Robinhood宣布为2029年到期的20亿美元可转换优先票据的非公开发行定价机会性融资，所得款项用于增强战略灵活性，以投资于未来增长此外，将用于购买与此次发行同时进行的股票的部分所得款项将用于购买有上限的看涨期权，以抵消任何股份稀释，直至定价之日Robinhood的A类普通股的最后报告销售价格溢价125%，加利福尼亚州,2026年6月22日— Robinhood Markets，Inc.（“Robinhood”）（纳斯达克股票代码：HOOD）今天宣布，根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条规则，该公司已将本金总额为20亿美元、于2029年到期的可转换优先票据（“票据”）的私募发行定价（“发行”），发行对象为被合理认为是合格机构买家的人士。Robinhood还授予票据的初始购买者购买选择权，在自票据首次发行之日起的13天内（包括票据首次发行之日）进行结算，最多可额外购买本金总额为2亿美元的票据。此次发行预计将于2026年6月25日结束，但须满足惯例成交条件。这些票据将是Robinhood的高级无担保债务。票据将不承担定期利息，票据的本金金额将不会增加。Robinhood将根据当时适用的转换率，就Robinhood转换义务的剩余部分（如果有的话）超过被转换票据的本金总额，通过支付不超过将被转换票据本金总额的现金以及支付或交付（视情况而定）现金、Robinhood A类普通股股份或现金与Robinhood A类普通股股份的组合（视情况而定）来结算转换。票据将于2029年10月1日到期，除非提前转换、赎回或回购。Robinhood不得在2028年7月1日之前赎回票据，除非发生清理赎回（定义如下）。Robinhood可以选择在2028年7月1日或之后以及紧接2029年10月1日之前的第21个预定交易日之前赎回全部或任何部分票据（受某些限制），前提是Robinhood的A类普通股最后报告的销售价格在截止日期的任何连续30个交易日期间（包括该期间的最后一个交易日）内至少20个交易日（无论是否连续）已至少为当时有效的转换价格的120%，包括，Robinhood提供赎回通知日期的紧接前一个交易日，赎回价格等于将赎回的票据本金的100%，加上截至但不包括赎回日期的任何应计和未支付的特别利息。此外，如果仍未偿还的票据本金总额低于1亿美元且满足某些其他条件（“清理赎回”），票据将可随时赎回。Robinhood估计，在扣除初始购买者的折扣和Robinhood应付的估计费用后，此次发行的净收益将约为19.718亿美元（如果初始购买者行使全额购买额外票据的选择权，则约为21.691亿美元）。Robinhood打算（i）使用此次发行所得款项净额中的约2.9亿美元，在与或通过票据的初始购买者之一或其关联公司进行的私下协商交易中，以每股购买价格等于Robinhood A类普通股于2026年6月22日在纳斯达克全球精选市场（“纳斯达克”）上最后报告的销售价格的同时，回购与此次发行定价同时进行的A类普通股，（ii）发售所得款项净额中的1.12亿美元，用于支付下文所述的上限认购交易的成本，以及（iii）发售所得款项净额的剩余部分（如有）用于一般公司用途，其中可能包括有机增长投资、潜在收购和/或资本支出。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，Robinhood预计将使用出售额外票据的部分净收益进行额外的有上限的看涨交易。此外，在此次发行之后，Robinhood计划继续根据Robinhood的股票回购其A类普通股的额外股份
回购计划。上述Robinhood A类普通股的回购可能会增加（或减少任何减少的规模）Robinhood A类普通股或票据的市场价格。在紧接2029年7月1日之前的营业日收市前的任何时间，票据持有人只有在满足特定条件并在特定期间内才可选择转换票据。在2029年7月1日或之后，直至紧接到期日前的第二个预定交易日收市时，票据持有人可随时选择转换票据，无论这些条件如何。初始转换率将为每1000美元本金票据5.73 32股Robinhood A类普通股（相当于每股Robinhood A类普通股约174.42美元的初始转换价格）。票据的初始转换价格较Robinhood上一次报告的2026年6月22日在纳斯达克的A类普通股出售价格溢价约65.0%。在特定条件下，如果Robinhood发生“根本性变化”（定义见管辖票据的契约），票据持有人可以要求Robinhood以现金回购其全部或任何部分票据，回购价格等于待回购票据本金的100%，加上截至但不包括根本性变化回购日的任何应计和未支付的特别利息。此外，在到期日之前发生的某些公司事件或赎回时，Robinhood将在某些情况下提高持有人的兑换率，这些持有人选择在任何此类公司事件中转换其票据，或在相关赎回期（视情况而定）转换其被赎回（或被视为赎回）的票据。