惠普企业公司（“惠普企业企业”、“HPE”、“我们”或“美国”）此次发售的2028年到期浮动利率票据（“浮动利率票据”）的本金总额为300,000，000美元，其2028年到期的4.500%票据（“2028年票据”）的本金总额为500,000，000美元，其2029年到期的4.600%票据（“2029年票据”）的本金总额为600,000，000美元，其2033年到期的5.250%票据（“2033年票据”）的本金总额为600,000，000美元。我们将2028年票据、2029年票据和2033年票据统称为“固定利率票据”，将浮动利率票据和固定利率票据统称为“票据”。

浮动利率票据将按等于基准利率的浮动利率计息，基准利率最初将是复合SOFR（如本文所定义），加上每年0.980%的利差。2028年票据将按年利率4.500%计息。2029年票据将按年利率4.600%计息。2033年票据将按年利率5.250%计息。

自2026年6月23日起，我们将分别于3月23日、6月23日、9月23日和12月23日支付浮动利率票据的利息。自2026年9月23日开始，我们将于每年3月23日和9月23日每半年支付一次2028年票据的利息。自2026年9月23日起，我们将于每年3月23日和9月23日每半年支付一次2029年票据的利息。自2026年10月1日起，我们将于每年4月1日和10月1日每半年支付一次2033期票据的利息。

浮动利率票据将于2028年3月23日到期。2028年票据将于2028年3月23日到期。2029年票据将于2029年3月23日到期。2033年票据将于2033年4月1日到期。

如果发生与一系列票据有关的控制权变更回购事件（如本文所定义），我们可能会被要求向持有人提出购买该系列票据。见“票据说明——在某些控制权变更时由持有人选择回购。”这些票据将是我们的高级无担保债务，将与我们所有其他现有和未来的高级无担保债务具有同等地位。任何一系列票据都没有偿债基金。这些票据没有也不会在任何证券交易所上市或在任何自动报价系统报价。

投资票据涉及一定风险。在投资于票据之前，您应仔细考虑本招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的所有信息。特别是，我们促请您仔细考虑S页开始的标题为“风险因素”一节所载的信息-9本招股章程之补充。

美国证券交易委员会（“SEC”）或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，或确定本招股说明书补充文件或与之相关的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

仅以记账式形式交付票据将通过存托信托公司为其直接和间接参与者的利益进行，包括Clearstream Banking、soci é t é anonyme，及Euroclear Bank S.A./N.V.，日期为2026年3月23日或前后。

您应仅依赖本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或我们向SEC提交的任何免费编写的招股说明书中包含或以引用方式并入的信息。我们没有，承销商也没有授权任何人向您提供不同的信息。我们没有，承销商也没有，在任何不允许要约的司法管辖区对本招股章程补充文件所涵盖的票据发出要约。本招股章程补充文件或随附招股章程所载或以引用方式纳入的信息仅在其各自日期是准确的，无论本招股章程补充文件和随附招股章程的交付时间，或票据的任何出售时间。您不应假定本招股章程补充或随附招股章程所载或以引用方式并入的信息在其各自日期以外的任何日期都是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

这份文件分两部分。第一部分是本招股章程补充文件，其中描述了本次发行票据的具体条款，并对随附的招股章程和以引用方式并入的文件中包含的信息进行了补充和更新。第二部分是随附的招股说明书，其中提供了有关我们可能不时提供的证券的更一般的信息。如本招股章程补充文件所载信息与随附的招股章程或任何以引用方式并入的文件所载信息存在冲突，则另一方面，您应依赖本招股章程补充文件中的信息。

在作出投资决定前，您应阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及以引用方式并入的文件。您还应阅读并考虑我们在本招股说明书补充文件中题为“通过引用纳入的信息”部分中向您推荐的文件中的信息。

在本招股说明书补充说明书及随附招股说明书中，除非另有说明或文意另有所指，否则“USD”、“USD”、“$”、“U.S. $”均指美元，而“惠普企业 Enterprise”、“HPE”、“我们”、“我们”或“我们的”均指惠普企业公司，而非我们的任何子公司，除非另有说明。

本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及通过引用并入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书包含或将包含1995年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款含义内的前瞻性陈述。此类陈述涉及风险、不确定性和假设。如果风险或不确定性成为现实，或者假设被证明不正确，则惠普企业公司及其合并子公司（“惠普企业 Enterprise”）的结果可能与此类前瞻性陈述和假设所明示或暗示的结果存在重大差异。“相信”、“预期”、“预期”、“指导”、“乐观”、“打算”、“目标”、“将”、“估计”、“可能”、“可能”、“应该”和类似表述旨在识别此类前瞻性陈述。除历史事实陈述外的所有陈述均为可被视为前瞻性陈述的陈述，包括但不限于：

风险、不确定性和假设包括需要应对惠普企业企业业务面临的诸多挑战；

我们不承担任何义务，也不打算更新这些前瞻性陈述，除非适用法律要求。

对票据的投资代表着高度的风险。在咨询您自己的财务和法律顾问后，除了本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含或以引用方式并入的其他信息外，您在决定票据投资是否适合您之前，应仔细考虑以下关于风险的讨论。此外，在投资票据前，应仔细考虑标题“风险因素”下提出的其他风险、不确定性和假设，载于我们截至2025年10月31日止财政年度的10-K表格年度报告第I部分第1A项及我们截至2026年1月31日止财政季度的10-Q表格季度报告第II部分第1A项，每一项均以引用方式并入本招股章程补充文件，或我们随后向SEC提交的文件中任何被视为以引用方式并入本招股章程补充文件的类似标题，以及在我们根据本招股章程补充文件就票据发售向您提供的任何免费书面招股章程中。在本“风险因素”部分，（i）当我们提到有担保隔夜融资利率对浮动利率票据的适用性时，我们指的是浮动利率票据在任何时候，当浮动利率票据的利率是或将根据有担保隔夜融资利率确定，包括复合SOFR，以及（ii）当我们提到“基准过渡条款”和这些条款中的某些定义术语时，我们指的是在“票据说明——利息——基准过渡事件的影响”下描述的基准过渡条款和定义术语。下文和上述文件中讨论的风险和不确定性，以及本招股章程补充文件和这些文件中讨论的其他事项，可能对我们的业务、财务状况、流动性和经营业绩以及票据的市场价格产生重大不利影响。此外，下文和上述文件中讨论的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性，我们的业务、财务状况、流动性和经营业绩以及票据的市场价格可能会受到我们不知道或我们目前认为不会对我们的业务构成重大风险的其他事项的重大不利影响。

每一系列票据将是没有既定交易市场的新发行证券。我们不打算申请在任何证券交易所上市特此发售的任何系列票据或安排在任何自动交易商报价系统报价。因此，无法保证票据的活跃交易市场将会发展、存在或维持。如果一系列票据没有发展或没有保持活跃的交易市场，这类票据的市场价格和流动性可能会受到不利影响。在这种情况下，您可能无法在特定时间或优惠价格出售您的票据。

这些票据将仅由惠普企业 Enterprise承担，而不是我们任何子公司的义务。我们的大部分资产是通过我们的子公司拥有的，我们依赖于现金流的分配和子公司的收益，以履行我们在票据下的付款义务和我们的其他债务义务。我们的子公司是独立的法人实体，没有义务支付票据项下的任何到期金额或为此提供任何资金，无论是通过股息、贷款或其他付款。除我们是对我们的子公司拥有公认债权的债权人外，我们的子公司的债权人（包括贸易债权人）和优先股持有人（如果有的话）的所有债权将在这些子公司的资产方面优先于我们的债权（因此我们的债权人的债权，包括票据持有人）。因此，这些票据将在结构上从属于我们现有子公司的所有负债，包括瞻博网络的负债，以及我们未来可能收购或建立的任何子公司。

我们目前维持穆迪投资者服务公司、标普全球评级和惠誉评级的投资级信用评级。尽管有这些投资级信用评级，但未来的任何降级都可能增加我们可能产生的任何债务下的借款成本，降低我们商业票据的市场容量，或要求在我们的衍生合约下发布额外的抵押品。此外，借贷成本增加，包括信用评级下调引起的借贷成本，可能会降低我们融资业务的竞争力。无法保证我们将能够维持我们的信用评级，以及任何额外的实际或预期变化或

下调我们的信用评级，包括任何宣布我们的评级正在接受降级审查的公告，可能会对我们的流动性、资本状况和进入资本市场产生负面影响，并可能影响票据的市场价值。此外，我们的信用评级可能无法反映与票据条款相关的风险或与票据价值相关的其他因素的潜在影响。

在此次票据发行之后，在扣除承销折扣和佣金以及我们应付的估计发行费用以及“所得款项用途”中所述的上述所得款项净额的应用后，我们将有大量债务，其中包括与我们收购瞻博网络（“瞻博网络收购”）相关的三年期延迟提取定期贷款融资（“信贷融资”）下的20亿美元未偿债务。

我们的高负债程度可能会产生重要后果，包括：

如果在我们和我们的子公司目前的债务水平上增加新的债务，我们和他们面临的相关风险将会增加，我们可能无法全部或部分履行我们的所有债务义务，包括偿还票据。

我们对债务进行支付和再融资以及为计划的资本支出提供资金的能力将取决于我们未来产生现金的能力，以及我们在可用借款范围内根据循环信贷额度借款的能力。这在一定程度上受制于我们无法控制的一般经济、金融、竞争、立法、监管等因素。我们的运营收入可能会减少，可能无法产生足够的现金来满足我们的流动性需求，或者无法满足我们在债务工具下所受的契约和借款限制。然而，我们无法向您保证，我们的业务将从运营中产生足够的现金流，或者未来的借款将根据循环信贷额度或以其他方式提供给我们，其金额足以使我们能够支付我们的债务或为我们的其他流动性需求提供资金。我们可能需要在债务到期时或之前为我们的全部或部分债务再融资。我们无法向您保证，我们将能够以商业上合理的条款或根本无法为我们的任何债务再融资。如果我们不能偿还债务，我们可能不得不采取出售资产、出售股权或减少或推迟资本支出、战略收购、投资和联盟等行动。我们无法向贵方保证，如有必要，任何此类行动都可能以商业上合理的条款或根本无法实施。

根据管理我们的债务的协议发生的任何违约，包括我们的循环信贷额度或信贷额度下的违约，但未被要求的贷方或此类债务的持有人放弃，以及此类债务持有人寻求的补救措施可能会阻止我们支付票据的本金和利息，并大幅降低票据的市场价值。如果我们无法产生足够的现金流或无法获得必要的资金来支付所需的付款或我们债务的本金和利息，或者如果我们未能遵守管理我们债务的协议中的各种契约，包括我们的循环信贷融资或信贷融资中包含的契约，我们将根据管理此类债务的协议条款违约。

根据将管辖票据的契约，一旦就一系列票据发生控制权变更回购事件，我们将被要求以其本金的101%加上截至回购日期的应计未付利息回购该系列的所有未偿还票据。然而，我们可能在控制权变更回购事件发生时没有足够的资金来进行此类系列票据的必要回购。我们未能提出或完成控制权变更要约将使我们在管辖票据的契约下违约。但是，我们不能向您保证，我们将能够在这个时候偿还这样的债务。

我们有权在到期前赎回部分或全部固定利率票据。我们可能会在现行利率可能相对较低的时候赎回固定利率票据。因此，您可能无法以与固定利率票据一样高的实际利率将赎回收益再投资于可比证券。

虽然根据契约，我们将被要求在发生控制权变更回购事件时提出回购票据的要约，但“控制权变更回购事件”一词的范围和持续时间有限，并不包括可能影响票据市场价值的所有控制权变更事件。

“控制权变更”的定义包括与直接或间接出售、转让、转让或以其他方式处置我们和我们的子公司的“全部或基本全部”资产（作为一个整体）给另一人有关的短语。“控制权变更”定义中针对我们的资产使用的“全部或基本上全部”这一短语将根据适用的州法律进行解释，其在特定情况下的适用性将取决于事实和情况。解释“全部或基本上全部”这一短语的判例法主体有限，而且在适用法律下对这一短语没有确切的既定定义。因此，我们因直接或间接向另一人出售、转让、转让或以其他方式处置少于我们和我们的子公司的全部资产（作为一个整体）而提出回购票据的要求的适用性可能不确定。

未来，我们可以进行某些交易，包括收购、再融资或其他资本重组，或将我们出售给没有大股东的控股公司，根据契约，这些交易可能不会构成要求我们回购票据的控制权变更，即使这些交易可能会增加我们的债务水平或以其他方式对我们的资本结构、信用评级或票据价值产生不利影响。

即使发生控制权变更，根据契约，我们将被要求提出回购票据的要约，前提是，由于此类控制权变更，票据的评级被下调至低于投资级，并且授予此类下调评级的评级机构宣布或公开确认此类下调是控制权变更的结果。见“票据说明——在某些控制权变更时由持有人选择回购。”

无法保证我们将实现我们预期从瞻博网络收购中获得的任何重大利益，或在预期的时间范围内实现这些利益。实现这些收益将部分取决于我们成功、高效整合瞻博网络业务的能力。这一整合涉及的挑战将是复杂和耗时的，包括以下方面：

如果我们未能成功管理这些问题以及整合收购业务所固有的其他挑战，那么我们可能无法在我们预期的时间范围内或根本无法实现收购瞻博网络的预期收益，我们的收入、费用、经营业绩和财务状况可能会受到重大不利影响。成功整合瞻博网络将需要管理层的重大关注，并可能转移管理层对我们业务和运营问题的注意力。此外，法院对HPE和美国司法部就瞻博网络收购达成的和解进行的反垄断程序和处罚法案审查的最近程序发展可能会扰乱或延迟我们正在进行的整合努力以及我们实现瞻博网络收购的部分或全部预期收益或协同效应的能力。这种中断或延迟整合也可能损害我们在市场上的声誉，并导致客户、合作伙伴和与我们有业务往来的其他第三方之间的不确定性。

HPE和瞻博网络作为一家合并后的公司只有大约八个月的运营时间。以引用方式并入本招股章程补充文件的未经审计的备考简明合并财务信息是根据S-X条例第11条编制的，并提供截至2024年10月31日的财政年度和截至2025年7月31日的九个月的备考合并经营报表。这些信息，连同HPE和瞻博网络业务的历史财务报表仅供参考，并不一定表明如果瞻博网络收购在所示日期或截至所示日期完成，则本应实际发生的财务状况或经营业绩，如果瞻博网络收购和相关融资在所示日期或截至所示日期完成，则此类未经审计的备考简明合并财务信息也不代表合并后公司的未来经营业绩或财务状况。

未经审计的备考简明合并财务信息并未反映因收购瞻博网络而可能发生的未来变化或未来事件，包括与整合HPE和瞻博网络业务相关的重组活动或其他成本，也未考虑当前市场状况对收入、费用效率或资产处置的潜在影响。以引用方式并入本招股章程补充文件的未经审计的备考简明合并财务信息部分基于有关瞻博网络收购的某些假设。HPE认为，在这种情况下，此类未经审计的备考简明合并财务信息所依据的假设是合理的；然而，此类假设和估计是初步的，随着时间的推移可能不会被证明是准确的。HPE没有义务为任何后续事件更新以引用方式并入本招股章程补充文件的备考简明财务信息，也可能不会这样做。

