展览99.1

TransDigm Inc.

东9街1301号,3000套房

俄亥俄州克利夫兰44114

送文函

发行于2027年到期的7.500%优先次级票据

 

 

交换要约将于纽约时间下午5:00到期,除非延长（有效期） 。招标书可于纽约时间下午5:00到期前撤回。

 

 

交换代理:

纽约梅隆银行信托公司。

传真:

732-667-9408

通过电话确认:

315-414-3034

通过邮件、手或快递:

纽约梅隆银行信托公司,纽约

纽约银行梅隆公司

公司信托业务重组股

桑德斯溪大道111号

东锡拉丘兹,纽约州13057

蒂芬妮·卡斯特

将本文书递送到除上述所述地址以外的地址不构成有效递送。

 

 

以下签署人确认收到特拉华州一家公司TransDigm Inc. （简称"公司" ）日期为（招股说明书）的招股说明书,以及这份可能不时修订的2027年到期的7.500%优先次级票据的送文函（这份"函件" ） ,这两份函件共同构成了公司的要约（交换要约）以交换根据经修订的《1933年证券法》 （ "证券法》 " ）以豁免登记的交易方式发行和出售的2027年到期的7.500%优先次级票据（即"原始票据" ） ，根据《证券法》登记的2027年到期的7.500%优先次级票据（ "交换票据" ） 。

下列签署人已完成、执行和交付了这封信,以表明他、她或它希望就交换要约采取的行动。

所有原票据持有人如欲投标其原票据,必须在到期日之前: （1）填写、签署、日期及邮寄或以其他方式将此信送交交易所代理，亲自或向上述地址投标书； （二）将其原始票据投标书,或者将原始票据投标书转入托存信托公司（即"记账式转账设施" ）由外汇代理保管的账户，在每种情况下,按照本函说明中所述的招标程序,确认此种记账式转让（即"记账式确认" ） 。原票据持有人,其证书不能立即提供,或无法提供其证书或记帐簿确认书及本函要求在到期日或之前交付给交易所代理的所有其他文件，必须按照招股说明书中"交换要约-如何投标"标题下规定的保证交付程序提交原始票据。（见指令1） 。

这封信中所包含的指示必须全部遵守。如有任何问题或要求提供协助或要求提供招股说明书或本函的额外副本,可向交易所代理提出,地址见上文。

 

- 2 -

请阅读整个送文函,包括

对这份送文函的指示要小心。

在检查下面的任何框之前

在本函中使用的、在此未作定义的资本化术语,应具有招股说明书中赋予它们的相应含义。

在框1中列出您所持有的原始票据下方的列表。如果框1中提供的空间不足,请在单独的已签署的时间表上列出证书号码和原始票据的本金数额,并将该时间表添加到此信中。

方框1由所有投标持有人填写

 

姓名及名称 地址（es） 登记的 持有人） （如有需要,请填写 （空白）		证书 数目（s）(1)		校长 数额 原始注释		校长 数额 原始注释 招标(2)
		共计:
（1）如以记账式转让方式提交原始票据,则无须完成。
（2）除非另有指明,以证明书或记帐簿记项确认书所代表的原始票据的全部本金,须当作已提交交易所代理。

女士们先生们:

根据该等条款及受交换要约的条件规限,以下签署人向公司投标上述原始票据的本金额。在接受以此信提出的原始票据交换的条件下及生效后,以下签署人交换、转让及转让或按公司的命令转让及转让所提出的原始票据的所有权利、所有权及权益。

以下签署人就所投标的原始票据,以完全替代的权力,构成及委任交易所代理人为其、她或其代理人及事实上的律师（并充分知悉交易所代理人亦作为公司的代理人） ，（a）为该等原始票据交付证明书； （b）在交易所代理人（作为以下签署人的代理人）接获公司的命令后,将原始票据及所有有关转让及真实性的附随证据交付或交付，在公司接受根据交换要约提交的原始票据后,以下签署人有权享有的交换票据；以及（c）获得所有利益,并以其他方式行使原始票据的所有实益拥有权,所有这些权利均符合交换要约的条款。本款授予的委托书应视为不可撤销的,并附有利息。

