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EX-5.9 12 ef20067414 _ ex5-9.htm 展览5.9
附件 5.9


2026年3月6日
 

伊顿
伊顿大道1000号
俄亥俄州克利夫兰44122



女士们先生们:
 
We have acted as New York counsel for 伊顿,an Ohio corporation(the“发行人”),并分别于A部分B附表一本协议(“备兑担保人”),涉及根据经修订的1933年《证券法》进行的准备和备案(“证券法”),与美国证券交易委员会(The“佣金“)的(i)于2024年8月1日在表格S-3ASR(档案编号:333-281174)上的登记声明(the”注册声明”),(ii)一份招股章程,日期为2024年8月1日,构成注册声明的一部分(“基地招股书”),以及(iii)根据《证券法》第424(b)条规则提交的日期为2026年3月4日的招股说明书补充文件(“招股章程补充”,并连同基本招股章程“招股说明书“)有关发行及出售本金总额为1,500,000,000美元的公司于2028年到期的3.850%票据(”2028年票据“),本金总额1,500,000,000美元的公司2029年到期的3.950%票据(”2029年票据“),本金总额为1,500,000,000美元的公司2031年到期的4.200%票据(”2031年票据“),本金总额为1,000,000,000美元的公司于2033年到期的4.500%票据(”2033年笔记“),公司于2036年到期的本金总额为2,000,000,000美元的4.800%票据(”2036年票据“),以及公司于2056年到期的本金总额为1,000,000,000美元的5.450%票据(”2056年笔记”及与《2028年票据》、《2029年票据》、《2031年票据》、《2033年票据》及《2036年票据》合称的“笔记”).票据是根据截至2025年5月9日的契约发行的基础契约”),发行人、被担保担保人及上市主体各C部分附表一本协议(“非担保担保人”,以及连同所涵盖的担保人,“担保人”)及作为受托人的纽约梅隆银行信托公司(The Bank of New York Mellon,N.A。受托人”),由发行人、担保人和受托人之间的第三份补充契约补充,日期为截至本协议签署之日的第三份补充契约(基础契约,如此补充的“义齿”).就票据的发行和销售而言,发行人、担保人和BARCLAYS CAPITAL INC.、美国银行证券公司、花旗集团 Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC和摩根士丹利 & Co.LLC作为几家承销商(统称“承销商”), 订立包销协议,日期为2026年3月4日(以下简称“包销协议”),附于日期为2026年3月4日的条款协议(连同包销协议,“条款协议”).
 
本意见函是根据《证券法》S – K条例第601(b)(5)项的要求提交的,除此处就票据的发行和销售明确说明的情况外,此处不对与注册声明或相关招股说明书的内容有关的任何事项、根据规则424(b)提交的任何招股说明书发表任何意见。
 
结合我们在下文发表的意见,我们审查了经认证或以其他方式识别并令我们满意的以下文件的原件或副本,以及我们认为为本意见函所载意见之目的所需的其他文件、公司记录、证明以及发行人和担保人的政府官员和公司高级管理人员的其他声明(如适用):
 

2026年3月6日

(a)
注册声明;


(b)
招股说明书;


(c)
义齿;


(d)
票据;


(e)
条款协议;


(f)
涵盖的担保人的良好信誉证明(如适用);及


(g)
(i)有关担保人的成立法团证明书(或同等文件),(ii)有关担保人的附例(或同等文件),及(iii)有关登记声明、契约及票据的提交的有关担保人的决议或书面同意(如适用)。
 
在我们认为这种依赖适当的范围内,我们依赖于发行人和担保人的官员和代表(如适用)以及公职人员的此类证书或类似文件,以及发行人和担保人的官员和代表就其中所载重大事实事项的准确性提供的陈述和信息,而这些陈述和信息并非由我们独立确定。在提出以下意见时,我们在未经独立调查或任何形式核实的情况下,假定我们审查过的文件上的所有签名的真实性,所有签署所有此类文件的自然人的法律行为能力和胜任能力,作为原件提交给我们的所有文件的真实性和完整性,作为副本提交给我们的所有文件与真实、完整的原始文件的一致性,我们审查过的所有文件中包含的所有事实陈述和陈述的真实性、完整性和正确性,我们审查过的所有公共记录的准确性和完整性,以及我们审查的发行人和担保人的高级职员证明中所有陈述的准确性。
 
