附件 99.2
Mission Produce®宣布达成收购卡拉沃养殖的协议，扩大北美鳄梨业务并使新鲜农产品的投资组合多样化
交易寻求通过扩大在墨西哥和加利福尼亚州的供应来提高Mission在北美鳄梨类别中的地位
具有采购安全和生产多样化的垂直整合平台，以更好地服务于全球客户和种植者合作伙伴
代表Mission进入高增长和有吸引力的预制食品领域，补充现有的增值鳄梨业务
为Mission和Calavo股东带来重大价值创造机会，预计在收盘后18个月内产生约2500万美元的成本协同效应，具有显着的上行潜力
加利福尼亚州奥克斯纳德和加利福尼亚州圣保拉– 2026年1月14日–采购、生产和分销新鲜鳄梨的全球领导者Mission Produce, Inc.（NASDAQ：AVO）（“Mission”）和新鲜鳄梨、西红柿、木瓜以及鳄梨酱等增值预制食品的领先供应商Calavo Growers, Inc.，Inc.（NASDAQ：CVGW）（“Calavo”）今天宣布，双方已达成一项最终协议，根据该协议，Mission将以现金加股票交易的方式收购Calavo（“协议”）。
“此次收购标志着Mission和我们行业的一个重要里程碑，”Mission联合创始人兼首席执行官Steve Barnard表示。“通过Calavo的互补采购、预制食品能力和深厚的客户关系，加强Mission的垂直整合平台和值得信赖的全球分销网络，我们打算建立一家定位于可持续增长的更强大、更多元化的公司。当交易完成时，我们相信我们将增强规模和更多样化的商业模式和产品组合，这样我们就可以为我们的客户、种植者、员工和股东带来更大的价值。”
Mission总裁兼首席运营官兼候任首席执行官John Pawlowski表示：“我们非常尊重Calavo作为新鲜和预制食品中值得信赖的名字的传统，并自豪地欢迎他们的组织加入Mission网络。”“通过此次收购，我们努力扩大我们在北美的优质鳄梨地位，并创建一个全球领先的生鲜农产品平台，我们相信这将为抓住对新鲜、健康、方便食品日益增长的需求做好准备。根据我们的长期增长战略，我们相信这项交易将提高我们为客户、种植者和合作伙伴提供的价值，同时加强我们对卓越运营的承诺。”
Calavo成立于100多年前，是北美最初的鳄梨公司，现已发展成为全球优质产品的供应商。如今，Calavo的产品包括来自加利福尼亚、墨西哥、秘鲁和哥伦比亚的新鲜鳄梨；西红柿；夏威夷木瓜；以及各种即食产品，如鳄梨酱和莎莎酱。其产品以Calavo品牌名称、专有子品牌以及自有品牌和商店品牌销售。
Mission是一家全球领先的鳄梨供应商，业务完全一体化，包括成熟、包装、区域配送、物流等增值服务，由最先进的基础设施提供支持。Calavo的加入预计将创建一个规模化的北美鳄梨和新鲜农产品平台，该平台非常适合进行国际扩张，并通过在关闭后扩大其在高增长的预制食品部门的存在来加速Mission的商业模式多样化。Mission此前已扩展到包括芒果和蓝莓在内的农产品类别，Calavo的番茄和木瓜产品进一步丰富了Mission的农产品组合。此外，两家公司的种植者网络相结合，将使命定位于增强供应可靠性和采购安全性。
“在过去的一个世纪里，Calavo团队已将这家公司打造成为鳄梨、西红柿、木瓜的采购和分销以及鳄梨酱和其他预制食品加工领域的全球领先企业，”Calavo总裁兼首席执行官B. John Lindeman表示。“我们相信，与Mission的结合代表了一个引人注目的新篇章，这将使我们合并后的业务能够解锁新的增长并扩大我们值得信赖的Calavo品牌的影响力，同时也为我们的股东提供了引人注目的价值，并有机会作为全球领先企业的股东参与一个不断增长的行业。Mission分享我们的价值观以及我们对客户和种植者的质量和一致性的承诺。通过加入更大的全球平台，我们将更好地定位于投资、创新和规模化服务市场。”
战略理由和交易要点
| • | 此次收购预计将加强Mission在北美首屈一指的鳄梨和新鲜农产品平台，并加速全球扩张。将Calavo纳入Mission网络预计将通过扩大Mission在墨西哥和加利福尼亚州的立足点，巩固Mission在鳄梨价值链中的领先地位。关闭后，Calavo在米却肯州和哈利斯科州的两个包装屋将把Mission的网络扩展到墨西哥的四个包装屋，增加从该国获得高质量水果的机会，该国是美国牛油果的# 1来源。1.这种扩大的足迹和强大的全球分销网络使Mission能够提供更一致的全年供应，同时支持其全球客户群的持续增长。 |
