国 | 8.25% | 8.19% | 8.32% | 8.19% | 7.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非利息费用 | $ | 159,616 | $ | 168,462 | $ | 169,558 | $ | 149,730 | $ | 145,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：税收抵免投资摊销 | — | (696) | (696) | (696) | (696) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：与合并有关的费用 | — | (1,894) | (7,006) | (1,027) | (401) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：无形资产摊销 | (674) | (688) | (690) | (177) | (176) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非利息费用（分子） | $ | 158,942 | $ | 165,184 | $ | 161,166 | $ | 147,830 | $ | 144,705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入 | $ | 215,587 | $ | 225,911 | $ | 215,582 | $ | 178,831 | $ | 161,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税收等值调整 | 4,414 | 4,310 | 3,970 | 3,427 | 3,288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加：非利息收入总额 | 51,753 | 54,321 | 59,162 | 58,391 | 55,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：投资证券（收益）损失，净额 | (23) | 1 | 53 | (8) | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入（分母） | $ | 271,731 | $ | 284,543 | $ | 278,767 | $ | 240,641 | $ | 219,835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率比 | 58.5% | 58.1% | 57.8% | 61.4% | 65.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务非利息支出与平均资产总额之比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非利息费用 | $ | 159,616 | $ | 168,462 | $ | 169,558 | $ | 149,730 | $ | 145,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：税收抵免投资摊销 | — | (696) | (696) | (696) | (696) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：无形资产摊销 | (674) | (688) | (690) | (177) | (176) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：与合并有关的费用 | — | (1,894) | (7,006) | (1,027) | (401) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非利息费用（分子） | $ | 158,942 | $ | 165,184 | $ | 161,166 | $ | 147,830 | $ | 144,705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均资产总额（分母） | $ | 26,900,653 | $ | 26,386,355 | $ | 26,357,095 | $ | 25,578,432 | $ | 25,622,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务非利息支出与平均资产总额之比 | 2.40% | 2.48% | 2.43% | 2.32% | 2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月31日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拨备前净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入 | $ | 215,587 | $ | 225,911 | $ | 215,582 | $ | 178,831 | $ | 161,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非利息收入 | 51,753 | 54,321 | 59,162 | 58,391 | 55,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：投资证券（收益）损失，净额 | (23) | 1 | 53 | (8) | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 267,317 | $ | 280,233 | $ | 274,797 | $ | 237,214 | $ | 216,547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非利息费用 | $ | 159,616 | $ | 168,462 | $ | 169,558 | $ | 149,730 | $ | 145,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：税收抵免投资摊销 | — | (696) | (696) | (696) | (696) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：与合并有关的费用 | — | (1,894) | (7,006) | (1,027) | (401) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：无形资产摊销 | (674) | (688) | (690) | (177) | (176) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非利息支出共计 | $ | 158,942 | $ | 165,184 | $ | 161,166 | $ | 147,830 | $ | 144,705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拨备前净收入 | $ | 108,375 | $ | 115,049 | $ | 113,631 | $ | 89,384 | $ | 71,842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：由于四舍五入，数字可能不相加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16