签署人在此代表并保证他、她或她有充分的权力和权力投标、交换、转让和转让在此提交的原始票据,该公司将获得良好和未受限制的所有权,不受任何留置权、限制，费用和负担,不受任何不利索赔的约束。签署人将应要求执行并交付公司认为必要或可取的任何额外文件,以完成所提交的原始票据的转让和转让。

 

- 3 -

以下签署人同意,公司接受任何已投标的原始票据并就此发行交换票据,即构成公司履行其在登记权利协议（如招股说明书所述）下的全部义务,并同意在发行交换票据时，公司将不会有进一步的债务或负债（除非在其中规定的某些有限的情况下） 。以下签署人通过投标原始票据证明: （一）以下签署人收到的任何交换票据将在其正常业务过程中获得； （二）在交换要约开始时，以下签署人与任何人没有安排或了解参与《证券法》所指的原始票据或交换票据的发行, （三）以下签署人不是《证券法》第405条所界定的"附属机构" ，（四）下列签字人不是经纪交易商,不从事、不打算从事的，交换票据的分配,以及（v）如以下签署人是经纪交易商，它将收到自己账户的兑换票据,以换取由于做市活动或其他交易活动而为自己账户购买的原始票据,并将就此种兑换票据的任何转售提供招股说明书；然而，通过这样的承认和提供招股说明书,以下签署人将不被视为承认它是《证券法》意义上的"承销商" 。

如果你是一名经纪交易商,因为做市活动或其他交易活动而为自己的帐户购买了原始票据,并希望获得10份额外的招股说明书和10份对其的任何修正或补充。

如果你不是经纪交易商,但是合格的机构买家,或以其他方式在一项交易或一系列交易中收到根据《证券法》豁免登记的原始票据,并希望获得10份额外的招股说明书和10份任何修正或补充。

如你查阅上述其中一箱,请提供招股说明书10份及任何修订或增补的10份的名称及地址:

 

姓名:
地址:

下列签字人的理解是,公司可以通过向交易所代理提交书面接受通知来接受以下签字人的投标,届时,以下签字人撤回投标的权利将终止。

本函件所授予或同意授予的所有权力,均须在以下签署人死亡或丧失行为能力的情况下有效,而以下签署人根据本函件所承担的每项义务,均须对以下签署人的继承人、个人代表、继承人及受让人具有约束力。只有按照本函所载指示规定的程序,才可撤回投标。

除非在下文"特别交付指示"中另有说明,否则交易所代理将在方框1所列地址向下列签署人交付交换票据（如适用,还将向未提交但包括已提交的原始票据在内的任何原始票据出具证书） 。

以下签署人承认,交换要约须遵守招股说明书中所列的更为详细的条款,如招股说明书和本函所列条款之间有任何冲突,应以招股说明书中所列的条款为准。

 

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请在此查看是否已提交的原始票据正通过入帐转账的方式交付到由外汇代理与入帐转账设施维护的帐户,并完成以下操作:

 

招标机构名称:
帐号:
交易代码编号:

在此检查是否已根据先前发送给交易所代理的保证交付通知交付已提交的原始票据,并完成以下操作:

 

注册拥有人的姓名:
保证交付通知的执行日期:
窗口票号码（如有） :
保证交付的机构名称:

 

- 5 -

请仔细阅读随附的说明书。

方框2

请在这里签字。

是否有原始的音符

特此实物投标

 

X
X
		（所有人的签名） 或授权签署人（或授权签署人）		（日期）

 

区号和电话号码:

此框必须由原始票据的注册持有人签署,因为他们的名字会出现在原始票据的证书上,或由授权成为注册持有人的人签署,并连同此信传送文件。如果签名是由受托人、执行人、管理人、监护人、官员或以受托人或代表身份行事的其他人签名,则该人必须在下面列出他或她的全名。（见指令3）

 

姓名:
		（请打印）
能力:
地址:
		（包括邮政编码）

 

由符合资格的机构担保的签字: （如指令3所规定）
		（授权签字）
（标题）
（商号名称）

 