| • | 垂直整合平台继与采购安全关闭，并扩大全年产品组合跨越互补的新鲜农产品类别。Mission拥有一个垂直整合的平台，横跨鳄梨和其他新鲜农产品的种植、采购、包装、营销和分销。交易完成后，预计Mission现有的鳄梨、芒果和蓝莓产品组合将扩大到Calavo提供的其他新鲜农产品类别，包括西红柿和木瓜。预计农产品多样化将能够更有效地利用联合分销网络，提高全年生产力，并有助于缓解鳄梨供应的季节性低谷。 |
| • | 预计将通过与不断变化的客户需求相一致的扩展产品推动商业模式多样化。该交易一旦完成，将代表Mission进入高增长和有吸引力的预制食品领域，通过Calavo的增值、以鳄梨为基础的预制食品，如鳄梨酱，补充其现有的鳄梨业务。关闭后，Mission将定位于继续受益于消费者对便利性、新鲜感和更适合您的选择的不断增长的需求。 |
| • | 股东的重大价值创造机会，运营协同效应有望推动EBITDA显着增长和现金流产生。该交易预计将在交易完成后的18个月内产生2500万美元的年化成本协同效应，具有可观的上行潜力。 |
| 1 | 资料来源：哈斯鳄梨板。2025年进口。 |
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交易详情
根据协议条款，Calavo股东将获得每股27.00美元（基于截至2026年1月13日期间Mission普通股的30个交易日成交量加权平均价格），包括每股Calavo股票14.85美元现金和0.97 90股Mission股票。收盘时，根据目前已发行的股份，Mission股东预计将拥有合并后公司约80.3%的股份，Calavo股东预计将拥有约19.7%的股份。
该交易对Calavo的企业总价值约为4.3亿美元。该交易价格较Calavo 30个交易日成交量加权平均价格21.41美元溢价约26%。
两家公司的董事会已批准该交易，预计该交易将于2026年8月底完成，但需获得所需的监管批准、Mission和Calavo股东的批准，并满足其他惯例成交条件。
治理和管理
交易完成后，John Pawlowski ——他于2025年12月18日被任命为Mission的首席执行官，自Mission 2026年4月年度股东大会结束时起生效——预计将担任合并后公司的首席执行官。史蒂夫·巴纳德（Steve Barnard）将成为Mission的执行主席，自2026年年会结束后生效，预计将担任合并后公司的相同头衔。根据协议条款，合并后公司的董事会预计将由10名个人组成。此外，Mission和Calavo双方协议指定的一名董事将被任命为Mission董事会成员，但须遵守协议的条款和条件。
该公司的总部将设在位于加利福尼亚州奥克斯纳德的Mission公司办公室。
财务业绩更新
Calavo今天分别公布了第四季度和2025年全年财务业绩。
电话会议信息
Mission和Calavo将于美国东部时间今天下午4：30召开联合电话会议，讨论拟议的交易。如要收听电话会议并获取演示材料，请访问Mission的网站https://investors.missionproduce.com/news-events/events或Calavo的网站https://ir.calavo.com。通话录音也将在两家公司的网站上提供。
顾问
Evercore担任Mission的独家财务顾问，Latham & Watkins LLP担任其法律顾问。Alvarez & Marsal担任Mission的商业、税务和财务尽职调查顾问，FGS Global担任Mission的战略传播顾问。
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Jefferies LLC担任Calavo的独家财务顾问，Cozen O’Connor P.C.担任其法律顾问。普华永道担任Calavo的财务、税务和协同效应尽职调查顾问，Financial Profiles担任Calavo的战略传播顾问。
关于Mission Produce, Inc.
