假的 0000764478 0000764478 2025-04-18 2025-04-18

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格8-K

本期报告

根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条

报告日期（最早报告事件的日期）2025年4月18日

百思买公司

（在其章程中指明的注册人的确切名称）

注册人的电话号码，包括区号（612）291-1000

不适用

（前姓名或前地址，如自上次报告后更改。）

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：

根据该法第12（b）节登记的证券：

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

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项目1.01订立实质性最终协议。

2025年4月18日，百思买公司（“百思买”或“注册人”）与U.S. Bank National Association（“U.S. Bank”）（“U.S. Bank National Association”）（作为行政代理人）、Bank of America，N.A.（作为银团代理人）和一个银行银团（统称“贷款人”）签订了新的12.5亿美元五年期高级无抵押循环信贷融资协议（“五年期融资协议”）。这份五年期融资协议取代了之前日期为2023年4月12日的12.5亿美元高级无抵押循环信贷融资（“之前的融资”），由一个银行银团组成，其中包括作为行政代理的摩根大通银行，以及作为银团代理的美国银行。原定于2028年4月到期的先前融资于2025年4月18日终止。五年期融资协议允许借款高达12.5亿美元，将于2030年4月终止。根据五年期融资协议，目前没有未偿金额。五年期融资协议包含与上一期融资基本相同的条款。

 

五年期融资协议下的利率是可变的，除非发生某些违约事件，否则由注册人选择确定为：（i）（a）（1）美国银行最优惠利率中的最大值，（2）联邦基金有效利率和隔夜银行融资利率中的较大值加上0.5%，在每种情况下，以及（3）调整后的期限SOFR（定义见五年期融资协议），利息期为一个月加1%，（b）浮动保证期利率（“ABR保证金”）；或（ii）适用利息期的调整后期限SOFR加上浮动保证期利率（“期限SOFR保证金”）。此外，根据承诺金额评估设施费用。ABR保证金、定期SOFR保证金和设施费基于注册人当前的高级无担保债务评级。根据五年期融资协议，ABR保证金范围为0.000%至0.015%，期限SOFR保证金范围为0.565%至1.015%，融资费用范围为0.060%至0.1 10%。

 

五年期融资协议由注册人的某些特定子公司提供担保，并包含惯常的肯定和否定契约。除其他外，这些契约限制了注册人及其某些子公司对某些资产产生留置权、对公司结构作出重大改变或实质性改变其业务性质、处置重大资产、从事合并、合并和某些其他根本性变化或与关联公司进行某些交易的能力。五年期融资协议还包含一项契约，要求注册人保持最高季度现金流杠杆比率。五年期融资协议包含惯常的违约条款，包括但不限于未能在到期时支付利息或本金以及未能遵守契约。

 

部分贷款人及/或其联属公司与注册人有其他业务关系，涉及提供金融及银行相关服务，包括现金管理、贷款、外汇合约、信用证及银行担保便利、投资银行及信托服务。

 

上述对五年融资协议的描述并不完整，而是受制于并在整体上受制于五年融资协议全文，该全文作为附件 10.1附于本文件中，并以引用方式并入本文。

项目1.02终止实质性最终协议。

 

本当前报告关于表格8-K的项目1.01中的描述通过引用完整地并入本项目1.02中。

第2.03项设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。

本报告关于表格8-K的项目1.01中的描述通过引用完整地并入本项目2.03中。

项目9.01 财务报表及附件。

（d）展品。

以下文件作为本当前报告的附件以表格8-K提交。

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签名

根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。