收购概况：TYR战术2025年10月29日

2前瞻性陈述请注意，在本演示文稿中，Cadre Holdings, Inc.（“公司”或“干部”）可能会使用“出现”、“预期”、“相信”、“计划”、“预期”、“打算”、“未来”等词语，以及构成1995年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款含义内的前瞻性陈述的类似表达方式。前瞻性陈述包括但不限于未来业绩的所有预测和预期水平。前瞻性陈述涉及风险、不确定性和其他因素，可能导致我们的实际结果与本文讨论的结果存在重大差异。任何数量的因素都可能导致实际结果与本演示文稿中前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于由于未能及时或以其他方式获得或满足交易完成所需的条件或其他原因，公司拟收购的TYR Tactical将无法按照目前设想的条款和条件或时间完成的可能性，以及可能根本无法完成的可能性，未能完成可能对公司普通股股票价格或公司业务、经营业绩和财务状况产生负面影响的交易，以及公司成功整合TYR Tactical业务的能力，以及公司向美国证券交易委员会提交的公开报告中不时更全面描述的风险和不确定性，包括公司年度报告表格10-K中标题为“风险因素”的部分，和/或季度报告表格10-Q中标题为“风险因素”的部分，以及公司目前关于表格8-K的报告。本演示文稿中包含的所有前瞻性陈述均基于截至本演示文稿发布之日公司可获得的信息，并且仅在本报告发布之日发表。我们不承担更新任何前瞻性陈述以反映本演示文稿日期之后的事件或情况的义务。

3收购概述世界一流的工程能力和全球影响力，将使干部能够在高价值终端市场解锁新的增长机会亮点&战略理由领先的市场地位使命——对客户领先和可防御技术至关重要强大的品牌认知度具有吸引力的ROIC利基市场弹性贯穿市场周期干部的关键并购标准满足•全球军事和执法领域关键任务个人防护设备和战术装备的领先制造商•总对价1.75亿美元的协议，其中包括1.5亿美元现金和2500万美元的CDRE股票•总部位于亚利桑那州皮奥里亚，在德克萨斯州埃尔帕索增设设施；安大略省，加拿大；和丹麦奥胡斯•提供了进入新市场的重要机会，特别是欧洲军事和国防•提供了制造采用下一代先进材料设计的板/盾的独特能力• 2024财年的收入为9300万美元；预计将立即增加收益和调整后EBITDA利润率

4项任务驱动业务提供战术防御产品核心产品提供大地理足迹39个国家服务约50% 2024e国际收入组合•垂直整合业务，具有可扩展的制造和创新引擎，为新发展提供动力•与订约官员和终端客户建立长期、高接触的关系，并得到全球战略设施地点的支持•有机会扩大产品组合，增加新的有吸引力的国际客户，并利用强大的运营协同效应弹道导弹护盾软甲战术背心和板载具战术配件战术腰带战术服装国际总部美国亚利桑那州皮奥里亚，美国德克萨斯州埃尔帕索，美国卡纳塔，ON，CAN奥胡斯，DK加拿大总部欧洲总部软齿轮，硬板，硬盾软齿轮软齿轮软齿轮

5项专有IP & Engineering Expertise差异化制造592780项专利在美国、加拿大、英国、澳大利亚和欧洲获得专利正在申请中，国内和国际注册商标，涵盖关键市场专利和商标组合代表专利弹道静脉插入女性形状背心女性弹道脊弹道盾牌Dolly由经验丰富的领导团队领导，TYR带来最先进的制造能力和积极主动的研发流程，驱动着深厚的专利库Jason Beck联合创始人兼首席执行官25岁。行业经验15年。与TYR Tactical Jane Beck联合创始人兼CCO 20年。行业经验15年。与TYR Tactical Leadership液压压力机能力高达20,000 + PSI（在行业中具有高度独特性）工业高压罐最先进的系统，用于加工下一代先进材料

6推进对高利润率、强劲现金流和穿越市场周期的韧性的关键任务产品的战略关注国际足迹提供了重要的进入新市场的机会一流的制造技术产品创新由广泛的IP组合（80 +专利、59个注册商标）保障随着顺风推动补货周期的机会，精英国防和执法客户的全球网络为进一步增长做好了准备，以利用强大的运营协同效应和实施干部运营模式123456投资亮点7