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1号
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€600,000,000
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CUSIP编号:L076BM AD8
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ISIN号。XS3368849348
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通用代码:336884934
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日期:2026年5月20日
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BECTON DICKINSON EURO FINANCE S. à R.L.,
作为公司
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签名:
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/s/亚历山德罗·卢伊诺
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姓名:
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亚历山德罗·卢伊诺
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职位:
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乙类经理
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日期:2026年5月20日
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纽约梅隆银行信托公司,N.A.,
作为受托人
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| 签名: |
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/s/Anne Dolezal
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获授权签字人
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日期:2026年5月20日
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欧洲清算银行SA/NV,
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作为共同的安全员
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签名:
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获授权签字人
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| 1. |
付款方式.本票据的本金和利息将在公司为此目的在英国伦敦金融城维持的办事处或代理机构支付,该办事处或代理机构最初将是纽约梅隆银行伦敦分行的公司信托办事处,地址为160 Queen Victoria Street,London EC4V 4LA。
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| 2. |
付款代理人及注册官.最初,纽约梅隆银行、伦敦分行将担任付款代理。纽约梅隆银行信托公司,N.A.最初将担任这些票据的注册处处长。经通知受托人,公司可更改任何付款代理人。
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| 3. |
义齿.《说明》的条款包括《契约》中所述的条款以及参照经修订的1939年《信托契约法》而成为《契约》一部分的条款("TIA”),自义齿合格之日起生效。票据受所有此类条款的约束,此类票据的持有人被转介至Indenture和TIA以获得此类条款的声明。如票据条款与义齿条款发生冲突,应以义齿条款为准。票据为公司的高级无抵押债务。
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| 4. |
以欧元发行.票据的初始持有人将被要求以欧元支付票据,票据的本金、溢价(如有)和利息支付,包括任何赎回票据时支付的任何款项,将以欧元支付。如果在2026年5月11日或之后,由于实施外汇管制或公司或担保人无法控制的其他情况,公司或担保人无法获得欧元或欧元不再被采用欧元作为其货币的当时的欧洲货币联盟成员国或国际银行界公共机构的交易结算所使用,然后,有关票据或担保的所有付款将以美元支付,直到公司或在担保的情况下,担保人或如此使用欧元。在任何日期以欧元支付的金额将按美国联邦储备委员会截至相关付款日期前第二个营业日收市时规定的汇率换算成美元,或在美国联邦储备委员会未规定换算率的情况下,按公司全权酌情决定的相关付款日期前第二个营业日或之前可用的最近欧元兑美元汇率换算成美元。以美元就票据支付的任何款项将不构成票据或票据规管契约项下的违约事件。受托人或付款代理人均不对与上述有关的任何计算或转换承担任何责任。
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| 5. |
可选赎回.本公司可选择于2033年2月20日之前的任何时间及不时赎回全部或部分票据(到期日前三个月的“票面赎回日期"))的赎回价格,由公司厘定,相等于(i)将予赎回的票据本金的100%及(ii)被赎回票据的余下预定付款的现值之和,按适用的可比政府债券利率按年(实际/实际(ICMA))将该等付款贴现至赎回日期,再加上应计未付利息至但不包括被赎回票据本金余额的赎回日期,两者中较高者。受托人不承担计算赎回价格的责任。于票面赎回日期当日或之后的任何时间,公司可于任何时间及不时以相当于将予赎回的票据本金金额的100%的赎回价格,加上截至但不包括赎回票据本金余额之赎回日期的应计及未付利息赎回全部或部分票据。
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| 6. |
控制权变更触发事件时的要约回购。如果控制权变更触发事件发生,除非公司已根据义齿第1.6节或第1.9节行使赎回该等票据的权利,否则公司将被要求向每个未偿还票据持有人提出要约,以回购该持有人票据的全部或任何部分(相当于1,000欧元或超过1,000欧元的整数倍),购买价格等于其本金的101%加上应计和未付利息(如有),但不包括购买日期,受限于票据持有人于有关记录日期收取有关付息日到期利息的权利。于控制权变更支付日,公司将在合法范围内,(a)接受根据控制权变更要约适当提交的所有票据或部分票据以供支付;(b)将所有适当提交的票据或未有效撤回的部分票据的所需付款存入受托人或付款代理人;及(c)交付或安排向受托人交付适当接受的票据,连同载明票据本金总额或正在回购的票据部分的高级人员证书。
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| 7. |
