附件 99.1
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联系人： 凯文·博尔多斯基 投资者关系高级总监 (281) 647-4035 |
戴蒙德海底钻探公司2023年第二季度业绩报告
| • | 第二季度增加了2.29亿美元的积压订单 |
| • | Ocean GreatWhite Completes Second Well Post-Reactivation；First Option Exercised |
| • | Ocean BlackHawk完成塞内加尔合同；启动船厂项目 |
| • | Ocean Apex Completes Shipyard Project；Mobilizing to Location Offshore Australia |
休斯顿，2023年8月7日—— 戴蒙德海底钻探公司（纽约证券交易所代码：DO）今天公布了2023年第二季度的业绩如下：
| 三个月结束 | ||||||||
| 千美元，每股数据除外 |
2023年6月30日 | 2023年3月31日 | ||||||
| 总收入 | $ | 281,563 | $ | 232,021 | ||||
| 营业收入（亏损） | 10,240 | (4,960 | ) | |||||
| 经调整EBITDA | 36,213 | 21,733 | ||||||
| 净收入 | 238,783 | 7,229 | ||||||
| 每股摊薄收益 |
$ | 2.29 | $ | 0.07 | ||||
戴蒙德海底钻探总裁兼首席执行官Bernie Wolford表示：“我们的客户继续为海上钻井投入更多资金，并对长铅海底设备进行关键投资。这加上强劲的商品需求前景和有利于深水项目的经济因素，为我们的钻井服务的可持续需求奠定了基础，因为这一周期的势头继续增强。在本季度，我们为“海洋黑鹰”号获得了定期工作，并为“海洋爱国者”号增加了一份两口井的合同，这两份合同的日费率都更高。我们还将“海洋奋进”号扩大了两口井，我们的客户行使了“海洋大白”号和“海洋黑犀牛”号的选择权。这些胜利总计带来了超过2.29亿美元的额外积压，提高了我们2024年收入流的可见度，也证明了我们团队的表现。
我们现在有16亿美元的积压订单，随着我们在今年下半年过渡到新合同，平均日费率有了显著改善。”
第二季度业绩
第二季度合同钻井收入总计2.82亿美元，而2023年第一季度为2.32亿美元。收入环比增长的主要原因是海洋奋进号和海洋大白号的整个季度利用率提高，而海洋黑蜂号受益于整个季度较高的日费率，但海洋顶点号整个季度都在船厂进行特殊的定期检查和升级，部分抵消了这一影响。第二季度的业绩还包括与先前宣布的“海洋爱国者”在北海的合同终止相关的1220万美元收入。
第二季度的合同钻井费用从上一季度的1.73亿美元增至2.13亿美元，这主要是由于本季度的日费率和创收天数增加导致公司管理的钻井平台的租赁成本增加，以及Ocean Apex在本季度的造船厂活动产生了额外成本。
第二季度的一般和管理费用为1700万美元，而上一季度为2000万美元。减少的主要原因是人事费和专业费减少。
第二季度的税收优惠为2.43亿美元，上一季度为2600万美元。第二季度录得的异常高的税收优惠反映了根据美国公认会计原则会计准则计算和应用公司年度有效税率的结果，并对离散项目进行了调整。我们预计我们的税收支出将正常化，而记录的收益将在年底前逆转。
业务重点
在运营方面，该公司的钻机继续表现出色，连续第五个季度实现至少96%的收入效率。这是一项值得注意的成就，海洋大白号已于2023年3月重新启用，海洋奋进号在进行特别定期调查后重新上线。此外，海洋黑鹰号于7月初成功地完成了在塞内加尔的行动，并已动员到拉斯帕尔马斯进行升级，为返回墨西哥湾做准备。
电话会议
讨论戴蒙德海底钻探收益结果的电话会议定于2023年8月8日（星期二）上午8点举行。将在公司网站www.diamondoffshore.com上对电话会议进行网上直播。想要通过电话加入通话或想要参加问答环节的参与者可以在这里注册，以获得拨入号码和唯一的PIN码，以访问通话。电话会议结束后，还将在www.diamondoffshore.com上提供在线重播。
关于Diamond OFFSHORE
戴蒙德海底钻探是海上钻井领域的领导者，提供创新、思想领导和合同钻井服务，以解决全球复杂的深水挑战。如需更多信息，请访问http://www.diamondoffshore.com/，查阅该公司提交给美国证券交易委员会的文件。
前瞻性陈述
本新闻稿中的陈述以及在参考电话会议中做出的非历史事实的陈述属于“前瞻性陈述”，其含义符合经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条。前瞻性陈述包括但不限于任何可能预测、表明或暗示未来结果、事件、业绩或成就的陈述，包括与未来财务业绩有关的陈述；海上合同钻井行业的未来复苏；对公司计划、战略和机会的预期；对公司业务或财务前景的预期；未来借款能力和流动性；预期利用率、日费率、收入、运营费用、钻机承诺和可用性，
现金流、税率和会计处理、合同状态、条款和期限、合同积压、资本支出、保险、融资和融资；新冠疫情的影响、影响、潜在持续时间和其他影响；海上钻井市场，包括供需、客户钻井计划、重新定价、钻井平台堆叠、新钻井平台对市场的影响以及大宗商品价格波动的影响；预期的工作承诺、授予和合同；未来运营；日益增加的监管复杂性；总体市场、商业和行业状况、趋势和前景；总体政治状况，包括政治紧张、冲突和战争，包括俄罗斯入侵乌克兰和相关制裁。前瞻性陈述具有内在的不确定性，并受到各种假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性可能导致实际结果与公司管理层的预期或预期存在重大差异。有关可能对这些事项以及公司整体业务和财务业绩产生重大影响的某些风险因素和其他考虑因素的讨论，可以在公司最近的10-K表格年度报告和公司提交给美国证券交易委员会的其他报告中的第1A项“风险因素”中找到。在考虑这些前瞻性陈述时，我们敦促本新闻稿的读者仔细阅读这些报告。这些报告的副本可通过公司网站www.diamondoffshore.com查阅。除其他外，这些风险因素包括：世界各地对钻井服务的需求、石油和天然气行业的活动水平、续签或更换过期或终止的合同、合同取消和终止、积压的维持和实现、竞争和行业船队能力、减损和退役、经营风险、诉讼和纠纷、钻井作业的许可和批准、新冠疫情以及对全球经济的相关干扰、供应链和跨部门和国家的正常商业运作、税法和税率的变化、监管举措和遵守政府法规、伤亡损失以及各种其他因素，公司无法控制其中的许多业务。考虑到这些风险因素和其他因素，投资者和分析师不应过分依赖前瞻性陈述。每份前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表，公司明确表示不承担任何义务或承诺公开发布对任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映公司对此预期的任何变化，或任何前瞻性陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
