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Lumen Technologies进一步增强资本Structure为AI驱动转型加油

公司成功根据Level3 Financing，Inc.信贷协议对定期贷款重新定价，并完成了2034年到期的额外4.25亿美元第一留置权票据，用于为更高息票债务再融资并延长期限

这些交易与今年早些时候完成的融资相结合，提供了更大的财务自由，以加速Lumen对人工智能经济数字网络服务的投资

丹佛，2025年9月29日– Lumen Technologies, Inc.（纽约证券交易所代码：LUMN）（“Lumen”或“公司”）今天宣布，成功完成Level 3 Financing，Inc.（“Level 3”）的24亿美元信贷额度的重新定价交易，期限为SOFR + 3.25%。新定价意味着降低100个基点，每年可节省2400万美元的利息支出。此外，就再融资交易而言，对信贷协议中的契约进行了某些其他修改，为第3级提供了额外的灵活性。

本月早些时候，Level3还按面值为其2034年到期的7.000%第一留置权票据（“额外第一留置权票据”）筹集了本金总额4.25亿美元的额外资金。Level3使用此次发行的净收益，连同手头现金，赎回Level3于2030年到期的10.750%第一留置权票据的全部本金总额3.73亿美元，包括支付赎回溢价，并支付相关费用和开支。除了将期限延长三年以上，该交易还使Level3的年度利息支出额外减少了1000万美元。

“通过过去两年的一系列复杂交易，我们已经有意义地减少了债务并简化了资本结构，”Lumen的首席财务官Chris Stansbury表示。“通过降低我们的债务并为投资创造能力，我们可以将我们的资本集中在推动增长、扩大我们的网络、扩大数字创新以及兑现我们作为人工智能可信网络的承诺上。”

额外的第一留置权票据没有也不会根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或美国任何州证券法进行登记，并且不得在没有登记或豁免适用的登记要求的情况下在美国发售或出售。因此，额外第一留置权票据仅根据《证券法》颁布的规则144A向合理认为是合格机构买家的人发售和出售，并根据《证券法》颁布的条例S向美国境外的非美国人发售和出售。额外第一留置权票据的持有人不享有登记权。

本新闻稿不构成出售额外第一留置权票据的要约或购买要约的招揽，也不会在任何此类要约、招揽或出售为非法的司法管辖区出售额外第一留置权票据。

关于Lumen Technologies

流明正在释放世界的数字潜力。我们通过连接人、数据和应用程序来点燃业务增长——快速、安全、毫不费力。作为AI的可信网络，Lumen利用我们网络的规模，帮助企业充分发挥AI的潜力。从地铁连接到长途数据传输，再到我们的边缘云、安全、托管服务和数字平台能力，我们满足了客户今天的需求，也满足了他们为明天而建设的需求。

Lumen和Lumen Technologies是Lumen Technologies LLC在美国的注册商标。

 

前瞻性陈述

本新闻稿包含有关未来事件的某些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不是对未来结果的保证，仅基于我们目前的预期，并受到各种不确定性的影响。由于几个因素，包括我们向美国证券交易委员会提交的文件中提到的因素，实际结果可能与我们在这些声明中的预期存在重大差异。

 

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