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EX-99.1 2 ex99-1.htm 附件 99.1-ADVANZ PHARMA CORP。LIMITED完成对专业制药公司Correvio药业公司的收购。
附件 99.1

Advanz制药公司 Limited完成对专业制药公司Correvio Pharma Corp.的收购

为Advanz Pharma在德国、法国、西班牙、意大利和比荷卢经济联盟地区提供直接和直接的商业和医疗业务,同时加强其在北欧和英国的现有业务

通过增加在全球60多个国家/地区销售的成熟和创新的高品质品牌,进一步使Advanz Pharma的药物组合多样化

加速Advanz Pharma作为西欧领先的利基药物平台的定位,增加有机和无机增长机会

Advanz Pharma以手头现金为此次收购支付了约7600万美元

英国伦敦,2020年5月27日-Advanz Pharma Corp. Limited(“Advanz Pharma”或“公司”)是一家全球制药公司,专注于满足世界各地患者和医疗保健提供者的需求,增加获得高质量、利基药物的机会,今天宣布,它完成了先前宣布的对专业制药公司Correvio Pharma Corp.(“Correvio”)(纳斯达克股票代码:CORV)(多伦多证券交易所股票代码:CORV)的收购。

此次收购的总收购价约为7600万美元1其中包括根据《加拿大商业公司法》下的安排计划(“安排计划”)偿还某些Correvio债务。

Correvio现在是Advanz Pharma的全资子公司,是一家专业制药公司,专注于提供满足急症护理医生和患者需求的创新、高质量品牌。Correvio的商业存在专注于欧洲主要市场,拥有更广泛的分销网络,覆盖全球60多个国家/地区。

Advanz Pharma首席执行官Graeme Duncan表示:“我们相信,收购Correvio可以迅速加速我们成为利基药物领先平台的目标,在整个西欧拥有先进的商业能力。”“Correvio经验丰富的欧洲团队为我们提供了在法国、德国、西班牙、意大利和比荷卢经济联盟地区的直接商业和医疗存在,同时进一步加强了我们在英国和北欧的现有业务。”
Duncan先生继续说道:“我们对此次变革性收购感到非常兴奋,因为我们相信这将为Advanz Pharma开辟进一步的增长机会,并使我们能够获得更多的投资组合机会,并优化计划的管道发布。”


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公司认为,Correvio的利基产品组合,包括一个成熟品牌和两个不断增长的、受专利保护的品牌,以及一系列潜在的产品发布,与其当前的优先事项和未来的重点高度互补。
Advanz Pharma预计Correvio的业务将在2020年通过收入增长和协同效应的实现在备考基础上实现盈利。
Correvio的药物组合概述
Correvio有两种已上市的院内心脏病学产品:Brinavess ®(Vernakalant HCl,IV),在欧洲和其他地区获得批准,用于将近期发作的心房颤动快速转化为成人窦性心律;和aggrastat ®,一种可逆的GP IIb/IIIa抑制剂,适用于急性冠状动脉综合征患者。
Correvio的许可药物包括Xydalba ™(盐酸达巴万星),这是欧盟批准用于治疗成人急性细菌性皮肤和皮肤结构感染的第二代半合成脂糖肽;和Zevtera ®/Mabelio ®(头孢比普勒Medocaril),一种半合成、头孢菌素抗生素的前药形式,用于治疗社区获得性肺炎和医院获得性肺炎,不包括呼吸机获得性肺炎,适用于特定欧洲市场和以色列的成人。
Correvio的管道包括Trevyent ®,这是一种药物/设备组合,旨在提供曲前列环素,这是一种领先的肺动脉高压治疗方法。
领导层变动
在交易完成的同时,从今天起,以下Correvio高管将作为员工离开公司:首席执行官Mark Corrigan、总裁兼首席财务官贾斯汀·伦茨、首席业务发展官David Dean、首席运营官希拉·格兰特、总法律顾问David McMasters和首席商务官Hugues Sachot。
某些Correvio高管将在短期内留在Advanz Pharma担任顾问,以帮助管理两家业务的整合。
Advanz Pharma要感谢这些人对Correvio的贡献。 
交易详情
根据交易条款,Advanz Pharma支付每股已发行流通股0.42美元(“对价”),在完全稀释的基础上,Correvio的股权估值约为2800万美元。
包括偿还Correvio约4800万美元的未偿债务,总对价约为7600万美元,不包括Advanz Pharma承担的Correvio现金。
就交易完成而言,Correvio已申请将其股票从多伦多证券交易所退市,预计将于截止日期后一到三个工作日内生效。Correvio还根据加拿大证券法申请不再是报告发行人。

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Correvio已将交易完成通知纳斯达克股票市场(“纳斯达克”),并已从纳斯达克获悉,Correvio普通股在纳斯达克的交易在晚上8点的盘后交易后立即停止。美国东部时间5月26日,2020年,并将于2020年5月28日暂停生效。
Correvio已要求纳斯达克向美国证券交易委员会(“SEC”)提交表格25的退市申请,以报告Correvio普通股从纳斯达克退市的情况。
Correvio预计将根据经修订的1934年证券交易法终止其普通股的登记,因此在交易结束后大约10天停止向SEC报告。
作为交易的一部分,Pjt Partners担任Advanz Pharma及其董事会的财务顾问,Fasken Martineau DuMoulin LLP和White & Case分别担任Advanz Pharma及其董事会的加拿大、美国和欧洲法律顾问。Piper Sandler曾担任Correvio的财务顾问。Blake,Cassels & Graydon LLP担任加拿大法律顾问,Skadden,Arps,Slate,Meagher & Flom LLP担任Correvio的美国法律顾问。