因此，投资者不应过分依赖未经审计的备考简明合并财务信息，我们在完成瞻博网络收购后的实际结果可能与其中反映的结果不同。

SOFR的未来表现无法基于有限的历史表现进行预测。未来SOFR水平可能与历史实际或历史指示性数据关系很小或根本没有关系。先前观察到的模式，如果有的话，在市场变量的行为及其与SOFR的关系，如相关性，可能会在未来发生变化。虽然纽约联邦储备银行公布了一些公布前的历史数据，但这种分析本质上涉及假设、估计和近似。SOFR的未来性能无法预测，因此不能从任何历史实际或历史指示性数据中推断出SOFR的未来性能。假设或历史性能数据不表示SOFR的潜在性能，也与此无关。不能保证SOFR将是积极的。浮动利率票据的投资者可能根本无法出售浮动利率票据，或可能无法以将为其提供与拥有发达二级市场的类似投资相当的收益率的价格出售浮动利率票据，并可能因此承受更大的定价波动性和市场风险。

对于每个浮动利率票据利息期，浮动利率票据的利率基于复合SOFR，该复合SOFR是使用纽约联邦储备银行根据“票据说明——利息——复合SOFR”下描述的特定公式发布的SOFR指数计算得出的，而不是在该浮动利率票据利息期内的特定日期或就特定日期发布的SOFR利率或该期间SOFR利率的算术平均值。由于这一原因和其他原因，浮动利率票据在任何浮动利率票据利息期的利率将不会与其他使用替代基准确定适用利率的SOFR挂钩投资的利率相同。此外，如果浮动利率票据利息期内特定日期的SOFR利率为负，则其对SOFR指数的贡献将小于1，从而导致用于计算该浮动利率票据利息期浮动利率票据付息日浮动利率票据应付利息的复合SOFR减少。

适用于特定浮动利率票据利息期的复合SOFR水平，因此，就该浮动利率票据利息期应付的利息金额将在该浮动利率票据利息期的利息支付确定日确定。由于每个该等日期均接近该等浮动利率票据利息期结束，因此，直至相关浮动利率票据付息日前不久，您才会知道就特定浮动利率票据利息期应付的利息金额，并且您可能难以可靠地估计将于每个该等浮动利率票据付息日应付的利息金额。此外，部分投资者可能不愿意或无法在不改变其信息技术系统的情况下交易浮动利率票据，这两者都可能对浮动利率票据的流动性和交易价格产生不利影响。

SOFR指数由纽约联邦储备银行根据其从我们以外的来源收到的数据发布，我们无法随时控制其计算方法、发布时间表、利率修正做法或SOFR指数的可用性。无法保证SOFR指数不会以对浮动利率票据投资者利益构成重大不利的方式终止或根本改变。如果计算SOFR指数的方式，包括计算SOFR的方式发生变化，该变化可能导致浮动利率票据应付利息金额减少，从而可能对浮动利率票据的交易价格产生不利影响。纽约联邦储备银行可全权酌情撤回、修改、修正、暂停或停止发布SOFR指数或SOFR数据，且不另行通知（在这种情况下，将适用“票据说明——利息——复合SOFR”中进一步描述的确定浮动利率票据利率的回退方法），并且没有义务在计算、撤回、修改、修正、暂停或终止SOFR或SOFR指数时考虑浮动利率票据持有人的利益。任何利息期的利率将不会因纽约联邦储备银行在该利息期利率确定后可能公布的SOFR指数或SOFR数据的任何修改或修正而调整。

如果我们或我们的设计者（如本文所定义）确定SOFR指数发生了基准转换事件及其相关的基准替换日期，那么浮动利率票据的利率将不再通过参考SOFR指数来确定，而是通过参考不同的利率来确定，这将是不同的利率加上利差调整，我们将其称为“基准替换”，如“票据说明——本金和利息——复合SOFR”中进一步描述的那样。

根据浮动利率票据的条款，我们有权就浮动利率票据的利率作出某些决定、决定和选举。我们将全权酌情作出任何该等决定、决定或选择，而我们作出的任何该等决定、决定或选择可能会影响浮动利率票据的应付利息金额。例如，如果我们确定浮动利率票据发生了基准转换事件及其相关的基准替换日期，那么我们将确定（其中包括）基准替换、基准替换调整和基准替换

顺应变化。此外，我们被授权指定一名指定人员（可能是我们的关联公司之一），以作出我们根据浮动利率票据条款被授权作出的某些决定、决定和选举，包括任何确定基准过渡事件及其相关的基准更换日期已经发生，以及基准更换和基准更换调整的相关决定。根据浮动利率票据的条款，我们或作为我们指定人的我们的关联公司之一行使的任何酌处权都可能构成利益冲突。此外，我们或我们的关联公司可能会承担浮动利率票据的计算代理职责。在根据浮动利率票据的条款作出任何必要的决定、决定和选举时，我们或作为我们的指定人的任何关联公司，包括如果我们或关联公司作为计算代理，可能拥有不利于这些票据持有人利益的经济利益，而这些决定、决定或选举可能对这些票据的回报、价值和市场产生重大不利影响。由我们或作为我们指定人的我们的关联公司之一作出的所有决定、决定或选举，包括由我们或作为计算代理的关联公司作出的决定、决定或选举，将是决定性的和具有约束力的，没有明显错误。

我们估计，在扣除承销折扣和我们应付的估计发行费用后，此次发行给我们的净收益将约为19.88亿美元。我们打算将此次发行的所得款项净额用于一般公司用途，其中可能包括（其中包括）偿还HPE及其附属公司的某些债务。

我们的管理层将就此次发行所得款项净额的分配保留广泛的酌情权。在我们使用本次发行的净收益之前，我们可能会将本次发行的净收益进行短期投资，计息投资。

票据将根据日期为2015年10月9日的契约（“基础契约”）发行，并就票据交割日的每个系列票据（我们将每个补充契约称为“补充契约”，并与基础契约一起称为“契约”）辅之以补充契约，在每种情况下，由作为受托人（“受托人”）的惠普企业 Enterprise和作为受托人（“受托人”）的纽约梅隆银行 Trust Company，N.A.之间发行。

以下“票据说明”是义齿和票据的重要条款的摘要，但并不旨在完整，而是受制于义齿和票据的所有条款，并通过引用对其进行整体限定，包括其中对某些条款的定义以及参照经修订的1939年《信托义齿法》（“信托义齿法”）成为义齿一部分的条款。您应该阅读义齿和票据，了解有关我们的义务和您对票据的权利的更多详细信息，因为它们而不是这份“票据说明”定义了您作为票据持有人的权利。在这份“票据说明”中，所有提及“惠普企业企业”、“HPE”、“我们”、“我们的”和“我们”的含义仅指惠普企业公司，不包括其子公司，“证券”一词是指根据基础契约不时可发行的所有证券，包括在票据首次发行和销售之前或之后可能发行的证券。

我们正在发行本金总额为500,000，000美元的2028年票据。2028年票据将于2028年3月23日到期。2028年票据将按年利率4.500%计息。

我们正在发行本金总额为600,000，000美元的2029年票据。2029年票据将于2029年3月23日到期。2029年票据将按年利率4.600%计息。

我们正在发行本金总额为600,000，000美元的2033年票据。2033年票据将于2033年4月1日到期。2033年票据将按年利率5.250%计息。

2028年票据、2029年票据和2033年票据统称为固定利率票据。

我们正在发行本金总额为300,000，000美元的浮动利率票据。浮动利率票据将于2028年3月23日到期。浮动利率票据的利息将按等于基准利率的浮动利率计息，该浮动利率最初为复合SOFR，加上“—利息—浮动利率票据”中所述的每年0.980%的利差。

浮动利率票据和固定利率票据统称为票据。

这些票据将是我们的高级无抵押债务，将与我们所有其他不时未偿还的高级无抵押债务的排名相同。每个系列的票据将是契约下的一个单独系列的优先债务证券。义齿将不限制根据义齿可能发行的证券的本金总额。未经持有人同意，我们可能会在未来按照与特此发售的该系列票据相同的条款和条件（发行日期、价格以及在某些情况下的初始利息支付日期除外）增加该系列票据的本金总额。证券可不时根据义齿作为单一系列或两个或多个单独系列发行，最高可达我们不时为任何系列票据授权的本金总额。一个系列的附加票据可能仅带有相同的CUSIP编号，前提是它们在美国联邦所得税方面可与该系列的现有票据互换。

如果一系列票据的到期日落在非营业日（定义见下文）的某一天，则将在下一个营业日支付该等票据的本金、溢价（如有）和利息。该款项自到期日及之后不会产生利息。票据的本金、溢价（如有）和利息将由我们通过受托人支付给存托人。每一系列票据将以一种或多种完全注册的全球证券的形式发行，面额为2000美元，超过1000美元的整数倍。见随附招股说明书“债务证券说明—环球证券”。

自2026年9月23日（如为2028年票据）起，于每年3月23日及9月23日（如为2028年票据）、于每年3月23日及9月23日（如为

2029年票据）及每年4月1日及10月1日，自2026年10月1日起（如属2033年票据）向在紧接有关利息支付日期前的第15个历日（不论是否为营业日）收市时登记固定利率票据的人士发放。固定利率票据的利息将自2026年3月23日（含）起至（但不包括）首个付息日，然后自（含）已支付利息或已妥为提供利息的紧接前一个付息日起至（但不包括）下一个付息日或到期日（视情况而定）计息。固定利率票据的利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。如固定利率票据的付息日在非营业日的某一天，则相关的利息须在下一个营业日支付，犹如在该款项到期支付之日支付一样，且该等付款自该付息日及之后至下一个营业日的该等付款日期之间的期间内不应计息。

浮动利率票据将按计算代理确定的利率在每个利息期计息，但以下所述除外。计算代理是纽约梅隆银行信托公司，N.A.直到我们指定继任计算代理（“计算代理”）。我们将于每年的3月23日、6月23日、9月23日和12月23日支付浮动利率票据的利息，自2026年6月23日开始，并在到期日（每个“付息日”）支付利息。特定利息期（定义见下文）的浮动利率票据的利率将是等于基准利率的年利率，基准利率最初将是复合SOFR，如下文所述确定，加上每年0.980%的利差（“利差”）。一个利息期的利息确定日期将是适用的利息支付日期前两个美国政府证券营业日（定义见下文）的日期。一旦确定，计算代理将迅速通知受托人和我们，或者在下述某些情况下，HPE或我们的指定人员（可能是独立财务顾问或我们的此类其他指定人员（任何此类实体，“被指定人”））将通知受托人该利息期的利率。如果没有明显错误，则由计算代理确定利率，或在下述某些情况下由HPE或我们的设计者确定利率，应对浮动利率票据持有人、受托人和我们具有约束力和结论性。为免生疑问，在任何情况下，计算代理人、受托人或付款代理人均不得为受让人。浮动利率票据的付息日（到期日除外）如在非营业日的日期，则该付息日应顺延至下一个营业日，除非该下一个营业日在下一个月，在此情况下，付息日为紧接的前一个营业日。浮动利率票据的利息将支付至但不包括相关付息日。浮动利率票据的利息将根据一个利息期和一年360天的实际天数计算。

受托人、付款代理人或计算代理人均不承担任何义务（i）监测、确定或核实复合SOFR（或任何其他基准）的不可获得性或停止，或是否或何时已经发生，或向任何其他交易方通知任何基准转换事件（如本文所定义）或相关基准替换日期（如本文所定义）的发生，（ii）选择、确定或指定任何基准替换，或其他后继或替换基准指数，或是否已满足指定此类利率或指数的任何条件，或（iii）选择、确定或指定任何基准替代调整（如本文所定义），或任何替代或后继指数的其他修饰语，或（iv）确定与上述任何一项有关的基准替代符合变更（如本文所定义）是否必要或可取（如果有的话），包括但不限于对其上的任何替代价差、营业日惯例、利息确定日期或适用于此类替代或后继基准的任何其他相关方法的调整。有鉴于此，受托机构、付款代理人和计算代理人均有权结论性地依赖HPE或其设计者在未经独立调查的情况下所作的任何认定，并且均不对按照HPE的指示采取的行动承担任何责任。

HPE或其设计者就基准过渡事件或基准更换可能作出的任何确定、决定或选择，包括有关费率或调整或不发生事件、情况或日期的任何确定，以及任何采取或不采取任何行动或任何选择的决定，均将是结论性的和具有约束力的，没有明显错误，可由HPE或其设计者全权酌情作出，并且尽管交易文件中有任何相反的规定，但将在未经任何其他方同意的情况下生效。对于由或代表HPE或其设计者就基准过渡事件或基准更换作出的任何确定，受托人、计算代理或付款代理均不承担任何责任。

任何受托人、付款代理人或计算代理人均不对因无法获得复合SOFR或其他适用的基准替换而导致其无法、未能或延迟履行本招股章程补充文件中规定的其任何职责承担责任，包括由于任何其他交易方未能、无法、延迟、错误或不准确地提供本招股章程补充文件条款要求或设想的以及为履行该等职责而合理要求的任何指示、指示、通知或信息。受托机构、付款代理机构或计算代理机构均不对HPE或其被设计者的作为或不作为，或对HPE或其设计者的任何未履行或迟延履行承担责任或义务，也不对受托机构、付款代理机构或计算代理机构承担监督或监控HPE或被设计者的履行情况的任何义务。

“利息期”一词，就浮动利率票据而言，指（i）自浮动利率票据最近的付息日（或仅就初始利息期而言，自2026年3月23日（含）起）至（但不包括）浮动利率票据的下一个付息日的期间，或（ii）就最后一个此类期间而言，自（包括）紧接到期日前的浮动利率票据的付息日至（但不包括）到期日的期间。

正如本文进一步描述的那样，浮动利率票据在每个利息期的应计和应付利息金额将等于（i）浮动利率票据的未偿本金金额乘以（ii）（a）相关利息期浮动利率票据的利率乘以（b）该利息期的实际日历天数除以360的乘积。

每个利息期的浮动利率票据利率将等于复合SOFR加上利差。“复合SOFR”将由计算代理按照以下公式确定（如有必要，所得百分比将四舍五入至最接近的十万分之一个百分点，例如，9.75 3973%（或.09753973）被四舍五入至9.75 397%（或.0975397）和9.75 3978%（或.09753978）被四舍五入至9.75 398%（或.0975398）：

哪里：

为确定复合SOFR，“SOFR指数”是指，就任何美国政府证券营业日而言：

“付息确定日”是指每个付息日前两个美国政府证券营业日的日期。

“观察期”就浮动利率票据的每个利息期而言，是指自（包括）该利息期第一个日期之前的两个美国政府证券营业日至（但不包括）该利息期的利息支付确定日的期间。

“SOFR”就任何一天而言，是指作为基准管理人（或继任管理人）的纽约联邦储备银行在纽约联邦储备银行网站上公布的该日有担保隔夜融资利率。

“美国政府证券营业日”是指除周六、周日或美国证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门因美国政府证券交易而全天关闭的任何一天。

为免生疑问，复合SOFR的计算应排除每年0.980%的利差。

尽管与浮动利率票据有关的文件中有任何相反的规定，如果我们或我们的设计者在相关参考时间或之前确定在确定复合SOFR方面发生了基准过渡事件及其相关的基准替换日期，则此处规定的基准替换条款此后将适用于浮动利率票据应付利率的所有确定。

