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比特数字公司垂直整合，收购Tier3 HPC数据中心公司；主要都市圈280 + MW管道
纽约2024年10月14日电/美通社/--总部位于纽约的数字资产和人工智能（“AI”）基础设施的可持续平台比特数字公司（纳斯达克：BTBT）（“比特数字”或“公司”）今天宣布，该公司已收购Enovum Data Centers（“Enovum”），该公司是高性能计算（“HPC”）数据中心的所有者、运营商和开发商，总对价约为6280万加元（约合46mm美元）。这笔交易将比特数字的HPC业务与一个位于主要城市的现有、全面运营和完全租赁的三级数据中心垂直整合；为现有和潜在的托管客户提供高度多样化的服务；提供强大的扩展站点机会管道和经验丰富的团队来领导开发过程；并使比特数字能够提供新的服务产品，例如托管和按需计算，以补充其现有的GPU产品。
交易概况：比特数字收购Enovum，总对价为62.8mm加元（按加元/美元汇率0.73计算，约合46mm美元）。此次收购是在无债务、无现金的基础上完成的，所获得的营运资金水平正常化，资金来自约5600万加元现金和仅向关键管理层发行的约162万股等值股份，这些管理层将其在Enovum的现有所有权的很大一部分展期。交易于2024年10月11日结束。
战略理由：Enovum的加入将比特数字的HPC业务垂直整合到价值链的托管服务板块。这创造了产生显着协同效应的潜力，因为比特数字可能会从HPC客户那里获得额外的利润，而不是将他们托管给第三方数据中心。此外，它还增强了比特数字在市场上的竞争定位，使公司能够向客户提供集成的GPU云解决方案。最后，比特数字将通过将其拥有的GPU库存放置在Enovum数据中心中而享有更大的运营灵活性，以即时的方式向客户提供容量——在上市时间至关重要的市场中，这是一个重要的差异化因素。
Expansion Pipeline：Enovum拥有288MW的专有开发管道，其中93MW目前正在与各自的房东签订意向书。所有站点都位于主要的大都市地区，总体而言将设计为可容纳直接到芯片的液体冷却。近期计划包括在2025年第二季度末以约5000万美元的资本支出实现约8MW的上线。该公司预计，根据该开发计划，Enovum业务的运行率、托管EBITDA将在2Q25退出，约为13mm美元。比特数字也可能在这些地点放置自己的GPU，这可能会显着增加每兆瓦的EBITDA。该公司正初步计划在2025年底之前使额外的20MW上线。然而，发展计划将取决于坚定的客户需求和融资选择。
融资替代方案：比特数字已聘请一家投资银行公司寻求债务融资替代方案，以扩大比特数字的资本资源，为Enovum的扩张资本支出以及为比特数字现有的云业务采购GPU服务器提供资金。此次Enovum收购旨在优化税收结果，并为未来潜在的REIT（房地产投资信托）选举提供条件。
Enovum概况：Enovum总部位于加拿大蒙特利尔，是HPC数据中心的所有者、运营商和开发商，于2020年开始运营。Enovum目前在蒙特利尔运营一个由可再生水电提供动力的4MW Tier 3数据中心。该场地租赁至2036年，有两个五年延期选项，具有2N UPS和2N发电机，具有N + 1冗余冷却设计。该网站目前已全部出租给十几个托管客户，预计2025年将产生约10mm加元的收入。Enovum在即将上线的新产能中，已有现有客户和新客户对托管产能的强劲需求。
经验丰富的团队：作为购买协议的一部分，比特数字将保留Enovum的关键员工，以确保现有站点的运营连续性和扩展管道的开发。这些员工拥有数十年管理和开发Tier3数据中心的集体经验，填补了比特数字能力方面的关键空白。
管理层评论：比特数字的首席执行官Sam Tabar评论说：“我们很高兴地宣布对比特数字进行转型收购。这笔交易是数月尽职调查和谈判的高潮。HPC端的垂直集成一直是比特数字的优先事项，我们相信我们能够以极具吸引力的价格实现这一目标。以与地面开发类似的成本，我们获得了一个可运营的4MW设施和相对于绿地开发的关键时间价值优势；一个完全租赁的场地已经产生了数百万美元的EBITDA；一组多样化的现有客户和未来产能的坚定账面；以及一个强大的未来场地管道，拥有经验丰富的团队来领导开发过程。”
Tabar继续说道：“我们获得HPC场地的关键标准之一是靠近主要的大都市区。蒙特利尔现有场址和近期扩建场址均位于一线城市。我们继续看到将数据中心资产与人口稠密地区相邻的主要价值，因为它们为延迟是主要问题的推理模型提供了最大的价值。在此次收购之后并考虑我们的扩展计划，我们相信比特数字将能够很好地适应推理工作负载。随着我们数据中心足迹的扩大，我们将继续投资于我们的GPU即服务业务，这两个部门将联合起来，在HPC行业建立一个强大的参与者。”
顾问：B. Riley证券担任比特数字公司的独家财务顾问，Davies Ward Phillips & Vineberg LLP和White & Case LLP担任法律顾问。
电话会议：公司将于10月15日（星期二）召开电话会议讨论收购事项第，2024年，美国东部时间上午9点。网络直播报名请点击：这里。此外，与会者可拨打1-800-289-0459（密码：632269）加入电话会议。投资者关系页面bit-digital.com上可以找到随附的投资者介绍。
关于Enovum
Enovum是一家高性能计算数据中心运营商，总部位于加拿大蒙特利尔。Enovum在蒙特利尔运营着一个Tier 3数据中心，目前拥有4MW的容量。该公司还拥有超过280MW的开发场地管道，其中包括目前在LOI下的超过90MW。Enovum拥有一支经验丰富的团队，该团队已被证明能够建立最先进的数据中心并寻找高价值客户来填补这一能力。
关于比特数字
比特数字，Inc.是一家可持续的数字资产和人工智能（“AI”）基础设施平台，总部位于纽约市。我们的比特币挖矿业务位于美国、加拿大和冰岛。该公司已建立了一条业务线，即比特数字 AI，为人工智能应用提供基础设施服务。如需更多信息，请联系ir@bit-digital.com或访问我们的网站www.bit-digital.com。
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投资者通告
投资我们的证券涉及高度风险。在做出投资决定之前，您应该仔细考虑我们最近的截至2023年12月31日的财政年度的20-F表格年度报告的第3.D项中“风险因素”下描述的风险、不确定性和前瞻性陈述。如果发生任何重大风险，我们的业务、财务状况或经营业绩可能会受到影响。在这种情况下，我们的证券价值可能会下降，您可能会损失部分或全部投资。我们描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为不重要的额外风险也可能损害我们的业务运营。此外，我们过去的财务表现可能不是未来表现的可靠指标，不应使用历史趋势来预测未来的结果。未来全网挖矿难易度或比特币哈希率的变化，也可能对比特数字生产比特币的未来表现产生重大影响。实际运营结果将取决于许多因素，包括网络困难率、网络总哈希率、我们设施的运营、我们矿工的状态以及其他因素。
安全港声明
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