1除非另有说明,本新闻稿中的所有美元金额均以美元为单位。

关于Advanz Pharma

Advanz Pharma经营国际专业制药业务,拥有200多种品牌和非品牌产品的多元化组合,在90多个国家/地区销售,未来专注于成为利基药物的领先平台,具有先进的商业能力整个西欧。

Advanz Pharma的注册办事处位于海峡群岛的泽西岛。该公司通过其在澳大利亚悉尼的子公司在全球开展业务;印度孟买;爱尔兰都柏林;瑞典赫尔辛堡;美国芝加哥;及其总部位于英国伦敦。

关于Correvio Pharma Corp.
Correvio Pharma Corp.是一家专业制药公司,专注于提供创新的、高质量的品牌,以满足急症护理医生和患者的需求。Correvio的商业存在和分销网络覆盖全球60多个国家/地区,为院内急症护理细分市场开发、收购和商业化品牌。Correvio批准和销售的品牌组合包括:Xydalba ™(盐酸达巴万星),用于治疗急性细菌性皮肤和皮肤结构感染;Zevtera ®/Mabelio ®(头孢比洛尔Medocaril钠),一种头孢菌素抗生素,用于治疗社区和医院获得性肺炎(CAP,HAP);Brinavess ®用于将近期发作的心房颤动快速转化为窦性心律;aggrastat ®(盐酸替罗非班)用于减少急性冠状动脉综合征患者的血栓性心血管事件。Correvio的候选产品管道包括 Trevyent ®,一种药物-器械组合,旨在提供曲前列环素,这是世界领先的肺动脉高压治疗方法。
Correvio ®和Correvio标志是Correvio Pharma Corp.的专有商标。Aggrastat ®和Brinavess ™ ®是Correvio及其全球附属公司拥有的商标。Xydalba ™是

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Allergan Pharmaceuticals International Limited,并经许可使用。Zevtera ®和Mabelio ®是Basilea Pharmaceutica国际有限公司拥有的商标,经许可使用。
Trevyent ®是United Therapeutics Corporation的商标,经许可使用。
关于前瞻性陈述和信息的通知:
本新闻稿包含加拿大证券法意义上的前瞻性信息。通常,但并非总是如此,前瞻性信息可以通过使用诸如“计划”、“预期”、“预期”、“预定”、“打算”、“考虑”、“预期”、“相信”、“提议”或此类词语和短语的变体(包括否定和语法变体),或声明某些行为、事件或结果“可能”、“可能”、“将”、“可能”或“将”被采取、发生或实现。此类声明基于Advanz Pharma管理层当前的预期,并基于假设并受风险和不确定性的影响。尽管Advanz Pharma的管理层认为这些陈述所依据的假设是合理的,但它们可能被证明是不正确的。本新闻稿中讨论的前瞻性事件和情况可能不会在某些日期之前发生或根本不会发生,并且可能因已知和 影响Advanz Pharma的未知风险因素和不确定性,包括与Advanz Pharma证券相关的风险、债务和杠杆增加、Advanz Pharma的增长、风险

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与使用Advanz Pharma的产品、无法产生现金流、收入和/或稳定的利润率、无法偿还债务和/或履行未来义务有关,与延迟发布Advanz Pharma财务报表相关的风险(这可能导致Advanz Pharma的债务协议违约和违反适用法律)、Advanz Pharma的未偿债务、与Advanz Pharma经营和/或分销的地域市场相关的风险它的产品,制药行业及其监管、监管调查和诉讼、未能遵守适用法律、与分销协议相关的风险、经济因素、市场条件、与增长和竞争相关的风险、未能获得监管批准、股权和债务市场一般,一般经济和股票市场状况,与汇率波动相关的风险(包括,没有 限制、货币波动)、政治风险(包括政治状况的变化)、与英国退出欧盟相关的风险(包括但不限于与制药行业监管变化相关的风险,跨境关税和成本结构的变化以及无法进入欧盟全球贸易市场)、与专利侵权诉讼相关的风险、知识产权的丧失、风险和不确定性,不时在Advanz Pharma提交给加拿大证券管理机构,与COVID-19传播相关的风险(包括但不限于与依赖第三方制造商和供应商相关的风险、与其最终传播、严重程度和持续时间相关的不确定性,以及对许多国家的经济和金融市场的相关不利影响),与Correvio整合到Advanz Pharma相关的风险,与 Correvio的预期盈利能力,以及Advanz Pharma无法控制的许多其他因素。尽管Advanz Pharma已尝试确定可能导致实际行动、事件或结果与前瞻性陈述和信息中描述的存在重大差异的重要因素,但可能还有其他因素导致行动、事件或结果与预期不同,估计或打算。不能保证前瞻性陈述或信息。除适用证券法要求外,前瞻性陈述和信息仅在其作出之日生效,Advanz Pharma不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述或信息的义务,无论是由于新的信息、未来事件或其他。

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