为免生疑问，根据基准置换条款，在基准转换事件及其相关基准置换日期发生后，浮动利率票据每个利息期的应付利息将为等于基准置换（定义见下文）与利差之和的年利率。

如果一个SOFR指数_开始或SOFR指数_结束未在相关的利息支付确定日和基准过渡事件及其相关基准更换日就SOFR发布，“复合SOFR”是指，对于无法获得此类指数的适用利息期，根据SOFR平均公式计算的每日复利投资收益率，以及此类公式所需的定义，发布在纽约联邦储备银行网站上，网址为https://www.newyorkfed.org/markets/treasury-repo-reference-rates-information，或任何后续来源。就本条文而言，SOFR平均复合公式及相关定义中对“计算期”的提法应改为“观察期”，并删除“即30、90或180个日历日”等字样。如果每日SOFR（“SOFRI”）在观察期内的任何一天没有出现“i”，则该日“i”的SOFRI应为在纽约联邦储备银行网站上发布SOFR的前第一个美国政府证券营业日发布的SOFR。

基准更换.如果HPE或我们的设计者确定在任何日期就基准的任何确定在参考时间或之前发生了基准转换事件及其相关的基准更换日期，则基准更换将在该日期就该确定和随后所有日期的所有确定就浮动利率票据有关的所有目的取代当时的基准。

基准替换符合变化.结合基准更换的实施，HPE（或我们的设计者）将有权不时进行基准更换符合性变更。

决定和决定.HPE（或我们的设计者）根据本节标题为“基准转换事件的影响”可能做出的任何确定、决定或选择，包括有关期限、利率或调整的任何确定，或有关事件、情况或日期的发生或不发生的任何确定，以及任何采取或不采取任何行动或任何选择的决定，将是结论性的和无明显错误的具有约束力的，将由HPE（或我们的设计者）全权酌情作出，并且，尽管与浮动利率票据有关的文件中有任何相反的规定，应在未经浮动利率票据持有人或任何其他方同意的情况下生效。

某些定义术语.如本文所用：

“基准”最初是指复合SOFR；前提是，如果复合SOFR或当时的基准发生了基准转换事件及其相关的基准替换日期，那么“基准”是指适用的基准替换。

“基准更换”是指截至基准更换日期，HPE（或我们的设计者）可以确定的按以下顺序列出的第一个替代方案：

“基准替换调整”是指截至基准更换日期，HPE（或我们的设计者）可以确定的按以下顺序列出的第一个替代方案：

“基准替换符合变化”是指，就任何基准更换而言，任何技术、行政或操作上的变化（包括“利息期”和“观察期”定义的变化，确定利率和支付利息的时间和频率、金额或期限的四舍五入以及其他行政事项）由HPE（或我们的设计者）决定，可能适合反映以基本符合市场惯例的方式采用此类基准更换（或者，如果HPE（或我们的设计者）决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果HPE（或我们的设计者）确定不存在使用基准更换的市场惯例，则以HPE（或我们的设计者）认为合理必要的其他方式）。

“基准更换日期”是指与当时的基准相关的以下事件中最早发生的事件：

为免生疑问，如引起基准更换日期的事件发生在任何确定的参考时间的同一天，但早于该参考时间，则基准更换日期将被视为发生在此种确定的参考时间之前。

为免生疑问，就基准更换日期和基准过渡事件的定义而言，对基准的提及还包括此类基准所依据的任何参考利率。

“基准过渡事件”是指就当时的基准发生以下一项或多项事件：

“ISDA定义”指国际掉期和衍生品协会（International Swaps and Derivatives Association，Inc.）或其任何继承者（经不时修订或补充）发布的2006年ISDA定义，或不时发布的利率衍生品的任何继承者定义手册。

“ISDA回落调整”是指适用于参考ISDA定义的衍生品交易的价差调整（可能是正值或负值或零），将在发生与适用期限的基准相关的指数停止事件时确定。

“ISDA回落率”是指将适用于参考ISDA定义的衍生品交易的费率，在适用期限不包括适用的ISDA回落调整的基准出现指数终止日期时生效。

“参考时间"就浮动利率票据的任何基准确定而言，是指（1）如果基准是复合SOFR，则SOFR指数确定时间和（2）如果基准不是复合SOFR，则是我们或我们的设计者在使基准替换生效后确定的符合变化的时间。

“相关政府机构”指联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行，或由联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行或其任何继任者正式认可或召集的委员会。

“未经调整的基准更替”是指不包括基准替换调整的基准替换。

（i）就2028年票据而言，在2028年3月23日（2028年票据的到期日）之前，以及（ii）就2029年票据和2033年票据而言，在适用的票面赎回日期（定义见下文）之前，每一系列固定利率票据将可在任何时间或不时部分赎回，由我们选择，赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入到小数点后三位）由我们计算，相等于以下两者中的较大者：

加上，在任何一种情况下，截至但不包括赎回日期的应计未付利息。

于适用的票面赎回日期或之后，2029年票据及2033年票据将可于任何时间及不时按赎回价格全部或部分赎回，赎回价格相等于被赎回票据本金额的100%，加上截至（但不包括）赎回日期的应计及未付利息。我们将计算赎回价格。

任何赎回或通知可酌情受一项或多项先决条件所规限，包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。根据我们的酌情权，赎回日期可延迟至任何或所有该等条件获得满足的时间，或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下，该赎回可能不会发生，且该通知可能会被撤销。我们将在赎回日期或之前向受托人提供书面通知（如有）

该等有条件赎回已被撤销或延迟，受托人在收到该等通知后，将以发出赎回通知的相同方式向拟赎回票据的每名持有人提供该等通知。

任何赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付（或按照存托人的程序以其他方式传送）给每个待赎回票据持有人，并抄送受托人一份。

在部分赎回系列固定利率票据的情况下，将以抽签方式选择该系列的凭证式票据进行赎回。本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。倘任何系列的凭证式票据只须部分赎回，则与该系列票据有关的赎回通知书将载明该系列票据的本金将予赎回的部分。本金额相当于该等系列该等票据未赎回部分的新的该等系列凭证式票据将于退保时以该等票据持有人的名义发行，以注销原凭证式票据。只要票据由DTC（或其他存托人）持有，则票据的赎回应按照DTC（或该等其他存托人）的政策和程序进行，这些政策和程序可以在本金按比例过手分配的基础上进行。

除非我们拖欠支付赎回价款，否则在一系列票据的赎回日期及之后，该等票据或其任何被要求赎回的部分将停止产生利息。

票据将不享有任何偿债基金或强制赎回条款的好处。我们可以通过赎回以外的方式获得票据，无论是通过要约收购、公开市场购买、协议交易或其他方式。

除上述情况外，固定利率票据将不能赎回。浮动利率票据将不能在到期前赎回。

如果就一系列票据发生控制权变更回购事件（定义见下文），除非除浮动利率票据外，我们已行使我们的权利赎回标题“—赎回—可选赎回，”中所述的该系列票据，在每种情况下，我们将被要求向该系列票据的每个持有人提出要约，以现金回购该系列票据的全部或任何部分（相当于2,000美元或超过1,000美元的整数倍），回购价格等于已回购票据本金总额的101%加上截至购买之日已回购票据的任何应计和未付利息。在任何控制权变更回购事件之后的30天内，或根据我们的选择，在任何控制权变更之前，但在构成或可能构成控制权变更的交易或事件的公开公告之后，我们将向我们被要求按上述方式提出回购要约的每个持有人发送一份通知，并将一份副本抄送受托人，描述构成或可能构成控制权变更回购事件的交易或事件，并提议在通知中指定的付款日期回购适用系列的票据，该日期将不早于该通知邮寄之日起30天且不迟于60天。通知如在控制权变更完成日期之前发出，可说明购买要约以在通知规定的付款日期或之前发生的控制权变更回购事件为条件。

我们将被要求遵守经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第14e-1条规则的要求，以及根据其制定的任何其他证券法律法规，但以这些法律法规适用于因控制权变更回购事件而导致的票据回购为限。如果任何证券法律或法规的规定与票据的控制权变更回购事件条款相冲突，我们将被要求遵守适用的证券法律法规，并且不会因任何此类合规而被视为违反了我们在票据的控制权变更回购事件条款下的义务。

在控制权变更回购事件支付日，我们将被要求在合法范围内：

支付代理将及时向正确提交且未撤回的票据的每个持有人发送此类票据的购买价格，受托人将及时认证并向每个持有人邮寄（或促使以记账方式转让）本金金额等于任何已交出的此类票据的任何未购买部分的新票据；前提是每张新票据的最低本金金额为2,000美元或超过其1,000美元的整数倍。

我们将不会被要求在控制权回购事件发生时提出回购票据的要约，如果第三方在方式、时间和其他方面符合我们提出的要约的要求，并且该第三方购买了根据其要约适当提交且未被撤回的所有票据。

我们可以在未来进行某些交易，包括收购、再融资或其他资本重组，这些交易不会构成控制权变更，但可能会增加当时未偿债务的数量，或以其他方式对我们的资本结构或信用评级产生重大不利影响。

在某些情况下，票据的控制权变更购买特征可能会增加对我们的收购的难度或阻碍，从而解除现任管理层的职务。然而，控制权变更购买特征并不是管理层知道任何具体努力以合并、要约收购、招揽或其他方式积累我们的普通股股份或获得我们的控制权的结果，也不是管理层采用一系列反收购条款的计划的一部分。

惠普企业企业或其任何关联公司可随时或不时在公开市场或其他方式购买票据。

任何系列的票据均无偿债基金拨备。

这些票据将是惠普企业 Enterprise的无担保和非次级债务，并将与其所有其他现有和未来的无担保和非次级债务享有同等地位，包括在其现有的循环信贷额度下。我们的大部分资产是通过我们的子公司拥有的，我们依赖于现金流和子公司收益的分配，以履行我们在票据下的付款义务和我们的其他债务义务。这些子公司是独立且不同的法律实体，没有义务就我们的债务证券（包括票据）支付任何到期金额，或为我们的支付义务提供资金，无论是通过股息、分配、贷款或其他方式。因此，票据将在结构上从属于我们子公司的负债，包括贸易应付款项。此外，适用法律的规定，例如那些限制股息合法来源的规定，可能会限制我们的子公司向我们支付或进行其他分配的能力，我们的子公司可以同意对其进行分配的能力进行合同限制。截至2026年1月31日，我们的合并子公司有大约42亿美元的债务，不包括公司间贷款。在此次发行生效后，截至2026年1月31日，我们的债务约为236亿美元。

如果在任何此类情况下均未有效地同时提供任何此类有担保债务的发行、产生、创建、承担或担保，或就任何此类债务授予抵押，则惠普企业企业将不会发行、招致、创建、承担或担保，也不允许任何受限制的子公司发行、产生、创建、承担或担保任何有担保债务，该票据（连同，如果惠普企业企业应如此确定，惠普企业企业或任何与票据排名相同且当时存在或其后产生的受限制子公司）的任何其他债务或由其担保的任何其他债务或担保，应与（或由惠普企业企业选择在此之前）该等有担保债务同等和按比例提供担保。但是，上述关于有担保债务的限制将不适用于：

尽管有前款概述的限制，惠普企业企业或任何受限制的子公司将被允许发行、产生、创建、承担或担保有担保债务，否则将

受此限制，但不得平等和按比例为票据提供担保，条件是在其生效后，所有有担保债务（不包括上文第（1）至（11）条允许的抵押）的总额不超过20亿美元中的较高者，以及在该日期或之前最近确定的惠普企业 Enterprise合并总资产的10%。

除涉及为期不超过三年的租赁的任何该等交易或任何该等交易在惠普企业Enterprise与受限制的附属公司之间或在受限制的附属公司之间进行外，惠普企业 Enterprise不会，亦不会容许任何受限制的附属公司就任何主要财产进行任何售后回租交易，除非：（1）惠普企业 Enterprise或该受限制子公司将有权产生由该交易中所涉及的主要财产的抵押担保的债务，该债务的金额至少等于就该售后回租交易而言的可归属债务，未按上述“留置权限制”项下所述以平等和按比例方式为票据提供担保；或（2）惠普企业 Enterprise应在该等出售后180天内将该等出售所得款项净额与该等出售及回租交易的应占债务两者中较高者相等于的金额应用于其中一项（或两者的组合）报废（强制报废除外，强制提前偿还或偿债基金付款或通过到期付款）的债务，用于向惠普企业企业或受限制子公司的借款，且在该等债务产生或购买、建造或开发其他类似财产后12个月以上到期。

尽管有前款概述的限制，将允许惠普企业企业或任何受限制的子公司进行本应受到该等限制的售后回租交易，而无需按上款第（2）款规定的方式应用该等交易的所得款项净额，条件是该等售后回租交易的总额，连同上述“留置权限制”项下第（1）至（11）款不允许的所有有担保债务的总额，不超过最近在该日期或之前确定的惠普企业企业的20.00亿美元以及合并总资产的10%中的较大者。

基础契约第1005节，经下文修改，应适用于票据：

基础契约第1006节不适用于票据。

基础契约第1011条不适用于票据。

惠普企业 Enterprise不得与任何其他人合并或并入任何其他人（在其中惠普企业 Enterprise不是存续公司的交易中）或将其财产和资产实质上作为一个整体转让、转让或出租给任何人，除非：

义齿将对任何一系列票据的“违约事件”定义为：

一系列票据的违约事件不一定是任何其他系列票据的违约事件。

如违约事件（上文第（4）款所述违约事件除外）发生并持续，受托人或持有一系列未偿还票据本金总额至少25%的持有人可宣布该系列票据的本金金额立即到期应付（该声明，“加速”）。如果发生上文第（4）款所述违约事件，所有票据的本金将自动成为立即到期应付。

在加速后和受托人获得关于支付到期款项的判决或法令之前，该系列未偿票据本金总额多数的持有人，在某些情况下，可通过向我们和受托人发出书面通知，在除未支付加速本金或其他特定金额外的所有违约事件已得到纠正或豁免的情况下，撤销并取消此类加速。

根据其在违约事件期间所需的注意标准，受托人将没有义务应持有人的请求行使其任何权利或权力，除非持有人已向受托人提出其满意的赔偿。一般而言，任何系列未偿还票据的本金总额多数的持有人将有权指示进行任何程序的时间、方法和地点，以获得受托人可用的任何补救或行使授予受托人的与该系列有关的任何信托或权力。

持有人将无权根据义齿提起任何程序，或为指定接管人或受托人，或为义齿下的任何其他补救措施提起任何诉讼，除非：

然而，持有人可以起诉强制执行在到期日或之后支付任何系列票据的本金、溢价或利息，而无需遵循上文第（1）至（4）款所列程序。

我们将向受托人提供一份由我们的管理人员提供的年度报表，说明我们是否在履行契约方面存在违约，如果存在，则具体说明所有已知的违约情况。一旦我们意识到违约，我们也会立即通知受托人。

随附的招股章程中“债务证券的描述——修改和豁免”标题下描述的义齿有关义齿下的修改、修订和豁免的规定将适用于票据。

在以下情况下，我们可能会被解除对任何系列债务证券的义务：

义齿包含一项条款，允许我们选择以下其中一项或两项：

要进行上述任一选择，我们必须以信托方式向受托人存入现金、美国政府债务或其组合，足以全额支付该系列债务证券的本金、利息和任何溢价。作为上述任一选举的条件，我们必须向受托人提供一份大律师意见，即该系列债务证券的持有人将不会因存款和相关撤销而为美国联邦所得税目的确认收入、收益或损失。此外，我们被要求向受托人交付一份高级职员证明，说明我们进行此类存款的目的不是为了使持有人优于我们的其他债权人，或意图击败、阻碍、拖延或欺骗我们或其他人的债权人。

如发生上述任何事件，该系列债务证券的持有人将无权享有义齿的利益，但债务证券的转让和交换登记、遗失、被盗或残损债务证券的替换以及债务证券的转换和交换（如适用）除外。

