附件 4.4
【2035年到期5.000%优先票据的表格】
除非且直至以全数或部分交换为经证明形式的证券,否则除由存款信托公司(“DTC”)整体转让该证券外,不得将该证券转让给DTC的提名人,或由DTC的提名人转让给DTC或DTC的另一提名人,或由DTC或任何该等提名人转让给继任存管人或提名人
| 没有。R- | $ |
| CUSIP号713448GK8 | |
| ISIN US713448GK81 |
百事公司
2035年到期的5.000%高级票据
PEPSICO,INC.,一家根据北卡罗来纳州法律存在的公司(此处称为“公司,”该期限包括本协议反面提及的义齿下的任何继承公司),就收到的价值而言,特此承诺于2035年7月23日向Cede & Co.或注册受让人支付本金$,并于每年的1月23日和7月23日每半年支付一次上述本金的利息,自2026年1月23日起,年利率为5.000%,或自已支付利息或已就其作出适当规定的最近日期起,直至已支付本金或已妥为提供款项为止。在任何利息支付日期如此应付及准时支付或妥为规定的利息,将按义齿的规定,在该利息支付日期的记录日期(即该利息支付日期的下一个1月9日和7月9日(不论是否为营业日)的营业时间结束时,支付予以其名义登记本票据(或一种或多种前身证券)的人。任何须予支付但未如此准时支付或未有妥为规定的该等利息,须随即停止于该记录日期支付予登记持有人,并可支付予本票据(或一份或多于一份前身证券)于将由受托人厘定的特别记录日期的营业结束时登记的人,以支付该等违约利息,并须在不早于该特别记录日期前10天向票据持有人发出通知,或可随时以不抵触票据可能上市的任何证券交易所的规定的任何其他合法方式支付,并在该交易所可能要求的通知下,如受托人认为该支付方式切实可行,所有这些均在义齿中更充分地规定。
本票据的本金和利息将在付款地以付款时为法定货币的美国硬币或货币支付,用于支付公共和私人债务;但前提是,公司可以选择通过资金支付利息,将资金传送到有权获得该票据的人的地址,因为这些地址应出现在证券登记册中。
请参阅本说明反面所载的本说明的进一步规定,其效力与此处所载的完全相同。除非本说明的认证证书已由受托人或代表受托人以手工签字方式签署,否则本说明不应有权获得义齿项下的任何利益或为任何目的有效或义务。
1
作为证明,本公司已安排以手工或传真签字方式正式签署本文书。
| 日期: | _____________, 2025 | 百事公司 | |
| 签名: | |||
| 姓名: | |||
| 职位: | |||
| 签名: | |||
| 姓名: | |||
| 职位: | |||
2
受托人的认证证书
这是内述义齿中所指的其中指定系列的证券之一。
| 美国银行信托公司,全国协会, 作为受托人 |
||
| 签名: | ||
| 获授权签字人 | ||
| 日期: | ||
3
[注反转]
百事公司
2035年到期的5.000%高级票据
本票据是正式授权发行的公司债券、票据或其他债务证据(在此称为“证券”)之一,根据日期为2024年2月12日的契约(在此称为“契约”)以一个或多个系列发行,由公司与美国银行信托公司、全国协会作为受托人(在此称为“受托人,该术语包括义齿下的任何继任受托人),特此对义齿和与之补充的所有义齿进行引用,以说明公司、受托人和证券持有人在其下各自的权利、证券被认证和将被认证和交付的条款,以及此处使用而未另行定义的大写术语的定义。证券可能以一个或多个系列发行,不同系列可能以不同的本金总额发行,可能以不同的货币计值,可能在不同的时间到期,可能以不同的利率(利率可能是固定的或可变的)计息(如果有),可能受到不同的赎回规定(如果有),可能受到不同的沉没、购买或类似基金(如果有)的约束,可能受到不同的契约和违约事件的约束,以及可能因义齿的规定而有所不同。这张票据是本协议表面所列公司一系列证券之一(此处称为“票据”),最初本金总额限制为1,250,000,000美元。
票据可由公司选择于4月23日之前的任何时间及不时赎回全部或部分,2035年(票据到期日前三个月)(“票面赎回日”)的赎回价格(以本金百分比表示并四舍五入到小数点后三位)等于(i)被赎回票据本金的100%和(ii)(a)剩余预定本金及其利息的现值之和(为此目的假设票据在票面赎回日到期)按半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按库藏利率加上10个基点减去(b)截至赎回日期应计利息,再加上在每种情况下截至赎回日期应计和未付利息贴现至赎回日。
票据可由公司选择于票面赎回日或之后的任何时间及不时赎回,赎回价格相当于所赎回票据本金的100%,加上截至赎回日的应计及未付利息,可全部或部分赎回。
“国债利率”是指,就任何赎回日而言,公司根据以下两款确定的收益率。
国债利率应在纽约市时间下午4:15之后(或在美国政府证券的收益率由联邦储备系统理事会每天公布的时间之后)由公司确定,在赎回日之前的第三个营业日,根据美国联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率(每日)— H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”)的标题下的“美国政府证券—国债恒定到期日—名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)在该日该时间之后出现的最近一天的收益率或收益率。在确定库藏利率时,公司应酌情选择:(1)H.15日的库藏恒定到期日收益率正好等于赎回日至票面赎回日期间(“剩余期限”);或(2)如果H.15日没有该库藏恒定到期日正好等于剩余期限,这两种收益率——一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接短于该剩余期限,另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接于该剩余期限——并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位,以直线法(使用实际天数)向票面赎回日插值;或(3)如果H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限,则以H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近该剩余期限。就本款而言,适用的库房恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回日起该库房恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。