转让;交易所.在根据义齿向公司或为此目的指定的担保人的办事处或代理机构提出转让本票据登记后,应根据义齿规定的限制,免费向受让人发行一张或多张本金总额相等的授权面额的新票据,但与此相关的任何税款或其他政府收费除外。
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| 8. |
因税务原因支付额外款项及赎回.补充契约第1.8节和第1.9节的规定应适用于票据。凡提及就本说明或就本说明支付本金或利息或任何其他款项时,在任何情况下,此种提及应被视为包括提及额外款项的支付,但在此种情况下,额外款项是、曾经是或将是根据义齿条款就此支付的,并在本系列票据的任何条文中明确提及额外金额的支付,不得解释为在该等条文中未明确提及的情况下排除额外金额的支付。
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| 9. |
面额、转让、交换.这些票据采用记名形式,没有面额为100,000欧元或超过1,000欧元的任何整数倍的息票。票据的转让可能会被登记,票据可能会按照契约中的规定进行交换。票据可在公司或为此目的指定的担保人的办事处或代理机构(或按照Euroclear和Clearstream的适用程序以其他方式)提交交换或转让登记(如公司或注册处处长有此要求,则可正式背书或附有在其上正式签立的转让表格)。任何转让或交换的登记不得收取服务费,但该等票据的持有人可被要求支付任何适用的税款或其他政府收费。
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| 10. |
人士视为拥有人.就所有目的而言,票据的注册持有人将被视为其拥有人。只有已登记的持有人才有权利根据契约管辖票据。
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| 11. |
偿还公司款项.根据义齿的条款,任何存放于受托人或付款代理人,或随后由公司以信托形式持有的用于支付任何系列任何证券的本金和任何利息且在该本金和任何利息到期应付后两年内仍无人认领的资金,应在公司提出书面请求后向公司支付,或(如当时由公司持有)应解除该信托;而该等证券的持有人其后应作为无担保一般债权人,仅向公司寻求付款,受托人或该付款代理人就该等信托款项承担的所有责任,以及公司作为其受托人的所有责任,随即终止。
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| 12. |
修订、补充及豁免.除其中规定的某些例外情况外,契约允许公司、担保人和受托人在该系列已发行证券的本金总额过半数的持有人同意的情况下,在任何时间对公司和担保人的权利和义务以及任何系列证券持有人的权利进行修订和修改,每个系列分别投票。义齿还包含允许持有已发行证券本金总额多数的持有人代表该系列所有证券的持有人免除义齿下的某些过去违约及其后果的条款。本证券持有人或其代表作出的任何该等同意或放弃,对该持有人及本证券的所有未来持有人,以及在本证券的转让登记时或在本证券的交换或代替本证券时发行的任何证券的所有未来持有人,均具有结论性和约束力,无论该等同意或放弃是否在本证券上作出注明。
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| 13. |
违约和补救措施.如果义齿中定义的与票据有关的违约事件应已发生并仍在继续,则可以宣布本协议的本金和利息,并且在该声明后,应成为、到期和应付、方式、效力和受义齿中规定的条件的约束。
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| 14. |
受托人、付款代理人及登记官可持有证券.受托人,在受TIA施加的某些限制的规限下,或任何付款代理人或登记官,以其个人或任何其他身份,可成为证券的所有人或质权人,享有其在不是受托人、付款代理人或登记官时应享有的相同权利。
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| 15. |
不得对他人追索.不得根据或根据本契约、任何担保中所载的任何义务、契诺或协议,或因任何由此证明的任何债务,对公司、担保人或其任何各自的任何过去、现在或未来的股东、高级职员、董事或雇员,直接或通过公司或担保人或任何继承人,根据任何法律规则、法规或宪法规定,或通过强制执行任何评估或通过任何法律或衡平法程序或其他方式,向任何收入人或因任何过去、现在或未来的股东、高级职员、董事或雇员,所有这些个人责任由证券持有人接受证券而明确免除和解除,并作为发行证券的对价的一部分。
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| 16. |
解除义齿.义齿包含与解除和撤销有关的某些规定,这些规定就所有目的而言应具有与本文所述相同的效力。
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| 17. |
认证.在本说明的认证证书应已由受托人根据本说明反面提及的义齿签署之前,以及在本说明已为共同保管人并代表共同保管人生效之前,本说明不得为任何目的有效或成为强制性的。
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| 18. |
保证.本票据由保证人按照基础契约第10条和补充契约第1.4节的规定提供全额无条件担保。
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| 19. |
管治法.基础契约、补充契约和本说明应由纽约州法律管辖。经修订的1915年8月10日卢森堡法律关于商业公司的第470-1至470-19(含)条的规定明确排除在外。
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日期:
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您的签名
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(签名完全如您的名字出现在这张纸条上)
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税务身份证号码:
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签字保证*:
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日期:2026年5月20日
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碧迪医疗器械有限公司
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签名:
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/s/劳拉·弗罗斯特
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姓名:
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劳拉·弗罗斯特
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职位:
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副总裁兼财务主管
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