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424B2 1 ea0227791-01 _ 424b2.htm 初步定价补充
信息基金垫子离子i第n次是预n阿里普里克ing补充莱姆NT是不是c欧姆普e和可能改变了.t他的预m进制p黎西ng sUPP莱姆ent是不是一个
关了er to sell n或does它se埃克an 关了er买These安全设施任何jurisdICT离子哪里or销售是n米特ed.
对象到共同mpion日期dJA努阿利15, 2025
贾努阿ry , 2025
吉斯特拉TIONS泰特mentNos.333-270004和333-270004-01;Rule 424(b)(2)
定价Supplement to PRoductSup普勒门t没有.4-Ida泰德四月日13, 2023. ThespeCTUs和spectus Sup普勒门t,each日期四月13,2023,and
公关ospeCTUs添加结束da泰德 JUNE 3,2024
JP摩根大通金融公司mpany有限责任公司
斯特鲁CTU红色在vesTMents
金库到可调用的contingent利息NoTes LinkedA类
公司Meta PLA的mmon股票Tforms,Inc. due 1月20日, 2028
Y安d联合国康迪tiONINONally瓜拉nteed由JP莫尔加nSE & Co.
Tes是专为在v埃斯特s谁寻求持续特遣队英特ST支付wi第re方面到each蒙特HLY国际厄雷斯雷维埃w
wh的日期ich the closingo的价格份额t他参考erence股票k is gr食客比或equal to70.00%的StriKE VAe,
哪个we参考作为我ntereST屏障。
Tes将自动垫子爱卡lly卡路里领导如果clo唱prio的cene股参考文献的恩斯·斯托ck on任意q阿尔特LY A乌托卡路里l
审核Date是gr食客比或equal至海峡两岸ike值。
EArlieSt日期在其上an自动调用可能be在itiated是7月Y14, 2025.
投资者S守LD愿意accept the风险l的奥辛一些or全部eir公关cipal个nd the risk t帽子no骗局ent I恩泰斯特
付款可能是疯了e机智h尊重所以或all国际ST R浏览量D吃了。
投资者S守LD也被wi林林g到forgo fixed利息和dividend p是啊门特s,作为交换为操作Portunity至r欧洲议会我的
孔廷ent国米估计P艾门特s.
Tes是UNSECU红色Unsubord伊纳特ed obli门控摩根大通甘CH酶鳍社会的公司mpanY LLC,which我们r费尔作为
摩根大通甘F伊娜ncial,付费ment on whiChi is满y和无条件纳尔LY保证bY JPrgan查se &公司。任何
未付款es是投射到the信用它的风险JP的摩根芬ancial,as发行人笔记,and the信用risk
JPMorg的大通公司,as保证人笔记。
迷你米d埃诺矿业1美元,000 and integrmultIPLeseOF
笔记expETed to price上或ab出了一月15,2025(the“PR结冰Date”)aND AReExPEcted to结算on或abo乌特
雅努阿里21, 2025.斯特里值已determin由referen edce到t他closing pon的大米e sh是第e
参考ST欧克在Ja上努瓦里14, 2025和not由reference至收盘价格e股R的推论Stock
关于定价数据e.
CUSIP: 48136BFN6
Investing在t他没有es involves anumber of风险。见“Risk法ctors”贝吉宁宁上p年龄S-2阿科mpan
招股说明书s苏pplement,annex A to the accomp安伊Ng招股说明书s广告登都m,“RISK因子s”b埃金ing on page PS-11的
伴随的产品Supplement and“s选举ed日sk consi审议s”开始尼恩g on paGE PS-7这个的pricing
补充。
都不S埃库尔iiities and e交易所网ssi上(t他“SEC”)也不是任何统计e安全设施CommisSion有一个pproVed或disap证明d的
没有tes或pas塞德 准确y或阿奎达CYt的他的定价苹果NT或accomPAnyingproduct柔顺ment,
prospET我们柔顺门特,亲SPEctus and亲SPET美国追加嗯。安Y代表entation到contr阿里是一个cr亚胺醇offeNSE.
价格to酒吧c(1)
费用和C疏漏(2)
ProceeDS to伊苏
每注
$1,000
$
$
合计
$
$
$
(1)见“Sup普勒门塔尔Use of继续s”在第是公关结冰补充门特f信息格式离子ab出了康彭e新台币priCE到puBLIcoftes。
(2)J。P.莫格cur设施LLC、wHIC We参考到as j下午S,acting as农业ent为JP莫格安菲南社会,w生病的爸爸Y全部销售情况mmi西奥NS it
Ceives 我们 其他 aff伊丽蒂 una菲林iated 经销商s. e文恩t 这些 赛尔comSSIONse西电饲料 $3.50 PEr$1,000 公关cipal 上午NT
TeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTe见“p兰州迪斯特里布TION(c冲突s的tereST)”accompan英公关odUCt supppp莱蒙.
如果不是es priced到日,t他估计value of the注意事项s would beAppro西马特伊利9美元84.50每1美元0.000 princi朋友a坐骑
注意。EST爱玛特d VAlue of笔记,terms of不es是set,将在pricing sup普莱门·安d
将n不会较少$96每1美元0.00,000校长a坐骑注意。SEe“东部标准时间伊玛特ed Vt的alue他注意到s”在这s pri电荷
补充阿迪提onal in阵型。
es are不b安克存款其,ARe不是insured by the F美国联邦存款保险公司ation或任何其他政府恩门特al年龄数控y
和ARe不是ob利加蒂奥ns的,或g华兰特饲料通过,一家银行。
关键术语
发行人: 摩根大通查斯e Fi南西亚l公司mpany LLC,a直接,
你自己d fiCESIDiary of摩根大通大通公司。
保证人: JP莫尔加n查SE & Co。
参考STock: CL作为s一名突击队员n stock of遇见了a
PlatforMS,c.,面值$0.000006沙尔e(开花贝格
滴答er:META)。我们参考er到遇见了a PlatfOrms,在c.作为“”.