Mission Produce, Inc.（纳斯达克股票代码：AVO）是全球生鲜农产品行业的全球领先企业，为超过25个国家的零售、批发和餐饮服务客户提供新鲜的哈斯鳄梨和芒果。自1983年以来，Mission一直在采购、生产和分销新鲜的哈斯鳄梨，如今还销售芒果和种植蓝莓，作为其多元化产品组合的一部分。该公司垂直整合，在美国、墨西哥、秘鲁和危地马拉拥有五个最先进的包装设施。凭借跨越20 +优质种植区域的采购能力，公司全年提供优质鲜果供应。Mission的全球分销网络包括战略定位的远期分销中心，遍布北美、中国、欧洲和英国的主要市场，提供成熟、装袋、定制包装和物流管理等增值服务。欲了解更多信息，请访问www.missionproduce.com。
关于Calavo Growers, Inc.
Calavo Growers, Inc.（纳斯达克：CVGW）是鳄梨、西红柿、木瓜和鳄梨酱的加工和分销领域的全球领先企业。Calavo产品以值得信赖的Calavo品牌名称、专有子品牌、自有品牌和商店品牌销售。Calavo成立于1924年，拥有丰富的创新文化、可持续的实践和市场增长。该公司为世界各地的零售杂货、餐饮服务、俱乐部商店、大型零售商、食品分销商和批发商提供服务。Calavo总部位于加利福尼亚州圣保拉，在美国和墨西哥各地设有设施。了解更多关于生鲜一家™在calavo.com。
前瞻性陈述
本通讯包含联邦证券法含义内的某些“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以用“预期”、“相信”、“可能”、“继续”、“估计”、“预期”、“打算”、“将”、“应该”、“可能”、“计划”、“预测”、“项目”、“将”等词语和类似表述来识别。前瞻性陈述不是对历史事实的陈述，反映了Calavo和Mission目前对未来事件的看法。这些前瞻性陈述包括但不限于关于涉及Calavo和Mission的拟议交易的好处的陈述，包括未来的财务和经营业绩，Calavo和Mission的计划、目标、期望和意图，拟议交易完成的预期时间和可能性，以及其他非历史事实的陈述，包括合并后公司创建先进营销和销售平台的能力，合并后公司通过交易加速创新和提高效率的能力，以及合并后公司对未来股东回报的计划。无法保证本通讯中包含的前瞻性陈述将按预期发生，实际结果可能与预期存在重大差异。前瞻性陈述基于当前的预期、估计和假设，这些预期、估计和假设涉及许多可能导致实际结果与预测结果大不相同的风险和不确定性。这些风险和不确定性包括但不限于获得必要的Calavo和Mission股东批准的能力；Calavo或Mission可能无法获得拟议交易所需的政府和监管批准的风险（以及此类批准可能导致施加可能对合并后公司或拟议交易的预期收益产生不利影响的条件的风险）；事件、变化或其他情况可能导致拟议交易终止的风险
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交易；可能无法满足完成拟议交易的条件的风险；延迟完成拟议交易的风险；业务无法成功整合或整合的成本或难度高于预期的风险；拟议交易带来的成本节约和任何其他协同效应可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现的风险；风险与拟议交易有关的任何公告可能对Calavo或Mission普通股的市场价格产生不利影响；与拟议交易有关的诉讼风险；合并后公司或其子公司的信用评级可能与公司预期不同的风险；由于拟议交易而将管理时间从正在进行的业务运营和机会中转移出来；业务或员工关系出现不利反应或变化的风险，包括因宣布或完成拟议交易而产生的风险；不利的经济条件；Calavo或Mission客户的支出减少，这类客户的付款放缓；与每家公司吸引新客户和留住现有客户的能力相关的风险；客户广告、营销和企业沟通要求的变化；未能管理每家公司客户之间或客户之间的潜在利益冲突；与新鲜食品或包装食品行业的竞争因素相关的意外变化；意外变化，或无法在任一公司雇用和留住关键人员；货币汇率波动；对信息技术系统的依赖以及与网络安全事件相关的风险；立法或政府法规的变化；与关键会计估计和法律诉讼相关的假设相关的风险；与国际业务相关的风险；与环境、社会和治理目标和举措相关的风险；以及Calavo和Mission业务固有的其他风险。
所有这些因素都难以预测，超出了Calavo和Mission的控制范围，并受到额外风险和不确定性的影响，包括Calavo最近的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告中详述的那些因素，这些报告可在其网站https://ir.calavo.com/financial-information/sec-filings和美国证券交易委员会（“SEC”）网站http://www.sec.gov上查阅，Mission最近的年度报告、10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告中详述的因素，这些报告可在Mission的网站https://investors.missionproduce.com/financial-information/sec-filings和SEC的网站http://www.sec.gov上查阅。前瞻性陈述是基于作出陈述时管理层的估计和意见。Calavo和Mission均不承担任何义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。告诫读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本文发布之日起生效。
没有要约或邀约