契约和票据将受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律解释。

如果受托人成为发行人的债权人，则应受《信托契约法》第311条的约束。

允许受托人从事某些其他交易。然而，如果受托人获得任何利益冲突，并且在其作为受托人的任何系列的票据下存在违约，则受托人必须消除冲突或辞职。继续在正常业务过程中为我们或我们的关联公司履行并继续履行服务的纽约梅隆银行信托公司、全国协会的关联公司。

随附的募集说明书中“债务证券的描述——支付和支付代理”标题下所述的规定将适用于票据。

随附的募集说明书中“债务证券的说明——交换和转让”标题下所述的规定将适用于票据。

“应占债务”是指，就涉及主要财产的售后回租交易而言，在确定时，以下两者中的较低者：（a）该财产的公允价值（由董事会善意确定）；或（b）在该租赁的剩余期限（包括该租赁已延长的任何续期期限或期间）内，根据该租赁需要支付的租金总额净额的现值，按该租赁条款规定或隐含的利率折现，或，如果确定该利率不可行，则根据义齿每一系列已发行证券承担的加权平均年利率每半年复利一次。就前述定义而言，租金不应包括承租人由于或取决于维护和维修、保险、税收、评估、水费和类似费用而要求支付的金额，无论是否指定为租金或额外租金。如任何租赁可由承租人在支付罚款后终止，则该净额应为假设在该租赁可被终止的第一个日期终止而确定的净额（在此情况下，净额还应包括罚款的金额，但不得视为在该租赁可被如此终止的第一个日期之后根据该租赁须支付的租金）和假设没有此种终止而确定的净额中的较低者。

“低于投资级评级事件”是指，就一系列票据而言，这类票据的评级被各评级机构下调，而这类票据被各评级机构评为低于投资级，自（1）可能导致控制权变更的安排的公告日期或（2）发生控制权变更（只要该等票据的评级处于任何评级机构可能下调的公开宣布的考虑中，该期间应予延长）两者中较早者的60天内；但前提是，因各评级机构下调评级而产生的低于投资级评级事件，将被视为未就特定控制权变更发生（因此，就控制权变更回购事件的定义而言，不应被视为低于投资级评级事件），除非各下调其评级的评级机构宣布或公开确认该下调是全部或部分由任何事件或情况所构成或产生的结果，或就，适用的控制权变更（无论适用的控制权变更是否已在以下投资级评级事件发生时发生）。受托人没有义务或义务监测票据的评级或确定或核实是否发生了低于投资级别的评级事件的确定。

“董事会”是指惠普企业企业的董事会或该董事会或其执行委员会有权就义齿采取行动的任何正式授权委员会。

与票据相关的所有目的的“营业日”是指在纽约州纽约市不是周六、周日或法定假日且商业银行在纽约州纽约市营业的任何日历日。

“控制权变更”是指发生以下任一情形：

尽管有上述规定，如果（a）我们成为一家控股公司的直接或间接全资子公司，并且（b）（y）紧随该交易之后，该控股公司有表决权股票的直接或间接持有人与紧接该交易之前的我们有表决权股票的持有人基本相同，或者（z）紧随该交易之后，除满足本句要求的控股公司外，没有任何人（如《交易法》第13（d）（3）节中使用的该术语），则该交易将不被视为控制权变更，是直接或间接拥有控股公司50%以上有表决权股份的实益拥有人。

“控制权变更回购事件”是指同时发生控制权变更和低于投资级评级事件。

“合并总资产”是指，截至确定时，我们根据美国公认会计原则（“GAAP”）编制的最近一期合并资产负债表所反映的总资产，在确定合并总资产的时间（该财政季度的最后一天，即“计算参考日期”）之前，我们将最近向美国证券交易委员会（SEC）提交（或者，如果我们没有被要求提交，则反映在我们根据GAAP编制的最近一期合并资产负债表中）。合并总资产的计算应对我们进行的任何收购或处置我们或我们的任何子公司的资产产生形式上的影响，涉及我们或我们的任何子公司（如适用）支付或收到自计算参考日期以来发生的超过5亿美元的对价（无论是现金或非现金对价的形式），如同此类收购或处置已发生在计算参考日期。

“惠誉”是指惠誉国际评级公司及其继任者。

“投资级”是指惠誉给予BBB-或更高评级（或惠誉任何后续评级类别下的同等评级）、穆迪给予Baa3或更高评级（或穆迪任何后续评级类别下的同等评级）以及标普给予BBB-或更高评级（或其在标普任何后续评级类别下的同等评级）或我们选择的任何额外评级机构或评级机构给予的同等投资级信用评级。

“发行日期”是指根据契约发行任何票据的最早日期。

“穆迪”是指穆迪投资者服务公司及其继任者。

“抵押”是指抵押、担保权益、质押、留置、押记或其他产权负担。

“无追索权义务”指与（i）收购以前不由惠普企业 Enterprise或任何受限制附属公司拥有的资产，或（ii）为涉及开发或扩建惠普企业Enterprise或任何受限制附属公司的物业的项目提供融资有关的债务或其他义务，就

对于该等债务或义务，债权人对惠普企业企业或任何受限制子公司或惠普企业企业或任何受限制子公司的任何资产均无追索权，但以该等交易的收益取得的资产或以该等交易的收益所融资的项目（及其收益）除外。

“票面赎回日期”是指，（i）就2029年票据而言，为2029年2月23日；（ii）就2033年票据而言，为2033年2月1日。

“人”是指任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、合营企业、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支机构或任何其他任何种类的实体。

“主要财产”是指我们或位于美国的受限制子公司拥有的土地、土地改良、建筑物和固定装置，这些子公司构成我们的主要公司办公室、任何制造工厂或任何制造设施，截至确定日期，账面价值超过我们合并总资产的1.00%。Principal Property不包括我们的董事会善意确定对我们的子公司和我们开展的业务不具有重大重要性的任何财产，作为一个整体。

“评级机构”是指（1）惠誉、穆迪和标普各自；以及（2）如果惠誉、穆迪或标普中的任何一家因我们无法控制的原因停止对票据评级或未能公开对票据的评级，则为《交易法》第3（a）（62）条含义内的“国家认可的统计评级组织”，由我们选择为惠誉、穆迪或标普或所有这些组织（视情况而定）的替代机构。

“受限制子公司”是指拥有任何主要财产的任何子公司；但前提是，“受限制子公司”一词不应包括（a）任何主要从事应收账款融资的子公司，或主要从事为惠普企业 Enterprise在美利坚合众国境外的业务提供融资的子公司；或（b）任何少于80%有表决权股份的子公司，其直接或间接由惠普企业 Enterprise或由一个或多个其他子公司拥有，或由惠普企业 Enterprise和一个或多个其他子公司拥有，该等附属公司的普通股如在任何国家证券交易所买卖或在纳斯达克全国市场或场外交易市场报价。

“标普”是指标普全球评级及其继任者。

「售后回租交易」指与任何提供由惠普企业企业或任何受限制附属公司出租任何主要财产的人的任何安排，而该等财产已由或将由惠普企业企业或该受限制附属公司出售或转让予该等人。

“有担保债务”是指以惠普企业企业或任何受限制子公司的任何主要财产或任何受限制子公司的任何股份的股票或债务（无论该等主要财产、股份或债务是否现已存在或已结欠或此后创建或获得）上的抵押作为借款担保的任何债务。

“子公司”是指惠普企业企业或一个或多个其他子公司，或惠普企业企业和一个或多个其他子公司直接或间接拥有该公司当时至少662/3%的已发行有表决权股票的公司，其账户在其最近一期的合并财务报表中根据公认会计原则与惠普企业企业的账户合并。就本定义而言，“有投票权的股票”是指通常对选举董事具有投票权的股票，无论是在任何时候，还是只要没有任何高级类别的股票因任何意外情况而具有这种投票权。

“国债利率”是指，就任何系列票据的任何赎回日期而言，我们根据以下两段确定的收益率。

适用于此类赎回的国债利率将由我们在纽约市时间下午4：15之后（或在美国政府证券收益率由美联储系统理事会每日公布的时间之后）确定，在兑付日之前的第三个营业日，以美国联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率（每日）-H.15”（或任何后续指定或出版物）（“H.15”）的标题“美国政府证券——国债恒定期限——名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）下出现的最近一天的收益率为基础。在确定适用的国债利率时，HPE应酌情选择：（1）H.15上国债恒定期限的收益率正好等于该期限

自赎回日起至适用的票面赎回日（如为2029年票据及2033年票据）或票据到期日（如为2028年票据）（“剩余期限”）止；或（2）如在H.15日没有与剩余期限完全相等的该等国库恒定期限，两种收益率——一种收益率对应于H.15日的国库恒定到期日，紧接短于该期限，另一种收益率对应于H.15日的国库恒定到期日，紧接长于剩余期限——并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法（在2029年票据和2033年票据的情况下）内插到适用的票面赎回日（在2028年票据的情况下）或票据到期日（在2028年票据的情况下）；或（3）如果H.15上没有这种国债恒定期限短于或长于剩余期限，则H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近剩余期限。就本款而言，H.15日适用的国库恒定到期日或到期日应被视为到期日等于自赎回之日起该国库恒定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日之前的第三个工作日不再公布H.15 TCM，我们将根据在该赎回日之前的第二个工作日，即纽约市时间上午11：00到期的或期限最接近的美国国债证券的半年期等值到期收益率的年利率计算适用于该赎回的国债利率，适用的票面赎回日期（如适用于2029年票据及2033年票据）或票据到期日（如适用于2028年票据）。如果没有美国国债证券在适用的票面赎回日（2029年票据和2033年票据）或票据到期日（2028年票据）到期，但有两种或多种美国国债证券的到期日与适用的票面赎回日（2029年票据和2033年票据）或票据到期日（2028年票据）同样遥远，一个到期日在适用的票面赎回日（就2029年票据和2033年票据而言）或票据到期日（就2028年票据而言）之前，一个到期日在适用的票面赎回日（就2029年票据和2033年票据而言）或票据到期日（就2028年票据而言）之后，我们将选择到期日在适用的票面赎回日（2029年票据和2033年票据）或票据到期日（2028年票据）之前的美国国债证券。如果有两个或两个以上的美国国债证券在适用的票面赎回日（就2029年票据和2033年票据而言）或票据到期日（就2028年票据而言）到期，或有两个或两个以上的美国国债证券符合前一句话的标准，我们将根据纽约市时间上午11：00这类美国国债的出价和要价的平均值，从这两种或更多的美国国债证券中选择交易价格最接近面值的美国国债证券。在根据本款条款确定适用的国库券利率时，适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价的平均值（以本金的百分比表示）为基础，并四舍五入到小数点后三位。

我们在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的，对所有目的均具有约束力，不存在明显错误。我们将在赎回价格计算完毕后及时通知受托人，受托人没有义务确定或核实赎回价格的计算。

“有表决权股票”是指，就截至任何日期的任何人而言，在没有或有事项的情况下，其持有人通常有权投票选举该人的董事（或履行类似职能的人）的任何类别或种类的股本，即使该投票权已因该等或有事项的发生而暂停。

我们已在本节或随附的招股说明书中获得有关存托信托公司Clearstream Banking、soci é t é anonyme和Euroclear Bank S.A./N.V.，作为Euroclear系统及其簿记系统和程序的运营商，来源我们认为是可靠的。对于这些信息的准确描述，我们不承担任何责任。此外，本节对清算系统的描述反映了我们对DTC、Clearstream和Euroclear现行有效的规则和程序的理解。这些系统随时可能改变其规则和程序。

The Depositor、Clearstream和Euroclear.这些票据将以2000美元的面额和超过1000美元的整数倍发行。发行时，票据将以一种或多种完全注册的全球证券为代表。每份全球证券将存放于存托信托公司，作为存托人，并以Cede & Co的名义登记。除非且直至其全部或部分交换为最终形式的票据，否则任何全球证券均不得转让，除非存托人将其整体转让给该存托人的代名人。投资者可选择通过以下方式持有全球证券的权益：

如果他们是此类系统的参与者，或间接通过作为此类系统参与者的组织。Clearstream和Euroclear将通过Clearstream和Euroclear在其各自存托人账簿上的客户证券账户代表其参与者持有权益，而后者又将在存托人账簿上以存托人的名义持有客户证券账户的此类权益。

Clearstream已告知我们，它是一家根据卢森堡法律组建的有限责任公司。Clearstream为其参与组织（在本招股说明书补充文件中称为Clearstream参与者）持有证券，并通过Clearstream参与者账户的电子记账式变更为Clearstream参与者之间的证券交易清算和结算提供便利，从而消除了证书实物移动的需要。Clearstream除其他外，向Clearstream参与者提供国际交易证券和证券借贷的保管、管理、清算和结算服务。Clearstream与多个国家的国内市场进行接口。Clearstream在卢森堡注册为一家银行，因此受监管委员会de Surveillance du Secteur Financier的监管。Clearstream参与者是全球公认的金融机构，包括承销商、证券经纪人和交易商、银行、信托公司、清算公司和某些其他组织，可能包括承销商。通过Clearstream参与者清算或与Clearstream参与者保持托管关系的其他机构可以间接访问Clearstream。

与通过Clearstream实益持有的票据相关的分配将根据其规则和程序记入Clearstream参与者的现金账户，但以Clearstream的美国存托人收到的为限。

Euroclear告知，它创建于1968年，目的是为其参与者持有证券，并通过同时进行的电子记账式付款交付来清算和结算Euroclear参与者之间的交易，从而消除了证书实物移动的需要以及由于缺乏证券和现金同时转移而产生的任何风险。Euroclear提供各种其他服务，包括证券借贷和与几个国家的国内市场的接口。

Euroclear由Euroclear Bank S.A./N.V.根据与Euroclear Clearance Systems S.C.的合同运营，Euroclear Bank S.A./N.V.在本招股说明书补充文件中以Euroclear运营商的身份与Euroclear Clearance Systems S.C.，一家比利时合作公司，在本招股说明书补充文件中称为合作社。所有操作均由Euroclear Bank S.A./N.V.进行，所有Euroclear证券清算账户和Euroclear现金账户均为Euroclear Bank S.A./N.V.的账户，而非合作社。合作社代表Euroclear参与者为Euroclear制定政策。Euroclear参与者包括银行（包括中央银行）、证券经纪商和交易商以及其他专业金融中介机构，可能包括承销商（“Euroclear参与者”）。通过直接或间接通过Euroclear参与者进行清算或与其保持托管关系的其他公司也可以间接访问Euroclear。

Euroclear Bank S.A./N.V.的证券清算账户和现金账户受Euroclear使用条款和条件以及Euroclear系统的相关操作程序以及适用的比利时法律（统称为“Euroclear条款和条件”）的约束。Euroclear条款和条件适用于Euroclear内的证券和现金转移、从Euroclear提取证券和现金以及与Euroclear内的证券有关的收款。Euroclear中的所有证券均以可替代的方式持有，无需将特定证书归属于特定的证券清算账户。Euroclear Bank S.A./N.V.根据Euroclear条款和条件仅代表Euroclear参与者行事，与通过Euroclear参与者持有的人没有任何记录或关系。

有关通过Euroclear持有的票据实益权益的分配将根据Euroclear条款和条件记入Euroclear参与者的现金账户，但以Euroclear Bank S.A./N.V.和Euroclear收到的为限。

全球清算和结算程序。票据的初步结算将以立即可用的资金进行。存托参与者之间的二级市场交易将按照存托人的规则以普通方式进行，并使用存托人的

当日资金结算制度。Clearstream参与者或Euroclear参与者之间的二级市场交易将根据Clearstream和Euroclear的适用规则和操作程序以普通方式进行，并将使用适用于常规欧元债券的程序以立即可用的资金进行结算。

