8-K

Beasley Broadcast Group, Inc.

日期：2026年3月20日

/s/克里斯·奥内拉斯

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格8-K

本期报告

根据第13或15（d）条）

《1934年证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2026年3月20日

Beasley Broadcast Group, Inc.

（在其章程中指明的注册人的确切名称）


德拉瓦雷	000-29253	65-0960915
（州或其他司法管辖区注册成立）	（佣金档案编号）	（IRS雇主识别号）

3033 Riviera Drive，Suite 200，Naples，Florida 34103

（主要行政办公室地址）（邮编）

登记电话，包括区号：（239）263-5000

（前名称或前地址，如自上次报告后更改）

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：

☐	根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信

根据该法第12（b）节登记的证券：


各类名称	交易符号（s）	各交易所名称在其上注册
A类普通股，每股面值0.00 1美元	BBGI	纳斯达克资本市场

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01。

订立实质性最终协议。

2026年3月20日，Beasley Broadcast Group, Inc.（“公司”）代表其自身及其直接和间接子公司，包括Beasley Mezzanine Holdings，LLC（“发行人”），与现有票据持有人（定义见下文）（“支持持有人”）签订了交易支持协议（“TSA”），该协议规定，截至该日期，实益拥有约（a）2028年到期的11.000%优先有担保第一留置权票据（“现有第一留置权票据”）未偿本金总额的98.7%和（b）2028年到期的9.200%优先有担保第二留置权票据（“现有第二留置权票据”）未偿本金总额的76.5%，连同现有第一留置权票据，“现有票据”）。TSA涉及公司、发行人、公司若干直接及间接附属公司及支持持有人之间的若干再融资交易（“交易”），将由以下各方进行：（i）以全部现有第二留置权票据交换（“交换要约”），以换取新发行的2027年到期的10.000%优先有担保第二留置权PIK票据（“2027年PIK票据”），交换比率为要约交换的现有第二留置权票据本金总额的50.0%（或每1,000美元本金金额500美元），（ii）购买要约（“要约收购”，以及，连同交换要约，“要约”）最多15,899，000美元的现有第一留置权票据，价格相当于其面值的100%，以及（iii）相关同意征求（“同意征求”）对现有票据的现有契约（“现有契约”）的拟议修订，以（其中包括）（x）采纳对现有契约的某些拟议修订，以及（y）解除为现有第二留置权票据提供担保的所有抵押品。交易将根据向现有票据持有人提供的发售备忘录和招标声明中规定的条款完成。

根据TSA，支持持有人已同意（其中包括）（i）在要约中投标其所有现有票据及（ii）根据同意征求提供其相关同意。支持持有人根据TSA承担的义务的条件是持有现有第二留置权票据本金总额100%的持有人根据交换要约投标其现有第二留置权票据并提供其对同意征求的同意（“TSA最低参与条件”），以及某些其他习惯条件。初始支持持有人可自行和绝对酌情放弃TSA最低参与条件。

TSA包括此类协议惯常的陈述、保证、契约和成交条件。根据TSA的条款，在要约结束时，公司将任命一名由初始支持持有人选出的独立董事作为其董事会成员。TSA还授予初始支持持有人权利，自要约结束后270天开始，提出三名额外独立董事候选人，由公司挑选和任命，并参与组建董事会战略替代委员会，在每种情况下均受TSA所载的某些条款和条件的约束。此外，TSA规定，某些行动，包括公司的任何破产程序或破产申请，必须得到根据TSA任命的独立董事的授权。除其他情况外，TSA将于以下两者中较早者终止：（a）公司与支持持有人的相互书面同意，（b）于要约的结算日期，或（c）于2026年5月15日（如交易尚未完成）。

2027年PIK票据将于2027年12月31日到期，但须满足弹簧式到期条件。根据弹簧式到期条件，倘（i）于2027年9月30日或之前，公司及其附属公司并无订立一份或多于一份具约束力且公司合理地厘定将产生收益的资产出售或债务或股权融资协议，该等协议一经完成，即足以赎回截至2027年9月30日所有未偿还的2027年PIK票据及任何现有第一留置权票据，剩余的现有第一留置权票据及2027年PIK票据将于该日期到期，或（ii）已发生有关违反TSA所载治理契诺的违约事件，2027年PIK票据将于该违约事件发生之日到期。

管辖2027年PIK票据的契约将包括权益转换特征。持有当时已发行的2027年PIK票据本金总额至少过半数的持有人，可选择在2027年12月31日（或者，如果已发生弹簧到期条件，则为弹簧到期条件发生之日）或之后，将所有已发行的2027年PIK票据转换为公司A类普通股（“A类普通股”）和公司B类普通股（“B类普通股”）的股份。如果做出这种选择，持有人将获得的股份在完全稀释的基础上合计最多占已发行和流通的A类普通股和B类普通股的95%，但可能会根据在转换日期之前就2027年PIK票据的本金向持有人支付的现金金额进行减少。此次股权转换需事先获得美国联邦通信委员会（“FCC”）的批准，并遵守适用的FCC外资所有权规则。