或有利息Payments:
如果笔记没有蜜蜂n aut奥马特爱卡lly called和the
收盘价一个s野兔推荐人新交所k on any
利息再观达te是gr吃比或eq乌尔到IntereSt
屏障,你w病了接收上应用程序爱卡BL国际米兰EST支付男子t
日期每1000美元princi朋友阿谋新台币Ote a contingeNT
利息PaYMENT EQUAl至在le最后$12.4167 (equ伊娃借出a
孔廷ent国米EST R吃在l易事特14.90% per annu米,
帕亚布尔在一个r吃了最后1。24167%每月)(到be
普罗维在t他公关结冰Supplement)。
如果克罗sing公关冰的One沙尔Ref的e埃伦斯·斯托ck
任何我ntereST再视图D吃了SS t韩一世ntereST乙抵达者,
孔廷ent国米估计P艾门特 将与re对th的看法
利息再观达TeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTe
或有利息费率: 至少14个。90%安努米,
帕亚布尔在一个r吃了最后1。24167%每月(到be
普罗维在t他公关结冰Supplement)
利息壁垒: 第70.00%e罢工e值ue,whs
$415.975
触发值:60.00%t的罢工V阿卢e、which$356.55
罢工日期:1月14日,2025
定价日期: On或a布特乌阿利15, 2025
原始发行数据e(结算ment date): 或约January
21, 2025
利息Review日期*: 作为规格fied under“KeY Ter毫秒
国米EST R观景日期,AutoCall审核数据es
并在泰勒斯帕Yment数据es”in这个S公关iciNg柔顺门特
Autocall Review日期*:作为指定under“KeY Ter毫秒
国米EST R观景日期,AutoCall审核数据es
并在泰勒斯帕Yment数据es”in这个S公关iciNg柔顺门特
付息日期*: As在“K”下指定艾伊条款
国米EST R观景日期,AutoCall审核数据es
并在泰勒斯帕Yment数据es”in这个S公关iciNg柔顺门特
到期日d吃了*: 雅努2028年1月20日
调用结算数据e*: 如果笔记是自动人IC盟友电话ed
在任何Aut上ocall re新日期,t他冷杉ST一nterest支付date
立即y关注ing that a乌特局部l审核数据e
*子JEct到postpone门特e通风口of a马尔ket dISRUPt离子甚至t
d as de抄写员d“GERal TerMS的否Tes阿宝stpon男人t
a de终点站TIONtetes林凯德a单一联合国derl
tes林凯德 到a单身联合国derlying(OTher than个公司mmodity
dex)”d“GE拉尔条款tes —阿宝标准普尔ment of a伊门t
te”in交流compan盈亲ctSup普勒门t
自动C全部:
如果克罗sing公关冰的One沙尔Ref的e埃伦斯·斯托ck
任何AUtocall审核日期gr吃比或eq乌尔罢工e
价值,注意事项s wi将是自动的atic全部y叫f或a现金
支付ment,每个1美元,000principal个坐骑笔记,equal至(a)
$1,000PL我们(b)第e续特遣队英特ST PA伊门特应用程序licable to
国际组织ST再查看日期c奥尔斯彭g到那个autocall
审核Date,p阿亚布尔关于适用的CAll集tle门特日期.
没有further付款将制作于不是es。
付款到期时:
如果笔记没有蜜蜂n aut奥马特爱卡lly called和the Fi纳尔
价值太好了er th一种或equ触发格尔VAlue,你会l
receiveA现金爸爸Yment at垫子纯度,每1美元,000普林ci朋友
阿谋nt注,等于(a)$1,000PL我们(b)第e续ingeNT
利息Pa伊门特,如果有,应用程序licable至最终Re查看数据e.
如果笔记没有蜜蜂n aut奥马特爱卡lly called和the Fi纳尔
价值莱斯s t韩TRIGG价值,您的付款成熟时y
每1美元,000 princi朋友阿莫恩特n奥特威尔我是计算乌拉特ed如下s:
$ 1,000 +($ 1,000 × STOCK RETUrn)
如果笔记没有蜜蜂n aut奥马提卡尔Y CAlled和the Fi纳尔
价值莱斯s t韩TRIGG价值,你会失去更多的TAn
你的40.00%principal阿谋nt在成熟环境和可以se all
yo的你的公关incipal amount在maturity。
股票回报率:
(最终价值eStrike值)
罢工V阿卢e
行权值:e克洛斯ingprio的ce份额t他参考erence
t上的股票他Str艾克日期,这是$594.25. 斯特里
价值是不是the cloPRC一股的e
参考ST欧克Pricing日期。
终值: T克罗罪孽g priCE关于e股e参考ence
t上的股票他final审核日期
股票adju工位因素:股票调整新台币因素
引用于威慑closing priCE关于e股
推荐人ce stock和is set当量人工to 1.0在海峡两岸ike Date。
股票ADJust门特因素是主观的ct to调整u蓬蓬
发生ce of策尔Tain CORp庆祝前夜NTS阿法cting
推荐人ce stock.见“美国n德林s —参考埃伦斯·斯托克ks
反-迪尔调整NTS”and“The UnderLYings —
推荐人ce stocks 雷奥尔加扎提活动中s”in the
伴随产品UCT苹果门特为进一步信息格式离子.