就票据定价而言，Robinhood与票据的某些初始购买者或其各自的关联公司和/或其他金融机构（“期权交易对手”）进行了私下协商的上限认购交易。有上限的看涨交易将涵盖Robinhood最初作为发行中出售的票据基础的A类普通股的股份数量，但须进行反稀释调整。预计有上限的看涨交易通常会减少任何票据转换后对Robinhood A类普通股的潜在稀释和/或抵消Robinhood需要支付的超过已转换票据本金的任何现金支付（视情况而定），此类减少和/或抵消受限于基于最初约等于每股237.85美元的上限价格的上限，该价格较Robinhood上一次报告的2026年6月22日在纳斯达克的A类普通股销售价格溢价约125%。Robinhood被告知，按照包括上限看涨交易的可转换票据发行的惯例，在建立其上限看涨交易的初始对冲时，期权交易对手或其各自的关联公司预计将在票据定价的同时或之后不久购买Robinhood的A类普通股股票和/或就Robinhood的A类普通股进行各种衍生交易。这一活动可能会增加（或减少任何减少的规模）当时Robinhood的A类普通股或票据的市场价格。此外，期权交易对手或其各自的关联机构可以通过在票据定价后和票据到期前的二级市场交易中订立或解除与Robinhood的A类普通股和/或购买或出售Robinhood的A类普通股或Robinhood的其他证券相关的各种衍生工具来修改其对冲头寸（并且很可能在与票据转换相关的任何观察期内或在与任何“根本性变化”（如票据契约中所定义）相关的任何票据回购之后这样做（x）（y）如果Robinhood选择解除与此类回购有关的部分上限看涨交易，则在任何其他票据回购之后）。这一活动还可能导致或避免Robinhood的A类普通股或票据的市场价格上涨或下跌，这可能会影响票据持有人转换票据的能力，并且，如果活动发生在与票据转换相关的任何观察期内，则可能会影响票据持有人在转换票据时将获得的对价的金额和价值。无论是票据还是在票据转换后可能发行的Robinhood A类普通股的股份（如果有的话），都没有或将根据《证券法》进行登记， 任何其他司法管辖区的证券法或任何州证券法，除非已如此注册，否则不得在未注册或未获得《证券法》和适用的州法律的注册要求的适用豁免的情况下在美国发售或出售。票据将仅向合理地认为是合格机构买家的人士发售和出售。
美国根据《证券法》第144A条。本新闻稿仅供参考，并不构成出售票据的要约或购买票据的要约邀请，也不应在该要约、邀请或出售为非法的任何州或司法管辖区出售票据。无法保证发售将按其建议条款完成或完全完成。
联系人投资者关系部ir@robinhood.com Media press@robinhood.com前瞻性陈述本新闻稿包含有关Robinhood及其合并子公司（“我们”、“Robinhood”或“公司”）的前瞻性陈述，包括但不限于有关发售和上限认购交易的完成和时间、达成上限认购交易的预期影响、发售所得款项净额的预期用途及其预期影响的陈述。在某些情况下，您可以识别前瞻性陈述，因为它们包含诸如“相信”、“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”等词语，或这些词语的否定或涉及我们的预期、战略、计划或意图的其他类似术语或表达。我们的前瞻性陈述受到许多已知和未知风险、不确定性、假设和其他因素的影响，这些因素可能导致我们的实际未来结果、业绩或成就与本新闻稿中明示或暗示的任何未来结果存在重大差异。导致我们前瞻性陈述的不确定性的因素包括，除其他外，与市场状况相关的风险和不确定性，包括市场利率、Robinhood A类普通股的交易价格和波动性以及与此次发行相关的风险，以及Robinhood的业务和运营以及运营结果。因为其中有些风险和不确定性是无法预测或量化的，有些是我们无法控制的，你们不应该依赖我们的前瞻性陈述作为对未来事件的预测。有关可能影响我们的业务和财务业绩的潜在风险和不确定性的更多信息，请参见我们截至2026年3月31日的季度10-Q表格季度报告的第二部分第1A项，以及我们向SEC提交的其他文件，所有这些文件均可在SEC网站www.sec.gov上查阅。而且，我们在竞争非常激烈、瞬息万变的环境中运营；新的风险和不确定性可能不时出现，我们不可能预测所有风险，也不可能识别所有不确定性。我们的前瞻性陈述中反映的事件和情况可能无法实现，实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果存在重大差异。除另有说明外，本新闻稿中的所有前瞻性陈述均在本新闻稿发布之日即2026年6月22日作出，并基于我们目前可获得的信息和估计。尽管我们认为我们前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证未来的结果、业绩或成就。除法律要求外，Robinhood不承担更新本新闻稿中任何声明的义务，无论是由于任何新信息、未来事件、情况变化或其他原因。您应该在阅读这份新闻稿时了解到，我们未来的实际结果、表现、事件和情况可能与我们的预期存在重大差异。