本通讯无意、也不应构成买卖任何证券的要约或买卖任何证券的要约招揽，或任何投票或批准的招揽，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前，在此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区进行任何证券出售。不得发行证券，除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书。
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将向SEC提交重要补充信息
就拟议交易而言，Calavo和Mission打算向SEC提交一份联合代理声明，Calavo打算向SEC提交一份表格S-4的登记声明，其中将包括Calavo和Mission的联合代理声明，这也将构成Calavo的招股说明书（“联合代理声明/招股说明书”）。Calavo和Mission各自还可能就拟议交易向SEC提交其他相关文件。本文件不能替代联合委托书/招股说明书或注册声明或Calavo或Mission可能向SEC提交的任何其他文件。最终的联合委托书/招股说明书（如果可用）将邮寄给Calavo和Mission的股东。促请投资者和证券持有人仔细阅读登记声明、联合代理声明/招股说明书和可能向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件，以及这些文件的任何修订或补充文件（如果和何时可以获得），因为它们包含或将包含有关Calavo、MISSION和ProROV的重要信息
一旦通过SEC维护的网站http://www.sec.gov向SEC提交此类文件，投资者和证券持有人将能够免费获得注册声明和联合代理声明/招股说明书（如果有的话）以及包含有关Calavo、Mission和拟议交易的重要信息的其他文件的副本。Calavo向SEC提交的S-4表格和联合委托书/招股说明书（如果有）以及其他文件的副本（如果有）可以在Calavo的网站Calavo的SEC文件网站上免费获取，或者通过邮寄方式向Calavo的公司秘书提出请求，收件人：公司秘书，Calavo Growers, Inc.，地址：Santa Paula Cummings Road 1141A，加利福尼亚州 93060。Mission向SEC提交的注册声明和联合委托书/招股说明书（如果有的话）以及其他文件的副本，可以在Mission的SEC文件网站上免费获取，或者通过邮寄方式向Mission的公司秘书提出请求，收件人：公司秘书，Mission Produce, Inc.,2710 Camino Del Sol，Oxnard，加利福尼亚州 93030。
参加征集的人员
Calavo、Mission及其各自的某些董事和执行官可被视为就拟议交易征集代理的参与者。有关Calavo董事和执行官的信息，包括对其直接或间接利益、通过证券持有或其他方式的描述，载于Calavo截至2024年10月31日止年度的10-K表格年度报告，包括在“董事、执行官和公司治理；”标题下；Calavo于2025年2月28日向SEC提交的2025年年度股东大会的代理声明，包括在“高管薪酬”、“第1号提案选举董事会”标题和副标题下，和“某些实益拥有人和管理人的普通股所有权信息；”以及Calavo于2025年11月13日、2025年11月25日和2025年12月12日提交的关于表格8-K的当前报告的项目5.02。如果Calavo的董事和执行官持有的Calavo普通股与其中反映的金额发生变化，则此类变化已经或将反映在表格3（“表格3”）上的证券实益所有权初始报表、表格4（“表格4”）上的实益所有权变化报表或表格5上的证券实益所有权变化年度报表（“表格5”）上，随后由Calavo的董事和执行官向SEC提交。有关Mission的董事和执行官的信息，Mission截至2025年10月31日止年度的10-K表格年度报告，以及Mission于2025年2月25日向SEC提交的2025年年度股东大会的代理声明中，包括通过证券持有或其他方式对其直接或间接利益的描述，包括在“2024年董事组成”、“高管薪酬”和“某些受益所有人和管理层的证券所有权”的标题和副标题下。如果Mission的董事和执行官持有的Mission股份与其中所反映的金额发生变化，则此类变化已经或将反映
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关于表格3、表格4或表格5，随后由Mission的董事和执行官向SEC提交。有关代理征集参与者的其他信息以及通过证券持有或其他方式对其直接和间接利益的描述，将包含在注册声明和联合代理声明/招股说明书以及在此类材料可用时就拟议交易向SEC提交的其他相关材料中。投资者和证券持有人在作出任何投票或投资决定前，应仔细阅读登记声明和联合委托书/招募说明书。您可以使用上述来源从Calavo或Mission获得此处引用的任何文件的免费副本。
联系人
Mission Produce
媒体
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营销内容和传播经理
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投资者
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杰夫·索内克
646-277-1263
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卡拉沃养殖
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财务概况
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