与利息审查日期、AutoCall审查日期和利息有关的关键条款t付款日期
利息Review日期*:2月2025年4月14日,马尔ch14,
2025年A4月14日,2025月5日14, 2025,JU新16, 2025,7月1日4,
2025年A乌古ST 14, 2025,September15, 2025,十月oBer 14,
2025年,N欧梅伯14,2025日12月15日,21月2日025日Y 14日,
2026,2月乌阿利17,2026,米AR第16、20条26,A普利14,2026,
可能14,2026,JUNE15,2026,7月14日, 2026日,黄金gus第14次,
2026年September 14,2026,OCTOBer 14,2026、否vember
16, 2026日,DeCEmber14,2026,乌阿利14,2027年2月y
16, 203月27日第15、2条027,A公关日14, 2027,5月14日,2027,
六月14,2027日,7月14日,2027,8月16,2027、SEptember
14, 2027日O10月14日,2027,N欧芙mber2027年12月15日
14, 2027和202年1月14日8(the "国际金融协会l审核数据e”)
Autocall Review日期*:JULY14, 2025,October 14、2025,
雅努阿里14, 2026,April 14, 207月26日Y 14日,2026年10月奥伯14,
2026,JanuarY14, 204月27日伊尔14, 2027,7月Y14,2027
10月14,2027
付息日期*: 2月20日,2025,米弧度h 19,
2025年A4月17日,2025月5日19, 2025,JUNE 20, 2025,7月1日7,
2025年A乌古ST 19, 2025,September18, 2025,十月oBer 17,
2025年,N欧梅伯19,2025日12月18日,21月2日025日y
20, 202月26日20,2026,3月19日, 204月26日伊尔17,
2026,Y19, 2026,e 18日,2026,JULY17, 2026,8月
19, 2026日,S九月17,2026,O10月19日,2026,
2026年11月19日,12月er 17,2026,JA努阿尔Y 20,
2027,2月乌阿利19,2027,mAR第18、20条27,A普利19,2027,
可能19,2027,JUNE17,2027,7月Y19, 2027日,黄金阵风19,
2027年September 17,2027,OCTOBer 19,2027、否vember
18, 2027日,DeCEmber17,2027和第e马图尔伊蒂Date
*子JEct到postpone门特e通风口of a马尔ket dISR向上离子甚至t
d as de抄写员d" Gen时代l条款Tes 阿宝stpon男人t
德的终点站TIONteteS L签署到a单一联合国derl
tes林凯德 到a单身联合国derlying(OTher than个公司mmodity
英得x)"d "基因Ral TerMS的tes阿宝stponement ofa
支付门达te " in the交流康潘ying公关oduCT供应莱门t
票据的补充条款
任何价值的任何安德利呃,一nd任何VAlues导出therefro米,在cl乌得德s priciNgSupplement maY被corrETed,在t他事件
玛尼fest错误还是我不一致cy,由阿梅ndmentpri电荷 补充莱蒙correspon条款不是es。无twittthstanding
任何到tcontr阿里契约Governing t他n奥特兹,那一个ndment will北电一些 effective没有同意e hol德斯
没有TES或任何其他部分y.
How the Notes W奥尔克
付款骗局中的snecti机智h利息审核数据es预割让t他Fi纳尔再查看数据e
泰斯特评论前文日期g Final审查日期at are NotAutoCall审核日期
比较收盘价格of一SH参考股票到兴趣巴里er上each兴趣t审查日期t帽子不是自动呼叫审核日期
直到最后的Revi新日期or任何earlier automatic call。裁判r至the second图我如果an利息审查date也是一个n Autocall Review日期。
克罗唱公关一股的冰of推荐人nce股票
g比o更远r等于利息巴尔ier。
你会收到一个骗局的或有利息支付
AP可申请intereST缴款日。
Proceed至下一个利息审核日.
克罗唱公关一股的冰of推荐人nce股票
小于利益壁垒。
不支付或有利息将就
适用利息审查日期。
Proceed到下一个利息审核日期。
泰斯特评论日期That也是汽车通话审核日期s
罢工
价值
对比收盘公关一股的冰参考ence stock to the strike value and the interest barrier on每个
利息审查日期,也是一个自动调用审查日期,直到任何更早的自动调用。
克罗唱公关冰的
e沙尔e的
参考股票是
gor
等于 罢工
价值。
自动呼叫
票据将自动在t他申请了le call结算日,而你
将获得(a)1,00美元0(b)适用的或有利息支付到那
利息审查日期。
不会再支付任何款项纸条s.
克罗唱公关冰的
e沙尔e的
参考股票是
小于
罢工价值。
汽车matic
呼叫
收盘价格One
份额裁判伦斯
股票是gr食客
或equal至泰雷斯特
屏障。
您将收到一份Contin绅士I恩泰斯特
t上的付款他申请BL利息
付款日期。
进行t他下一个利息审查
日期。
收盘价格One
份额裁判伦斯
股票是少tHant
利息BArrier。
没有特遣队国米EST支付将是
尊重to适用
利息Revi新日期。
进行t他下一个利息审查
日期。
付款成熟时如果Notes还没有被Automatally called
AutoCall审核日期
决赛前
审核日期
Final审查日期
付款于马图里特y
The笔记不
番茄lly打电话来了。
F原值是g瑞特r比or等于
触发值。
您将获得(a)$ 1,000(b)该
或有利息支付人t,如果有的话,
AP适用于final审查日期。
走向成熟伊蒂
F原值是小于触发器
价值。
您将收到:
$1,000 + ($10.000×股票回吐n)
在这些circu下mstances,你会
失去一些或全部of你的公关辛西帕尔
到期金额。
孔蒂总数ngent兴趣YIMS
桌子贝尔ow说明s thehypo爱卡l tot铝公司ntingentI恩泰斯特PAymeNTS$1,000principal个mount没有te over the任期
注意事项SBA塞德假设埃蒂卡尔 孔廷ent国米EST R吃了of 14。90% per annum,de待定关于如何很多contingent IntereST PaymeNTS
都是做出来的先前到汽车matic call或垫子乌里特y.ACTUAl续ingent国米EST R吃了wi会是公关ovided在pricing suppl男人t和w病了
至少14.90% per annum.