一方面通过存托人直接或间接持有，另一方面通过Clearstream参与者或Euroclear参与者直接或间接持有的个人之间的跨市场转让，将由其美国存托人代表相关欧洲国际清算系统根据存托人的规则在存托人处进行。然而，这些跨市场交易将要求此类系统中的交易对手按照其规则和程序并在其规定的期限内（欧洲时间）向相关的欧洲国际清算系统发送指令。如果交易满足其结算要求，相关的欧洲国际清算系统将向其美国存托人发出指令，通过在存托人交付或接收票据并按照适用于存托人的当日资金结算的正常程序进行支付或收款，以代其采取行动实现最终结算。Clearstream参与者和Euroclear参与者不得直接向保存人交付指令。

由于时区差异，由于与存托参与人的交易而在Clearstream或Euroclear收到的票据的贷记将在随后的证券结算处理期间进行，并将在存托结算日的下一个工作日贷记。此类债权或在此类处理期间结算的此类票据的任何交易将在该工作日向相关Euroclear或Clearstream参与者报告。由于Clearstream参与者或Euroclear参与者向存托参与者出售或通过Clearstream参与者或Euroclear参与者出售票据而在Clearstream或Euroclear收到的现金将在存托人结算日收到，但将仅在存托人结算的下一个工作日在相关Clearstream或Euroclear现金账户中可用。

尽管存托人、Clearstream和Euroclear已同意上述程序，以便利存托人、Clearstream和Euroclear的参与者之间的票据转让，但它们没有义务履行或继续履行此类程序，此类程序可随时中止。

本节总结了与票据所有权和处置相关的重大美国联邦所得税考虑因素。本摘要以经修订的1986年《国内税收法》（“法典”）和据此颁布的财政部条例、截至本协议发布之日的裁决和司法裁决为基础，所有这些都可能发生变化，可能具有追溯效力。本摘要仅涉及以“发行价格”（即大量适用系列票据以现金出售给购买者的第一个价格）购买票据的购买者，不包括债券行、经纪人或以承销商、配售代理或批发商身份行事的类似个人或组织）以现金购买，并将票据作为《守则》第1221条含义内的“资本资产”（通常是作为投资持有的资产）持有的购买者。

本摘要仅供一般信息使用，不涉及根据您的特定情况可能与您相关的美国联邦所得税的所有方面，也不涉及可能适用于您的州、地方、非美国、替代性最低或非所得税考虑因素。此外，本摘要不涉及可能受特别税务规则约束的持有人，包括但不限于保险公司；免税实体；银行和其他金融机构；储蓄机构；受监管的投资公司；房地产投资信托基金；证券或货币交易商；功能货币不是美元的美国持有人（如下所述）；某些美国侨民；持有票据作为对冲货币风险或作为跨式、合成证券的一部分，为美国联邦所得税目的进行的转换交易或其他综合交易；受控外国公司；外国个人控股公司；被动外国投资公司；选择使用盯市会计方法的证券交易者；传递实体（或传递实体的所有者）；在退休计划或延税账户中持有票据的人；为避免美国联邦所得税而积累收益的公司；或根据《守则》第451（b）条受特殊税务会计规则约束的人。本摘要也未涉及根据2010年《医疗保健和教育和解法案》在非劳动收入医疗保险缴款税下产生的票据所有权和处置的税务后果。您应该咨询您的税务顾问关于持有或处置票据对您的特定税务后果。

就本摘要而言，“美国持有人”是票据的受益所有人，就美国联邦所得税而言，是：（a）美国公民或居民个人；（b）在美国或其任何州（包括哥伦比亚特区）的法律中或根据其法律创建或组织的公司；（c）其收入不论来源如何均需缴纳美国联邦所得税的遗产；或（d）信托如果（i）美国境内的法院能够对信托的管理行使主要监督，并且《守则》所指的一名或多名美国人有权控制信托的所有重大决定，或者（ii）该信托根据适用的财政部条例有效地选择被视为《守则》所指的美国人。

就本摘要而言，“非美国持有人”是票据的受益所有人，该票据既不是美国持有人，也不是合伙企业或任何因美国联邦所得税目的而被归类为合伙企业的实体或安排。

如果合伙企业（或出于美国联邦所得税目的归类为合伙企业的其他实体或安排）是票据的受益所有人，则此类合伙企业中合伙人的美国联邦所得税待遇一般将取决于合伙人的地位和合伙企业的活动。如果您是实益拥有票据的合伙企业或此类合伙企业的合伙人，您应就票据的收购、所有权和处置适用于您的特定美国联邦所得税后果咨询您的税务顾问。

我们敦促您就票据所有权和处置的税务后果咨询您的税务顾问，包括任何美国联邦税务后果和任何外国、州、地方或其他税收管辖区的法律规定的税务后果，以及美国联邦或其他税法变化的可能影响。

在某些情况下，我们可能被要求在票据规定的本金金额和利息之外支付票据的金额（例如，在“票据说明——持有人对某些控制权变更的选择回购”和“票据说明——赎回——可选赎回”标题下所述的上述付款）。这种可能性可能会牵连到美国财政部有关“或有支付债务工具”的规定。然而，我们打算采取的立场是，这种可能性不会导致票据被视为或有支付债务工具。我们的立场部分基于我们的确定，即截至票据发行之日，我们可能被要求或有权根据这些规定回购票据的可能性是适用的美国财政部法规含义内的一种遥远或偶然的意外情况。

我们确定票据不是或有支付债务工具对持有人具有约束力，除非该持有人在其获得票据的当年的纳税申报表上向美国国税局（“IRS”）明确披露其采取了不同的立场。然而，我们的立场对美国国税局没有约束力。如果IRS采取与上述相反的立场，持有人可能会被要求根据可比收益率为票据累积利息收入，而不管持有人的会计方法如何。此外，票据出售、交换、赎回、报废或其他应税处置的任何收益将被重新定性为普通收入。

票据持有人应就票据被视为或有支付债务工具的税务后果咨询其税务顾问。本讨论的其余部分假定这些票据将不会被视为美国联邦所得税目的的或有支付债务工具。

以下讨论假定票据将以低于原始发行折扣的de minimis金额（如《守则》和适用的财政部条例所述）发行。在这种情况下，票据的利息一般将作为普通利息收入向您征税，因为它是根据您为美国联邦所得税目的而采用的常规会计方法产生或收到的。

在票据出售、交换、赎回、报废或其他应税处置时，通常您将为美国联邦所得税目的确认收益或损失，金额等于（i）现金金额与您在出售或其他应税处置中收到的任何财产的公平市场价值之间的差额（减去任何应计但未支付的利息的应占金额，该金额将在以前未计入收入的范围内作为普通利息收入征税），以及（ii）您在票据中调整后的税基。您在票据中调整后的税基通常会等于您在票据上的成本。

此类收益或损失一般将被视为资本收益或损失，如果您在票据中的持有期在处置时超过一年，则将被视为长期资本收益或损失。非企业纳税人的长期资本利得适用减税税率。资本损失的扣除受到限制。您应该根据您的具体情况，就资本损失的扣除问题咨询您的税务顾问。

您还将受到有关票据付款和票据出售或其他处置收益的信息报告的约束，除非您是豁免收款人并适当确立了该豁免。

美国联邦备用预扣税可能适用于票据上的付款以及票据出售或其他处置的收益，除非您提供了正确的纳税人识别号并以其他方式遵守备用预扣税规则的适用要求，或者您被豁免于备用预扣税规则并适当确立了该豁免。未向适用的扣缴义务人提供正确TIN的美国持有人可能会受到IRS的处罚。备用预扣税不是附加税。根据备用预扣税规则预扣的任何金额可能被允许作为您的美国联邦所得税负债的抵免额，并可能使您有权获得退款，前提是及时向IRS提供所需信息。

根据下文有关有效关联收入、备用预扣税和FATCA的讨论，向您支付票据利息将不需缴纳美国联邦所得税或预扣税，前提是：

如果您在IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E（如适用）或其他合适的替代表格或IRS可能规定的其他适用表格上证明您不是守则含义内的美国人，您将满足这些证明要求，根据伪证罪的处罚，提供您的姓名和地址，并及时将此种表格交付给适用的扣缴义务人。如果您通过外国合伙企业或中间人持有票据，您和外国合伙企业或中间人必须满足适用的财政部法规的认证要求。如果您是直通实体，特殊认证规则将适用于您。

如果您无法满足上述要求，非有效关联收入（如下所述）的利息支付将被征收30%的美国联邦预扣税，除非您向适用的预扣税代理人提供正确执行的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E（或其他适用的表格），声称根据适用的所得税条约免除或减少预扣税，并且遵守任何其他适用的程序。您应该咨询您自己的税务顾问，了解您根据适用的所得税条约享受福利的权利以及申请任何此类福利的要求。

根据下文对备用预扣税的讨论，一般来说，对于票据的任何出售、交换、赎回、报废或其他应税处置，您将不会就您实现的收益（可分配给应计和未付利息的任何金额除外，该金额将被视为利息并受“—非美国持有人—利息”或“—非美国持有人—有效关联收入”（如适用）下讨论的规则的约束）缴纳美国联邦所得税，除非：

如果上述第一个要点描述了从出售、交换、赎回、退休或其他应税处置中获得的收益，您将按照下文“——非美国持有人——有效关联收入”中描述的方式纳税。如果您是上述第二个要点中描述的个人，您将对出售、交换或其他应税处置所获得的收益征收30%的统一税，这可能会被美国来源的资本损失所抵消，即使您不被视为美国居民。

如果票据上确认的利息或收益与您在美国境内进行的贸易或业务有效相关，并且如果适用的所得税条约要求，可归属于美国常设机构（或者，就个人而言，为固定基数），则此类利息或收益通常将按常规个人毕业或公司美国联邦所得税税率按净额缴纳美国联邦所得税。此外，如果您是一家公司，您可能需要缴纳额外的“分支机构利润”税，相当于您的有效关联收益和利润的30%，根据某些项目进行调整，除非您符合适用的所得税条约规定的较低税率。如果您向适用的扣缴义务人提供正确填写并执行的IRS表格W-8ECI，则任何此类有效关联的利息将无需缴纳上文“—非美国持有人—利息”下讨论的美国联邦预扣税。

向您支付利息、出售或其他应税处置票据的收益可能会受到信息报告和美国联邦备用预扣税的约束，除非您提供上述“—非美国持有人—利息”或“—非美国持有人—有效关联收入”（如适用）下所述的证明，或以其他方式确立豁免。备用预扣税不是一种额外的税，可以退还或允许作为您的美国联邦所得税负债（如果有）的贷项，前提是及时向IRS提供所需的信息。此外，适用的扣缴义务人一般会被要求向您提交与IRS报告票据利息支付的信息申报表，即使您提供了上述证明。根据适用的所得税条约的规定，也可以向您居住国的税务机关提供信息申报表的副本。

根据《守则》第1471至1474条（通常称为“FATCA”的这类条款），30%的美国联邦预扣税一般适用于支付给（i）“外国金融机构”（具体定义见《守则》）的票据上的任何利息，该机构没有提供足够的文件，通常在IRS表格W-8BEN-E上，证明（x）获得FATCA豁免，或（y）其遵守（或被视为遵守）FATCA（也可以采取遵守与美国的政府间协议的形式），避免预扣，或（ii）未提供充分文件的“非金融外国实体”（如《守则》具体定义），通常在IRS表格W-8BEN-E上，证明（x）获得FATCA豁免，或（y）有关该实体的某些重大美国受益所有人的充分信息（如有）。我们不会因根据FATCA征收的任何税款或预扣税而向票据持有人支付额外金额或“毛额”付款。在某些情况下，持有人可能有资格获得此类税款或预扣税的退款或抵免。关于这些规则，以及这些规则是否可能与您对票据的所有权和处置相关，您应该咨询您的税务顾问。

上述美国联邦所得税讨论仅供一般信息之用，根据持有人的特定情况可能不适用。持有人应就票据所有权和处置对他们的税务后果咨询其税务顾问，包括州、地方、外国和其他税法规定的税务后果以及美国联邦和其他税法变化可能产生的影响。

以下是与（1）“雇员福利计划”（定义见经修订的1974年美国《雇员退休收入保障法》（“ERISA”）第3（3）节）购买和持有票据相关的某些考虑因素的摘要，这些计划受ERISA标题I的约束，包括集体投资基金和类似安排，（2）雇员福利计划、个人退休账户和其他受《守则》第4975节约束的安排，或任何其他联邦、州、地方、与ERISA或《守则》的此类规定类似的非美国或其他法律或法规（统称“类似法律”）和（3）其基础资产被视为包括任何此类计划、账户或安排的“计划资产”（定义见ERISA第3（42）节）的实体（每一项，“计划”）。以下摘要基于ERISA的现行规定、守则、适用条例和司法或行政当局，所有这些都可能发生变化，可能具有追溯效力。

ERISA和《守则》对作为受ERISA标题I或《守则》第4975节（“ERISA计划”）约束的计划的受托人的人规定了某些义务，并禁止涉及ERISA计划及其受托人或其他利益相关方的资产的某些交易。根据ERISA和《守则》，任何人对此类ERISA计划的管理或此类ERISA计划资产的管理或处置行使任何酌处权或控制权，或向此类ERISA计划提供收费或其他补偿的投资建议，通常被视为ERISA计划的受托人。

在票据中考虑计划的投资时，受托人应确定该投资是否符合管辖该计划的文件和文书以及ERISA的适用条款、守则或与受托人对计划的责任有关的任何类似法律，包括但不限于ERISA的审慎、多样化、控制权下放和禁止交易条款、守则和任何其他适用的类似法律。

ERISA第406节和守则第4975节禁止ERISA计划与“利益相关方”（在第3（14）节ERISA的含义内）或“不合格人员”（在守则第4975节的含义内）的个人或实体进行涉及计划资产的特定交易，除非可获得豁免。根据ERISA和《守则》，从事非豁免禁止交易的利益方或被取消资格的人可能会受到消费税和其他处罚和责任。此外，从事此类非豁免禁止交易的ERISA计划的受托人可能会受到ERISA和《守则》规定的处罚和责任。ERISA计划收购和/或持有票据，而对于该计划，任何HPE、承销商或其各自的关联公司被视为利益方或被取消资格的人，可能构成或导致ERISA第406条和/或《守则》第4975条规定的直接或间接禁止交易，除非该投资是根据适用的法定、类别或个人禁止交易豁免收购和持有的。在这方面，美国劳工部发布了可能适用于票据的收购和持有的禁止交易类别豁免（每个，一个“PTCE”）。此外，ERISA第408（b）（17）条和《守则》第4975（d）（20）条规定了与非受托服务提供商的某些交易的法定豁免。考虑依赖PTCE或法定豁免获得和/或持有票据的ERISA计划的受托人应咨询大律师并仔细审查PTCE或法定豁免，以确保其适用。无法保证任何此类豁免的所有条件都将得到满足。

由于上述原因，任何投资任何计划的“计划资产”的人都不应购买或持有票据，除非此类购买和持有不会构成ERISA和《守则》下的非豁免禁止交易或类似违反任何适用的类似法律。

因此，通过接受票据，票据的每个买方和后续受让人（或其中的任何权益）将被视为已声明并保证：（i）该买方或受让人用于收购或持有票据（或其中的任何权益）的资产的任何部分均不构成任何计划的资产，或（ii）该买方或受让人购买或持有票据（或其中的任何权益）将不构成ERISA第406条或《守则》第4975条规定的非豁免禁止交易或任何适用的类似法律规定的类似违规行为。