戴蒙德海底钻探公司及其附属公司
简明合并经营报表
（未经审计）
（单位：千，每股数据除外）
| 三个月结束 | ||||||||
| 6月30日， | 3月31日， | |||||||
| 2023 | 2023 | |||||||
| 收入： |
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| 合同钻井 |
$ | 264,990 | $ | 214,383 | ||||
| 与可偿还费用有关的收入 |
16,573 | 17,638 | ||||||
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| 总收入 |
281,563 | 232,021 | ||||||
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| 营业费用： |
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| 合同钻井，不包括折旧 |
212,947 | 173,490 | ||||||
| 可偿还费用 |
15,579 | 17,213 | ||||||
| 折旧 |
27,906 | 27,906 | ||||||
| 一般和行政 |
16,824 | 19,585 | ||||||
| 资产处置收益 |
(1,933 | ) | (1,213 | ) | ||||
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| 总营业费用 |
271,323 | 236,981 | ||||||
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| 营业收入（亏损） |
10,240 | (4,960 | ) | |||||
| 其他收入（支出）： |
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| 利息收入 |
5 | 7 | ||||||
| 利息费用 |
(12,755 | ) | (12,040 | ) | ||||
| 外币交易损失 |
(1,968 | ) | (1,271 | ) | ||||
| 其他，净额 |
136 | (152 | ) | |||||
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| 所得税优惠前亏损 |
(4,342 | ) | (18,416 | ) | ||||
| 所得税优惠 |
243,125 | 25,645 | ||||||
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| 净收入 |
$ | 238,783 | $ | 7,229 | ||||
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| 每股收益 |
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| 基本 |
$ | 2.35 | $ | 0.07 | ||||
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| 摊薄 |
$ | 2.29 | $ | 0.07 | ||||
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| 加权平均流通股，基本 |
101,487 | 101,331 | ||||||
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| 加权平均流通股，稀释 |
104,236 | 103,936 | ||||||
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戴蒙德海底钻探公司及其附属公司
简明合并资产负债表
（未经审计）
（以千计）
| 6月30日， | 12月31日， | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 物业、厂房及设备 |
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| 当前资产： |
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| 现金及现金等价物 |
$ | 29,685 | $ | 63,041 | ||||
| 限制现金 |
14,284 | 34,293 | ||||||
| 应收账款，扣除信贷损失准备金 |
201,080 | 172,053 | ||||||
| 预付费用及其他流动资产 |
137,473 | 48,695 | ||||||
| 持有待售资产 |
1,000 | — | ||||||
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| 流动资产总额 |
383,522 | 318,082 | ||||||
| 钻探及其他财产和设备，扣除累计折旧 |
1,138,544 | 1,141,908 | ||||||
| 其他资产 |
265,704 | 67,966 | ||||||
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| 总资产 |
$ | 1,787,770 | $ | 1,527,956 | ||||
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| 负债和股东权益 |
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| 流动负债合计 |
$ | 257,028 | $ | 261,661 | ||||
| 长期负债 |
365,859 | 360,644 | ||||||
| 非流动融资租赁负债 |
122,499 | 131,393 | ||||||
| 递延所得税负债 |
705 | 700 | ||||||
| 其他负债 |
108,753 | 93,888 | ||||||
| 股东权益 |