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方框3

特别发行指示

（见指示3和4）

只有在未交换的本金金额的原始票据或交换票据的证明书,须以签名出现在方框2内的人以外的人的名义发出时,方可完成，或如以记账式转账方式交付但未获接受作交换的原始票据,则须以信贷方式将其退还至记账式转账设施内的帐户,但上述帐户除外。

发行和交付:

（检查适当的箱子）

 

☐

未提交的原始票据

 

☐

交换票据,以便:

 

姓名:
		（请打印）
地址:

 

方框4

特别交付指示

（见指示3和4）

只有在未交换的本金金额的原始票据或交换票据的证书被发送给签名出现在方框2中的人以外的人或方框1所示地址以外的人时,才能完成。

交付:

（检查适当的箱子）

 

☐

未提交的原始票据

 

☐

交换票据,以便:

 

姓名:
		（请打印）
地址:

 

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指令

组成术语和

交换要约的条件

1。交付此信和证书。本信及本信所要求的任何其他文件的适当填写及妥为签立的副本，交换代理必须在交换要约有效期届满之日或之前,以其在此陈述的地址之一接收。本函件、原始票据证明书或登记确认书（视属何情况而定）及任何其他所需文件的交付方法,均属投标持有人的选择及风险,但除下文另有规定外，当交易所代理实际收到货物时,将视为已交货。如果是通过邮件递送,建议使用已登记的邮件和要求的回执,适当投保。

持有人如没有立即提供原始票据,或无法提供原始票据或登记确认书（视属何情况而定） ，所有于到期日或之前向交易所代理提交的其他所需文件,均可根据招股说明书所载的保证交付程序,将其原始票据投标。依照该程序: （一）投标必须由符合条件的机构进行或通过该机构进行（如招股说明书在"交换要约-如何投标"的标题下所定义） ； （二）在交换要约到期之日之前，交换代理人必须已从合资格的机构接获一份妥为完成及妥为执行的保证交付通知（以传真、邮件或人手交付的方式） （x）列明持有人的姓名及地址，对原始票据和原始票据的本金金额的描述（y）表示正据此进行投标,以及（z）保证在执行该等保证交付通知的日期后三个营业日内，此信连同代表原始票据或记帐簿确认书（视属何情况而定）的证明书,以及此信所规定的任何其他文件,将由合资格的机构存放于交易所代理；及（iii）此信，所有已提交的原始票据或登记确认书（视属何情况而定）的证书,以及本函所要求的所有其他文件,均须在该等保证交付通知签立后的三个营业日内,由交易所代理人接收，如招股说明书中所述,标题为"交换要约-如何投标" 。

所有有关投标原始票据的有效性、形式、资格（包括收到时间） 、承兑及撤回的问题将由公司决定,公司的决定将是最终的及具约束力的。公司保留绝对权利拒绝任何或所有形式不适当的投标,或公司律师认为不合法的接受投标。公司还保留权利,免除任何不规范或缺陷或投标条件的特定原始票据。所有投标持有人在签立此信时,均放弃接受其原始票据通知书的权利。

公司、外汇代理和其他任何人均无义务就任何投标中的缺陷或不合规定之处发出通知,也无义务因未发出该等通知而承担任何法律责任。

2。部分投标；撤回。如所提交的证书或登记确认书所证明的任何原始票据的本金总额少于所提交的所有本金总额,则投标持有人必须在上文方框1第四栏填写所提交的本金总额。除另有说明外,所有以证明书或向交易所代理交付的记账式确认书为代表的原始票据,均视为已提交。除非在有效期届满后在切实可行范围内尽快在少于以提交的证明书所代表的原始票据的本金总额的情况下（或，对于以记账式转账方式提交的原始票据,此种非交换的原始票据将贷记持有人与记账式转账设施共同维护的账户。

 