上述讨论是一般性的，无意成为全面总结，不应被解释为法律建议。由于适用规则的复杂性以及可能对参与非豁免禁止交易的人施加的处罚，特别重要的是，受托人或其他考虑以任何计划的名义或以其资产购买票据的人，就潜在的

根据日期为2026年3月16日的承销协议中包含的条款和条件，我们已同意向下述承销商出售证券，为其承销的承销商有：BARCLAYS CAPITAL INC.、美国银行证券公司、SG Americas Securities，LLC和 富国银行 Securities，LLC作为代表行事，且各承销商已分别同意而非共同同意购买下表所示其名称旁边所列各系列票据的以下本金额：

承销协议规定，承销商有义务购买我们提供的所有票据，如果有任何购买。

承销商建议按本招股章程补充文件封面的公开发售价格初步发售票据，并可按该价格向选定的经纪自营商发售票据减去浮动利率票据情况下每张票据本金额的0.060%、2028年票据情况下每张票据本金额的0.060%、2029年票据情况下每张票据本金额的0.150%和2033年票据情况下每张票据本金额的0.250%的优惠。承销商和选定的经纪自营商可允许在浮动利率票据的情况下向其他经纪自营商销售折扣为该等本金额的0.040%，在2028年票据的情况下为该等本金额的0.040%，在2029年票据的情况下为该等本金额的0.050%，在2033年票据的情况下为该等本金额的0.125%。在票据首次公开发行后，公开发行价格和对经纪自营商的优惠以及与之相关的其他销售条款可能会发生变化。由承销商发售票据须以收货及承兑为准，并受承销商有权全部或部分拒绝任何订单。

某些承销商可能不是美国注册经纪交易商，因此，在他们打算在美国进行任何票据销售的范围内，他们将在金融业监管局法规允许的情况下通过一个或多个美国注册经纪交易商进行。

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited在美国的证券交易受到限制，不会包销、认购、同意购买或促使购买者购买在美国发售或出售的票据

美国。因此，华侨银行没有义务、也不应包销、认购、同意购买或促使购买者购买可能由其他承销商在美国发售或出售的票据。华侨银行应仅在美国境外发售和出售构成其配股部分的证券。

各系列票据均为新发行证券，未建立交易市场。这些票据将不会在任何证券交易所上市，我们也不打算申请将这些票据纳入任何自动交易商报价系统。承销商告知我们，他们打算在票据中做市，但承销商没有义务这样做，可以随时停止做市，恕不另行通知。对于票据的流动性或交易市场，或票据的活跃公开市场将会发展，我们无法给出任何保证。如果票据的活跃公开交易市场没有发展起来，票据的市场价格和流动性可能会受到不利影响。如果票据进行交易，它们可能会以低于其首次发行价格的价格进行交易，具体取决于现行利率、类似证券的市场、我们的经营业绩和财务状况、总体经济状况和其他因素。

下表显示就本次发行向承销商提供的承销折扣金额，以票据本金的百分比和总额表示：

我们估计，我们此次发行的自付费用（不包括承销折扣）将约为560万美元。

我们预计，票据的交割将于2026年3月23日或前后进行，即票据定价日期后的第五个营业日（该结算周期称为“T + 5”）。根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 5结算，因此希望在交割前第一个工作日之前的任何日期交易票据的购买者将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败，并应咨询他们自己的顾问。

我们已同意对几家承销商的某些责任进行赔偿，包括根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）承担的责任，并对承销商可能被要求在这方面支付的款项作出贡献。

根据《交易法》第M条规定，承销商可进行超额配售、稳定交易、银团回补交易和惩罚性出价，具体如下：

此类稳定交易、银团覆盖交易和惩罚出价可能会导致任何系列票据的价格高于在没有此类交易的情况下的价格。

承销商及其各自的关联机构是从事各种活动的全方位服务金融机构，可能包括证券交易、商业和投资银行、财务顾问、投资管理、投资研究、本金投资、套期保值、融资和经纪活动。一些

承销商及其关联公司在与我们或我们的关联公司的日常业务过程中已从事并可能在未来从事投资银行业务和其他商业交易，他们已收到或可能在未来收到这些交易的惯常费用和佣金。

此外，承销商及其关联机构在日常经营活动过程中，可能进行或持有范围广泛的投资，并为自身账户和客户账户积极交易债权和权益类证券（或相关衍生证券）和金融工具（包括银行贷款）。此类投资和证券活动可能涉及我们或我们的关联公司的证券和/或工具。与我们有借贷关系的某些承销商或其关联公司通常会进行对冲，而这些承销商或其关联公司中的某些其他可能会进行对冲，其对我们的信用敞口符合其惯常的风险管理政策。通常，这类承销商及其关联公司将通过进行交易来对冲此类风险，这些交易包括购买信用违约掉期或在我们的证券中建立空头头寸，其中可能包括特此提供的票据。任何此类信用违约掉期或空头头寸都可能对特此提供的票据的未来交易价格产生不利影响。承销商及其关联机构也可能就此类证券或金融工具提出投资建议和/或发表或发表独立研究观点，并可能持有或向客户推荐其获取的此类证券和工具的多头和/或空头头寸。

这些票据在美国和美国以外的司法管辖区发售，但须遵守适用法律。

各承销商已同意，其不会在任何司法管辖区或从任何司法管辖区直接或间接发售、出售或交付任何票据，或分发本招股章程补充文件、随附的招股章程或与票据有关的任何其他发售材料，除非在将导致遵守适用法律法规的情况下，且除承销协议中规定的情况外，不会对我们施加任何义务。

持有人可能需要按照购买票据所在国的法律和惯例缴纳印花税和其他费用。这些税收和收费是在封面上列出的相应公开发行价格之外的。

这些票据无意向欧洲经济区（“EEA”）的任何散户投资者发售、出售或以其他方式提供，也不应向任何散户投资者发售、出售或以其他方式提供。出于这些目的，（a）“散户投资者”一词是指以下人员中的一个（或多个）：（i）指令2014/65/EU（经修订，“MiFID II”）第4（1）条第（11）点定义的散户客户；（ii）指令（EU）2016/97（经修订，“保险分配指令”）含义内的客户，该客户不符合MiFID II第4（1）条第（10）点定义的专业客户资格；或（iii）不是条例（EU）2017/1129（经修订，“招股章程规例”）；及（b）“要约”一词包括以任何形式及任何方式就要约条款及拟要约证券提供足够资料的通讯，以使投资者能够决定购买或认购该等证券。因此，没有编制（EU）第1286/2014号条例（经修订的“PRIIPs条例”）要求的关键信息文件，用于提供或销售打包零售和保险投资产品或以其他方式向欧洲经济区的散户投资者提供这些产品，因此，根据PRIIPs条例，提供或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供这些产品可能是非法的。本招股章程补充文件及随附的招股章程的编制基础是，在欧洲经济区任何成员国的任何票据要约将根据《招股章程条例》规定的豁免发布证券要约招股章程的要求进行。为免生疑问，虽然本文件被称为‘招股章程补充文件’，并在此提及‘招股章程’，但就《招股章程规例》而言，本招股章程补充文件或随附的招股章程均不是招股章程。

在欧洲经济区，本招股章程补充文件及随附的招股章程仅供向非散户投资者（即非本节所定义的散户投资者的人士）分发，且仅针对欧洲经济区潜在投资者须知”）以及本招股章程补充文件及随附的招股章程所涉及的任何投资或投资活动仅供非散户投资者使用，并将仅与非散户投资者一起从事。任何作为散户的欧洲经济区人士，均不应以本招股章程补充文件、随附的招股章程或其任何内容作为或依赖。

在欧洲经济区成员国内收到与本招股说明书补充或随附招股说明书所设想的要约有关的任何通信或根据其获得任何票据的每一人，或向其

票据以其他方式提供，将被视为已代表、保证并与每名经理和发行人同意，其及其代表其获得票据的任何人不是“散户投资者”（定义见本节“欧洲经济区潜在投资者须知”).

这些票据无意向英国（“英国”）的任何散户投资者发售、出售或以其他方式提供，也不应向其发售、出售或以其他方式提供。出于这些目的，（a）“散户投资者”一词是指既不是：（i）第600/2014号条例（EU）第2（1）条第（8）点所定义的“专业客户”，因为它根据2018年《欧盟（退出）法》（经修订，连同在行使该法案赋予的权力时制定的任何法定文书，即“EUWA”）构成英国同化法律的一部分，也不（ii）《2024年公开发售和交易准入条例》（“英国POATR”）附表1第15段所定义的“合格投资者”；（b）“要约”一词包括以任何形式和任何方式就要约条款和拟发售证券提供充分信息的通信，以使投资者能够决定购买或认购此类证券。因此，没有准备（EU）No 1286/2014条例要求的关键信息文件，因为它根据EUWA（“英国PRIIPs条例”）构成英国同化法律的一部分，用于提供或销售打包零售和保险投资产品或以其他方式向英国的散户投资者提供这些产品，因此根据英国PRIIPs条例，提供或出售票据或以其他方式向英国的任何散户投资者提供这些产品可能是非法的。本招股说明书补充文件及随附的招股说明书的编制基础是，在英国进行的任何票据要约均将根据一项豁免，即在根据英国金融行为监管局（“FCA”）《在受监管市场资料手册上交易的准入手册》（“丨FCA 丨PRM资料手册”）在不需要招股说明书的情况下，相关证券在英国POATR公开发售的禁令。为免生疑问，虽然本文件被称为‘招股章程补充文件’，并且在此提及‘招股章程’，但就英国POATR或PRM原始资料手册而言，本招股章程补充文件或随附的招股章程均不是招股章程。

在英国，本招股章程补充文件及随附的招股章程仅供向非散户投资者（即非本节所定义的散户投资者的人士）分发，且仅针对英国潜在投资者须知"）也是：（i）在与投资有关的事务方面具有专业经验的人，属于《2000年金融服务和市场法（金融促进）令2005年》（经修订的“令”）第19（5）条中“投资专业人士”的定义；（ii）第49（2）（a）至（c）条所述的高净值法人团体、非法人协会或合伙企业以及高价值信托的受托人（“高净值公司，非法人协会等”）的命令；或（iii）与发行或出售任何证券有关的参与投资活动的邀请或诱导（在《2000年金融服务和市场法》（“FSMA”）第21条的含义内）可能以其他方式合法传达给的人（所有这些人统称为“相关人员”）。在英国，本招股章程补充或随附招股章程所涉及的任何投资或投资活动仅提供给相关人士，并将仅与相关人士一起从事。任何非有关人士在英国的人士，均不应作为或依赖本招股章程补充文件、随附的招股章程或其任何内容。本招股说明书补充及其内容为机密，不应由任何收件人分发、出版或复制（全部或部分）或披露给英国的任何其他人。

每名在英国的人士如收到与本招股章程补充或随附招股章程所设想的要约有关的任何通讯，或根据该要约取得任何票据，或以其他方式向其提供票据，将被视为已代表、保证并与各经理人及发行人同意，其及其代表其取得票据的任何人为有关人士（定义见本节"英国潜在投资者须知”).

本招股章程补充文件未经香港证券及期货事务监察委员会或香港公司注册处处长批准或注册。根据本招股章程补充文件将予出售的证券，不得藉除（a）项以外的任何文件向《证券及期货条例》（第571，香港法例）及根据该条例订立的任何规则；或（b）在不构成《公司条例》（香港法例第571章）所指的向公众作出要约的情况下。32、香港法例）；或（c）在不会导致该文件成为《公司条例》（Cap。32、香港法例），以及没有有关的广告、邀请或文件

该等票据可发行或可由任何人管有以供发行（在每宗个案中，不论是在香港或其他地方），而该等票据是针对或其内容很可能可由香港公众人士查阅或阅读的（除非根据香港法律准许这样做），但有关票据的发行或拟只向香港以外的人士或仅向《证券及期货条例》（第1章）所定义的“专业投资者”处置的票据除外。571，香港法例）及根据该条例订立的任何规则。

这些票据没有、也不会根据适用的证券法律法规向台湾、中华民国（“台湾”）和/或台湾其他监管机构注册、备案或批准，并且不得通过公开发行在台湾境内出售、发行或发售，或在构成《台湾证券交易法》或相关法律法规所指的、需要台湾金融监管委员会和/或台湾其他监管机构登记、备案或批准的要约的情况下。台湾任何人士或实体均无权要约、出售或分销或以其他方式介乎票据的发售或提供与本招股章程补充文件及所附招股章程有关的资料。票据可以提供给台湾境外的台湾居民投资者，供台湾境外的这类投资者购买，供台湾境内的投资者在台湾境外购买，但不得在台湾发行、发售、出售或转售，除非台湾法律法规另有许可。在我们或台湾以外的任何承销商（“接受地”）收到并接受之前，购买票据的任何认购或其他要约均不对我们具有约束力，由此产生的购买/销售合同应被视为在接受地订立的合同。

票据没有也不会根据日本金融工具和交易法（“金融工具和交易法”）进行登记，且各承销商已同意，其不会直接或间接在日本或向任何日本居民（此处使用的术语是指任何居住在日本的人，包括根据日本法律组建的任何公司或其他实体）或向其他人直接或间接在日本或向或为其利益重新发售或转售任何票据，日本的任何居民，除非根据《金融工具和交易法》和日本任何其他适用的法律、法规和部长指导方针的注册要求豁免，或在其他方面遵守。

本招股章程补充文件未在新加坡金融管理局登记为招股章程。据此，票据并无要约或出售或导致成为认购或购买邀请的标的，亦不会要约或出售或导致成为认购或购买邀请的标的，且本招股章程补充文件或任何其他文件或资料并无传阅或分发，亦不会就票据的要约或出售或认购或购买邀请而传阅或分发，不论直接或间接，根据SFA第274条向机构投资者（定义见新加坡《2001年证券和期货法》第4A条，不时修订或修订（“SFA”））或（ii）根据并根据SFA第275条规定的条件向认可投资者（定义见SFA第4A条）以外的新加坡境内任何人。

新加坡证券及期货法产品分类-仅就其根据SFA第309B（1）（a）和309B（1）（c）条承担的义务而言，发行人已确定，并在此通知所有相关人士（定义见SFA第309A条），票据为“规定的资本市场产品”（定义见《2018年证券和期货（资本市场产品）条例》）和“除外投资产品”（定义见MAS通知SFA 04-N12：关于销售投资产品的通知和MAS通知FAA-N16：关于投资产品建议的通知）。

本招股章程补充文件及随附的招股章程无意构成购买或投资票据的要约或招揽。根据《瑞士金融服务法》（“FinSA”）的含义，票据不得在瑞士直接或间接公开发售，并且没有申请已经或将申请允许票据在瑞士的任何交易场所（交易所或多边交易设施）进行交易。本招股说明书均不

补充，随附的招股章程或与票据有关的任何其他发售或营销材料根据FinSA构成招股章程，且本招股章程补充、随附的招股章程或与票据有关的任何其他发售或营销材料均不得在瑞士公开分发或以其他方式公开提供。

本文件或与发行、美国或票据有关的任何其他发行或营销材料均未向或将向任何瑞士监管机构提交或批准。特别是，这份文件不会向瑞士金融市场监管局提交，票据的要约也不会受到监管，并且票据的要约没有也不会根据瑞士联邦集体投资计划法（“CISA”）获得授权。根据CISA向集体投资计划权益的收购方提供的投资者保护不适用于票据的收购方。