Co的ntingeNT
英特St支付ments
托塔l公司ntinge新台币St
付款
36
$447.0000
35
$434.5833
34
$422.1667
33
$409.7500
32
$397.3333
31
$384.9167
30
$372.5000
29
$360.0833
28
$347.6667
27
$335.2500
26
$322.8333
25
$310.4167
24
$298.0000
23
$285.5833
22
$273.1667
21
$260.7500
20
$248.3333
19
$235.9167
18
$223.5000
17
$211.0833
16
$198.6667
15
$186.2500
14
$173.8333
13
$161.4167
12
$149.0000
11
$136.5833
10
$124.1667
9
$111.7500
8
$99.3333
7
$86.9167
6
$74.5000
5
$62.0833
4
$49.6667
3
$37.2500
2
$24.8333
1
$12.4167
0
$0.0000
假设支付示例
以下Ng实例插图rate payme纸条上的NTSs l映客d到ahypothetical reference股票,assu最小g a rAngePErformances
为HY波塞蒂卡路里R推论t上的股票他我东方再保险查看日期和AUtoc全部审核Dates。t他hYP奥赛特实际薪酬门特s set堡h
低于aSS乌姆fol低音:
行使价1美元00.00;
一种Int埃雷斯特·巴里er为70美元。00 (e相当至t的70.00%hypthetical罢工价值);
a触发VAlue60.0美元0(equal to60.00%的假设伊泰克al行权值);and
a或有国际利率共14.90%安努m(应付a率的1。24167%蒙特h).
hypot赫蒂卡l行权值100.00美元公顷s beenChof或illustr原生purposes上LY和does not represent t他的实际行动l罢工VAlue。
精算l斯特里KE V阿卢e是 closing priCE关于e股推荐人新交所k on the斯特里ke日期and指定K艾特尔毫秒
—罢工V阿卢e”inS公关iciNg补充NT。f或嗨斯托尔爱卡l daTA尊重ing t他a实际克罗罪孽g prices的o分享t的他参考埃伦斯街洛克,
求你了看见他的托里卡路里Inf马蒂集f奥斯下“Reference stock”s priciNg补充NT。
每个hYP奥赛特实际薪酬门特一套向前以下为illu战略有p用途onlY安d可能不是成为实际行动l帕伊门特应用有能力to a purch阿瑟
不是es。The数字应用耳鸣关注欠前上午PLES有蜜蜂n柔nded轻松的一个纳尔是的是。
Example 1Notes会在第一次Autocall Revie上自动调用w日期。
日期
克洛西ng价格
付款(per $ 1,000普林西朋友 阿谋新台币ote)
第一国米EST Reew
日期
$105.00
$12.4167
赛康d Int厄雷斯t审查
日期
$110.00
$12.4167
第三t赫罗Fifth
利息再观达Tes
更大的th一条STR艾克
价值
$12.4167
第六届国米EST REVIew
日期(杉木ST Autoc全部
审核Date)
$110.00
$1,012.4167
合计p是啊门特
$1,074.50(7.45% RET骨灰盒)
贝考se t收盘价的one股参考文献的恩斯·斯托ck on the杉木ST AUtoc全部REVIew日期,which阿尔斯e六th在泰雷斯特审查
日期,is gre阿特尔或equal to海峡两岸ike值,t他注意到s w生病be自动机卡路里LY卡路里领导为a 现金支付,为e每1美元,000 prinCIP
阿谋nt票据,1,0 1美元2.4167 (或1,000美元se续ingent付息appl艾克布尔六个第IntereST再观达te),payable开
APPLI电缆CAll解决nt日期。当添加d至t他继续特遣队国际厄雷斯t帕YIMSrecei与re的vedspect to前In泰雷斯特审查
日期,t奥塔尔上午金额paid,f或each $1,000普林西朋友amouNT不e,iS $1,074.50.没有皮毛h呃payme新台币w病了制作于t他没有es。
Example 2notes have not been automatically called and the final value is greater than or equal to the
触发价值与利益t酒吧里尔。
日期
克洛西ng价格
付款(per $ 1,000普林西朋友 阿谋新台币ote)
第一国米EST Reew
日期
$95.00
$12.4167
赛康d Int厄雷斯t审查
日期
$85.00
$12.4167
第三t豪罗T长毛Y-第五
利息再观达Tes
莱斯s than在tereSt
屏障
$0
决赛审核日期
$90.00
$1,012.4167
合计p是啊门特
$1,037.25(3.725% return)
贝考se t他注意到s有不是been汽车梅蒂卡尔LYlledt他最终V阿卢埃gre阿特than或等于Trig格尔VAlue and the国际珠穆朗玛峰
屏障,t他付钱门特成熟时y,为ea1,00港元0 principalamount不e、will be 1012美元. 4 167(或1,000美元PL我们t他contingent利息
付款aPPLICA布尔到t他final审查d吃了)。添加to骗局绅士国米估计P是啊ments r欧洲经委会ed with respect到t他之前
利息再观达Tes,tot铝amount paid,f或每个$1,000 principal金额注意,是1美元,037.25.