基于上述假设和下文所述假设,并在符合本文所述的资格和限制的情况下,在考虑了我们认为必要的法律问题作为本文所表达意见的基础后,我们认为,当票据已由受托人根据义齿条款进行适当认证并根据条款协议的条款交付给承销商并由其支付时,(i)票据将构成发行人根据纽约州法律承担的有效和具有约束力的义务,可根据其条款强制执行;(ii)担保人对票据的担保将构成担保人根据纽约州法律承担的有效和具有法律约束力的义务,可根据其条款强制执行。
 
我们以上表达的意见受限于我们对除纽约州法律之外的任何法律的适用性、遵守情况或效力不发表意见的限定条件,以及在与我们在此发表的意见相关的范围内,《特拉华州一般公司法》和《特拉华州有限责任公司法》。就我们对非担保担保人的意见而言,我们在没有进行任何研究或调查的情况下,依赖了(i)Lisa Sutton关于俄亥俄州法律事项、(ii)McCann Fitzgerald关于爱尔兰法律事项、(iii)Clifford Chance LLP关于荷兰法律事项和(iv)White & Case(Luxembourg)S. à r.l.关于卢森堡法律事项的意见。
 

2026年3月6日
上述意见仅限于根据纽约州法律、《特拉华州一般公司法》和《特拉华州有限责任公司法》提出的问题。我们不对任何其他司法管辖区的法律发表任何意见。
 
此外,我们假设(a)义齿已由受托人授权、执行和交付,(b)义齿和票据构成除发行人和担保人之外的其他各方的有效和具有法律约束力的义务,可根据其各自的条款对这些方强制执行,以及(c)受托人在一般情况下并就根据义齿担任受托人而言遵守所有适用的法律和法规。
 
前述关于发行人和担保人义务可执行性的意见受制于(i)破产、资不抵债、接管、监管、清算、重整、欺诈性转让、暂停执行或其他一般影响债权人权利强制执行的法律,以及适用衡平法一般原则(不论是衡平法或法律上适用的法院)和可就此提起任何诉讼的法院的酌处权(该等衡平法原则一般适用,而在适用该等原则时,法院可以包括善意和公平交易的契约,并适用合理性、相互性和重要性的概念);(ii)要求美国法院对金钱损害作出的判决仅以美元表示;(iii)政府有权限制、延迟或禁止在美国境外或以外币或复合货币支付。获得赔偿和分担的权利也可能受到联邦和州证券法的限制。
 
我们对任何协议或文书中的任何规定的有效性、法律约束力效力或可执行性不表示意见,这些规定(i)要求或涉及以法院在适用法律的情况下将确定为商业上不合理或罚款或没收的利率或金额支付任何利息,或(ii)涉及管辖法律和当事人向一个或多个特定法院的管辖权提交的任何条款。
 
本意见函是为了您与注册声明相关的利益,您和根据《证券法》的适用条款有权依赖它的人可以依赖本意见函。本意见函仅就根据登记声明分发《说明》提供,不得用于任何其他目的。
 
上述意见仅截至本意见发布之日,我们对本意见函发布之日之后发生的或我们获悉的任何事实或情况的影响不发表意见,也不承担任何责任,包括但不限于影响任何一方的立法和其他法律变更或情况变更。对于我们知悉的任何此类事实或情况,无论是否影响本意见函中所表达的意见,我们均不承担更新本意见函或告知您的责任。
 
兹同意将本意见函作为8-K表格当前报告的附件 5.10归档,并以引用方式将其纳入注册声明以及在“法律意见”标题下的招股说明书补充文件中对本公司的引用。在给予这种同意时,我们在此不承认我们属于《证券法》第7条或委员会的规则和条例所要求的同意类别.
 

2026年3月6日
上述意见仅限于本意见函所述事项,除本意见函明示的内容外,不暗示或推断任何意见。
 
 
非常真正属于你,
 
 
 
/s/White & Case LLP


附表一
 
担保人
 
a.
特拉华州担保人:


1.
特拉华公司:
Cooper B-Line,Inc。


2.
特拉华州有限责任公司:
Cooper Bussmann,LLC
Cooper Crouse-Hinds,LLC
Cooper Power Systems,LLC
伊顿 Aerospace LLC
伊顿电气控股有限责任公司
伊顿过滤有限责任公司
赖特线有限责任公司

b.
纽约担保人:

 
1.
纽约公司:
Cooper Wiring Devices,Inc。

c.
其他保证人:
 

1.
伊顿资本无限公司


2.
伊顿租赁公司


3.
伊顿 Aeroquip LLC


4.
伊顿控制(卢森堡)S. à r.l。


5.
伊顿技术(卢森堡)S. à r.l。


6.
伊顿 Domhanda无限公司


7.
Cooper Industries Unlimited Company


8.
Turlock B.V。


9.
伊顿股份有限公司
 

附表I – 1