票据的有效性将由Gibson，Dunn & Crutcher LLP，New York，New York为我们传递。承销商由Cravath，Swaine & Moore LLP，New York，New York代理。

惠普企业公司年度报告（10-K表格）中出现的惠普企业公司截至2025年10月31日止年度的合并财务报表，以及截至2025年10月31日惠普企业公司财务报告内部控制的有效性，均已由独立注册会计师事务所安永会计师事务所（Ernst & Young LLP）就其报告中所述、包括在内的报告进行了审计，并以引用方式并入本文。此类合并财务报表依据此类公司作为会计和审计专家的权威提供的此类报告，以引用方式并入本文。

出现在瞻博网络公司截至2024年12月31日止年度的年度报告（10-K表格）中的瞻博网络（Inc.）的合并财务报表（包括其中出现的时间表），以及截至2024年12月31日瞻博网络公司对财务报告的内部控制的有效性，已经独立注册公共会计师事务所Ernst & Young LLP的报告所载的审计报告，以引用方式并入惠普企业公司于2025年9月5日以表格8-K/a的当前报告中，并以引用方式并入本文。此类合并财务报表依据此类公司作为会计和审计专家的权威提供的此类报告，以引用方式并入本文。

我们向SEC提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。我们的SEC文件可通过SEC网站http://www.sec.gov向公众提供。有关我们的信息，包括我们向美国证券交易委员会提交的文件，也可在我们的网站http://www.hpe.com上查阅，但是，该信息不属于本招股说明书补充或随附招股说明书的一部分。

我们可能会不时在一次或多次发行中提供债务证券、普通股、优先股、存托股、认股权证、购买合同、担保和由任何这些证券组成的单位。本招股说明书描述了这些证券的一般条款以及我们提供这些证券的一般方式。我们将在本招股说明书的补充文件中提供这些证券的具体条款和价格。招股章程补充文件还将描述我们提供这些证券的具体方式，还可能补充、更新或修订本招股章程所载信息。投资前应认真阅读本招股说明书及适用的招股说明书补充资料。

我们可能会通过不时指定的代理人、交易商或承销商，或通过这些方法的组合，以连续或延迟的方式直接出售这些证券。参与出售任何证券以及任何适用的佣金或折扣的任何承销商、交易商或代理商的名称将在涵盖出售这些证券的招股说明书补充文件中列出。我们出售证券的净收益也将在适用的招股说明书补充文件中列出。

我们的普通股在纽约证券交易所上市，代码为“HPE”。

投资我们的证券涉及高度风险。请参阅我们向美国证券交易委员会提交的文件中的“风险因素”部分以及适用的招股说明书补充文件。

我们的主要行政办公室位于1701 East Mossy Oaks Road，Spring，Texas 77389，我们在该地点的电话号码是（678）259-9860。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，或确定本招股说明书准确或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书是我们向SEC提交的“货架”登记声明的一部分。通过使用货架登记声明，我们可以在任何时间和不时的一次或多次发行中出售本招股说明书中描述的证券。

本招股说明书仅向您提供我们可能提供的证券的一般描述。每次我们出售证券时，我们都会提供一份招股说明书补充文件，其中包含有关这些证券条款的具体信息。招股说明书补充还可能增加、更新或变更本招股说明书所载信息。您应该同时阅读本招股说明书和任何招股说明书补充资料，以及下文所述的附加信息，包括对我们业务的描述，在题为“您可以在哪里找到更多信息”和“通过引用纳入的信息”的章节中。

本招股章程载有本章程所述部分文件所载若干条文的摘要，但须参考实际文件以取得完整资料。所有摘要均以实际文件为准进行整体限定。此处提及的某些文件的副本已被归档或将被归档或通过引用并入作为本招股说明书所包含的注册声明的证据，您可以获得这些文件的副本，如下文标题为“在哪里可以找到更多信息”一节中所述。

我们没有在任何不允许要约的司法管辖区提出这些证券的要约。您不应假定本招募说明书或招股说明书补充文件中的信息在文件正面日期以外的任何日期都是准确的。

除另有说明外，本招股书中提及“惠普企业企业”、“我们”、“我们的”及“我们的”均指特拉华州公司惠普企业公司及其合并子公司。

我们是一家全球技术领先企业，专注于开发智能解决方案，让客户能够从边缘到云端无缝地捕获、分析数据并对其采取行动。我们通过推动新的商业模式、创造新的客户和员工体验以及提高当今和未来的运营效率，使客户能够加速业务成果。我们的客户范围从中小型企业到大型全球企业和政府实体。我们的遗产可以追溯到1939年由William R. Hewlett和David Packard建立的合作伙伴关系，我们每天都在努力通过致力于为客户提供创新技术解决方案来维护和增强这一遗产。

本招股说明书、招股说明书补充文件、本招股说明书中以引用方式并入的文件以及惠普企业 Enterprise不时作出的其他书面报告和口头陈述可能包含1995年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款含义内的前瞻性陈述。此类陈述涉及风险、不确定性和假设。如果风险或不确定性成为现实，或者假设被证明不正确，惠普企业公司及其合并子公司（“惠普企业企业”）的结果可能与此类前瞻性陈述和假设所明示或暗示的结果存在重大差异。“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“将”、“估计”、“可能”、“可能”、“可能”、“应该”和类似表述旨在识别此类前瞻性陈述。除历史事实陈述之外的所有陈述均为可被视为前瞻性陈述的陈述，包括但不限于与最近的分部调整相关的任何预期财务或运营收益；对收入、利润率、费用（包括基于股票的补偿费用）、投资、有效税率、利率、税法变化的影响以及相关指导和法规、净收益、每股净收益、现金流、流动性和资本资源、库存、商誉、减值费用、对冲和衍生工具及相关抵消、订单积压、福利计划资金、递延税项资产、股份回购、货币汇率的任何预测、估计或预期，偿还债务，包括我们的资产担保债务证券，或其他金融项目；最近对会计准则的修订以及由此对我们财务报告的任何潜在影响；对订单的任何预测或估计，包括即服务订单；对成本节约、重组计划的任何转型或影响的任何金额、执行、时间和结果的任何预测，包括与实施此类转型和重组计划的预期收益、成本节约或费用相关的估计和假设；对未来运营的管理计划、战略和目标的任何陈述，以及执行公司交易或拟进行的收购和处置（包括处置我们的H3C股份和收到收益）、研发支出，以及由此产生的任何收益、成本节约、费用或收入或盈利能力的改善；有关产品或服务的预期发展、业绩、市场份额或竞争表现的任何陈述；有关技术和市场趋势、技术创新的步伐以及新技术的采用的任何陈述，包括惠普企业 Enterprise提供的人工智能和其他产品和服务；有关当前或未来宏观经济趋势或事件的任何陈述，以及这些趋势和事件对惠普企业 Enterprise及其财务业绩的影响，包括但不限于对我们的产品和服务的需求，以及由于金融行业波动而导致的流动性获取，以及我们为减轻此类对我们业务的影响而采取的行动；疫情、流行病、流行病或公共卫生危机的范围和持续时间，以及俄罗斯与乌克兰、以色列和哈马斯之间的持续冲突，我们对此采取的行动，及其对我们的业务、运营、流动性和资本资源、员工、客户、合作伙伴、供应链、财务业绩和世界经济的影响；关于未来监管趋势和由此产生的法律和声誉风险的任何声明，包括但不限于与环境、社会和治理问题有关的声明；关于未决调查、索赔或争议的任何声明；任何期望或信念的声明；以及任何基于上述任何假设的声明。风险、不确定性和假设包括需要应对惠普企业企业业务面临的诸多挑战；惠普企业企业业务面临的竞争压力；与执行惠普企业企业战略相关的风险；宏观经济和地缘政治趋势和事件的影响，包括但不限于供应链限制、通货膨胀环境、俄罗斯和乌克兰之间以及以色列和哈马斯之间持续的冲突以及中国和美国之间的关系；需要有效管理第三方供应商并分销惠普企业 Enterprise的产品和服务；保护惠普企业 Enterprise的知识产权资产， 包括从第三方获得许可的知识产权以及与其前母公司共享的知识产权；与惠普企业企业的国际业务相关的风险（包括来自公共卫生危机，例如流行病或流行病，以及地缘政治事件，例如但不限于，上述那些）；开发和过渡到新产品和服务以及增强现有产品和服务以满足客户需求并应对新出现的技术趋势（包括统一混合云产品的可取性）；执行惠普企业 Enterprise正在进行的转型和其产品组合的混合转移；惠普企业 Enterprise及其供应商、客户、客户和合作伙伴执行和履行合同，包括宏观经济或地缘政治事件对合同产生的任何影响，例如但不限于，上述那些；美国联邦政府停摆的前景；关键员工的聘用和保留；与企业合并、处置和投资交易相关的执行、整合、完善和其他风险；隐私、网络安全、环境、全球贸易和其他政府法规变化的影响；我们的产品、租赁、知识产权或房地产投资组合的变化；支付或不支付

任何时期的股息；在业务预测和规划中使用非公认会计原则而非公认会计原则财务措施的有效性；确定收入确认所需的判断；公司政策和相关合规性的影响；分部重组的效用；应收款和保修义务的回收准备金；未决调查、索赔和争议的准备金和解决办法；税法变更和相关指导或法规的影响；以及本文所述的其他风险，包括但不限于截至2023年10月31日止财政年度的10-K表格年度报告第一部分第1A项中“风险因素”中讨论或提及的项目，以及在惠普企业企业的10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中不时描述或更新的项目。惠普企业企业不承担任何义务，也不打算更新这些前瞻性陈述，除非适用法律要求。

除非在招股章程补充文件中另有规定，否则出售本招股章程所涉及的证券所得款项净额将用于一般公司用途。一般公司用途可能包括偿还债务、回购已发行普通股、收购、投资、增加营运资金、资本支出以及对我们子公司的预付款或投资。所得款项净额可在使用前暂时投资。

本节介绍我们未来可能提供的任何优先债务证券和次级债务证券（统称“债务证券”）的一般条款和规定。与特定系列债务证券相关的招股说明书补充文件将描述该特定系列的重要条款以及此处包含的一般条款和规定适用于该特定系列的程度。

债务证券将是我们的优先债务证券或我们的次级债务证券。我们预计将根据我们与作为受托人的纽约梅隆银行信托公司，N.A.之间的一个或多个单独契约发行债务证券。高级债务证券将根据高级契约发行，日期为2015年10月9日，而次级债务证券将根据次级契约发行，将于稍后订立（连同高级契约，“契约”）。如需更多信息，您应查看日期为2015年10月9日的高级契约作为本招股说明书构成部分的注册声明的证据提交，以及作为本招股说明书构成部分的注册声明的证据提交的次级契约的形式。在对债务证券的这种描述中，“我们”、“我们”或“我们的”等词语仅指惠普企业企业，而不是我们的任何子公司。

债务证券可以单独系列发行，但本金总额不受限制。我们可以为任何系列的债务证券指定最高本金总额。我们不受限于我们根据契约可能发行的债务证券的数量。除招股章程补充文件另有规定外，一系列债务证券可重新开放发行该系列的额外债务证券，而无须通知该系列债务证券的现有持有人。

与特定系列债务证券有关的每份招股说明书补充文件将包括与此次发行有关的具体信息。这些信息将包括该系列债务证券的以下部分或全部条款：

除招股说明书补充说明另有规定外：

债务证券可以作为原始发行贴现债务证券发行，并以低于其规定本金额的大幅折价出售，不计利息或按发行时低于市场利率的利率计息。如果我们发行这些债务证券，与这一系列债务证券相关的招股说明书补充文件将描述我们认为重要的任何特殊税务、会计或其他信息。我们鼓励您就这些重要事项咨询您自己的税务和财务顾问。

除非我们在有关该系列债务证券的适用招股章程补充文件中另有规定，否则如果我们进行高杠杆交易、资本重组或重组，契约中所载的契约将不会为债务证券持有人提供特别保护。

债务证券可以在证券登记处的办公室或我们指定的任何转让代理人的办公室进行转让或交换。我们不会对任何转让或交换征收服务费，但我们可能会要求持有人支付与任何转让或交换相关的任何税款或其他政府收费。

在任何可能赎回任何系列债务证券的情况下，我们将不会被要求：

我们已初步委任受托人为证券登记官。除证券登记处外，我们最初指定的任何转让代理都将在招股说明书补充文件中列出。我们可能会指定额外的转让代理、变更转让代理或变更转让代理的办事处、变更任何证券登记处或担任证券登记处。但是，我们将被要求在每个支付地为每个系列的债务证券维持一个转让代理。

任何系列的债务证券可全部或部分由一种或多种全球证券代表。每个全球安全将：

任何全球证券不得全部或部分交换以存托人或任何代名人以外的任何人的名义登记的债务证券，称为凭证式债务证券，除非：

只要存托人或其代名人是全球证券的注册所有人，就契约下的所有目的而言，存托人或代名人将被视为全球证券所代表的债务证券的唯一所有人和持有人。除上述有限情况外，全球证券的受益权益所有人将不会：

全球证券的付款将支付给作为全球证券持有人的存托人或其代名人。一些法域的法律规定，某些证券购买者必须以最终形式对这类证券进行实物交割。这些法律可能会损害在全球证券中转让有益利益的能力。

与存托人或其代名人有账户的机构称为“参与者”。全球证券受益权益的所有权将限于参与者和可能通过参与者持有受益权益的人。存托人将在其记账式登记和转让系统上将全球证券所代表的债务证券的各自本金金额记入其参与者的账户。

全球证券实益权益的所有权将在保存人就参与者的利益或任何参与者就参与者代其持有的人的利益所保持的记录上显示和实现。

与全球证券的受益权益有关的付款、转让和交换将受保存人的政策和程序的约束。保存人的政策和程序可能会不时发生变化。受托人和我们都不会对保存人或任何参与者在全球证券的受益权益方面的记录承担任何责任或义务。

除非在招股说明书补充说明中另有说明：

然而，根据我们的选择，我们可以通过邮寄支票给记录保持者来支付利息。

受托人的企业信托办公室将初步指定为我们的唯一付款代理人。我们可能还会在招股说明书补充文件中列出任何其他付费代理。我们可能会指定额外的支付代理，改变支付代理或改变任何支付代理的办公室。然而，我们将被要求在特定系列的债务证券的每个支付地点维持一个支付代理。

我们为支付任何债务证券而向付款代理人支付的所有款项，如在该款项将被移交给国家之日前10个工作日（以较早者为准）结束的期间内仍无人认领，或在该款项到期后两年结束时，将向我们偿还。此后，持有人可能只会向我们寻求此类付款。

在我们不是存续公司的交易中，我们不得与任何其他人合并或合并，或将我们的财产和资产实质上作为一个整体转让、转让或出租给任何人，除非：

每个契约将任何一系列债务证券的违约事件定义为以下一个或多个事件：

一系列债务证券的违约事件不一定是任何其他系列债务证券的违约事件。

如违约事件（上文第（5）款所述违约事件除外）发生并持续，则受托人或持有该系列未偿还证券本金总额至少25%的持有人可宣布该系列债务证券的本金金额（或，如果该系列债务证券为原始发行贴现债务证券，则该系列条款中可能规定的本金金额部分）立即到期应付。如发生上文第（5）款所述的违约事件，则该系列的所有债务证券的本金金额（或，如果该系列的债务证券为原始发行贴现债务证券，则该系列的条款中可能规定的本金金额部分）将自动立即到期应付。我们在任何加速后就次级债务证券支付的任何款项将受下文“次级债务证券”中所述的从属条款的约束。