ExaMPL3票据未被自动赎回且最终价值小于利息障碍但被
大于或等于触发值。
日期
克洛西ng价格
付款(per $ 1,000普林西朋友 阿谋新台币ote)
第一国米EST Reew
日期
$80.00
$12.4167
赛康d Int厄雷斯t审查
日期
$75.00
$12.4167
第三t豪罗T长毛Y-第五
利息再观达Tes
莱斯s than在tereSt
屏障
$0
决赛审核日期
$60.00
$1,000.00
合计p是啊门特
$1,024.8333 (2. 48 333% return)
贝考se t他注意到s有不是been汽车梅蒂卡尔LYlledt他最终V阿卢埃SS英特圣巴尔ier但我s gr食客t汉或equ
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注意,是$1,024.8333.
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日期
克洛西ng价格
付款(per $ 1,000普林西朋友 阿谋新台币ote)
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日期
$50.00
$0
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日期
$55.00
$0
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利息再观达Tes
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屏障
$0
决赛审核日期
$50.00
$500.00
合计p是啊门特
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贝考se t他注意到s有不是been汽车梅蒂卡尔LYlled,F乙烷V阿卢埃一世s leSSTHAn the触发ger值和t他股票瑞图尔n是-50.00%,
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或直到au番茄酱卡利叫.这些hypot赫蒂ls不重新flects或expenses那将be associ吃了w任何出售
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喜欢LY更低。
精选风险考虑
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价值。accordingly,u恩德尔These国际铜材MSTANCes,yo你会l罗se更多tHan40.00%你的公关密码aNT在垫子乌里特Y安d可以输了
全部y我们的公关西帕尔amount在马图尔伊蒂。
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如果笔记没有蜜蜂n aut奥马特爱卡lly called,我们willa续ingeNT IntereST PA伊门t关于to一个Int珠穆朗玛峰view
仅限日期如果收盘price ofOne沙尔t的e他指CE圣欧克在t帽子I东方再保险视图Date很棒Ter tHan或相等到t
利息巴尔ier。i第fe cl奥辛价格一个s野兔t的他参考埃伦斯街锁上英特休息Review日期是less比IntSt
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支付门特s超过t他terme笔记。
华润JPMORG的编辑风险金融和摩根大通A CHASE & CO.
投资者s是dep结束ent on our和摩根大通大通公司。S能力Y to帕Y all amouNTS纸条上的es.安Y aCTUAl或p奥滕特ial
GE在我们的摩根大通甘C哈斯公司.’s creditworThiness或cred它spreaDS,作为威慑Ned by马尔ket f或TA近亲第g克雷迪t
风险,is可能to adver赛尔Y AFFEct the瓦尔ue of the不是es。如果我们和JP莫格安查se &公司we重新到d欧富尔lt在我们的爸爸ymeNT
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作为金融机构E子公司,JPMORG金融机构没有独立T操作和HAS有限资产
作为金融subsi直径Y的JP莫尔加n查SE & Co..,我们有e无依无靠ent操作离子be永德Suance和AD迷你斯特拉蒂上of
我们的安全伊蒂s and tcollETi的离子Nter康潘Y o布利格ations。 阿斯德e来回m the initial资本contrib前移m摩根大通甘CH酶&
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摩根大通甘CH酶公司。或联合国d呃other intercomp任何阿雷姆ents。作为一个结果,我们are de挂件乌波n帕伊门特来回M JP摩根
Chase & Co.来满足o乌尔·奥布利格ations下笔记。WWe are不一把钥匙运营潜艇艾迪尔Y的摩根大通器官查斯e & Co。and ina
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支付门特s上不是es,你可能有看见k付款相关gu下阿兰三通JP莫尔加n查SE & Co.,和th
瓜兰三通w生病r安克 平价我爸SSU 与all ot她unsecured and不明嫌犯奥尔迪纳特d义务比率ns的JPMorgan查SE & Co.为更多
Information,看见accompanying prospEctus添加ndum.
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尊重更少的任何APprec国际机场离子参考便士股票,w希奇可能是Significant。呦你会l not部分市政当局e在Y Apprect的iation
推荐人ce stock.
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我们和我们的附属机构es解放军Y a里蒂的roLes innneCTion机智h the笔记。在每表格ingThese duties,我们的摩根大通n c哈斯&
公司的生态诺米克兴趣ARe强效实质上不利你的国际ests as投资或在笔记。它POS同胞乐t帽子套期保值ortradiNg
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参考STOCK。
附属于参考STOCK发行人
我们还没有inde恩特利verified任何Infor垫子离子ab出转介恩斯·斯托ck问题r续ed i第n次定价补充lement。
你嘘乌尔d undertake你的n在调查inte参考e新时代街奥克安d它s issuer。WWe a重新不rESPonsible为R推论
STock发行人酒馆lic披露infor的emation,wh乙醚美国证券交易委员会filings或其他se。
反稀释专业TECTION for the reference stock是有限的,可能是dISCR埃蒂奥纳RY
加州大学洛杉矶分校库拉蒂奥n农业ent wi不会做一个调整门特在回应se至所有事件s that could affect参考便士股票。The计算离子
代理美麦e调整作为回应se至EVent在是不是de可持续发展机制ibed在交流mpan产品供应NT到AC库恩t为
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德西gned to短term传统ing在struments。accordinglY,y你应该d是ab乐and wil林玉新g到hold你的笔记s至垫子乌里特y.
最终条款和VA票据的路易将在定价中提供补充
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笔记
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注意事项s将超过eSTI交配VAlue笔记中的原因成本asso西亚特ed wi第th卖出ing,St鲁克图尔ing对冲ing注意事项s a
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我们的义务不是es.见“Estimated VAlueNot的es”在ts价格g supplement。
的估计价值笔记做ES不代表NO的未来价值TES和可能不同
从其他人的估计S —
见“美东时间泰德Vt的alue他指出“在这一定价中SupPL男人t.