上述内容是TSA重要条款的摘要，并受其限定，其副本作为附件 10.1附于本文中，并以引用方式并入本文。

项目7.01。

监管FD披露。

清洁信息

公司还提供99.1本8-K表格当前报告的附件，作为此前在导致执行TSA的讨论过程中与公司现有票据的某些持有人共享的某些信息（“清洁信息”）。

清洁信息的编制完全是为了促进与保密协议各方的讨论，并不是为了公开披露而编制的，不应依赖清洁信息来做出与公司有关的投资决定。清洁信息不应被视为表明公司或任何第三方认为清洁信息是重大非公开信息或对未来事件的可靠预测，清洁信息不应被视为如此依赖。清洁信息包含某些数值仅用于说明目的，这些数值不是，也不代表公司或任何第三方的实际估值、估计、预测或预测的结果，因此不应被依赖。公司或任何第三方均不就任何清洁信息的准确性或完整性向任何人作出任何陈述，或承担更新清洁信息以反映清洁信息编制或传达日期之后存在的情况或反映未来事件的发生的任何义务，即使清洁信息所依据的任何或所有假设变得或被证明不正确。

上述对清洁信息的描述通过引用对清洁信息的完整呈现进行了限定，其副本作为附件 99.1附于本文中，并通过引用方式并入本文。

本项目7.01中列出的信息，包括附件 99.1，正在提供中，根据经修订的1934年证券交易法（“交易法”）第18条的规定，不应被视为“已提交”，或以其他方式受该部分责任的约束。本项目7.01中的信息，包括附件 99.1，不应被视为以引用方式并入根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或《交易法》提交的任何文件中，除非应在此类文件中通过具体引用明确规定。

关于要约的注意事项

要约的结束取决于某些先决条件的满足或豁免。公司可随时选择撤回要约。要约可能无法按预期完成或根本无法完成。如果由于市场条件或其他原因，公司无法以优惠条款或根本无法完成要约或任何其他替代交易，其财务状况可能会受到重大不利影响。

在任何此类要约、招揽或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前将是非法的任何司法管辖区，本报告不应构成出售要约或购买要约的招揽，也不应存在任何此类证券的出售。将在交换要约中发售的2027年PIK票据尚未根据《证券法》或任何州证券法进行注册，除非进行了注册，否则不得在美国或向美国人发售或出售，除非根据《证券法》和适用的州证券法的注册要求的豁免或在不受其约束的交易中。

关于前瞻性陈述的注意事项

这份关于8-K表格的当前报告，包括随附的展品，包含有关公司的“前瞻性陈述”，这些陈述与未来而不是过去的事件有关。除以引用方式包含或纳入本文件的历史事实陈述之外的所有陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于公司管理层当前的信念和期望，受到已知和未知风险和不确定性的影响。前瞻性陈述涉及公司的预期业务和财务业绩以及财务状况等事项，其中包含以下词语：“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“可能”、“将”、“计划”、“项目”、“可能”、“应该”、“将”、“寻求”、“预测”或其他类似表述。

前瞻性陈述，就其性质而言，涉及在不同程度上不确定的问题。尽管公司认为此类前瞻性陈述中反映的预期是基于合理的假设，但无法保证预期将会实现或任何偏差都不会是重大的。读者被告诫不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在发表之日起生效。公司不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

前瞻性陈述涉及许多风险和不确定性，实际结果或事件可能与这些陈述中预测或暗示的结果或事件存在重大差异。可能导致实际结果或事件与这些前瞻性陈述产生重大差异的因素包括，但不限于：与根据要约交换低于100%的现有票据相关的风险以及初始支持持有人放弃TSA最低参与条件的能力；发行人可能无法在控制权变更时回购2027年PIK票据的风险；风险TSA拟进行的交易可能无法如期完成或根本无法完成；与2027年PIK票据的弹簧到期条件相关的风险；与2027年PIK票据的潜在权益转换相关的风险；与公司在特定情况下提交FCC控制权转让申请的义务相关的风险；以及公司最近一次年度报告表格10-K中第I部分第1A项下“风险因素”标题下描述的其他风险和不确定性以及公司最近的季度报告第II部分第1A项下的表格10-Q以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中不时确定的其他风险因素。尽管该公司认为其任何前瞻性陈述中反映的预期都是合理的，但实际结果可能与其任何前瞻性陈述中的预测或假设存在重大差异。

项目9.01。

财务报表及附件

（d）展品。


附件没有。		说明

10.1*		Beasley Broadcast Group, Inc.、初始支持持有人和Caroline Beasley之间日期为2026年3月20日的交易支持协议

99.1		清洁信息

104		封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中）

*	根据S-K条例第601（a）（5）项，此附件的某些附表和展品已被省略。公司同意应SEC或其工作人员的要求向其提供任何省略的附表或展品的副本。

签名

根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。