查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
EX-99.3 4 tm2527819d2 _ ex99-3.htm 展览99.3

 

附件 99.3

 

Canadian Natural Resources Limited

 

保证交付通知书

 

(不得用于签字担保)

 

本金总额750,000,000美元2029年到期5.000%票据
本金总额750,000,000美元2034年到期5.400%票据

 

正如日期为2025年10月3日的简式基本货架招股章程的招股章程补充文件(“招股章程补充文件”)所载,内容有关Canadian Natural Resources Limited(“公司”)不时发售最多4,500,000,000美元的债务证券(“基本招股章程”,连同招股章程补充文件,“招股章程”)在题为“交换要约—保证交付程序”一节及随附的转递函(“转递函”)及其说明2中所述,本表格或一份实质上等值的票据必须用于接受公司的交换要约(“交换要约”),最高可达(i)本金总额为750,000,000美元的公司2029年到期的5.0000%票据(“新2029年票据”)和(ii)本金总额为750,000,000美元的公司2034年到期的5.400%票据(连同新的2029年票据,“新票据”),这些票据已根据经修订的1933年《证券法》进行了登记,就其已发行及未登记的(i)本金总额750,000,000美元的公司2029年到期5.000%票据(“首次2029年票据”)及(ii)本金总额750,000,000美元的公司2034年到期5.400%票据(连同首次2029年票据,“首次票据”)的等值本金金额,如果代表任何首次票据的证书无法立即获得或时间将不允许该持有人的首次票据或其他所需文件以交换要约相关交换代理的身份送达Computershare Trust Company,N.A(“交换代理”),或在美国纽约市时间下午5:00之前,在到期日(定义见招股说明书)办理记账式转账手续。此表格可通过专人递送或隔夜快递、传真传送或挂号或认证邮件发送给交易所代理,交易所代理必须在纽约市时间2025年11月4日下午5:00之前收到。下表列出了有关初始票据和新票据的信息:

 

标题
系列
初始
笔记
细则144a
CUSIP/ISIN
数量
初始说明
条例S
CUSIP/ISIN
数量
初始说明
成熟度
日期
初始说明
聚合
金额
优秀
交换
考虑
标题
系列
新的
笔记
CUSIP/ISIN
数量
新笔记
成熟度
日期
新的
笔记
2029年到期5.000%票据 136385BB6/US136385BB60 C18478AA2/USC18478AA20 2029年12月15日 750,000,000美元 于2029年到期的新发行及注册5.000%票据的等额本金 2029年到期5.000%票据 136385BD2/US136385BD27 2029年12月15日
2034年到期5.400%票据 136385BC4/US136385BC44 C18478AB0/USC18478AB03 2034年12月15日 750,000,000美元 于2034年到期的新发行及注册5.400%票据的等额本金 2034年到期5.400%票据 136385BE0/US136385BE00 2034年12月15日

 

交付给交易所代理:

 

美国中央证券交易委员会(Computershare Trust Company,N.A.)

 

1505能源园区驱动

圣保罗,MN 55 108

关注:债券持有人通信

 

邮箱:CCTBondholderCommunications@computershare.com
电话:(800)344-5128
传真:(877)407-4679

 

将本文书交付给上文所述以外的地址或通过上文所述以外的传真或电子邮件传送将不构成有效交付

 

本表格不得用于保证签字。如果转递函上的签名需要根据其指示由“合格机构”提供担保,则此种签名担保必须出现在转递函上签名框中提供的适用空间中。

 

 

 

 

女士们先生们:

 

下列签署人特此根据招股章程及转递函及其指示所载的条款及条件,根据招股章程所载的保证交付程序,向公司投标下列初始票据的本金金额如下:

 

2029年到期5.000%票据

2029年到期5.000%票据本金金额招标
(最低面额须为2000美元,其后须为1000美元的整数倍):
   

 

证书编号。
(如有):
   

 

本金总额
初始票据证书(s):
   

 

存款类信托公司账号
(如初始票据将采用记账式转让方式投标):
   

 

2034年到期5.400%票据

2034年到期5.400%票据本金金额招标
(最低面额须为2000美元,其后须为1000美元的整数倍):
   

 

证书编号。
(如有):
   

 

本金总额
初始票据证书(s):
   

 

存款类信托公司账号
(如初始票据将采用记账式转让方式投标):
   

 

本担保交付通知必须由下列签署人签署,其名称与初始票据凭证上或在将下列签署人列为初始票据所有人的证券位置上所出现的名称完全相同,或由通过与本担保交付通知一起传送的背书和文件授权成为该等初始票据持有人的人签署。如果签名是由受托人、遗嘱执行人、管理人、监护人、实际代理人、高级职员或其他以受托或代表身份行事的人签署的,该人必须在下文列出其完整的头衔。

 

登记持有人姓名:    

 

容量(如果需要):    

 

注册持有人地址:    

 

日期:    

 

签名:    

 

 

 

 

保证交付
(不得用于签字担保)

 

下列签署人、注册国家证券交易所的成员行、美国国家证券交易商协会的成员、或在美国设有办事处的商业银行或信托公司,或经修订的1934年证券交易法第17Ad-15条所指的“合格担保机构”,保证在到期日后的三个纽约证券交易所交易日内,妥善填写并有效执行的转递函(或其传真),以下签署人将连同代表在此以适当形式提交的初始票据的凭证(或根据招股说明书中在标题为“交换要约程序——投标程序”下规定的记账式转移程序确认该等初始票据进入交易所代理在存托信托公司的账户)以及转递函所要求的所有其他文件,按其上述地址存放于交易所代理。

 

填写此表格的机构必须将担保传达给交易所代理,并且必须在此处显示的时间段内将转递函和初始票据交付给交易所代理。不这样做将导致以下签署人的经济损失。

 

     
公司名称   授权签署
       
   
地址   标题
       
    姓名  
邮编   (请键入或打印)
       
    日期  
区号和电话号码。    

 

注意:不要用此表格发送代表初始说明的证书。
代表初始票据的证书应仅与
一封转递信。

 

 

 

 

保证交付通知书须知

 

1. 本保证交付通知书的交付。交易所代理必须在到期日纽约市时间下午5:00之前以此处列出的地址收到一份正确填写并妥为签署的本担保交割通知以及本担保交割通知所要求的任何其他文件的副本。本保交通知及任何其他所需文件交付交易所代理的方式由持有人自行选择和承担风险,只有在交易所代理实际收到时才视为交付。如邮寄投递,挂号或挂证投保妥当,请附回执,建议投递。在任何情况下,都应留出足够的时间,以确保及时交付。关于担保交付程序的说明,见转递函说明1。

 

2. 本保交通知书的签字。如果本担保交付通知是由记账式转让便利(定义见转递函)的参与者签署的,其名称作为初始票据所有人出现在证券头寸清单上,则该签署必须与作为初始票据所有人的证券头寸清单上显示的名称相对应。如果本担保交付通知是由上市的任何初始票据的登记持有人或记账式转让便利的参与者以外的人签署的,则本担保交付通知必须附有适当的债券权力,签署为记账式转让便利的证券头寸清单上显示的参与者的姓名。本保证交付通知书由受托人、被执行人、管理人、监护人、公司的实际代理人、高级管理人员或者其他以受托或者代表身份行事的人签署的,应当由该人在签署时注明。

 

3. 请求协助或增加副本。有关协助的问题和请求以及要求增加招股说明书副本的请求,可按本文件第一页指定的地址向交易所代理提出。持有人还可联系其经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他代名人,寻求有关交换要约的协助。