在作出加速声明后，但在受托人获得关于支付加速时到期款项的判决或法令之前，在某些情况下，该系列未偿证券的本金总额多数的持有人可以代表该系列所有债务证券的持有人解除和取消该加速及其后果，前提是除未支付加速本金或其他特定金额外的所有违约事件均已按契约规定得到纠正或豁免。

除在违约事件期间有义务以必要的谨慎行事外，受托人将没有义务应持有人的请求行使其任何权利或权力，除非持有人已向受托人提供其满意的担保或赔偿。一般而言，任何系列的未偿债务证券的本金总额多数的持有人将有权指示进行任何程序的时间、方法和地点，以获得受托人可用的任何补救或行使授予受托人的任何信托或权力。

持有人将无权根据契约提起任何程序，或为指定接管人或受托人，或为契约项下的任何其他补救措施提起任何诉讼，除非：

然而，持有人可起诉强制执行任何系列债务证券在到期日或之后的本金、溢价或利息的支付，而无需遵循上文第（1）至（3）款所列程序。

我们和受托人可以在受修改或修订影响的每一系列已发行证券的本金总额多数持有人同意的情况下对契约进行修改和修订。我们也可能为了持有人的利益而对契约进行修改和修正，而无需他们的同意，其目的包括但不限于：

但是，未经受修改或修订影响的该系列每一未偿证券的持有人同意，我们或受托人均不得进行任何修改或修订，前提是此类修改或修订将：

在以下情况下，我们可能会被解除对任何系列债务证券的义务：

每份契约都包含一项条款，允许我们选择以下一项或两项：

要作出上述任何一种选择，我们必须以信托方式向受托人存入足够的资金，以全额支付债务证券的本金、利息和任何溢价。这笔款项可能以现金和/或美国政府债务的形式支付。作为上述任一选举的条件，我们必须向受托人提供一份大律师意见，即债务证券的持有人将不会因存款和相关撤销而为美国联邦所得税目的确认收入、收益或损失。此外，我们被要求向受托人交付一份高级职员证明，说明我们进行此类存款的目的不是为了使持有人优先于我们的其他债权人，或意图击败、阻碍、拖延或欺骗我们或其他人的债权人。

如发生上述任何事件，该系列债务证券的持有人将不享有契约的利益，但债务证券的转让和交换登记、债务证券的遗失、被盗或残损的置换以及债务证券的转换和交换（如适用）除外。

将向持有人发出通知，通知将在证券登记册上的持有人地址。

契约和债务证券将受纽约州法律管辖和解释，而不考虑法律冲突原则。

契约限制了受托人的权利，如果它成为我们的债权人，以获得债权的偿付或担保其债权。

受托人被允许从事某些其他交易。然而，如果受托人获得任何利益冲突，并且他们作为受托人的任何系列的债务证券项下发生违约，受托人必须消除冲突或辞职。纽约梅隆银行信托公司，N.A.也是我们的托管人，纽约梅隆银行信托公司，N.A.的关联公司已在正常业务过程中为我们履行并继续履行其他服务。

除非我们另有选择，否则优先债务证券将是无担保的，并将与我们所有其他无担保和非次级债务具有同等地位。优先债务证券的任何担保将是各担保人的无担保和优先债务，并将与该等担保人的所有其他无担保和非次级债务具有同等地位。

对LIEN的限制.我们或任何受限制的子公司都不会发行、产生、创建、承担或担保任何有担保债务，而不会在优先债务证券与该有担保债务相同或在该有担保债务之前以同等和按比例获得担保，除非优先债务证券不是至少以同等和按比例获得担保的所有有担保债务的总额不会超过5亿美元或我们合并有形净资产的10%中的较高者。

对出售和回租交易的限制.除本条最后一段另有规定外，我们或任何受限制附属公司均不会订立任何期限超过三年的租约，涵盖我们的任何主要财产或就该租约向任何其他人出售的任何受限制附属公司，除非：

然而，如果以下金额的总和不超过5亿美元或我们综合有形资产净值的10%中的较大者，我们或我们的受限制子公司将能够进行售后回租交易，而无需按上文第（2）条的要求应用所得款项净额：

次级债务证券将是我们的无担保、次级债务，而次级债务证券的任何担保将是各担保人的无担保和次级债务。次级债务证券在受偿权上从属于全部优先债务（包括任何优先债务证券）的先前全额付款。在我们解散、清盘、清算或重组的情况下，优先债务持有人有权在次级债务证券持有人有权收到任何次级债务证券的任何付款或分配之前获得全额付款。如果本招股说明书是就一系列次级债务证券的发售而交付的，则随附的招股说明书补充文件或其中以引用方式并入的信息将描述截至最近日期的未偿优先债务的大致金额。

在破产的情况下，在对我们的资产进行任何分配时：

“优先债务”是指本金、溢价（如有）和未付利息，以及根据以下任何一项到期的任何其他付款，无论是在次级契约日期未偿还还是由我们在未来承担：

然而，优先债务不应包括任何规定此类债务或义务在受偿权上不优于次级债务证券或规定此类债务从属于我们的其他债务和义务的债务或义务。

次级债务证券实际上从属于我们子公司的所有现有和未来负债。我们在我们的任何子公司清算、重组或资不抵债时有权参与其资产的任何分配，以及随之而来的优先债务证券持有人参与这些资产的权利，将受制于该子公司债权人的债权。此外，我们作为债权人可能拥有的任何债权仍将从属于该子公司资产的任何担保权益以及该子公司优先于我们持有的债务的任何债务。

与一系列次级债务证券有关的任何契诺将在与该系列次级债务证券有关的招股章程补充文件中载列。

除招股章程及与一系列次级债务证券有关的任何适用的招股章程补充文件所述外，契约及次级债务证券不包含任何旨在在涉及我们的资本重组或高杠杆交易的情况下为次级债务证券持有人提供保护的契诺或其他条款。

根据次级契约，未经每一未偿优先债务系列或类别（根据管辖该等优先债务的文书确定）的必要持有人同意，任何时候均不得修改次级契约以更改任何未偿次级债务证券的从属条款，否则将因此受到不利影响。

我们的法定股本包括9,600，000,000股普通股，每股面值0.01美元和300,000，000股优先股，每股面值0.01美元。以下对我们股本的描述并不旨在是完整的，而是受制于我们经修订和重述的公司注册证书以及经第二次修订和重述的章程（“章程”），这些都是本招股说明书构成部分的注册声明的证据，并在整体上受其限制。本节还总结了特拉华州法律的相关规定。

截至2023年12月11日，共有1,299，628,293股已发行和流通在外的普通股。

截至适用记录日期的普通股持有人有权就股东将投票的所有事项每股投一票。根据适用于任何已发行优先股的优惠，持有人

普通股有权按比例收取董事会可能不时从合法可供分配的资金中宣布的股息，并且，在我们清算、解散或清盘的情况下，普通股持有人有权分享支付负债后剩余的所有资产。普通股没有优先购买权或转换权，也不受我们进一步催缴或评估的约束。普通股没有可用的赎回或偿债基金准备金。目前发行在外的普通股是有效发行、全额支付和不可评估的。

普通股的转让代理和注册商是Equiniti Trust Company，LLC。

我们的董事会有权在一个或多个系列中发行最多300,000，000股优先股，而无需我们的股东采取进一步行动。我们的董事会可以指定优先股的权利、优先权、特权和限制，包括分红权、转换权、投票权、赎回条款、清算优先权、偿债基金条款，以及构成任何系列的股份数量或任何系列的指定。发行优先股可能会限制我们普通股的股息，稀释我们普通股的投票权，损害我们普通股的清算权，或推迟或阻止控制权的变化。我们的董事会在没有股东批准的情况下发行优先股的能力可能会产生延迟、推迟或阻止我们控制权变更或罢免我们现有管理层的效果。

截至2023年12月11日，已发行和流通的B系列初级参与可赎回优先股共有550,409股。

我们受《特拉华州一般公司法》第203条规定的约束，除某些例外情况外，该条禁止特拉华州公司在任何相关股东成为相关股东后的三年内与该股东进行任何业务合并，除非：

总体而言，第203节对“企业合并”的定义包括：

一般而言，第203条将“利害关系股东”定义为任何拥有或实益拥有公司已发行有表决权股票15%或以上的人，或任何与公司有关联或有关联或控制或受公司控制的人，在紧接确定日期之前的三年期间内任何时候曾是公司已发行有表决权股票15%或以上的所有者，如果该人是利害关系股东，以及该人的关联公司和联系人。

这项规定的存在预计将对未经我们董事会事先批准的交易产生反收购效果，包括阻止可能导致股东所持普通股股份的市场价格溢价的收购企图。

我们将在适用的招股说明书补充说明中列出根据本招股说明书可能提供的任何优先股、认股权证、存托股份、购买合同、担保或单位。

本招股说明书所发售的证券可由我们出售：

证券的分销可不时在一项或多项交易中进行，包括大宗交易和在纽约证券交易所或可能进行证券交易的任何其他有组织市场的交易。证券可按一个或多个可更改的固定价格出售，或按出售时的市场价格、与现行市场价格有关的价格或按议定价格出售。代理、承销商或经纪自营商可能因发行和出售证券而获得补偿。该补偿的形式可能是从我们或证券购买者处获得的折扣、优惠或佣金。参与分销该证券的交易商和代理商可被视为承销商，其在转售该证券时获得的补偿可被视为承销折扣。如果这类交易商或代理商被视为承销商，他们可能会根据《证券法》承担法定责任。

代理商可能会不时征求购买证券的要约。如果需要，我们将在适用的招股说明书补充文件中列出参与证券要约或出售的任何代理人，并列出应支付给该代理人的任何补偿。除非招股章程补充文件中另有说明，任何代理人在其任职期间将尽最大努力行事。任何代理销售本招股说明书所涵盖的证券可被视为证券的承销商，该术语在《证券法》中定义。

如果承销商被用于出售，证券将由承销商为自己的账户获得，并可能不时在一项或多项交易中，包括协商交易中，以固定的公开发行价格或出售时确定的不同价格，或根据延迟交付合同或其他合同承诺转售。证券可以通过由一家或多家执行承销商代表的承销团或直接由一家或多家担任承销商的公司向公众发售。买卖证券使用承销商或承销商的，在达成买卖协议时与承销商或承销商签订包销协议。适用的招股章程补充文件将就特定的承销发行证券列出任何管理承销商或承销商，以及任何其他承销商或承销商，并将列出交易条款，包括承销商和交易商的补偿以及公开发行价格（如适用）。承销商将使用招股说明书和适用的招股说明书补充文件转售证券。

如果在出售证券时使用了交易商，我们或承销商将把证券出售给交易商，作为委托人。然后，交易商可以在转售时以交易商确定的不同价格将证券转售给公众。在需要的范围内，我们将在招股书补充说明交易商的名称和交易条款。

我们可能会直接征求购买证券的要约，我们可能会直接向机构投资者或其他人出售证券。就任何转售证券而言，这些人可能被视为《证券法》所指的承销商。在需要的范围内，招股说明书补充文件将描述任何此类销售的条款，包括任何招标或拍卖过程的条款（如果使用）。

我们可能会与代理商、承销商或交易商订立协议，这些协议可能会规定由我们就特定责任（包括根据《证券法》产生的责任）进行赔偿，或由我们对他们可能被要求就此类责任支付的款项作出贡献。如有要求，适用的招股章程补充文件将描述此类赔偿或贡献的条款和条件。部分代理、承销商或交易商或其关联机构可能是我们或我们的子公司的客户，在日常业务过程中与其进行交易或为其提供服务。

根据一些州的证券法，本招股说明书所提供的证券只能通过注册或持牌经纪人或交易商在这些州出售。

任何参与根据包含本招股说明书的登记声明登记的普通股分配的人将受1934年《证券交易法》（“交易法”）的适用条款以及适用的SEC规则和条例的约束，其中包括M条例，该条例可能会限制任何此类人购买和出售我们普通股的时间。此外，M条例可能会限制任何从事我们普通股分销的人从事与我们普通股相关的做市活动的能力。这些限制可能会影响我们普通股的适销性以及任何个人或实体从事与我们普通股相关的做市活动的能力。

某些参与发售的人可能会根据《交易法》第M条进行超额配售、稳定交易、空头回补交易和惩罚性出价，以稳定、维持或以其他方式影响所发售证券的价格。如果将发生任何此类活动，将在适用的招股说明书补充文件中进行描述。

除本招股说明书随附的招股说明书补充文件中另有规定外，Gibson，Dunn & Crutcher LLP将就证券的有效性提供意见。任何承销商也会被自己的法律顾问告知证券的有效性和其他法律事项，这将在招股说明书补充文件中列出。

惠普企业公司年度报告（表格10-K）中出现的惠普企业公司截至2023年10月31日止年度的合并财务报表，以及截至2023年10月31日惠普企业公司财务报告内部控制的有效性，均已由独立注册公共会计师事务所安永会计师事务所（Ernst & Young LLP）就其报告中所述、包括在内的报告进行了审计，并以引用方式并入本文。此类合并财务报表依据此类公司作为会计和审计专家的权威提供的此类报告，以引用方式并入本文。

我们向SEC提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。我们的SEC文件可通过SEC网站http://www.sec.gov向公众提供。有关我们的信息，包括我们向美国证券交易委员会提交的文件，也可在我们的网站http://investors.hpe.com上查阅，但是，这些信息不是本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件的一部分，也不包含在其中。

SEC允许我们在这份招股说明书中“通过引用纳入”我们向其提交的其他文件中的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们稍后向SEC提交的文件中的信息将自动更新并取代先前向SEC提交的文件中包含的信息或本招股说明书或招股说明书补充文件中包含的信息。我们通过引用在本招股说明书中纳入下列文件以及我们在根据本招股说明书终止发售之前可能根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向SEC提交的任何未来文件（根据表格8-K的任何当前报告的第2.02项或第7.01项提供的任何信息除外，除非我们在该当前报告中特别说明此类信息将被视为根据《交易法》“提交”或我们通过引用将其纳入根据《证券法》或《交易法》提交的文件中）：

尽管有上述规定，我们并未纳入任何被视为已提供且未按照SEC规则提交的文件或信息。

贵方可通过以下地址写信或致电我们，免费获得一份上述任何或所有文件的副本，这些文件可能已经或可能通过引用并入本招股说明书（不包括文件的某些展品）：

您应仅依赖本招股说明书、招股说明书补充文件、我们授权的任何自由编写招股说明书以及我们授权的任何定价补充文件中包含或以引用方式并入的信息。我们没有授权任何人，包括任何承销商、销售人员或经纪人，提供本招股说明书、招股说明书补充文件、我们授权的任何自由编写招股说明书或我们授权的任何定价补充文件中提供的信息以外的信息。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。我们没有在任何不允许要约的司法管辖区提出要约证券。

您应假定本招股说明书、招股说明书补充文件、我们授权的任何自由书写招股说明书以及我们授权的任何定价补充文件中的信息仅在其封面页上的日期是准确的，并且我们以引用方式并入的任何信息仅在以引用方式并入该文件的日期是准确的。

凡包含在本招股章程或任何其他随后提交的文件中且被视为通过引用并入本招股章程的文件中的陈述修改或取代该陈述，则该文件中包含的任何陈述将被视为就本招股章程而言被修改或取代。任何经如此修改或取代的声明，除非经如此修改或取代，否则不会被视为构成本招募说明书的一部分。