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EX-10.2 3 图表102-033125.htm EX-10.2 文件

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信贷协议第4号修正案

截至2025年4月11日的第4号修正案（本"修正“），是由一间加利福尼亚州公司太平洋天然气和电力公司（The”借款人”），本协议各出借方（“放款人”）和美国银行（Bank of America，N.A.）作为行政代理人（以该身份，“行政代理人”).

简历：

Whereas，兹提述借款人、贷款人及行政代理人于2022年4月20日订立的信贷协议（经于2022年9月23日对信贷协议作出的第1号修订、于2023年4月18日对信贷协议作出的第2号修订及于2024年4月16日对信贷协议作出的第3号修订）信贷协议”；使用（包括在本协议的序言和陈述中）但未在此定义的大写术语应具有信贷协议中赋予此类术语的含义）；和

Whereas，借款人已要求，且贷款人已同意，根据本修订中规定的条款和条件，修订信贷协议，将364天的批次到期日延长至2026年4月10日。

现在，因此、以房地为对价，并为其他良好的、有价值的对价（特此确认收受并充份），本协议各方特此约定如下：

a.修订信贷协议.自第4号修订生效日期（定义见下文）起，现将信贷协议修订如下：

现将信贷协议第1.1节中的以下定义修订和重述如下：

“364天期到期日”：2026年4月10日。

“高级债券"：于2025年4月11日根据补充契约向行政代理人发行本金总额为525,000，000美元的若干首次抵押债券。

b.先决条件.本修正案自下列各项先决条件均已满足时，自上述首次写入之日起生效（“第4号修正案生效日期”):

1.被执行的对应方。行政代理人应当已收到借款人和全体出借人正式签立的本修正案对应；

2.组织文件；证书。行政代理人应收到（i）一份借款人的证明，日期为第4号修正案生效日期（附有借款人最近的简式良好常备证明），类似于根据信贷协议第5.1（f）（i）节交付的证明，并附有适当的插入和附件，以及（ii）一份负责官员的证明，日期为第4号修正案生效日期，确认满足下文第（3）和（4）条规定的先决条件；

3.申述及保证。信贷协议第4条所载的借款人的申述及保证（第4.2、4.6（b）及4.13条所载的申述及保证除外），在紧接本修订生效前及紧接本修订生效后的所有重要方面，均属真实及正确；提供了每项载有重要性限定的该等陈述及保证，在第4号修订生效日期（或在该等陈述及保证具体与较早日期有关的范围内，该等陈述及保证在所有重大方面均属真实及正确，或于该较早日期为真实及正确（视属何情况而定）），均属真实及正确；

4.没有默认。任何违约或违约事件均不得在紧接第4号修正案生效日期之前和之后发生并持续进行；

5.法律意见书。行政代理人应当已经收到借款人法律顾问Hunton Andrews Kurth LLP以行政代理人合理满意的形式出具的法律意见书；

6.了解你的客户信息。行政代理人应在第4号修正案生效日期前至少五（5）个工作日收到其合理要求的与借款人有关的所有文件和其他信息，这些文件是监管机构根据适用的“了解你的客户”和反洗钱规则和条例，包括《美国爱国者法》要求的；

7.费用支出。在第4号修正案生效之日或之前，借款人应已支付与编制、谈判、执行和交付本修正案及相关文件有关的行政代理人所需支付或偿还的所有合理的自付费用和费用（包括但不限于在每种情况下为行政代理人支付的合理费用和支付的律师费用）；和

8.债券文件.借款人应当已安排向行政代理人发行新的第一抵押债券（简称“首次抵押债券”）新的FMB”）的金额为525,000，000美元，以便该优先债券的到期日与364天的批次到期日（在本修正案生效后）相匹配。在收到新的FMB后，行政代理人应将在第3号修正案生效日期（定义见信贷协议）发行的金额为525,000，000美元的第四十九系列第一抵押债券退还给借款人。此外，行政代理人应当已收到：

（一）根据FMB义齿以行政代理人合理满意的形式正式签发和认证的新的FMB；

（二）Indenture受托人的正式授权人员的证书，证明新的FMB已通过认证，并且在FMB Indenture下尚未结清；

（三）由借款人或其代表在第4号修订生效日期或之前就发行新的FMB交付给义齿受托人的所有其他文件的副本；和

（四）截至第4号修订生效日期的所有所有权报告和承诺（如有）的副本已授予，对于由不动产组成的抵押财产，为新的FMB持有人的利益而对义齿受托人有利的留置权，该抵押财产已被授予。

c.其他条款.