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基于,among其他ngs,o我们和我们的aff伊利埃茨的观点好玩luen的OTes as well为the嗨高尔苏安ce,
操作人员离子和o非政府组织ingliability马纳格EM成本No的s泰斯in补偿阿里森到those costs for约定纳尔fixed in来吧
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证明要在corr等等,并且是倾向于应用程序奥西马特e前韦尔ing马尔ket replacement fun叮r吃了f或第e注。e使用an
实习生al fing r吃了和任何p奥滕特艾尔改变s至m一个adverse效果在t他ter毫秒e不Tes和y
Secondary市场公关s of笔记。see“Es估计V阿卢埃The Notes of the Notes " in thpricing柔顺NT。
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见“次级马尔ket公关sNotes”in this pr结冰苹果门特额外Informationrelating到这个s初始period。
雅高LY,ESTimatedlue of你的不是es杜林第ginit年度股东大会d可能低于the值笔记中的作为发布于
JPMS(and wh国际电联可能be shown上你的铜材斯托美尔ACC金额状态ments)。
SECONO的NDARY市场价格TES会LIKELY比ORIG低INAL Issue Price of the
TES
任何secondary标记等公关冰块不是es will喜欢伊利被较低比t奥里吉纳尔发行price of纸条s be曹氏se,amongOT
事情s,次级马尔ket p稻米s take成帐户我们的int仁爱昂德阿里马尔ket fing res for海峡uctured债务suances和,
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成本s t帽子are包括乌德d在起源艾尔iSSE公关ICt的e他注意到s.结果,t他公关,如果y,at哪个JPMS将会ing买t
注意事项s from you in s康达尔y市场交易i奥斯,如果在all,是可能较低than the or伊吉纳尔问题价格。安y萨尔e由y欧普瑞或到
马图尔ity日期可以重新sult在潜艇坦特艾尔SS to y欧。
SECONO的NDARY市场价格TES将受到许多ECO的影响NOMIC和市场因素S
塞科ndary市场公关n奥特斯杜尔ing他们的Term将be impaCTEd由a number的经济ic安d标记t因子s,w希奇
可能eit她的FSet或磁力尼夫Y e其他,作为艾德se林林g公司毫米Sions,proj选了他d金格利润,如果a纽约,ESTimatedhedging
成本s and t他公关的ore of t他参考erence股票。广告ditionally,independent pricing自动售货机奥斯和/或第ird党兄弟k呃-
经销商s可能publiSHAprice fn欧特s,which可能所以反射CTedcustomer acco恩特统计ements。这个PRICe马Y be不同ent
(higher或更低)t汉t他公关不是es,如果a纽约,在whIC JPMS MAY be将玲到普尔查看看你的笔记s在secondary市场。
见“风险F演员s —Ri与相关的SKSESTI垫子ed值a第二次阿里马尔ket公关Not的冰块esSecondary马尔Ket公关ICes
不是es wi会是我mPActed bY马NY经济麦克风和马尔ket因素s”在交流mpanying产品su人民集团NT。
参考股票
全中格式n contad她ein on the reference stock和在Meta i上s derived frompubliclY AV艾尔able来源,w伊索但我n德本凹痕
Verif爱卡Tion。交流拉绳对我ts pu布利克雷aV艾拉布尔filings机智h the SEC,Meta PlatfOrms,我数控。BuilDS公关oducts埃纳布尔人民e至connET
分享与f朋友家庭thr够了比尔e deviCEs,人计算机s,virt人工r海尔i蒂安d混合d实现Y head一套s和穿ables。
ClaSS A common股票Meta的,平价价值$0.000006每沙尔e(blo奥姆贝格tICker:符合a),是rEGI斯特雷t下的d他Se古丽蒂s
交易法共1934,作为阿梅nded,which我们指的是to作为 ExchAnge行动,是李Sted on纳斯达克股票市场,哪个we
参考为relevant exchANGE for目的TA在 ACCompanying产品su灌浆。Infor垫子离子Provided to 或归档WITh
美国证券交易委员会by元pursuant到t他交换Act是洛卡ted by refer因斯到美国证交会file号码001-35551,并且可以成为acceSSed
通过www.sec.go诉We做不做一个y repres恩塔特离子t帽子这些publiCLY AV艾尔able文件s是精确度e或mplete。
Historical Informati
以下Ng图集s forth历史ical perfort的mance他指恩斯·斯托ck基于小便千升Y嗨斯托尔ical clo罪孽g公关冰块One
分享t的他参考erenCE圣股票from Janu阿里2020年3月throuGH JanuarY10, 2025.t克罗罪孽g价格一个沙尔e的参考ence股票
在JanuarY14,2025是$594.25.我们获得奈德克罗价格s above及以下from t他布洛奥姆贝格ProFESsi线上®service
(《彭博》),与出了inde挂件ver化验。t克罗价格s above及以下可能调整数乌斯特ed by Bloomberg for
企业吃了行动离子S、SCh为STockspl它,酒馆c offerings,mer杰尔斯ACQ乌伊西提奥斯,SPin-offs,de利斯汀gs禁令克鲁普特CY.
历史克罗罪孽g价格s的One沙尔t的e他参考埃伦斯街欧克不应该是t阿克n个s an 印度离子FUT的ure执行男人ce,和
阿苏兰CE被g艾文as至t他闭幕price of一个SH是Ref的erenCE圣OCk上任何我nterest审查数据e或任何AU托卡ll
审核DaTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTet这里可以是不保证t他执勤男人ce ofR埃费雷新交所k will勒苏尔t在r埃图恩任何乌尔·普林ci朋友
阿谋NT或支付nt of any intereST。
历史Pt的表现he A类Common股票元PLATforms,公司。
来源:彭博
税务处理
你嘘乌尔d审查关心Y the seCTI关于实体领导“垫子埃利亚l美国.费德al收入税consequences”在t他acc欧姆普安盈product
补充莱姆ent没有。4-i. in det埃尔米我们的报告ing responsibi点亮ies我们英特尔nd到treat(i)t他没有es for美国联邦德拉l在我tax紫波ses as
预派d前ard contr行动s与关联特遣队双门轿跑车ns and(二)Y续特遣队INterEST PA伊门特s as ordinarY income,as
德斯抄写员d在section entitd“垫子埃利亚l美国federal in我税务Consequences — 康塞克UENCEs至美国.持有s注意事项s
被视为Prepaid转发C昂特拉CTS W第A条索西ed C恒定C欧浦ns”在t他accompanying公关oduct补充莱蒙.based on t
adviCE达的VIS POLk & WarDW卖LLP,our规格艾尔税单el,我们b利埃夫那这个s is a reasonable tre治疗,但t帽子e是其他
雷索纳布尔·特雷AtmentIRS或a法院y采纳,在哪个案例t明明和莱克特的一个NY收入或lOSs上笔记
库尔d是特赖奥尔y影响ed。in addiTION,在2007年TRE阿苏尔Y安d美国国税局r埃莱ased a诺提CE reQues亭comments上美国。S.费德
国际石油公司请客男子t of "prepaid forward合同s”and similAR instru门特s. t他n奥蒂CE FOc中的用途部分ICU拉尔on磨她to热曲怒气
英孚斯托尔s i第n次埃塞instru门特s应计入我在tm of t继承人vestmeNT。它所以aSKSmments一些相关d
托皮cs,包括ing行动inco的我还是亏损wi第re方面se英鲁姆ents和the相关性因素这样的作为第自然e的
underlying公关opertY to whi第ch次e instru门特s are里nked. W虽然通知r马术s com男子ts上应用程序奥普里吃了tr安西蒂安rules and
有效daTes,anY三阿苏尔Y r埃古拉tions或其他guidance p罗穆尔盖特d after con内幕ation这些起诉could材料ly af完成
后果ces of an在veSt门特在t他n奥特莱斯,possblY机智h复古行动我的effect。The光盘s锡安s高于and在阿科m帕尼ing
product补充不做一个d德雷斯s the后果NCS to tax付款人s主题spe中央情报局l tax个ccounting规则secti下的s第451(b)条e
代码。你嘘模具c怒气冲冲你的顾问reg阿尔丁第ge美国联邦l国际石油公司后果的一个n投资在第e不tes,inc泸定
POS可行的替代方案ve tr门特s和t他是ues前已发送由t他没有ICe described以上。
非美持有ers税收考虑行动.e美国联邦l我ncome tax TR门特Contin的绅士IntereST PA伊门特s is联合国certain,and
虽然呃我们谎话有它我srea所以纳布尔到t阿克a p奥西蒂奥n那COntingent国米EST付款are不服从ct到美国。withol丁tax(at
至少如果a人民集团爱卡布尔米W-8是vided),is预期那个扣留ing年龄新台币w生病(我们,如果我们不是他机智HHOlding代理,打算
至)扣留任何意外NT英特ST支付d至a非美国持有者ge奈拉lly在aRate of 30%或在一片红uced鼠especified by
一个应用程序电缆公司一些税收待遇Y联合国der an“other income”或si米拉尔锡安.我们w病了不是要求ed to支付一个Y aDDIT离子a新台币w
respect to金额ts with heLD。In订单cla安exemptifrom,or a r教育CTion在,30%预扣ing税,a非美国.第th持有人e
注意事项s亩StMPLY与策尔tification要求门特s至ESTablh它我s没有t a美国儿子并且是埃利吉布le for such安exeMPtion
根据一项减少APPLI电缆税trY.如果a非U。S. Holder,哟你应该咨询 你的税广告er reg守着税tr门特
不是es,公司路德ing可能Y的obt阿宁退款任何withholding t斧头和tCErtifi阳离子要求新台币cribed ab欧芙.