- 1 -

如果尚未接受,根据交换要约提出的投标可以在到期日之前撤回。对原始票据的投标有效，撤回通知的书面或传真必须: （i）在公司通知交易所代理人已根据交易所要约接受原始票据的投标之前,交易所代理人须在上述地址接获； （ii）指明被指名的人的姓名在此信中,作为提交了原始票据； （iii）载有将撤回的原始票据的说明，证明该等原始票据的特定证明书上所显示的证明书号码及该等证明书所代表的原始票据的本金额（必须是认可的面额） ； （iv）该持有人正撤回其持有人的陈述，她或她选择交换该等原始票据；该等原始票据的注册持有人的姓名；及（vi）由持有人以与本信上的原始签字相同的方式签署（包括任何所需的签字保证） ,或附有令人满意的证据。撤回投标的人成功地将撤回的原始票据实益拥有权转让给该公司，

3。这封信上的签字；转让；保证签字。如果本函由本函所提交的原始票据的持有人签署,签名必须与证书上所写的原始票据的名称相符,不得更改、扩大或作任何更改。

如在此提交的任何原始票据由两个或两个以上的共同所有人拥有,所有所有的所有人必须签署这封信。如果任何已提交的原始票据在若干证书上以不同的名称持有,则必须填写、签署和提交与持有证书的名称一样多的这封信的单独副本。

如本信由纪录持有人签署,而（i）持有人的原始票据的全部本金额已投标,及（或） （ii）未批出的原始票据（如有的话）将予纪录持有人发行，然后,记录持有人不需要为提交的原始票据背书任何证书,也不需要提供单独的债券权力。在任何其他情况下,记录持有者必须用此信发送单独的债券功率。

如该信件或任何证明书或转让是由受托人、执行人、管理人、监护人、事实上的律师、公司的高级人员或以受托人或代表身分行事的其他人签署的,则该等人在签署时须表明,并须提交令公司信纳其有权如此行事的适当证据。除非公司放弃。

除非提交原始票据,否则必须由符合资格的机构保证在此信上的签字: （一）持有人未填写此信上题为"特别发行指示"或"特别交付指示"的方框；或（二）符合资格的机构的帐户。如在此信或撤回通知（视属何情况而定）中的签署须获保证,该等保证须由合资格的保证人机构提供,而该机构是证券转让代理人奖章计划（邮票）的成员，纽约证券交易所特许签署计划（MSP）或证券交易所特许计划（SEMP） （统称"合格机构" ） 。如原始票据是以除本函签名人以外的人的名义注册的,为交换而交出的原始票据必须由公司以令人满意的形式背书,或附有书面票据或转让或交换票据，由注册持有人全权酌情决定,并在有资格的机构保证的情况下在其上签署正式执行。

4。特别签发和交付指示。投标持有人如与签署此信的人的姓名和地址不同,应酌情在框3或框4中指明未交换的交换票据或原始票据证书的名称和地址。以记账式转让方式投标原始票据的持有人,可要求将未交换的原始票据贷记该持有人指定的记账式转让设施内的帐户。

5。转移税。公司将支付所有适用于根据交换要约向其转让原始票据的转让税（如有的话） 。但如未交换的换股票据或原换股票据的证明书须交付或以纪录持有人以外的任何人的名义发出,或

 

- 2 -

除签署本函的人外,任何其他人的姓名或因除根据交换要约向公司转让原始票据外的任何原因而征收的转让税,均须以该人的名义记录所提交的证明书，然后,投标者将支付这种转让税的数额（无论是对记录持有人或任何其他人征收的） 。如果没有提交令人满意的缴税或免税证据,转让税的金额将直接向投标者支付。

6.放弃条件。公司保留在任何原始票据投标的情况下修订或放弃交易所要约的任何特定条件的绝对权利。

7。毁坏、丢失、被盗或毁坏证书。任何持有原始票据的证书已被肢解、遗失、被盗或销毁的持有人,应在上述地址与兑换代理人联络,以作进一步指示。

8。请求协助或提供更多副本。与投标程序有关的问题,以及索取更多的招股说明书或本函副本的要求,可向交易所代理提出。

 

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重要的是:这封信（连同代表提交的原始票据或登记确认书及所有其他所需文件的证书）必须在到期日或之前（如招股说明书中所定义的）由交易所代理接收,或必须遵守保证的交付程序。

请阅读完整的送文函,包括

这份送文函,在检查任何框之前要仔细。

方框1由所有投标持有人填写

 

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