1.对贷款单证效力的参考。

（一）自第4号修订生效日期起，信贷协议中每项提述“本协议”、“本协议”、“本协议”、“本协议”、“本协议”或类似进口的词语，以及其他贷款文件中每项提述“信贷协议”（包括但不限于以“本协议”、“其”等词语和类似进口的词语），均指并为经修订的信贷协议的提述，本修订与信贷协议应一并解读并解释为单一文书。

（二）除特此明确修订或上述特别豁免外，信贷协议及所有其他贷款文件的所有条款和规定现在并将继续完全有效，并在此予以批准和确认。

（三）本修正案的执行、交付和有效性，除本协议明文规定外，不得作为放弃贷款人、借款人或行政代理人在任何贷款文件下的任何权利、权力或补救措施，也不得构成放弃或修改任何贷款文件的任何其他条款或为任何目的，除非本协议明文规定。

（四）本次修订为贷款文件。

（五）借款人特此请求就本金总额为525,000，000美元的364天期定期基准贷款（定义见第4号修正案生效日期后的信贷协议）提供1个月期SOFR利率期限，该期限将于2025年4月11日开始。双方同意，信贷协议第2.9（b）节中规定的任何通知要求已得到满足。

2.在对口部门执行。本修正案可以在任意数目的对应方中执行，也可以由不同的对应方在不同的对应方中执行，每一方在这样执行时应被视为正本，所有这些内容加在一起构成一份相同的协议。交付本修正案签字页的已执行对应物，该签字页是附在合同或其他记录上或与之相关联的电子声音、符号或过程，并由有意签署、认证或接受该合同或记录的人采用（每一“电子签名”）通过电传、电子邮件传送的pdf.或任何其他电子方式复制实际执行的签字页图像的，作为本修正案的人工执行对应方的交付具有效力。本修正案中的“执行”、“签字”、“签字”、“交付”等字样和与之相关的类似进口字样，视为包括电子签字、交付或以任何电子形式保存记录（包括通过电传、电子邮件发送的pdf或任何其他电子方式复制实际执行的签字页图像的交付），每一项均应与人工执行的签字、实物交付或使用纸质记录保存系统（视情况而定）具有相同的法律效力、有效性或可执行性。

3.批准.本修订根据信贷协议第10.1节生效（并由所有贷款人和行政代理人为贷款文件项下的所有目的批准和批准）。

4.管辖法律。本修正案及根据本修正案订立的各缔约方的权利和义务应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律加以解释和解释。

5.区段标题。本修正案中包含的章节标题现在和将来都不具有任何实质性含义或内容，也不属于双方协议的一部分，除非用于引用某个章节。

6.通告.本协议项下的所有通信和通知应按信贷协议的规定发出。

7.可分割性.本修正案的任何条款或规定对任何司法管辖区任何情况下的任何人被认定为无效、非法或不可执行的事实，不影响本修正案其余条款或规定的有效性、可执行性或合法性或该等有罪条款或规定在任何其他情况或司法管辖区或适用于任何人的有效性、可执行性或合法性。

8.继任者.本修正案的条款对双方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并对其有利。

9.管辖权；放弃陪审团审判。信用协议第10.12节和第10.15节中的管辖权和放弃陪审团审判权条款分别通过引用并入本文比照.

【本页剩余部分有意留空】

在哪里作证，以下每一位签署人已安排其正式授权人员自上述第一个日期起执行和交付本修订。

PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY,
作为借款人

签名：/s/玛格丽特·K·贝克尔
姓名：Margaret K. Becker

职称：副总裁、内部审计和财务主管

第4号修订的签署页
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY

信贷协议签署页
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY

# 100028467v4

# 100028467v7

美国银行，N.A。,
作为行政代理人

签名：/s/Jacqueline G. Margetis
姓名：Jacqueline G. Margetis
职称：董事

第4号修订的签署页
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY

美国银行，N.A。,
作为贷款人

签名：/s/Jacqueline G. Margetis
姓名：Jacqueline G. Margetis
职称：董事

第4号修订的签署页
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY