美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2025年7月7日
GameSquare控股公司。
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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（国家或其他管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
6775 Cowboys Way，Ste. 13 35 美国德克萨斯州弗里斯科 |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
登记电话，包括区号：（216）464-6400
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01。签订实质性的最终协议。
2025年7月8日，特拉华州公司GameSquare Holdings，Inc.（“公司”）与Lucid Capital Markets，LLC（“承销商”）订立包销协议（“包销协议”），据此，公司将根据包销协议向承销商发行和出售4,692，866股普通股（“股份”），每股面值0.0001美元（“普通股”）和3,728，188份预融资认股权证（每份代表以0.0001美元的行权价购买一股普通股的权利，“预融资认股权证”），以购买普通股股份，发行价为每股0.95美元（或每份预融资认股权证0.9 499美元），并向承销商授予发行和销售最多1,263，157股额外股份或预融资认股权证的选择权（“选择权”），由公司出售（“发售”）。此次发行于2025年7月9日结束。经扣除向公众发售价格的7%的包销折扣后，但未扣除公司就发售应付的费用，公司从此次发售中获得的总收益将约为856万美元。根据承销协议，我们还同意发行承销商的普通股认股权证（“代表认股权证”），以购买最多10%的发售中出售的证券，行使价为1.14美元。
公司预计此次发行所得款项净额将用于一般公司用途，包括但不限于战略投资、公司、业务或资产的并购；收购加密货币；制定和实施加密货币金库战略；以及一般营运资金和运营支出。
包销协议载有公司与包销商的惯常陈述、保证和协议、成交的惯常条件以及公司的惯常赔偿义务。
每份预融资认股权证可按每份预融资认股权证0.0001美元的行使价就一股普通股行使，可立即行使，并可随时行使，直至发售中发行的所有预融资认股权证全部行使完毕。持有人行使其预先出资认股权证以换取普通股股份的能力受其中规定的某些实益所有权限制的约束。
此次发行是根据于2025年6月4日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并宣布生效的注册声明（注册号333-285543）、作为其一部分提交的基本招股说明书、日期为2025年7月7日的初步招股说明书补充文件以及日期为2025年7月9日的最终招股说明书补充文件进行的。
包销商协议、预融资认股权证表格和代表认股权证表格分别作为附件10.1、4.1和4.2以表格8-K提交给本当前报告，并以引用方式并入本文。上述对包销商协议和预融资认股权证条款的描述通过参考这些展品进行整体限定。
Baker & Hostetler LLP有关股份的法律意见书和同意书附于本文件后，作为附件 5.1。
项目3.02。股权证券的未登记销售。
本报告关于表格8-K的项目1.01下列出的信息特此通过引用并入本项目3.02。在发售结束的同时，根据包销协议，公司同意向包销商和/或其指定人士发行代表认股权证，以购买最多968,421股普通股（占发售中出售的股份和预融资认股权证总数的10%），作为就发售应付包销商的包销补偿的一部分。代表的认股权证将在发行开始至发售结束五周年期间行使，行使价为每股1.14美元。代表的认股权证没有也不会被登记并列入登记说明或相关的招股说明书。因此，在某些情况下，代表的手令规定了根据请求的登记权。代表的认股权证还包含“无现金行使”功能，允许持有人根据其中规定的条款在不向公司支付现金的情况下行使此类认股权证。
根据《证券法》第4（a）（2）节和/或据此颁布的条例D第506条规定的登记豁免，将不根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）登记代表的认股权证和将向承销商发行和出售的普通股的基础股份。在没有有效的登记声明或豁免适用的登记要求的情况下，不得在美国发售或出售代表的认股权证和普通股的基础股份。
项目8.01。其他活动。
行使承销商期权
于2025年7月9日，包销商根据包销协议全面行使其选择权，以每份预融资认股权证0.9 499美元的价格及每份预融资认股权证0.0001美元的行使价购买及行使1,263，157份预融资认股权证。承销商行使其期权导致公司在扣除对公众价格7%的承销折扣后获得额外总收益1,199，872.83美元。
发布和定价新闻稿
2025年7月7日，公司发布新闻稿宣布启动发行，2025年7月8日，公司发布新闻稿宣布发行定价和公司以太坊财库战略。该发布和定价新闻稿分别作为附件 99.1和附件 99.2附于本文后，并以引用方式并入本文。
项目9.01 财务报表及附件。
（d）展品。
| 附件编号 | 说明 | |
| 1.1 | GameSquare Holdings，Inc.与Lucid Capital Markets，LLC于2025年7月7日签署的承销协议。 | |
| 4.1 | 预先出资认股权证的形式 | |
| 4.2 | 代表手令的形式 | |
| 5.1 | Baker & Hostetler LLP.观点。 | |
| 23.1 | Baker & Hostetler LLP的同意（载于附件 5.1中）。 | |
| 99.1 | GameSquare Holdings，Inc.发布的发布新闻稿，日期为2025年7月7日。 | |
| 99.2 | GameSquare Holdings，Inc.发布的定价新闻稿，日期为2025年7月8日。 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件（内嵌XBRL文档）。 |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| GamesQUARE HOLDINGS，INC。 | ||
| （注册人） | ||
| 日期：2025年7月9日 | 签名： | /s/贾斯汀·肯纳 |
| 姓名： | 贾斯汀·肯纳 | |
| 职位： | 首席执行官兼董事 | |