4
如果在赎回日H.15 TCM不再公布之前的第三个营业日,公司应根据在该赎回日之前的第二个营业日(如适用)纽约市时间上午11:00到期的或到期期限最接近票面赎回日的美国国债的年利率,根据等于半年度等值到期收益率的年利率计算国库券利率。如果没有在票面赎回日到期的美国国债证券,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与票面回售日同样遥远,一种到期日在票面回售日之前,另一种到期日在票面回售日之后,则公司应选择到期日在票面回售日之前的美国国债证券。如有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期或两个或两个以上的美国国债证券符合上句标准,公司应根据纽约市时间上午11:00该等美国国债证券的出价和要价的平均值,从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。
公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。
任何赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天传送给每个待赎回票据持有人(或按照DTC的程序以电子方式交付)。任何赎回通知可由公司酌情决定,但须符合一项或多项先决条件,包括完成公司交易。在此情况下,相关赎回通知应说明每一项该等条件,并(如适用)应说明,由公司酌情决定,赎回日期可延迟至任何或所有该等条件达成或获豁免的时间(包括发出赎回通知后60天以上),或该等赎回可能不会发生,且在任何或所有该等条件于赎回日期未获达成(或由公司全权酌情豁免)的情况下,该等通知可予撤销,或按如此延迟的赎回日期。
如须赎回的票据少于全部,则受托人将以抽签方式选择赎回票据,但须遵守本段最后一句。本金额为2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。如任何票据只须部分赎回,则与该票据有关的赎回通知书须述明该票据的本金将予赎回的部分。在原票据交出时,可以票据持有人的名义发行本金金额等于已交出的票据本金未赎回部分的新票据。对于只要DTC持有的票据,票据的兑付都将按照DTC的政策和程序进行。
受托人将不负责计算被要求赎回的票据或其部分的赎回价格。
除本文另有规定外,票据的赎回应按照义齿第11条的条款进行。
除其中规定的某些例外情况外,义齿允许公司和受托人在获得当时未偿付证券本金总额多数的持有人同意的情况下,随时对义齿项下公司的权利和义务以及任何系列证券持有人的权利进行修订和修改,以受此类修订或修改(作为单一类别一起投票)的影响。义齿还包含允许每个受影响系列的证券在未偿付时(作为单一类别一起投票)的本金总额多数的持有人放弃公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果的条款。本票据持有人的任何该等同意或放弃,对该持有人及本票据的所有未来持有人,以及在本票据的转让登记时或在本票据的交换条件下或在本票据的替代条件下发行的任何票据,均具有结论性和约束力,无论是否在本票据上注明该等同意或放弃。
义齿包含规定证券持有人就义齿或义齿下的任何补救提起诉讼的某些条件的条款。
5
如果与票据有关的违约事件将发生并且仍在继续,本协议的本金金额可能会被宣布到期应付,或者可能会以义齿中规定的方式和效果以其他方式加速。
此处不提及义齿,本票据或义齿的任何条款均不得改变或损害公司按此处规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本票据本金和利息的义务,这是绝对和无条件的。
根据义齿的规定,并在受其中所载的某些限制的规限下,本票据的转让可于证券登记册内登记,在交出本票据以在公司在任何付款地点的办事处或代理机构进行转让登记时,或附有一份由本票据持有人或其获正式书面授权的律师正式签立的公司和证券登记官满意的书面转让文书,并随即以一份或多份获授权面额且本金总额相同的新票据,将发给指定的一个或多个受让方。
这些票据只能以记名形式发行,没有最低面额2000美元和超过1000美元的整数倍的息票。正如契约中所规定的,并受其中所载的某些限制的约束,本票据可根据交出相同票据的持有人的要求,交换不同授权面额的相同本金总额的票据。
不得就任何该等登记或转让或交换收取服务费,但公司可要求支付一笔足以支付与此有关的任何应缴税款或其他政府收费的款项。
在提出本票据以进行转让登记之前,公司、受托人及公司或受托人的任何代理人可将本票据以其名义注册的人视为本票据的所有人,以作为本票据所规定的收取款项的目的,以及为所有其他目的,不论本票据是否逾期,且公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
本照会可由任何数目的对应方签署,每一份经如此签署后应被视为正本,但所有这些共同构成的文书只有一份和同一份文书。任何人员在本说明上的签字可采用手工或传真方式(为免生疑问,包括电子方式)。公司和受托人,以及本说明的每一持有人通过其接受本说明,承认就义齿而言,以电子方式手工贴上签字应构成手工签字。
本说明中使用的所有在义齿中定义且未在此另行定义的术语应具有义齿中赋予它们的含义。
6
对于收到的价值,以下签署人特此出售(s)、转让(s)和转让给______________________________________________
【请插入社会保障或其他识别受让人人数】
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
【请打印受让人的姓名或地址类型,包括邮编】
内票据及其项下的所有权利,兹不可撤销地构成并指定__________________________律师在发行人的账簿上转让该票据,并在房地内享有完全的替代权。
日期:______________________
注意:此项转让的签名必须在每一项特定内容中与写在内注正面的名称相对应,不得更改或扩大或任何更改。
7