第871(m)款)t的他的代码和财库y调节离子PR奥穆尔门控eunder(“SEction 871(m)")gener全部Y impose a 30% withhing
税(除非收入TAx特雷tY应用s)on dividend equiv阿伦茨d或dee医药d至N对美HOL与r的dersespectto证书a
菲南中央情报局l我nstruments linKed to美国EQU.S. EQUI领带s或工业s t帽子inClUDe美国股票S. SECTio第87号决议1(m)PR奥维德斯CERn excetions tos
withholding regime,including f或仪器s链接to确定性n广泛-基于indiCEs that meet requ退休S集堡h in the应用程序爱卡布尔
国库r埃古拉提奥斯。加法盟友,a r欧洲议会NT IRS NotiCE执行DES FRomSC欧普SE的CTion871(m)仪器s发行pri或到一月
1, 2027那do不有一个delt一种智慧h re对联合国的看法德林se库里领带在could pay美国-酸CE D艾维登DS为美国联邦
国际石油公司目的(e每一个“底层g证券y”)。BAsed在某些Det上埃尔米纳特离子狂e由我们,we预计SECTio第871号决议(m)将
不是APPLy至笔记机智h regard to Non-U.S.何更长s。O你的威慑Mination不是g上美国国税局,美国国税局Y迪s同意wi第t他的
威慑米娜蒂奥n. SE第871(m)条com复式and其应用程序ICation可能dep结束你的特别cir情况,公司路德ING Whet她你进入
其他与re的交易方面到an下LYing S埃库尔伊蒂。如有必要y,进一步Inf奥马reg守护强大的力量艾尔应用程序爱卡特离子
第871(m)款)将是证明ed in t他公关结冰Supple男子t为n奥特兹。你嘘乌尔d缺点奥尔特你的税务广告viser regarding t他potential
应用程序爱卡特离子SE的第8章71(m)到笔记。
事件Y机智HHOlding在第e不Tes,我们不会要求支付y加法al量wi第respect to金额t与如此举行。
票据的估计价值
esti交配value的不是es在th上提出e封面t的s pricing补充equal到总和瓦尔t的ues关注ing
hypo爱卡l化合物NTS:(1)一个固定的i恩康债务公司mponeNT与SA马图尔伊蒂作为纸条s,被重视我们ing the inter纳尔fundiNg
率deSC肋排d以下,及(2)t他der伊瓦提夫e或德里增值税我的s un老人ing生态麦克风TerMS的纸条s.estimated valun的e奥特莱斯
不repre发了个最小值价格which JPWou女士ld be威利ng to买你的纸条s in anY sendarY标记t(if任何ists)在aNY
时间。Theint埃尔纳l基金g鼠e使用过在威慑最小第th次会议e estimatedlue号的Tes可能差异呃来回第me市场-imp撒了谎基金ing
费率为凡尼尔la fixed inco我在支柱s of a s埃米拉尔垫子乌里特y已发行摩根大通大通&Co. or its affiliates。aNY不同nceY被
基地d上,其中OTH呃事情s,我们的and我们的AFF伊利吃了’查看oF T他好玩g值t的e他注意到s以及ae更高Suance, 操作人员离子
和正在进行中负债ty男人年龄ent成本s的不是es在comp阿里索n至尽管se因为ts f或第e convenTIONal固定incoinstruments of
摩根大通甘CHSE & Co. T他的internal福恩丁g鼠e是ba塞德在证书上马尔ket inpUTS作为总和tions,w希克五月证明to被公司奥雷克t,
并且是inten以Approxi垫子e the盛行马尔ket replacED基金g鼠e换t不是es。t他用的一个n内部fun叮r吃了
任何潜在变化到那个r吃了可能有一个广告诗句effect on条款不是esd anY sendarY标记t priCEs不是es。
用于添加al英孚ormation,见“塞莱CTed R风险考虑s —东部时间泰德V阿卢第ee注s是derived by参考erence到
国际协会l富nding鼠e”in thispriciNgSupple门特.
的价值德里瓦蒂ve派生原住民联合国derlg的eco诺米c tt的ERMS笔记是派生的来回米在ternal公关iciNg车型我们的
附属机构。te模式ls是de彭德NT On输入s这样作为交易马尔ket价格compa雷布尔德里增值税我在支柱s and上瓦里好样的
其他英普ts,所以whi的我ch are马尔电酮-可观察到,和which can包括devol阿蒂尔伊蒂,迪维登d率s,intereST r阿茨和OTHer事实奥斯,作为
以及assuMPT离子s关于future market事件s和/或环境ironmeNTS。雅阁英格尔Y,t他estimated VAluet的他notes是det尔敏ed when
三位一体t的ms他注意到s是一套 基于马尔ketndit离子s and其他相关因素s and assumptions现有at that ti.
esti交配value的不是es做不r埃普雷森特富特ure值s的笔记和可能会有差异er从others’估计s.差异e新台币公关结冰
模式ls假设pti奥斯uld亲vide吕阿特离子s代表Tes that are gr吃比或less tha第n次e esti交配d VAluet的他没有es。
加法离子,马尔ketndit离子s和其他rel伊娃NT因子s in the f未来Y che,and任意assumptionsY亲ve to在正确。
未来日期,t瓦卢e的n奥特莱斯可以改变Significantly基于,aMong other things,恰nges在market公司ndit离子s,我们的或
摩根大通甘CH酶公司’s信用伊特沃西奈斯s,国际ESTv男人ts和其他r埃莱范特法ct奥斯,wh我可以mPAct t他公关冰,如果a纽约,
哪个JPMSd是w病了ingto不买es你在se骗局达里马尔Ket TR安萨特离子s.
esti交配value的不是es将l更低THA第n次e ori吉纳尔Issue priCEn的奥特比c原因成本作为所以西亚特ed wi第塞尔灵,
结构化and套期保值t他noTes ARe包括乌得德奥立格英纳尔 发行PRt的他注意到s.第埃塞成本公司lude the selling通讯Sionsd
到JPMS and其他呃affiliated或无关联经销商s,the预计pro合身s,如果任何,那个o乌尔affili吃了期望重新阿里为assu明RISks
在这里新台币n他dging o你的义务离子er the注估计coStHedgi的ng o你的o布利格比率ns注意事项第b条e原因
树篱ng我们的o布利格ations ent疾病风险and可能是influ安塞德by市场f兽人s b爱尤nd o乌尔骗局trol,t他的对冲g可能result in教授它th
更多或leSS THn exPECTed, 或可能导致在一个loss。A porTION教授的它,如果y,reazed在赫德正在处理我们的义务人离子s下the
注意事项s马y被允许d至其他affiliated或UNAF伊利ated经销商s,而我们或一个或莫尔我们的eaffil国际机场es将retain安Y热麦ning对冲ing
利润S. SEe "出售ETed日sk considerations —东部时间imated价值t的他没有es W我是Lo奥里杜松子酒艾尔ISSE公关冰(PR
公开)的Notes”这个PRi中国苏人民集团ement。
ondary Market PR笔记的冰点
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