932,926 | 679,670 | ||||||
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| 负债和股东权益共计 |
$ | 1,787,770 | $ | 1,527,956 | ||||
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戴蒙德海底钻探公司及其附属公司
简明合并现金流量表
（未经审计）
（以千计）
| 六个月结束 | ||||
| 2023年6月30日 | ||||
| 业务活动： |
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| 净收入 |
$ | 246,012 | ||
| 调整数，以调节净收入与提供的净现金 |
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| 折旧 |
55,812 | |||
| 资产处置收益 |
(3,146 | ) | ||
| 递延税款准备金 |
(200,658 | ) | ||
| 基于股票的补偿费用 |
8,082 | |||
| 合同负债，净额 |
(2,707 | ) | ||
| 合同资产净额 |
(1,980 | ) | ||
| 递延合同费用，净额 |
4,893 | |||
| 其他资产，非流动 |
2,577 | |||
| 其他负债，非流动 |
16,870 | |||
| 其他 |
1,501 | |||
| 当期所得税资产 |
(85,266 | ) | ||
| 其他营运营运资本变动净额 |
(31,247 | ) | ||
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| 经营活动所产生的现金净额 |
10,743 | |||
|
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| 投资活动： |
||||
| 资本支出 |
(58,953 | ) | ||
| 资产处置收益，扣除处置费用 |
348 | |||
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| 投资活动所用现金净额 |
(58,605 | ) | ||
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| 筹资活动： |
||||
| 信贷安排下的借款，扣除还款 |
5,000 | |||
| 融资租赁负债的本金支付 |
(10,503 | ) | ||
|
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| 筹资活动使用的现金净额 |
(5,503 | ) | ||
|
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|
|||
| 现金、现金等价物和限制现金净变动 |
(53,365 | ) | ||
| 期初现金、现金等价物和限制现金 |
97,334 | |||
|
|
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| 期末现金、现金等价物和限制现金 |
$ | 43,969 | ||
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戴蒙德海底钻探公司及其附属公司
平均日率、利用率和运营效率
（以千计的日费率）
| 机队总数 | ||||||||||||||||||||||
| 第二季度 | 第一季度 | |||||||||||||||||||||
| 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||||
| 平均日费率 (1) |
利用 (2) |
收入效率 (3) |
平均日费率 (1) |
利用 (2) |
收入效率 (3) |
|||||||||||||||||
| $ | 299 | 70 | % | 95.8 | % | $ | 272 | 63 | % | 95.9 | % | |||||||||||
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| (1) | 平均日费率定义为我们船队中所有钻机（包括管理钻机）每一收入日的总合同钻井收入。营收日的定义是24小时，在此期间，钻井平台在作业开始后赚取日费率，不包括动员、复员和合同准备日。 |
| (2) | 利用率的计算方法是，我们船队中所有钻机（包括管理钻机和冷堆钻机）的总收益天数除以该期间的总日历天数。 |
| (3) | 收入效率的计算方法是实际合同钻井收入除以潜在收入，假设获得了完整的日费率。 |
非公认会计原则财务指标（未经审计）
为了补充公司在符合美国公认会计原则（GAAP）的基础上提交的未经审计的简明合并财务报表，本新闻稿向投资者提供了调整后的息税折旧及摊销前利润（或调整后EBITDA），这是一种非GAAP财务指标。管理层认为，这一衡量标准排除了某些可能不代表公司持续经营业绩的项目，从而提供了有关公司业绩的有意义的信息。这使投资者和其他人能够更好地比较公司在过去和以后的会计期间的财务结果以及同行公司的财务结果，并更好地了解公司的长期业绩。非GAAP财务指标应被视为合同钻井收入、合同钻井费用、营业收入或亏损、经营活动现金流量或根据GAAP编制的其他财务业绩指标的补充，而不是替代或优于这些指标。
所得税收益前亏损（费用）与调整后EBITDA的对账：
（以千计）
| 三个月结束 | ||||||||
| 6月30日， | 3月31日， | |||||||
| 2023 | 2023 | |||||||
| 作为报告的所得税优惠前亏损 | $ | (4,342 | ) | $ | (18,416 | ) | ||
| 利息费用 |
12,755 | 12,040 | ||||||
| 利息收入 |
(5 | ) | (7 | ) | ||||
| 外币交易损失 |
1,968 | 1,271 | ||||||
| 折旧 |
27,906 | 27,906 | ||||||
| 资产处置收益 |
(1,933 | ) | (1,213 | ) | ||||
| 其他，净额 |
(136 | ) | 152 | |||||
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| 经调整EBITDA |
$ | 36,213 | $ | 21,733 | ||||
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